- 중국 아동신발 시장에서 걸음마신발의 점유율이 지속적인 성장세를 보임 -

- 구매 시 브랜드, 품질, 착용감에 중점을 두며 중᠂고급 걸음마신발 선호 추세 -

 

□ 상품명 및 HSCODE

상품명	HSCODE
걸음마신발(婴儿鞋, 学步鞋)	6404.1100

 

□  시장 동향

자료 : pixabay.com

 ㅇ 중국의 아동신발 업계 시장규모는 매년 늘어나고 있음.

  - 최근 몇 년 동안 소득 및 수요의 증가로 중국 아동신발 시장은 가파른 성장세를 보이고 있음. 통계자료에 따르면 중국 아동신발 시장은 2014년 314억 9,000만 위안에서 2018년 515억 4,000만 위안으로 5년간 63.7%의 성장률을 기록함.

2014-2019년 상반기 중국 아동신발 시장규모

(단위: 억 위안, %)

자료: 화징산업연구원(华经产业研究院)

 ㅇ 꾸준한 판매량을 유지하는 걸음마신발

  - www.taosj.com(淘数据)에 따르면 2019-2020년 티몰 및 타오바오 플랫폼 기준 걸음마신발을 제외한 아동신발 품목은 계절 변화에 따라 판매량이 큰 변화를 보이는 반면, 걸음마신발은 지속적인 판매량을 유지하고 있음.

2019년 5월 아동신발류 매출액 상위 3위 품목

 

2020년 1월 아동신발류 매출액 상위 3위 품목

자료 : 무잉연구원(母婴研究院), www.taosj.com(淘数据), Kotra 난징무역관 정리

  - ECdataway.com(数据威)에 따르면 2018-2019년 아동신발 시장에서 운동화, 샌들 같은 주요 품목의 시장 점유율이 모두 하락세를 보였지만 걸음마신발은 오히려 상승세를 보이며 2018년 9.8%에서 2019년 12%로 상승하였음.

2018-2019년 아동신발 품목별 시장 점유율

(단위: %)

자료 : ECdataway.com(数据威), Kotra 난징무역관 정리

□ 수입 동향 (HS CODE 6404.1100기준)

 ㅇ 중국 걸음마신발 최근 5년간 수입 규모

  - 2015-2019년 중국 걸음마신발 수입 규모가 가파른 추세로 확대되어 시장 전망이 좋음.

  - 2019년 중국 걸음마신발 수입규모는 전년 대비 62.0% 증가한 2억 5309만 달러를 기록함.

중국 걸음마신발 수입규모

(단위: 천 달러)

자료 : Global Trade Atlas(2020.5.14.)

 ㅇ 중국 걸음마신발 상위 10개국 수입 동향

  - 중국의 걸음마신발 수입 1위 대상국은 베트남으로 2019년 수입액 163,680 천 달러로, 전년대비 62.03% 증가하였으며, 전체 수입시장 점유율의 64.7%를 차지함.

  - 그 뒤를 인도네시아(39,488천 달러, 점유율 15.6%, 전년대비 34.84% 감소), 미국(26,075천 달러, 점유율 10.3%, 전년대비 233.96% 증가)이 차지하고 있으며, 한국은 1,803천 달러, 점유율 0.7%로 5위를 차지했으나, 전년대비 증가율은 86.08%에 달함.

중국 걸음마신발(HS CODE 6404.1100) 상위 10개국 수입 동향

(단위: 천 달러, %)

자료 : Global Trade Atlas(2020.5.14.)

 ㅇ 대한국 수입규모 및 동향

  - 한국으로부터의 걸음마신발(HS CODE 6404.1100) 수입 규모는 2015-2017년 하락세로 보이다가 2018년부터 큰 폭으로 상승하고 있음.

중국의 걸음마신발 대한국 수입규모

(단위: 천 달러, %)

자료 : Global Trade Atlas(2020.5.14.)

□ 경쟁 동향

 ㅇ www.taosj.com(淘数据)에 따르면 2019년 11월 온라인 매출액 상위 3위 브랜드는 각각 나이키, CRTARTU(卡特兔), GINOBLE(基诺浦)이며 매출액은 각각 7704만 6426 위안, 4046만 6768위안, 3808만 7820 위안임.

2019년 11월 중국 걸음마신발 상위 10위 브랜드 온라인 판매 현황

(단위: 위안)

자료 : www.taosj.com(淘数据), Kotra 난징무역관 정리

 

 ㅇ www.taosj.com(淘数据)에 따르면 현재 중국 걸음마신발 시장의 브랜드별 점유율은 비슷하며 해외 브랜드 중에서는 나이키가 매출액 1위를 차지하고 있음.

