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태국 디지털도어락 시장동향
- 상품DB
- 태국
- 방콕무역관 김민수
- 2020-06-11
- 출처 : KOTRA
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- 신규 콘도미니엄 등에 디지털 도어락 장착이 점차 보편화 -
- 수입제품이 대세이며, 다양한 한국 브랜드 제품이 판매 중 -
□ 상품명 및 HS 코드
ㅇ 상품명 및 HS 코드: 디지털 도어락(비금속으로 만든 그 밖의 자물쇠, HS 8301.40)
□ 시장동향
ㅇ 디지털 도어락은 아직까지 태국 가정에서 필수로 여겨지지 않으나 디지털 도어락의 가격하락, 방콕및 수도권지역 내 콘도미니엄 건설 및 분양 지속, 가정보안에 대한 관심증가로 디지털 도어락 장착이 늘어나고 있음.
- 현재도 많은 태국 가정들이 가격 문제로 일반 열쇠 또는 자물쇠만을 사용하고 있으나 특히 저렴한 중국산 디지털 도어락 수입이 늘어나면서 가격이 초기 대비 상당히 인하된 점도 디지털 도어락 사용 증가에 기인
- 태국인들의 가정 보안에 대한 관심이 높아지면서 가정의 안전을 책임질 수 있는 제품들인 디지털 도어락, CCTV, 무선 알람 시스템 등의 수요가 증가세에 있음.
- 콘도미니엄의 경우 건설사에서 디지털 도어락을 빌트인하는 경우도 있고 세입자들이 디지털 도어락 설치 여부를 입주조건으로 확인하는 경우가 많아 디지털 도어락의 수요가 꾸준함.
ㅇ 향후 가정 내 자동화 및 사물인터넷(IoT) 시스템 활용이 활발해질 경우 디지털 도어락 도입도 점차 증가할 것으로 기대
□ 수입동향
ㅇ 태국의 도어락(HS 8301.40) 수입은 지난 3년 연속 증가세를 나타내고 있으며, 2019년 기준 전년대비 2.1% 증가한 6424만 달러를 기록
- 태국의 최대 도어락 수입국은 중국으로 2019년 한 해 동안 중국으로부터 3243만 달러의 도어락을 수입했으며, 수입비중은 50.5%를 차지
- 태국의 대베트남 도어락 수입은 전년대비 24.6% 증가한 1315만 달러를 기록해 2위를 기록
- 한국산 수입은 꾸준한 증가세를 나타내고 2017년 374만 달러에서 2019년 476만 달러까지 증가했으며, 수입 비중 7.4%로 3위를 기록
태국 도어락(HS 8301.40) 수입 규모(2017~2019년)
(단위: 천 달러, %)
순위
국가명
금액
비중
증감
2017
2018
2019
2017
2018
2019
19/18
전 세계
53,564.1
62,940.3
64,238.0
100.0
100.0
100.0
2.1
1
중국
25,089.2
29,598.8
32,426.6
46.8
47.0
50.5
9.6
2
베트남
13,045.8
17,437.2
13,153.8
24.4
27.7
20.5
- 24.6
3
한국
3,740.5
4,432.7
4,762.2
7.0
7.0
7.4
7.4
4
일본
1,752.9
2,059.7
2,297.1
3.3
3.3
3.6
11.5
5
인도
2,408.4
2,042.7
2,182.9
4.5
3.3
3.4
6.9
6
대만
1,755.5
1,371.4
2,084.7
3.3
2.2
3.3
52.0
7
미국
1,467.7
1,100.5
1,670.1
2.7
1.8
2.6
51.8
8
독일
871.2
1,347.5
1,403.1
1.6
2.1
2.2
4.1
9
홍콩
82.1
422.4
893.5
0.2
0.7
1.4
111.5
10
필리핀
543.3
480.6
678.8
1.0
0.8
1.1
41.2
자료: Global Trade Atlas
□ 경쟁동향
ㅇ 태국 내 디지털 도어락 제품은 미국의 예일(Yale)브랜드와 한국의 삼성, 유니코(Unicor), 에픽(Epic), 독일의 헤펠레(Hafele), 일본의 알파(Alpha) 브랜드, 태국의 콜트(Colt) 등 다수의 브랜드가 경쟁 중임.
