- 코로나19 사태가 지속되면서 최근 면역력 증진 제품에 대한 수요가 증가

- 비타민(B2, D, C 등)은 면역력 증진에 효과가 있다고 알려지면서 해외 비타민 제품에 대한 수입이 증가할 것으로 전망 -

 

 

□ 상품 개요

 ㅇ 상품명 : 비타민

 ㅇ HS Code : 2936.23(비타민 B2와 이들의 유도체)

    - 디-판토텐산이나 디엘-판토텐산(비타민 B3나 비타민 B5)과 이들의 유도체가 2936.24에 포함

- 비타민 C와 이들의 유도체는 2936.27에 포함

- 그 밖의 비타민과 이들의 유도체는 2936.29에 포함

세부 품목별 HS Code 정리 

품목명	HS CODE
비타민 B2와 이들의 유도체	2936.23
디-판토텐산이나 디엘-판토텐산(비타민 B3나 비타민 B5)	2936.24
비타민 C와 이들의 유도체	2936.27
그 밖의 비타민과 이들의 유도체	2936.29

 

□ 비타민 시장 동향

  

 ㅇ 비타민 종류와 시장 점유율

   - 비타민은 천연과 합성으로 나뉘며, 천연 비타민(20%)은 원료가 한정적이기 때문에 합성 비타민(80%)의 비중이 더 큼.

 

천연 비타민과 합성비타민의 시장 내 비중

자료: 중국산업정보(中国产业信息)

   - 중국산업정보망(中国产业信息)에 따르면, 비타민A, 비타민C, 비타민E는 전세계 비타민 시장의 3대 품목임.

   - 비타민E의 시장 점유율은 30%, 비타민C가 21%, 비타민A가 13%를 차지하고 있음. 또한 기타 비타민은 36%를 차지함.

 

비타민 종별 시장 점유율

자료: 중국산업정보(中国产业信息)

 

 ㅇ 비타민의 가격 동향

   - 코로나19 사태로 면역력에 대한 관심이 폭증하면서, 면역력 증진에 효과가 있다는 비타민의 가격이 크게 상승

   - 중국 사료업계 정보망(中国饲料行业信息网)에 따르면, 가격이 오른 비타민 품목은 주로 비타민A, 비타민E, 비타민D3, 비타민C임.

   - 2020년 4월 3일 기준 1개월간 가격 상승폭이 가장 큰 비타민은 D3로, 가격은 3월 2일 KG당 100 - 110위안에서 330 - 370 위안으로 3배 상승함. 그 다음 비타민A는 KG당 330 - 340위안에서 520 - 550위안으로 상승함.

 

2020년 3월 2일 - 4월 3일(1개월)간 중국 내 비타민 종류별 평균 가격동향(단위 : 위안/1KG)

자료: 중국 사료업계 정보망(中国饲料行业信息网)

 

 

□ 중국의 비타민 수입 동향

 ㅇ 최근 3년 상위 10개국 수입 동향

   - 최근 3년간 수입량이 가장 많은 국가는 스위스로 2019년에 전체 비타민 수입액 중 23%를 차지하였고, 2018년은 전체 비타민 수입액 중 스위스로부터의 수입액이 50% 이상을 차지할 정도로 스위스산 비타민 수입비중이 높음.

   - 수입 비타민류의 경우 대부분 유럽, 아시아, 미국산 제품임.

   - 코로나19 사태가 장기화되면서, 면역력 증진에 효과가 있다고 알려진 비타민(B2, D, C 등) 수입은 지속적으로 증가할 것으로 예상

 

중국의 비타민 품목 3년간 상위 10개국의 수입액 및 전년대비 증감률 (단위: 천불, %)

순위	국가명	2019년		2018년		2017년
		수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률
	총계	289,020	-2.4	295,978	13.5	260,860	13.0
1	스위스	68,408	-56.6	157,671	95.2	80,777	-14.6
2	일본	60,281	195.4	20,408	-63.7	56,267	34.6
3	독일	53,038	52.3	34,825	-19.2	43,092	51.5
4	미국	30,069	-5.7	31,889	21.6	26,232	-1.7
5	프랑스	27,109	99.1	13,619	-37.4	21,756	319.4
6	인도(인디아)	13,486	73.3	7,784	-43.4	13,760	99.8
7	영국	10,726	36.5	7,859	26.2	6,228	29.6
8	덴마크	5,313	25.9	4,219	46.0	2,890	-21.5
9	이탈리아	4,734	608.2	668	324.0	158	301.6
10	한국	3,781	15.4	3,278	-2.0	3,345	-44.5

주 : 순위는 2019년 수입액에 따라 내림차순 정렬

자료: KITA

 

 ㅇ 대한국 수입동향

   - 중국의 대한국 비타민류 수입은 최근 3년간 꾸준히 상위 10개국 순위에 들 정도로 비중이 큼.

