- 시장포화도가 높음에도 필수가전으로서 꾸준한 성장세-

- 드럼세탁기의 에너지 효율성과 스마트 연동 등의 편의성 주목 -

 

 

□ 상품명: 세탁기(HS코드: 8450)

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ○ 가정의 필수품

    - 싱가포르의 세탁기 시장은 필수가전으로서 약 1%대의 꾸준한 성장세를 보이고 있음. 2019년 기준 싱가포르 세탁기 시장은 약 207만 8000대의 판매를 기록하며 전년대비 -6.1% 하락함.

    - 2020년에는 약 198만 4천대 가량의 세탁기 판매량을 기록하며 -4.5%의 성장률을 기록할 것으로 전망 됨. 이는 2019년 하반기에 시작된 코로나19로 인한 경기침체로 소비가 감소했기 때문임.

 

싱가포르 세탁기 시장규모 및 성장률

(단위: 천 대, %)

자료원: Euromonitor

 

 

  ○ 가정 내 일반세탁기 선호

    - 세탁기는 크게 일반 세탁기(Top-Loader)와 드럼 세탁기(Front-Loader)로 나뉘는데 싱가포르에서는 아직까지 일반 세탁기가 더 인기가 많은 것으로 보이며, 특히 6~9kg의 수용력을 가진 모델들이 인기가 많은 것으로 보임.

    - 이는 일반 세탁기가 드럼 세탁기에 비해 더 인지도가 높으며 조금 더 많은 양의 의류를 넣고 세탁할 수 있어 가정 내에서 선호되기 때문임.

 

  ○ 세탁기 시장 최신 트렌드

    - 높은 시장포화도로 인한 경쟁으로 각 세탁기 제조업체는 지속적인 기술 및 디자인 개발에 노력을 기울이고 있음. 이에 제품의 차별성 또는 USP(Unique Selling Point)로 ‘에너지효율’과 ‘스마트함’을 내세우는 추세임.

    - (에너지 효율성) 소비자들은 전기세 및 수도세로 절감을 위해 제품이 얼마나 전기 및 물을 절약해서 사용할 수 있는가를 중요하게 생각함. 이에 따라 각 제조업체에서는 더욱 더 절약형의 모델을 내세우고 있으며 싱가포르 정부는 ‘필수 물 절약 표기’ (Mandatory Water Efficiency Labelling)를 통해 소비자들에게 선택의 폭을 제공 하고 있음.

    - (스마트 세탁기) 스마트기기의 보편화에 따라 기존 기기와 연동이 가능한 스마트 세탁기가 인기임. 스마트폰을 통해 세탁 시간 및 세부사항을 조절 하기도 하며 세탁완료 등을 원격으로 알 수 있어 젊은 층으로부터 호응을 얻고 있음.  

 

□ 수입규모 및 동향

  ○ 살짝 주춤하고 있는 세탁기 수입근황

    - 2017~2019년 모두 수입율 1위인 중국은 19년도 기준 전년 대비 -14.77%의 하락률을 보였으나 점유율은 오히려 18년 기준 31.88%에서 소폭 상승한 38.03%를 기록함. 마찬가지로 19년도 기준 수입국 2위를 기록한 태국도 전년도인 18년도와 비교해서 -7.61%의 성장률을 기록했지만 점유율은 소폭 상승한 20.17%를 보임.

    - 이는 전체적인 수입규모의 감소 폭이 커 생긴 현상으로 보이며 19년도에는 세탁기 시장의 성장세가 잠시 주춤하고 있음을 보여줌.

                                                            

  ○ 대한민국 세탁기 수입규모 9위

    - 2019년 기준 대한민국의 대 싱가포르 세탁기 수출이 약 200만 미국달러의 규모를 기록하며 전년 대비 약 -74% 하락함.

 

싱가포르 세탁기 수입규모 및 상위 10개국 수입동향 (HS코드 8450 기준)

(단위: US$백만, %)

순위	국가	수입규모 및 성장률			점유율
		2017년	2018년	2019년	2017년	2018년	2019년
1	중국	25 (29.23)	25 (0.54)	22 (-14.77)	37	31.88	38.03
2	태국	18 (1.52)	12 (-30.77)	11 (-7.61)	26.29	15.60	20.17
3	스웨덴	4 (2.01)	9 (161.23)	5 (-44.19)	5.16	11.55	9.02
4	베트남	3 (-20.68)	5 (75.11)	5 (-4.22)	4.03	6.05	8.11
5	미국	1 (-67.89)	2 (55.50)	3 (62.34)	1.55	2.07	4.70
6	터키	2 (47.45)	2 (3.94)	2 (6.15)	3.10	2.77	4.11
7	일본	1 (-32.41)	2 (227.06)	2 (-5.43)	0.87	2.43	3.21
8	독일	3 (-38.38)	7 (126.31)	2 (-76.60)	4.30	8.34	2.73
9	대한민국	5 (-13.16)	6 (17.57)	2 (-74.19)	7.43	7.48	2.70
10	인도	2 (-1.59)	1 (-9.86)	1 (-20.10)	2.41	1.86	2.09
전체		68 (-10.46)	79 (-7.40)	57 (-28.55)	100.0	100.0	100.0

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ○ Samsung Asia Pte Ltd

    - 싱가포르 시장 점유율 1위를 기록 중인 삼성은 활발한 A/S와 제품의 내구성 및 기술력을 통해 타 사와의 차별 점을 두고 있음.