태국 내 주요 디지털 도어락 제조·수입 업체 정보
기업명
(브랜드명)
Alpha Housing Hardware(Thailand) Co., Ltd
(Alpha)
ASSA ABLOY(Thailand) Ltd.
(Yale)
C.I.T Company Limited
(Igloohome)
기업정보
- 진출연도: 2014년
- 모기업 소재지: 일본
- 취급제품 및 서비스: 도어 관련, 디지털락
- 태국 법인 성격: 제조, 수출, 유통
- 진출연도: 1996년
- 모기업 소재지: 미국
- 취급제품 및 서비스: 디지털 도어락, IP카메라 등 열쇠 및 보안 솔루션 장비
- 태국 법인 성격: 수입 및 유통
- 진출연도: 1982년
- 모기업 소재지: 싱가포르
- 취급제품 및 서비스: 가구, 철물, 화장실 액세서리(Kudos 브랜드), 디지털 도어락
- 태국 법인 성격: 제조, 수입, 유통
디지털 도어락
제품 가격
23,400~27,000밧
7,400~27,500밧
8,900~15,000밧
기업명
(브랜드명)
Colt Plus(Thailand) Co., Ltd
(Colt)
Epic Systems(Thailand)
Co., Ltd.(EPIC)
Hafele(Thailand) Limited
(HAFELE)
기업정보
- 설립연도: 2009년
- 모기업 소재지: 태국
- 취급제품 및 서비스: 도어 및 창문
- 법인 성격: 제조, 수입, 유통
- 진출연도: 2012년
- 모기업 소재지: 한국
- 취급제품 및 서비스: 디지털 도어락
- 태국 법인 성격: 에픽 디지털 도어락 태국 수입총판
- 진출연도: 1994년
- 모기업 소재지: 독일
- 취급제품 및 서비스: 철물, 가구, 주방용품, 화장실 액세서리
- 태국 법인 성격: 수입 및 유통
디지털 도어락
제품 가격
5,900~12,500밧
4,500~22,900밧
6,900~32,000밧
기업명
(브랜드명)
V.T.C. Enterprise Co., Ltd.
(Samsung)
Unicor(Thailand) Co., Ltd.
(Unicor)
Wintech Manufacturing Co.,Ltd (2002)
(VECO)
기업정보
- 설립연도: 1989년
- 모기업 소재지: 한국
- 취급제품 및 서비스: 가정자동화, 스마트홈 IoT, 디지털 도어락
- 태국 법인 성격: 수입, 유통, 수출
- 설립연도: 2012년
- 모기업 소재지: 한국
- 취급제품 및 서비스: 디지털 도어락
- 태국 법인 성격: 유니코 디지털 도어락 태국 수입총판
- 설립연도: 2002년
- 일본 Miwa Lock Co와 JV
- 취급제품 및 서비스: 도어 및 창문 관련
- 법인성격: 제조, OEM, 수입, 유통
디지털 도어락
제품 가격
9,500~31,500밧
6,900~24,900밧
6,990~15,000밧
자료: 각사 홈페이지
ㅇ 태국에서 판매 중인 디지털 도어락은 종류, 원산지, 기능에 따라 가격 편차가 크며 저가제품은 약 3000밧(95달러)부터 구매가능하나 고가제품은 약 3만 밧(950밧) 대에 판매
- 3가지 주요 도어락 형태인 푸쉬풀, 모티스, 림락 중 푸시풀 도어락이 가장 고가로 1만~3만 밧(317~950달러) 선에서 판매되고 있으며, 손잡이를 돌려서 여는 모티스 도어락이 중간 가격대인 6000~2만 5000밧(190~792달러)을 형성. 림락 형태는 3000~1만 밧(95~317달러) 사이에서 판매되고 있음.
