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페루 태양광 발전기 시장 동향
- 상품DB
- 페루
- 리마무역관 김백진
- 2020-05-26
- 출처 : KOTRA
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- 2017-19년 태양광 발전기 시장 연간 성장률은 80% -
- 중국이 과점하고 있는 대표적인 가격경쟁 시장 -페루 태양광 발전기 시장 동향
자료원: andina.pe
□ 제품명 및 HSCODE
ㅇ 제품명 : 감광성 반도체 디바이스(광전지는 모듈에 조립되었거나 패널로 구성되었는지 여부와 관계없이 포함한다)와 발광다이오드(엘이디)
- HSCODE : 854140
□ 시장 규모 및 동향
ㅇ 시장규모 및 동향
- 페루는 태양광 발전기 관련 제품 생산이 없으며, 전량 수입에 의존하고 있음.
- Arequipa와 Puno지역에는 주택 및 소기업에서 태양광 발전기를 조립 및 설치하는 서비스 업체가 다수 있음.
- 2019년도 총 수입액은 1,043만 US달러로 태양광 발전기 85만 개를 수입함.ㅇ 시장 트렌드
- 간략한 SWOT 분석Strengths & Opportunities
Weakness & Threats
ㅇ 전 세계적으로도 높은 일조량 (일 5.0-6.0 kwh/m²)
ㅇ 배전이 쉽지 않은 지역에서 중소형(가정용 등)으로 주로 보급
ㅇ 에너지 경매 시스템에 태양광 에너지를 성공적으로 접목한 국가ㅇ 태양광 발전 제품은 인증이 중요한데, 관련 인증들이 품질을 차별할 수 있는 용도로 사용이 불가하여 상품의 차별성을 주기 어려움.
ㅇ 페루 내 전체 에너지 생산량에서 태양광에너지 생산량이 차지하는 비율이 1.44%에 불과- 페루는 리마를 제외한 사막/산악/열대우림지대 등 일조량이 풍부한 지역을 중심으로 태양광 발전 시장이 발전하고 있음.
- 페루 에너지광업부에 따르면 페루 연간 태양에너지 일조량은 서부해안지대가 5.5~6.5 kWh/m², 중부 산악지대가 5.0 ~ 6.0 kWh/m²이며 동부 열대우림지대가 약 4.5 ~ 5.0 kWh/m²에 이름.
- 2008년 5월에 태양열, 풍력, 조력, 지열, 바이오매스 및 20MW 소수력발전소를 이용해 신재생에너지 투자진흥을 위해 법령(Decreto Legislativo) 1002가 발표됨.
- 이탈리아 Tozzi Freen Spa 자회사인 Ergon Peru사는 페루 정부와 낙후지역 20만 가구에 태양 발전기를 설치하여 전력을 보급하는 조건으로 세 개의 15개년 투자 계약을 체결함.
- 이에 대한 주요 소비 주체는 사업장, 주택, 산업 및 공공기관임.
- 에너지광업부는 CSF Continua Misti SAC사에게 300MW 규모의 태양광 발전 프로젝트를 최종 양도하기로 결정하였으며, 면적 747.14헥타르에 달하는 건물에 140만 개의 태양광 모듈을 설치할 계획이라 밝힘.□ 최근 3년간 수입 규모 및 주요 수입국 동향
ㅇ 최근 3년간 페루 태양광 발전 제품 총 수입액은 2,600만 달러임.
- 2017-19년 수입국 1위인 중국은 ERGON PERU사의 정부 프로젝트 낙찰로 인한 수입량이 59% 증가했으며, 2019년도에는 시장점유율의 96%를 기록함.
- 또한, NETAFIM사의 정부 태양광 발전 프로젝트 수주로 인해 이스라엘로부터의 수입이 평균 156% 증가했고, 3위인 미국은 40개의 페루 바이어를 보유하고 있음에도 불구하고 -15% 역성장 기록함.최근 3년간 수입 규모 및 주요 수입국 수출현황
□ 한국 제품의 수입 규모 및 트렌드
ㅇ 가격경쟁 시장이 형성되어있는 관계로 한국으로부터의 수입은 비교적 많지 않으며, 2019년 기준 총 USD 3,500를 수입함.
