-
홍콩 RTD(즉석음용) 차 음료 시장동향
- 상품DB
- 홍콩
- 홍콩무역관 YuChingCathy Yau
- 2020-06-05
- 출처 : KOTRA
-
- 전통 중국차 문화의 보급으로 인한 RTD 차 시장 발달 -
- 무첨가, 저당 등의 건강제품 수요 확대 예상 -
□ 상품명 및 HS 코드
ㅇ 상품명: 설탕이나 그 밖의 감미료 또는 맛이나 향을 첨가한 비 알코올성 음료(탄산수, 광천수, 무알코올 맥주 제외) Non-alcoholic beverages, other than aerated waters, mineral waters and non-alcoholic beer, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, in consumer package
ㅇ HS 코드: 22029910
□ 시장규모 및 동향
ㅇ 홍콩 RTD차 시장 규모
자료: 유로모니터
ㅇ 홍콩 RTD 차는 연평균 3.5% 성장률로 확대될 예정
- 유로모니터에 따르면, 홍콩RTD 차의 시장규모는 2017년부터 지속적인 성장세를 보이고 2020년 홍콩 RTD 차의 판매량이 2억3000만 리터에 달할 것으로 예상됨. 이는 전년 대비 약 3.5%로 증가한 수치임.
- 향후 4년간 꾸준히 3.5%의 성장률이 예상되며 2024년에 총 판매량이 약 2억6000만 리터까지 도달할 것으로 예상됨.
ㅇ 전통 중국식 차 문화로 인한 RTD차의 높은 보편성
- 차를 마시는 것은 중국의 전통문화 중 하나이며 많은 홍콩인도 이 습관을 가지고 있음. 대부분 중국차는 우려낼수록 맛은 진해지고 더 깊은 향이 나지만 대부분 직장인들은 시간 절약을 위해 RTD 차로 대신하는 경우가 많음.
ㅇ 현재는 당분이 첨가된 RTD차가 주류이지만 건강에 대한 관심이 높아지면서 당분이 무첨가된 RTD 차에 대한 수요가 증가할 것으로 예상
- 홍콩 시중에 출시된 RTD 차는 대부분 당분이 첨가된 것이며 각 업체는 자사의 제품을 차별화하기 위해 다양한 맛과 원재료로 제조함. 일부 업체는 파인애플, 복숭아 등의 당분 높은 과일로 단맛을 내어 소비자들의 관심을 모으고 있음.
- 무첨가 차는 현재 틈새시장으로 보이며 홍콩 소비자들이 건강에 대한 의식이 높아지면서 많은 업체가 신제품 개발 시 체중 감량, 혈압 감소 등 기능을 강조해 홍보함.
□ 수입규모 및 동향
2017~2019년 홍콩의 주요 RTD차(HS 22029910) 수입국
(단위: 천 홍콩 달러, %)
순위
국명
2017년
2018년
2019년
수입액
수입액
증감률
수입액
증감률
1
중국
763,121
725,975
-4.9
747,691
+3.0
2
태국
181,071
232,835
+28.6
222,413
-4.5
3
미국
178,076
179,945
+1.0
201,771
+12.1
4
일본
128,507
198,968
+54.8
187,242
-5.9
5
영국
104,481
117,606
+12.6
128,299
+9.1
6
벨기에
107,113
86,985
-18.8
82,204
-5.5
7
한국
65,939
70,842
+7.4
74,117
+4.6
8
멕시코
73,250
70,606
-3.6
43,876
-37.9
9
대만
31,396
43,174
+37.5
41,382
-4.2
10
아일랜드
29,857
42,796
+43.3
38,818
-9.3
자료: 홍콩 통계청
* 2017년도에 HS코드 22029910로 분류된 제품을 변경돼 이전 통계자료와 비교 불가
** 홍콩 통계청에 따르면 RTD 차만으로 집계된 통계 수치가 없으므로 이에 속한 HS 코드 22029910의 수입 통계로 대신함.
ㅇ RTD 차 수입 2017년부터 지속적으로 증가
- 2019년 기준, 홍콩RTD 차 총 수입액은 20억3000만 홍콩 달러(약 2억6000만 달러)로 기록되며 2017년 대비 9.9% 증가했음.
ㅇ 중국산 음료가 압도적인 수치로 전체 수입액의 36.9% 차지
- 2019년 기준, 중국은 압도적인 수치로 전체 수입액의 36.9%를 차지하지만 2017년 통계 대비 2% 감소함. 반면에 홍콩 소비자들이 점차 해외 특산 RTD 차에 대한 관심이 많아지면서 2017년 대비 태국, 미국, 일본 등의 국가로부터 RTD차의 수입이 많아졌음.
