- 한국 화장품 수입수요 급증, 최근 6년간 한국 화장품 수입액 10배 이상 증가 -

- 2019년 우크라이나의 대한 수입품목 2위, 전년대비 5계단 상승 -

□ 상품 개요

  ㅇ 상품명 : 미용이나 메이크업용 제품류와 기초화장용 제품류[의약품은 제외(HS Code : 3304)]

  ㅇ 관세율 : 6.5%
    - EU 회원국, 노르웨이, 아이슬란드, 리히텐슈타인, 스위스, CIS 회원국, 그루지야, 몰도바, 마케도니아의 경우 0% 세율 적용

  ㅇ 우크라이나로 화장품을 수출하기 위해서는 방사선 검역(Radiological Control) 및 위생 허가(Sanitary Epidemiological Certificate)를 받아야 하며, 대부분 현지 브로커를 통해 진행하는 것이 일반적임. 

    - 우크라이나 현지 바이어에게 수출할 경우 수입에 필요한 문서들은 바이어 측에서 구비하는 방법이 보편적임.

□ 시장 동향

  ㅇ (시장 규모)  2019년 우크라이나 화장품 시장규모는 270,503천 달러로 2014년 크림반도 합병 이후 대폭 감소했으나, 경기 침체기에도 불구하고 꾸준한 회복 및 성장세를 보임.

2014~19년 우크라이나 화장품 시장 규모(HS CODE : 3304 한정)

(단위:  천 달러)

자료: Global Trade Atlas

  ㅇ 주요 트렌드

    - (가격 민감도) 글로벌 리서치기관 유로모니터의 보고서에 따르면, 지난 3년 간 소비자들의 패턴을 분석해 본 결과, 소비자들의 구매력 하락으로 가격이 화장품 시장에서 소비를 결정 짓는 주된 요인으로 밝혀짐.
    - (Clean Beuaty) 코로나19 확산에 따라 마스크 착용시간이 길어지며, 소비자들은 장기간 마스크 착용에도 잘 번지지 않거나 트러블 유발이 적은 친환경 또는 doctor brand 제품에 대한 관심이 증가하고 있음.

    - (소비패턴의 변화) 기존의 소비자들은 단순 광고 및 브랜드에 대한 신뢰로 화장품을 구매해 왔으나, 유튜브, 블로그, 각종 SNS의 발달로 실제 사용후기를 찾아보고 효능에 대해 검증된 제품 위주로 구매하는 패턴으로 변화하고 있음.

    - (A-Beauty) 기존의 익숙한 것에서 탈피하여 새로운 것에 대한 호기심으로 최근 이국적인(exotic) 천연성분을 함유한 화장품에 대한 관심도 증가하고 있는 추세

□ 수입 동향

  ㅇ (수입 동향) 2019년 우크라이나 화장품 총 수입은 228백만 달러 규모에 달함

     - 우크라이나 유통 화장품 대부분은 유럽에서 수입해오고 있으며, 주요 수입국으로는 프랑스(40,912천 달러), 폴란드(40,850천 달러), 독일(34,986천 달러), 중국(18,166천 달러), 이탈리아(17,269천 달러) 등이 있음.

  ㅇ (대한 수입 동향) 2019년 우크라이나의 대한국 화장품 수입은 12,537천 달러로 전년 대비 126.5% 상승

    - 최근 K-pop, 한류가 우크라이나에 확산되며 특히 중저가 브랜드의 한국산 화장품에 대한 수요가 크게 증가하고 있는 추세

    - 무역협회 MTI(무역통계 분류코드) 통계치에 따르면, 우크라이나의 한국산 화장품(MTI 2273) 수입량은 30,519천 달러로 집계되며, 수입액 기준으로 봤을 때 우크라이나의 對한국 수입 품목 중 2위에 해당

    * 2018년 화장품(MTI 2273)은 對우크라이나 수출품목 7위에서 2019년 2위로 무려 5계단 상승

2017-2019년 우크라이나의 화장품(HS Code 3304) 주요 수입국

(단위 : 천 달러)

자료: Global Trade Atlas

□ 경쟁 동향

 ㅇ (주요 브랜드) L’oreal, Beiersdorf, Avon 등 글로벌 브랜드가 불가리아 화장품 시장 점유율의 약 70% 을 차지하고 있음

 ㅇ (유통 제품 현황) 현지에서 유통되는 주요 제품 및 가격은 아래와 같음

우크라이나 유통 제품정보 : 클렌징 제품

자료: KOTRA 키예프무역관

우크라이나 유통 제품정보 : 페이셜 크림

 자료: KOTRA 키예프무역관

우크라이나 유통 제품정보 : 세럼 

 자료: KOTRA 키예프무역관

우크라이나 유통 제품정보 : 기타(HS code 3304)

자료: KOTRA 키예프무역관

□ 유통 구조

  ㅇ 우크라이나에서 화장품 대부분은 아직 온라인보다는 오프라인 매장에서 유통되고 있음(5%만이 온라인으로 유통)

    - (오프라인) 대부분의 화장품 판매가 약국/생활용품/화장품 매장을 통해 이뤄지고 있으며, 대표적인 약국 브랜드로는 Med-service, Apteka Nyzkyh Tsin, Ukrainian Pharmacy Holdings LLC, 생활용품 전문 체인 브랜드로는 Watsons, Eva, ATB-Market 등이 있음.

    - (온라인) 아직 전체 비율로 보았을 때는 5%에 그치지만, 디지털 세대가 점차 주요 소비자로 부상함에 따라 온라인 몰을 통한 화장품 유통 역시 늘어나는 추세임. 특히 많은 한국산 화장품들이 온라인 몰을 통해서 유통되고 있음.

□ 시사점

  ㅇ 우크라이나는 인구 4,400만명의 거대한 내수시장을 보유하고 있으며, 유럽으로 진출하기 위한 교두보로서도 활용 검토 가능

     - 한류에 관심 있는 젊은 층을 중심으로 한국산 화장품에 대한 수요가 늘고 있으며, 이들을 통해 다른 EU 화장품 시장의 간접적인 트렌드 파악이 역시 용이

     - 아울러, 무역협회 통계치에 따르면, 2019년 기준 우크라이나의 한국 화장품 수입액은 6년 전 250만달러에서 3,000만달러로 크게 상승으며, 2018년 전년 대비 105%, 2019년 전년대비 117% 증가 등 매년 큰 폭으로 증가하고 있음.

     - 우크라이나의 경우 조세 회피 목적으로 세관당국에 가격을 낮게 신고하거나 누락하는 경우가 매우 잦아 실제 유통되고 있는 한국 화장품 규모는 상기 통계치 보다 훨씬 높은 것으로 판단됨.

     - 현지 진출 국내기업 A사 대표와의 인터뷰 내용에 따르면, 소비자가 한류팬인지 아닌지 여부와 관계 없이 우크라이나 여성들에게 한국 화장품이 좋다는 인식이 자리잡고 있음.

자료: 우크라이나 재정국, Glbal Trade Atlas, 무역협회, 유로모니터, 현지언론