- 통상 판매가는 설치비가 포함된 가격이며, 1~2의 무상보증 기간을 부여하고 있음.
태국에서 판매되는 디지털 도어락 소개
브랜드명(기업명)
제품이미지
제품설명
모티스락(Mortise Lock)
Yale
(ASSA ABLOY(Thailand) Ltd.)
미국계
ㅇ 원산지: 미국
ㅇ 모델: YDM3109+프리미엄 근접카드 디지털 도어락
ㅇ 판매가: 24,700밧
ㅇ 기능
- 접근방식: 카드(4~40개), 비밀번호(4~10자리), 기계키 2개
- 스마트 터치패드
- 자동 잠금
- 알람(손상/파괴시)
- 배터리 교체 알람, 긴급전원공급
ㅇ 웹사이트: https://www.yale.co.th/
Alpha
(Alpha Housing Hardware(Thailand) Co., Ltd.)
일본계
ㅇ 원산지: 태국
ㅇ 모델명: WS200
ㅇ 판매가: 23,400밧
ㅇ 기능
- 접근방식: 카드(3~20개), 비밀번호(4~12자리, 2종류), 기계키 2개
- 자동 잠금
- 근접 카드키
- 설치가능 문 두께: 35~80mm
ㅇ 홈페이지: http://www.alphalock-th.com/our-product/digital-lock
림락(Rim Lock)
Unicor
(Unicor(Thailand)) Co., Ltd.)
한국계
ㅇ 원산지: 한국
ㅇ 모델명l: UN325S-SA
ㅇ 판매가: 6,900밧
ㅇ 기능
- 접근방식: 스마트키(최대 50개까지 등록 가능), 비밀번호(4~12자리, 3종류), 기계키 2개
- 3D 터치, 비밀번호 노출 방지 시스템
- 볼륨 6단계 조절 가능 l
- 열 감지 알람
ㅇ 웹사이트: https://www.unicor.co.th/product
HAFELE
(Hafele(Thailand) Limited)
독일계
ㅇ 원산지: 독일
ㅇ 모델명: HAFELE ER 5100
ㅇ 판매가: 12,900밧(설치비 불포함)
ㅇ 기능
- 접근방식: 지문(최대 100개), 카드(최대 100개), 비밀번호(4~10자리, 최대 20가지)
- 자동/이중잠금 기능
- 비밀번호 노출 방지 기능
- 임의 보안 코드 기능
- 전기충격방지회로내장
ㅇ 웹사이트: https://www.hafelehome.co.th/
푸쉬풀(Push and Pull)
Samsung
(V.T.C. Enterprise Co., Ltd)
한국계
ㅇ 원산지: 한국
ㅇ 모델: SHS-P718
ㅇ 판매가: 29,500밧
ㅇ 기능
- 접근 방식: 지문(최대 100개), RF 카드(최대 30개), 비밀번호(4~12자리), 키태그, 기계키
- 자동잠금
- 터치패널 내 잠금표시
- 70cm 이내 자동경고
- 배터리 교체시기 알림
ㅇ 웹사이트: https://www.vtc.co.th/
EPIC
(Epic Systems (Thailand) Co., Ltd.)
한국계
ㅇ 원산지: 한국
ㅇ 모델명: EPIC DIGITAL DOOR LOCK EF-P 8800K
ㅇ 판매가: 22,900밧
ㅇ 기능
- 접근방식: 지문인식(최대 100개), 키카드(최대 100개), 비밀번호, 기계키, 스마트키(스마트폰 이용)
- 자동잠금/이중잠금/재잠금 기능
- 손님(방문객)을 위한 1회성 비밀번호 설정 가능
- 모바일 앱을 통한 스마트폰으로 작동 가능
- 열감시 알람
- 알람(파괴, 고장 시)
- 배터리 교체시기 알림
ㅇ 웹사이트: https://epicdoorlock.com/
자료: 각 사 홈페이지, HomePro
□ 유통구조
ㅇ 태국 제조 디지털 도어락 제품은 제조사에서 철물점 또는 공구상, 가정 및 정원 용품 전문 매장을 통해 최종소비자에게 판매되거나 대형 개발사에 경우 직접 판매되기도 함.
