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중국 식기 세척제 시장동향
- 상품DB
- 중국
- 선양무역관
- 2020-06-02
- 출처 : KOTRA
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- 식기세척기 열풍에 전용세제도 관심 증대 -
- 수출 확대를 위해 전자상거래 활용 필요 –
□ 상품명 및 HS 코드
ㅇ 상품명: 식기 세척제
ㅇ HS 코드: 340220
□ 시장규모
ㅇ 글로벌 시장조사 전문기관 Euromonitor에 따르면 중국의 식기 세척제 시장은 2019년 기준으로 약 141억 위안 규모로 2014년 이후 완만한 성장을 지속하고 있음
중국 식기 세척제 시장 규모
(단위: 억 위안)
자료: Euromonitor
- 중국 식기 세척제 시장은 크게 설거지용 세제(Hand Dishwashing)와 세척기용 세제(Automatic Dishwashing)로 나눠져 있는데, 설거지용 세제의 시장규모는 2019년 기준 약 137억 위안으로 전체 식기 세척제 시장의 96% 이상을 차지함.
- 최근 들어 식기세척기 시장의 폭발적인 성장과 함께 식기세척기 전용세제 시장이 주목 받고 있으며, 2019년 중국의 세척기용 세제 매출은 약 4.5억 위안을 기록해 전년대비 21.5%나 급성장했음.
식기 세척제 품목별 시장 규모
(단위: 억 위안)
자료: Euromonitor
ㅇ Euromonitor에 따르면 향후 5년간 중국 식기 세척제 시장은 5%대의 고른 성장을 보일 것으로 전망됨. 이는 중국 국민의 소득 증가가 식기 세척제에 대한 수요로 이어지는 것으로 보임.
중국 식기 세척제 시장 전망
(단위: 억 위안)
자료: Euromonitor
□ 수입 동향
ㅇ 중국인의 생활수준이 향상됨에 따라 위생에 대한 의식이 높아져 수입 식기 세척제에 대한 관심이 높아지고 있음.
- 2019년 중국의 식기 세척제(HS Code 340220기준) 수입액은 전년대비 13.2% 증가한 4억 6500만 달러를 기록함.
중국의 식기 세척제 수입 규모(HS Code 340220기준)
(단위: 백만 달러)
자료: GTA
- 수입된 식기 세척제 중 일본산은 1억 4300만 달러로 가장 많았고 이어 독일과 미국산이 각각 6700만 달러, 한국산 3000만 달러, 아일랜드산 2500만 달러 순임.
주요 수입국 현황 (HS Code 340220기준)
(단위:천 달러, %)
Partner Country
Thousands United States Dollars
% Share
% Change
2017
2018
2019
2019
2019/2018
총계
345,093
410,892
465,124
100.0
13.2
1
일본
71,314
99,176
143,842
30.9
45.0
2
독일
72,976
88,528
67,705
14.6
-23.5
3
미국
64,127
67,760
67,692
14.6
-0.1
4
한국
33,317
31,696
30,449
6.6
-3.9
5
아일랜드
21,723
22,607
25,986
5.6
15.0
6
대만
14,163
16,649
21,388
4.6
28.5
7
이탈리아
12,957
13,119
20,808
4.5
58.6
8
폴란드
4,952
10,970
13,464
2.9
22.7
9
인도네시아
5,963
8,910
10,976
2.4
23.2
10
태국
925
4,153
7,409
1.6
78.4
자료: GTA
ㅇ 한국산 식기 세척제는 합리적인 가격과 안전한 성분으로 다양한 수입제품에서도 높은 경쟁력을 보유하고 있음.
- 2019년 기준 한국산 제품은 중국 전체 식기 세척제 수입시장에서 약 6.6%의 비중을 차지해 수입국 중 4위에 올랐음.
□ 경쟁 동향
ㅇ 가격에 민감한 중국 식기 세척제 시장에서 저가의 토종 제품이 강세를 보이고 있으나 최근에 가격은 비싸지만 품질이 보장되어 있는 외국산의 수요가 급증하는 추세임.
- Euromonitor에 따르면 토종 브랜드는 중국 식기 세척제 시장의 70% 이상을 차지하고 있음. 특히 Liby(立白), Diao(雕牌) 등이 저렴한 가격 덕에 높은 인기를 누려왔음.
