- 태블릿, 스마트폰 보급화로 노트북, 컴퓨터 수요 감소 추세 -

- 코로나19, UAE 노트북 및 컴퓨터 시장 전화위복의 기회 -

□ UAE 노트북 및 컴퓨터 시장 규모 및 동향

  ○ UAE 노트북 및 컴퓨터 시장 동향

UAE 노트북 및 컴퓨터 시장 규모

(단위 : AED 백만, AED 1 = US$ 0.27)

주 : 2020년부터 전망치

자료 : Euromonitor

    - 글로벌 시장조사기관 Euromonitor에 따르면 2019년 기준 UAE 태블릿 및 컴퓨터 시장 규모는 36억 7,750만 디르함(약 9억 9,293만 달러)이며 전년대비 0.3% 수축함.

    - 특히, 데스크톱 시장의 규모가 2014년 대비 2019년 57% 감소하며 큰 폭의 감소율을 보임. 노트북 시장의 경우에도 2014년 대비 2019년 16.3% 감소함. 이는 경량 태블릿과 화면이 큰 스마트폰이 다양한 가격대로 보급화되어 휴대가 보다 간편한 해당 품목에 대한 수요가 증가했기 때문임.

  ○ 코로나19의 영향으로 노트북, 태블릿, 데스크톱 수요 급증 전망

    - 코로나19로 인한 외부 활동 제약으로 실내 여가 활동으로 게임을 하기 위해 노트북, 컴퓨터 소비가 증가 추세임. 게이밍 노트북, PC 등을 전문적으로 개발하는 글로벌 IT기업 Acer의 중동지역 총괄 매니저 폴 콜린스는 코로나19 확산 후 단기간 내 중동지역 매출액이 5분의 1가량 증가했으며, 향후 12~18개월간 게이밍 제품 수요가 꾸준히 증가할 것이라 전망함.

    - 또한 정부 지침에 따라 현재 UAE 내 모든 교육 시설이 홈 러닝(Home-learning)을 실시하고 있으며, 다수 기업에서 재택근무를 시행하고 있음. 온라인 수강과 재택근무 수행을 위해 용량 및 기능, 장시간 이용 시 편의성 등을 중시하여 노트북에 대한 수요가 급격히 증가할 것으로 전망됨.

    - 현지 주요 전자제품 전문점인 Sharaf DG, Jumbo Electronics, E-City 3개사 모두 정부의 통행금지 시행전 2주간 노트북, 태블릿을 구매한 매장 방문 고객이 급증했다고 전함.

온라인 수강, 재택근무에 맞춘 UAE 노트북 광고 모습

자료 : Sharaf DG

  ○ 활용도 높은 컨버터블(Convertible) 노트북 시장 상승세

    - 컨버터블 노트북은 필요에 따라 360도로 접을 수 있거나 키보드 탈부착 등 변형이 가능한 노트북임.

    - Euromonitor에 따르면, 2019년 기준 UAE 전체 노트북 판매 수량 중 26%가 컨버터블 노트북이었으며, 전년대비 0.8% 성장함. 2024년까지 지속적으로 판매 비중이 높아질 것으로 전망함.

UAE 전체 노트북 판매 수량 중 품목별 비중

(단위 : %)

주 : 2020년부터 전망치

자료 : Euromonitor

□ UAE 노트북 및 컴퓨터 수출입 규모 및 동향

  ○ UAE 노트북 및 컴퓨터 수입 동향

UAE 국가별 노트북 및 컴퓨터 수입 현황

(단위 : US$ 백만, %)

주 : HS Code 8471 기준

자료 : Global Trade Atlas

    - 2018년 기준 UAE 노트북 및 컴퓨터 수입 현황은 중국이 67.04%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 그다음으로 베트남(5.67%), 체코(5.56%), 미국(3.7%) 순서로 비중을 차지함. 한편, 한국으로부터의 수입 비중은 0.23%로 20위임.

  ○ UAE 노트북 및 컴퓨터 수출 동향

2016-2018년 UAE 노트북 및 컴퓨터 연간 총 수출액 현황

(단위 : US$)

주 : HS Code 8471 기준

자료 : Global Trade Atlas

    - 2018년 기준 UAE의 노트북 및 컴퓨터 주요 수출국은 사우디아라비아(20.36%), 이라크(13.84%), 이란(11.94%), 쿠웨이트(8.03%), 바레인(7.97%) 등

    - 주요 수출대상국들은 인근 MENA 지역 국가들이며, 이는 지리적인 이점과 더불어 선진화된 물류 인프라를 바탕으로 역내 물류 허브 역할을 수행하고 있는 UAE의 특징이 반영된 것으로 보임.