- 일본의 유명한 녹차 브랜드인 Kitagawa는 2017년에 홍콩 시장에 진출해 전통 있는 브랜드 역사와 엄격한 품질관리로 홍콩 소비자들의 시선을 사로 잡았음.
□ RTD차 시장 경쟁 동향
순위
브랜드명
시장점유율
브랜드 소개
1
Vita
29.2%
- 홍콩에 가장 오래된 음료 업체 Vitasoy International Holdings에서 개발한 RTD 차 라인임.
- 레몬티, 국화차 등 제품은 홍콩인으로부터 큰 인기를 얻고 있음. 시장 점유율이 높이기 위해 라임, 허니 등의 재료를 사용해 다양한 레몬티 제품을 출시했음
- 2019년에 쓴맛을 덜고 상큼한 맛을 내는 콜드브루(cold-brew) 기술을 이용해 무설탕 차를 출시하고 젊은 소비자들의 입맛을 사로잡았음
2
Tao Ti
14.9%
- 1996년 홍콩 시장에 진출해 인조 색소, 방부제 없는 대만 브랜드 RTD 차임
- 2006년에 무설탕 라인을 출시하며 보리, 현미 등의 소화에 좋은 재료로 제품 개발 연구했음
- 2009년부터 매년 크리스마스에 스페셜 에디션으로 포장된 제품의 일부 수익은 자선 단체에게 기부해 취약 계층을 도와줌
3
Authentic Tea House
14.8%
- 영국계 글로벌 기업 Swire Group 소속 브랜드며 주로 중국차(우롱차, 보이차)와 녹차 제품을 판매함.
- 2007년 홍콩 시장에 진출해 우롱차, 녹차 등의 기본 베이스에 구기자, 재스민 등의 재료를 첨가해 다양한 맛을 개발했음.
- 2017년부터 건강을 추구하는 소비자들 위한 식이섬유, 레몬밤* 등의 건강에 좋은 재료로 신 제품 출시
* 레몬밤 (Lemon Balm): 통증 완화 및 스트레스 개선의 효과가 있음.
4
Nestea
7.9%
- 전 세계에서 가장 큰 식품 제조업체인 Nestle의 소속 아이스티 브랜드임.
- 주요 제품은 레몬티이며, 제품 다양성을 위해 배와 파인애플 등의 다른 과일과 섞은 맛의 레몬티 개발했음.
- 2019년에 자사 밀크티 제품으로 만든 아이스크림을 출시해 시너지 효과를 극대화함
5
Fuze Tea
6.7%
- 영국계 글로벌 기업 Swire Group 소속 브랜드며 주로 레몬티 판매
- 2014년 홍콩 시장에 진입해 세 가지의 홍차 베이스에 레몬즙을 섞어 만든 레몬티가 주요 상품임.
자료: 각 회사 홈페이지
ㅇ 홍콩 내 주요 RTD 차 비교
제품명
사진
가격
산지
Authentic Tea House
Dahongpao Oolong Tea
HKD 8.2/ 500㎖
홍콩
Fuze Tea
3 Tea Lemon Tea Regular Sugar
HKD 7.5/ 480㎖
홍콩
Itoen
Japan Green Tea
HKD 9.2/ 500㎖
중국
Kirin
Afternoon Lemon Tea
HKD 12.9/ 500㎖
일본
Lotte
Burdock Tea
HKD 10.9/ 500㎖
한국
Lotte
Ceylon Tea
HKD 8.9/ 500㎖
한국
Pokka
Premium Milk Tea
HKD 6.9/ 500㎖
말레이시아
Robiff
Oolong Tea
HKD 9.9/ 500㎖
중국
Tao Ti
Apple Green Tea
HKD 6/ 500㎖
대만
Tao Ti
Supreme Oolong Tea
HKD 8.2/ 500㎖
중국
Vita
Honey Chrysanthemum Tea
HKD 9.9/ 500㎖
홍콩
Vita
Lemon Tea
HKD 8/ 500㎖
중국
Nestea
Ice Rush Lemon Tea
HKD 8.2/ 480㎖
홍콩
자료: Parknshop
* 가격: 6월 2일 자 Tokwawan Wai Hang Cheong Parknshop 기준
□ 유통구조
ㅇ 오프라인 위주로 유통되는 RTD 차
- 2019년 기준, 홍콩 내에 RTD 차는 주로 슈퍼마켓(61.5%)과 편의점(32.9%)을 통해 판매되며, 특히 편의점을 통해 판매되는 비율이 2014년 대비 1.6% 상승했음.