- 수입산 브랜드 중 Amway가 일찍이 중국 생활용품 시장의 성장 가능성을 인지하고 중국 내 생산공장을 설립하고, 우수 인력을 확보하는 등 현지화에 주력함으로써 중국 내 브랜드 인지도를 높여 왔음.
중국 내 주요 식기 세척제 브랜드
브랜드
업체명
제품 이미지
가격
원산지
Liby
(立白)
Guangzhou Liby
Enterprise Group Co Ltd
4위안/408g
중국
Diao
(雕牌)
Nice Group
4.5위안/500g
중국
Whitecat
(白猫)
Shanghai Hutchison
WhiteCat Co Ltd
4위안/408g
중국
Lanju
(榄菊)
Zhongshan Lanju Daily
Use Products Co Ltd
4.9위안/500g
중국
Amway
Amway (China) Co Ltd
45위안/1L
미국
자료: Tmall, 선양무역관 정리
ㅇ 최근 식기세척기를 사용하는 가정이 늘어나면서 생활화학제품 기업들이 식기세척기 전용 세제 시장에 눈길을 돌리고 있는 것으로 나타남.
- Finish, Fertig, Kampus 등 외국 브랜드들이 중국 시장에 적극적으로 뛰어들어 소비자들로부터 좋은 반응을 얻고 있음.
- 중국 토종 브랜드 중 Seaways(水卫仕), Liby(立白), Chaoneng(超能) 등도 관련 시장을 선점하기 위해 식기세척기 전용 세제를 출시하였음.
중국 내 주요 식기세척기 전용 세제
브랜드
업체명
제품 이미지
가격
원산지
Finish
Reckitt Benckiser China
65.9위안/1kg
미국
Fertig
Hangzhou Jianjing
E-Commerce Co Ltd
199위안/480g
독일
Seaways
(水卫仕)
Dongguan Seaways
Daily Chemical Co.,Ltd.
59위안/1kg
중국
Liby
(立白)
Guangzhou Liby
Enterprise Group Co Ltd
44.5위안/1.12kg
중국
Chaoneng
(超能)
Nice Group
110위안/560g
중국
자료: Tmall, 선양무역관 정리
□ 유통구조
ㅇ 중국 내 식기 세척제의 주요 판매경로는 슈퍼마켓, 대형 할인매장 등이며, 최근 인터넷시장의 폭발적인 성장으로 온라인쇼핑몰이 식기 세척제 제품의 중요한 유통플랫폼으로 떠오르고 있음.
중국 문구류 제품의 유통경로
자료: Euromonitor
□ 수입인증과 관세율
ㅇ 관세율
- 식기 세척제의 HS코드는 340220이며 한국으로부터 수입 시 6.5%의 수입관세(2020년 기준)와 13%의 부가가치세가 부과됨.
HS CODE
FTA 협정세율 (FTA Preferential rate)
340220
6.5%
6.5%
자료: 全润通
□ 시사점
ㅇ 생활수준의 향상과 식품 안전에 대한 관심 증가로 중국의 식기 세척제 시장은 지속 성장할 것으로 전망됨.
- 특히 삶의 편의성을 높이고 가사 노동 부담을 덜어주는 식기세척기가 주목받는 가운데 식기세척기 전용 세제에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 보임.
ㅇ 최근에 코로나 바이러스 확산으로 식품 위생과 건강에 대한 관심이 날로 높아지고 있으며, 이에 바이러스를 없애는 살균 세척제와 화학성분 없는 천연 세척제, 유기농 세척제 등을 찾는 소비자가 늘어나는 추세임.
- 장츠(张弛) 칸타르(凯度) 컨설팅팀 파트너는 “코로나19 영향으로 위생에 대한 의식이 높아져 살균효과, 천연성분 등이 올해 세제 소비의 새로운 패턴으로 부상하고 있다고” 설명했음.
ㅇ 인터넷 시장의 폭발적인 성장으로 최근에 온라인 쇼핑몰이 식기 세척제의 중요한 유통플랫폼으로 떠오르고 있으며, 중국에 진출하고자 하는 우리 업체들은 전자상거래를 통한 수출을 적극적으로 고려할 필요가 있음.
자료: Euromonitor, GTA, 全润通, 经济观察网, KOTRA 선양무역관 자료종합
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