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁 기업

  ○ UAE 노트북 및 컴퓨터 시장 주요 브랜드

    - 글로벌 기업인 Apple, Samsung, Lenovo, HP, Dell 5개사가 UAE 컴퓨터 시장의 약 77%를 상위 점유하고 있음.

    - 그 외 Huawei, Asus 등이 비교적 저가 시장을 형성하고 있으며, 게이밍 노트북 주력인 Acer 등도 시장 점유 10위권 내에 듦.

UAE 내 주요 노트북 및 컴퓨터 기업 및 제품 예시

주 : 가격은 2020년 5월 13일 기준

자료 :  Euromonitor, noon.com, 각 브랜드 웹사이트

□ 유통구조

  ○ UAE 노트북 및 컴퓨터 유통구조

    - 제품 수출 과정에서 유효한 UAE 사업자등록증이 요구되어 UAE 국외 기업의 경우 현지 파트너사를 통해 진행하는 것이 일반적임.

    - 주요 유통채널로 Sharaf DG, Jumbo Electronics, E-City 등 전자제품 전문점과 Carrefour, Lulu 등 대형 하이퍼마켓이 있음. Euromonitor에 따르면, 각 두 유통채널의 노트북 및 컴퓨터 판매 비중이 각각 약 47%로 비슷함.

    - 그러나 최근 코로나19 사태로 인한 외출 자제와 정부의 실물 상점 운영 제한으로 인해 오프라인 소비는 크게 감소하고 온라인 소비가 급증했을 것으로 예상

UAE 노트북 및 컴퓨터 유통구조

자료 : KOTRA 두바이 무역관 작성

□ 관세율 및 인증

  ○ (관세율) HS Code 8471 품목에 대한 UAE의 수입관세율은 GCC 관세협정에 따라 무관세가 적용되며, 부가가치세(VAT) 5%가 적용됨.

  ○ (인증) 콘센트를 연결하여 작동하는 모든 전자제품의 경우 ECAS 취득 대상

    - UAE의 표준 측량 청인 ESMA(Emirates Authority For Standardization & Metrology)가 제시하는 규제 준수 여부를 증명하기 위해 적합성 인증 ECAS(Emirates Conformity Assessment Scheme)를 획득해야 함.

    - 데스크톱과 달리 노트북, 태블릿의 경우 배터리로 작동하기에 ECAS 인증 취득 대상이 아님.

□ 시사점

  ○ 코로나19, UAE 노트북 및 컴퓨터 시장 전화위복의 기회

    - 지속적인 하락세를 보이던 UAE 노트북 및 컴퓨터 시장이 올해 급격한 성장세를 보일 것으로 전망

    - 한편, UAE 교육부는 다가오는 9월 학기와 내년까지 홈 러닝 시행 연장을 검토하고 있다 밝힌 바 있으며, 일부 사립교육그룹은 코로나19 안정화 후에도 등교와 홈 러닝의 비중을 각각 70%, 30%로 유연하게 도입할 것을 고려하고 있다 밝혀, 노트북 및 컴퓨터의 수요가 지속될 수 있을 것으로 전망됨.

    - 현지 주요 전자제품 유통기업 S사의 관계자는 두바이 무역관과의 인터뷰에서 “3월에 판매액이 50%가량 증가했으며, 오프라인 판매는 급감한 반면 온라인 판매가 급증했다”라고 의견을 줌.

  ○ 휴대성과 고사양을 고루 갖춘 태블릿, 노트북에 대한 수요 지속 전망

    - 보다 편리한 컨버터블 노트북과 전문적인 업무에도 사용할 수 있는 7~9인치 화면의 태블릿에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망됨.

    - 또한 게이밍, 디자인, 학습 등 특정 용도에 특화된 제품의 수요도 증가할 것으로 보임.

자료 : Euromonitor, Global Trade Atlas, Noon.com, 현지 언론 및 KOTRA 두바이 무역관 자료 종합