- 편의점은 넓은 영업망을 가지기 때문에 경쟁력이 높은 RTD차에 유리한 유통 방식임. 또한, 편의점에서 RTD차를 구매한 소비자들은 상대적으로 가격에 덜 민감해 제조업체들이 더 높은 마진으로 수익을 얻을 수 있음.
ㅇ RTD차를 장기적으로 마시는 습관을 가진 소비자들은 온라인 상거래 채널 선택
- 장기적으로 RTD차를 음용하는 습관이 가진 소비자들은 일반 오프라인 상점에서 구매하는 것보다 전자상거래를 통해서 구매하려는 의향이 높음. 특히 온라인으로 통해 대량 구매 시 저렴한 가격, 무료 배송 등으로 혜택을 누릴 수 있으며, 홍콩의 전자상거래 발달하면서 이를 통해 구매하는 소비자도 확대될 것으로 예상됨.
□ 관세율 및 인증
ㅇ 관세율: 0%
ㅇ 인증: 없음
□ 시사점
ㅇ 홍콩 시장 진출하기 위한 제품 인지도 구축 및 시장 조사 필요
- 일본 및 한국 식품 수입업체 E사 바이어에 의하면, 보리차, 옥수수수염차 등의 RTD 차는 홍콩에 시장성이 있으나 홍콩 소비자들이 해당 종류 차의 효능에 대한 인지가 부족해서 홍콩 시장에 진출하기 전에 중국어 또는 영어 패키지 및 마케팅 전략을 준비해 제품에 대한 인지도를 구축해야 함.
- 또한, 일반 한국인의 입맛이 홍콩인의 입맛에 비해 좀 강한 편이며 소비자들의 취향을 맞추기 위해 홍콩에 출시된 제품의 당도를 저당(low sugar), 무당(sugar-free) 등의 옵션을 제공할 필요가 있음.
ㅇ 건강을 추구하는 소비자가 많아지면서 무첨가, 천연 RTD 차 향후 수요 확대 예상
- 더 많은 홍콩인들이 오가닉(organic) 등을 추구하면서 감미료를 첨가되지 않은 RTD 차를 선호하는 비중이 점차 늘어날 예상됨. 또한, 홍콩 소비자들이 일반 설탕 혹은 인공 감미료가 첨가된 것보다 과일 등의 천연 식재료로 단맛을 낸 제품을 선호함.
ㅇ 밀크티를 선호하는 홍콩인
- 홍콩 Kampery Group 사장 Simon Wong에 의하면, 홍콩 밀크티의 판매량은 매년 약 10억 잔에 달하며 많은 홍콩인이 밀크티를 마심. 이에 한국 기업들은 과일차, 중국차, 녹차 외에 밀크티 등으로 상품라인업을 구성해 홍콩 시장에 진출 하는 것을 고려할 필요가 있음.
자료: 유로모니터, 홍콩 통계청, Department of Health, 각 브랜드 홈페이지, Parknshop, Wikipedia, 中原薈, KOTRA 홍콩 무역관 보유 자료 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
KOTRA의 저작물인 (홍콩 RTD(즉석음용) 차 음료 시장동향)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.
-
1
[유망] 홍콩 음료 시장동향
홍콩 2017-11-14
-
2
홍콩의 음료시장에 부는 건강, 미용 열풍
홍콩 2017-04-24
-
3
식품 소비 조사에서 보는 홍콩 식품 시장 트렌드
홍콩 2022-02-09
-
4
건강한 음료를 찾는 미국인, RTD 차 시장이 성장한다.
미국 2019-05-15
-
5
대만 과자 시장동향
대만 2021-05-13
-
6
캐나다 헤어 케어 용품 시장동향
캐나다 2021-05-03
-
1
2024년 홍콩 MICE 산업 정보
홍콩 2024-02-21
-
2
2023년 홍콩 산업 개관
홍콩 2023-06-05
-
3
2023년 홍콩 주얼리 산업 정보
홍콩 2023-05-24
-
4
2022년 홍콩 법률서비스 산업 정보
홍콩 2022-12-05
-
5
2022년 홍콩 전시 산업 정보
홍콩 2022-07-14
-
6
2022년 홍콩 화장품 산업 정보
홍콩 2022-05-24
- 이전글
- 다음글