ㅇ 수입제품은 수입상 또는 총판 대리점을 통해 소매상을 거쳐 고객에게 판매되거나 수입상 또는 총판 대리점에서 직접 개발사 등으로 납품
ㅇ 태국 내 공구 등 철물 또는 가정용품을 판매하는 유통망에는 홈프로(HomePro), 분타원(Boonthavorn), 하드웨어 하우스(Hardware House), 글로벌 하우스(Global House), 타이 왓사두(Thai Watsadu) 등이 있음.
ㅇ 대형 건설 프로젝트를 진행하는 부동산 개발업체들에는 산시리(Sansiri), 아난다개발(Ananda Development), 오리진 프로퍼티(Origin Property), 에이피(AP (Thailand)) 등이 있음.
디지털 도어락 유통구조
자료: KOTRA 방콕 무역관
□ 관세율 및 인증
ㅇ 태국에서 디지털 도어락(HS 8301.40)은 일반 수입물품에 해당하며, 특별한 인증 절차 없이 수입통관이 가능한 품목에 해당
ㅇ 디지털 도어락 수입 시 일반관세율은 20%가 적용되지만 원산지 증명서(Form AK) 증빙 시 한-아세안 FTA에 따라 수입관세가 면제(0%)되고 부가세 7%만 부담하면 됨.
디지털 도어락(HS 8301.40) 수입 관세율 정보
HS Code
8301.40(비금속으로 만든 그 밖의 자물쇠)
상세 HS Code
8301.40.20(도어락)
Duty Rate
- 일반세율: 20%
- 한-아세안 FTA 협정세율: 무관세(0%) *원산지증명서 제출 필요
VAT Rate
CIF의 7%
자료: 태국 관세청 통합관세조회 시스템
□ 시사점
ㅇ 태국 내 디지털 도어락 도입은 장기적으로 증가세를 나타낼 것으로 예상되나 현재 코로나 팬데믹의 영향으로 소비심리가 위축되고 건설 프로젝트 진행이 일시 중단되거나 신규 콘도미니엄 등의 판매가 급감한 상황으로 디지털 도어락 수입 및 판매에도 부정적인 영향을 미치고 있음.
ㅇ KOTRA 방콕 무역관과 디지털 도어락 수입업체와의 전화 인터뷰에 따르면 한국산 디지털 도어락에 대한 신뢰도는 매우 높지만 저가의 중국 제품 유입이 증가하는 추세임을 주시할 필요가 있다고 전함.
- 한국 디지털 도어락 제품은 품질이 우수하고 기능이 다양하며, A/S 서비스도 잘 이루어지는 편으로 평판이 매우 높음.
- 하지만 태국인들의 소비 특성상 가격민감도가 높아 주로 판매되는 제품은 5000~6000밧(158~190달러) 사이의 저가 모델이라는 점을 고려할 때 향후 중국산과의 경쟁이 심화될 예정으로 매스 고객을 타깃으로 한 저가의 기본형 모델들도 꾸준히 태국 시장에 소개될 필요가 있음.
작성자: KOTRA 방콕 무역관 Chanatta Thararos
자료: GTA, 태국 관세청, 디지털 도어락 제조 또는 수입업체 홈페이지(V.T.C Enterprise, Assa Abloy, Hafele Home, Epic, Colt, Alpha, Unicor, Veco), 유통망 홈페이지 및 KOTRA 방콕 무역관 자료 종합
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