□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁사
ㅇ ERGON PERU사의 본사인 TOZZI GREEN S.P.A사는 태양광 발전기 주요 수입 및 유통업체이며, 페루 정부와 협약을 통해 소속회사 TRE PERU SAC사가 수입 및 설치를 담당하고 있음.
ㅇ Trina Solar Ltd.사는 2018년도에만 INGETEAM PERU SAC에 수출했으며, 코로나 19사태로 인해 생산 및 납품 감소가 예상됨.
ㅇ Jinko Solar사는 고품질의 제품 및 기술, 25년간의 긴 보증기간, 직원들의 숙련된 서비스로 인해 페루 내 탑 브랜드로 자리 잡았으며, 멕시코, 중국 및 말레이시아로부터 제품을 공급받고 있음.2019년 주요 수출 업체 현황
□ 유통 구조
ㅇ 상점
- 소비자가 온라인 또는 오프라인 매장을 통해 구입하도록 구성됨.
ㅇ 직접 판매
- 특정 프로젝트를 위해 최종 소비자와 제작자간의 직접적으로 이뤄지는 판매이며 주로 농업, 건설업 및 광업 등에 집중됨.ㅇ EPC 판매
- 태양광 발전소 프로젝트를 위해 이뤄지며, 현재 페루에는 7개의 태양광 발전소가 존재함.ㅇ 허가된 설치업체
- SENCICO, SENATI등의 공인 기술 기관에서 태양광 발전기 설치 과정을 수료한 기술자만 고객의 태양광 발전기 설치 및 수리를 할 수 있으며, 주로 Tacna, Puno, Arequipa 등의 도시에서 이뤄짐.페루 태양광 발전기 유통구조
자료원: KOTRA 리마무역관
□ 관세율 및 수입 규제
ㅇ 관세율
- (관세율) 0%
- (일반세율) 해당 제품에 부과되는 세금은 부가가치세 16%(생산∙유통되는 모든 단계에서 생성되는 부가가치에 대한 세금)와 지방진흥세 2%(부가가치세 대상 상품 판매, 서비스 공급 및 이용에 대한 세금)□ 시사점
ㅇ 페루의 총 발전전력량은 2018년 기준, 54,893 GWh인데 반해 소비량은 45,868GWh에 불과해 전력이 부족하지 않은 상황에서 태양광 발전은 페루 정부 정책상 중점 고려되고 있는 상황은 아닌 것으로 파악됨.
- 다만, 배전망이 닿지 않는 산간지역 및 미허가 거주지역 등으로의 전력공급이 어려운 상황에 대한 해결책으로 태양광 발전이 각광받고 있고 있음.ㅇ 2014년도에 시작된 신재생 에너지 경매(Subasta de Energía Renovable)로 20만 가구 이상이 혜택을 받았으며, 현재 태양광 발전은 4000개가 넘는 학교 및 의료시설에 공급되고 있음.
- 이 외에도 최대 빈민지역과 외각지역에도 보급이 시작되었고, 향후 5년간 농촌지역 96%가 전력공급을 받을 전망임.
- Agrquipa와 Puno에선 전통적으로, 가정에 설치된 보일러를 통해 물을 데우는 목적으로 전기를 사용했지만, 태양광 발전기 도입으로 인해 에너지 접근성이 향상되어 가정에서 조명, 라디오, TV 이용이 가능하게 됨.
- 태양광 발전기는 낙후된 지방의 물 정화 산업과 농업분야 곡물 건조기 관련하여 성장 잠재력이 높으며, 도시에는 주차장, 건물, 신호등, 등에 이미 사용되고 있음.ㅇ ERGON PERU社의 CEO, Angelo Coppacchioli에 의하면, 추후에도 관련 프로젝트가 계속해서 발주될 것으로 보여지는데, 다른 유망 성장 분야로는 2019년 423GWh를 생산한 Rubi 플랜트 및 Arequipa의 MISTI 프로젝트와 같은 국가전력망(Sistema Eléctrico Nacional)과 연결된 태양광 발전소의 영업권 사업 등이 대표적인 사업이 될 것으로 이야기함.
자료 : COES (Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional), 페루에너지광업부, 페루관세청(SUNAT), Veritrade 등 KOTRA 리마무역관 자료 종합
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