   - 특히 2019년 중국의 대한국 비타민 수입규모는 378 만 달러에 달하며, 전년 대비 15.4% 증가함.

 

중국의 연도별 비타민 대한국 수입 동향 (단위: 천불)

자료: KITA

 

□ 비타민이 최근 중국 내 반응이 뜨거운 이유

 ㅇ 건강 유지 및 면역력 증진에 효과가 탁월함

   - 비타민은 생물체에 필요한 영양성분이지만, 생물체가 스스로 생산하지 못하고 음식 등을 통해서 섭취해야함. 그러나 현대인들은 바쁜 생활로 비타민 등과 같은 필수영양소를 제대로 섭취하지 못하고 있음.

   - 또한 미세먼지나 토양 오염으로 야채나 과일 1단위 내 함유된 비타민량이 점차 감소하고 있어, 음식만으로는 비타민 섭취량이 부족한 상황임

   - 건강을 유지하고 면역력을 높이는데 비타민이 효과적이라는 것이 알려지면서 많은 소비자들이 관심을 보였고 특히 최근에는 코로나19가 장기화 되면서 면역력 증진이 필수라는 인식이 퍼지며 비타민에 대한 관심은 꾸준히 증가하고 있음

   - 주요 비타민별 효능은 각각 달라, 다양한 비타민 품목들이 시장 내에서 관심을 받고 있음.

 

주요 비타민별 효능

종류	이미지	효능
비타민A		비타민A는 항암 효과가 뛰어나며 동맥경화 예방 및 안구건강 유지에 탁월한 효과를 보이므로 영유아부터 노인까지 반드시 섭취해야 하는 영양소임.
비타민B		비타민B중 B1는 직장암, 결장암 예방에 좋고 B2는 콜라겐 수치를 높여 피부와 모발 보호에 도움을 주며, 빈혈 예방 및 두통, 편두통 완화에 효과가 있다고 함.
비타민C		비타민C는 항산화 작용을 한다는 것 외에도 철분 흡수를 도와주는 작용을 함.
비타민D		비타민D는 골다공증(骨质疏松) 예방 및 뇌졸중, 심장마비와 같은 혈관 질환 발병률을 낮춰 줌. 또 비타민D가 부족하면 피로감을 많이 느끼게 됨.
비타민E		비타민E는 세포 노화를 막고 세포막 유지를 돕는 항산화 물질임. 심혈관 질환 예방, 관절염 예방 등 각종 질병과 노화 예방에 탁월한 효과가 있음.

자료: 소후, 광저우무역관 정리

 

□ 경쟁 동향

 ㅇ 중국 내 비타민 주요 생산 및 유통기업

   - 중국은 비타민을 많이 생산하는 국가이며, 중국 내 유명한 비타민 생산유통기업으로 화위안셩우(花园生物), 신허청(新和成), 광지야오예(广济药业), 스야오지투안(石药集团)을 들 수 있음.

   - 상기 기업들은 공통적으로 지출비용 중 연구개발비 비중이 크며, 지속적으로 기술개발을 통한 품질향상 및 원가 절감 전략을 씀.

   - SNS를 활용한 온라인 마케팅 및 징둥, 알리바바 등 대형 온라인 플랫폼과 제휴하여 동사 비타민 제품을 활발하게 광고함. 이로 인해 소비자들의 인지도가 높음. '중국산 비타민' 하면 상기 4개사를 바로 떠올릴 정도로 중국 내에서 상당한 인지도를 쌓고 있음.

 

중국 내 비타민 주요 생산기업

기업명	브랜드이미지	업계 내 지위	2019년 주요 경영실적
화위안셩우 (花园生物)		- 전세계 최대 규모 비타민D3 생산기업으로, 시장 점유율이 30% - 중국 내 NF급 콜레스테롤(비타민D3 원료) 생산이 가능한 유일한 기업	- 2019년 매출액은 7억 위안으로 전년 대비 8.81% 증가, 순이익은 3억 위안으로 전년 대비 11.81% 증가할 정도로 성장세가 가파름.
신허청 (新和成)		- 전세계 4대 비타민 생산기업 중 하나로 중국 내 최대 비타민A 및 비타민E 생산기업	- 2019년 매출액은 76억위안으로 전년 대비 12.4% 감소, 순이익은 26억 위안으로 전년 대비 28.65% 감소
광지야오예 (广济药业)		- 중국 내 최대 비타민B2 생산기업	- 2019년 순이익 9000만 위안으로 전년 대비 45% 감소(매출액 비공개)
스야오지투안 (石药集团)		- 전세계에서 가장 규모가 큰 비타민C 생산기업	- 2019년 매출액은 221억 위안으로 전년 대비 24.8% 증가, 순이익은 37억 위안으로 전년 대비 20.6% 증가

자료: 중국 사료업계 정보망(中国饲料行业信息网)

 

 ㅇ 비타민 관련 유명 인기 제품

   - 중국산 브랜드의 가격 경쟁력이 우수함. 수입 비타민은 인지도가 높지만 가격이 중국산 비타민보다 비싼 편이어서, 중국산 브랜드가 시장 내에서 수입산 브랜드보다 약간 우세를 점하고 있음.