브랜드별 시장 점유율 현황(2019년 11월 기준)

(단위: 천 위안)

자료 : www.taosj.com(淘数据), Kotra 난징무역관 정리

주요 경쟁 브랜드 현황

자료 : 바이두(百度), www.taobao.com(淘宝网), www.health-link.cn(健康母婴网), 텐옌차(天眼查), Kotra 난징무역관 정리

□ 유통 구조

자료 : Kotra 난징무역관 정리

□ 관세율 및 수입규제

ㅇ 2020년 5월 기준 걸음마신발(HS CODE 6404.1100)의 MFN(최혜국대우) 관세율은 13%임.

제품	HS CODE	MFN 세율
걸음마신발	6404.1100	13%

자료 : bianmachaxun(新通关网)

 

 ㅇ 수입 아동신발은 중국 아동신발 업계 강제성 표준인 GB 30585-2014 ‘아동신발안전기술규범(儿童鞋安全技术规范)’에 부합해야 함.

  - 물리적, 기계적 성능

1. 신발(안팎, 가장자리, 굽, 부품 등)에 뾰족한 돌출부나 모서리가 없어야 함.

2. 신발 안에 절단된 바늘이 없어야 함.

3. 영유아 신발에 있는 착탈식 부품은 GB 6675.2-2014중 5.2규정에 부합해야 함.

4. 부품은 단단히 장착해야 되며 유아용 신발에 있는 부속물은 70N의 힘을 가했을 때 떨어지지 않아야 함

5. 신발용 쇠 몸체는 GB 28011-2011 표준에 부합해야 함.

6. 유효 굽 높이≤25mm.

 

  - 냄새(异味, 특이한 냄새): 등급≤2급

      자료 : 바이두(百度), Kotra 난징무역관 정리

  - 화학적 지표

 

화학적 지표

자료 : 바이두(百度), Kotra 난징무역관 정리

□ 시사점

 ㅇ 걸음마신발은 중국의 구매력 상승과 육아관념의 변화가 맞물리며 최근 2년 사이 많은 주목을 받고 있으며, 시장 수요가 증가함에 따라 각 브랜드도 부단히 관련상품을 출시하며 브랜드 간 경쟁이 치열해지고 있음.

 ㅇ 영᠂유아의 경우 신체구조 상 발과 신발 사이 공간 등 세부적인 측면에서 성인용 신발과 기준이 많이 다르며 그에 수반하는 법률적 기준 역시 엄격함. 따라서 걸음마신발 관련 기업은 제품 기능적 측면에서 이러한 지표에 더욱 신경을 써야 함. 예를 들어 원단 선택에는 흡습성, 투기성, 유연성, 무독성, 친환경 등 특징을 강조해야 하며, 이에 맞게 광고 홍보, 매장 해설, 인쇄물 배포 등의 마케팅 전략을 통해 소비자들로 하여금 제품의 ‘건강’ 특성을 실감할 수 있도록 하는 마케팅 전략이 유효할 것으로 보임.

 ㅇ 걸음마신발의 주요 고객인 “엄마”고객은 성능(예: 발목 보호, 내구도, 미끄럼 방지 등) 뿐만 아니라 컬러 매치, 브랜드, 품질, 착용감 등 다양한 요소를 고려하기 때문에 각 브랜드들은 어린이 발 모양 연구에도 많은 노력을 기울여야 할 것으로 보이며, 상기 요소들을 충족시키는 중·고급 브랜드의 제품들이 앞으로도 인기를 끌 것으로 예상됨.

 ㅇ 중국 현지의 한국 걸음마신발 브랜드에 대한 인지도는 아직까지 높지 않지만 전반적으로 디자인이 예쁘고 품질이 좋다는 인식이 형성되어 있음. 따라서 중국 걸음마신발 시장 추세가 중·고급 제품으로 기울고 있는 상황에서 한국 걸음마신발의 중국 시장 진출은 비교적 용이할 것으로 전망됨.

자료 : 화징산업연구원(华经产业研究院) 무잉연구원(母婴研究院), www.taosj.com(淘数据), ECdataway.com(数据威), Global Trade Atlas, 타오바오, 지엔캉무잉넷(健康母婴网), 텐옌차(天眼查), bianmachaxun(新通关网), pixabay.com, Kotra 난징무역관 정리