 

중국 내 인기있는 비타민 제품

순위	브랜드	제품 종류	제품 이미지	가격(1통당)
1	仁和药业 (런허야오예)	비타민 E		39.6위안 (35g)
2	朗迪 (랑디)	비타민 D		55.8위안 (34g)
3	汤臣倍健 (탕천베이지엔)	비타민 C		54위안 (72g)
4	修正 (슈정)	비타민 B		49.9위안 (50g)
5	善存 (산춘)	종합 비타민		102위안 (79.8g)

자료: 타오바오(淘宝), 광저우무역관 정리

 

□ 수입 관세율 및 인증요건

 ㅇ 수입 관세율

   - 비타민 품목별 일반관세율, MFN, 한중FTA 관세율, 증치세율은 모두 동일(2936.23, 2936.24, 2936.27, 2936.29)
 

HS Code 및 관세율

HS Code	상품명	관세			증치세
		일반	MFN	한중FTA
2936.23	비타민 B2와 이들의 유도체	20%	4%	0%	13%

자료 : 중국해관(中国海关)

 

 ㅇ 인증요건

   -  비타민 등 건강보조 기능을 강조한 비타민 제품들은 '건강 보조식품'으로 분류되며, 이 상품들은 중국식품약품감독관리총국(国家食品药品监督管理总局, NMPA)으로부터 허가를 받아야 중국으로 수출이 가능함.

   - 비타민 제품은 영양보충제 폼목으로서 중국식품약품감독관리총국에 등록(备案)해야 함.

   - 필요한 서류는 일반 수입식품 필요한 서류 외에 추가로 ▲제품 생산국가(지역)정부 혹은 법률 서비스 기구가 발급된 보건식품 판매 증명서, ▲제품 생산국가(지역)정부 혹은 법률 서비스 기구가 발급된 판매 1년 증명서 혹은 제품 안정성 평가자료, 제품 위생품질검사 보고서, ▲제품 생산국가(지역) 혹은 국제조직에서 발표된 해당 보건식품 관련 생산기술 및 표준 ▲ 생산지의 생산허가증, 판매증명서, 라벨, 제품 서명서 등이 있음.

 

□ 시사점

 ㅇ 면역력 증진 수요 증가로, 중국산 비타민 브랜드가 다수 존재함에도 외국산 비타민에 대한 수입은 증가할 것으로 보임.

   - 코로나19 사태가 지속되면서 건강기능식품인 비타민에 대한 중국 소비자들의 수요는 계속 증가할 것으로 보임. 

   - 건강에 대한 관심이 높아질 수록 비타민 등 건강기능식품에 대한 중국 소비자들의 관심도 또한 비례하여 상승할 것으로 예상됨.

   - 광저우 소재 식품 유통업체 D사의 유통부장 K씨와의 인터뷰에서, K씨는 “비타민은 최근 전 연령층에 걸쳐 각광을 받고 있는 건강기능식품임. 소득증가로 구매력이 상승하고, 이로 인해 소비자들의 건강에 대한 관심도가 증가한데다가 최근 코로나19 사태로 인해 면역력 증진 식품에 대한 수요는 폭발적으로 증가하고 있는 상황이다. 모든 연령층에서 비타민에 대한 관심이 날로 증가하고 있는 것은 향후 비타민 시장규모가 더욱 확대될 것을 의미하며, 이는 한국 등 해외산 비타민 제품에 대한 수입 또한 계속 증가할 것을 의미하므로 D사 또한 여러 해외브랜드의 수입을 적극적으로 고려하고 있는 중이다"고 언급함.

 ㅇ 중국 시장 진출 시, 온라인플랫폼 활용 필요

   - 2019년 기준 중국 대한국 비타민 수입규모는 378 만 달러로 전년 대비 15.4% 증가하였고, 코로나19 등으로 국내산 제품에 대한 수입수요가 증가할 것으로 전망

   - 온라인 마케팅 및 유통이 현재 대세인 바, 중국 내 주요 온라인 플랫폼인 징둥, 알리바바 등과 제휴가 중요함.

 

 

자료: 중국산업정보(中国产业信息), 중국 사료업계 정보망(中国饲料行业信息网), KITA, 타오바오(淘宝), 중국해관(中国海关), KOTRA 광저우무역관 자료 종합