    - 기존 일반 세탁기와 드럼 세탁기의 구분을 없앤 올인원 형태의 새로운 제품군을 개발하는 등 공격적인 제품 개발로 소비자들의 관심을 모으고 있는 것으로 보임.

 

  ○ LG Electronics Singapore Pte Ltd

    - 싱가포르 시장 점유율 2위로 높은 에너지 효율성과 세탁 시 소음이 적은 점 등으로 싱가포르 소비자에게 인기가 있음.

 

  ○ BSH Home Appliances Pte Ltd

    - 약 50년의 역사를 가지고 있는 BSH 그룹에서 탄생 되었으며 1996년도부터 꾸준히 가정용기기 시장에서 호평을 이어가고 있음.

    - 자사의 공장에서 약 1천번의 내구성 테스트를 거쳐 검증 된 제품만을 소비자들에게 판매한다는 홍보와 함께 제품의 내구성을 자랑함.

    - 드럼 세탁기의 경우 빌트인 형식이 인기가 많음.

 

  ○ 상위 3개 기업

    - 2019년 기준 싱가포르 시장점유율 상위 3위 브랜드인 Samsung, LG, 그리고 Bosch와 Electrolux가 공동 3위로 전체시장의 절반 이상의 점유율을 차지하고 있음.

 

싱가포르 세탁기시장 브랜드점유율

자료원: Euromonitor

 

□ 유통구조

 

  ○ 오프라인이 대세

    - 싱가포르 세탁기 유통의 약 51%가 가전제품 전문점을 통해서 이루어 지고 있으며 그 외 오프라인 방식의 유통이 약 46%를 차지함. 이는 총 97%의 달하는 규모로 3%대의 온라인 유통시장과는 확연히 대비가 되는 수치임.

    - 품목 특성상 한번 구매 후 장기적으로 사용을 해야 하는 만큼 소비자들이 직접 눈으로 보고 만지고 설명을 들을 수 있는 구매 방식을 선호함.

    - 싱가포르 내 대표적인 가전제품 매장으로는 ‘Courts,’ ‘Best Denki,’ ‘Harvey Norman,’ 등이 있으며 세탁기 이외에도 가장 많은 전자기기 및 가전제품이 유통이 되는 곳이기도 함.

 

싱가포르 세탁기 유통 구조

(단위: %)

자료원: Euromonitor

 

□ 관세율·수입규제·인증

  ○ 관세율

    - 자유무역을 지향하는 싱가포르는 주류, 담배제품, 차량, 석유제품을 포함한 4가지 제품 외에는 관세를 부과하고 있지 않음.

    - 싱가포르에서 판매되는 모든 품목에 적용되는 부가가치세 성격의 GST(Goods and Services)가 7% 부과됨.

 

  ○ 수입규제 및 인증

    - 싱가포르는 전기가전제품 및 가스제품과 같이 제품에 문제가 있을 시 여러 위험요소를 내제하고 있는 품목에 한해서 ‘Safety Mark’ 를 발급 받아야만 판매가 가능하게 규제함. 8자리의 숫자의 동 인증을 통해 문제 발생시 관련 담당자 및 모델 추적이 가능함.

 

Safety Mark 인증 예시

자료원: Enterprise Singapore

  ○ 필수 물 절약 표기

    - 싱가포르 정부는 ‘필수 물 절약 표기’ (Mandatory Water Efficiency Labelling)를 통해 소비자들에게 선택의 폭을 제공 하고 있으며 세탁기의 경우 2/3/4의 물방울 모양의 표기로써 많을수록 절약이 많이 된다는 뜻.

    - 소비자들의 더욱 현명한 소비를 촉진하기 위해 2009년부터 시행이 되었으며 각 가전의 물 절약 수치가 공개 됨에 따라 제조사간의 경쟁이 더욱 치열해짐. 그로 인해 전체적인 세탁기의 가격대도 낮아지어 소비자로 하여금 구매에 부담을 줄일 수 있게 됨.

자료원: Public Utilities Board

 

 

□ 시사점 및 전망

  ○ 드럼형 세탁기 인기 증가 추세

    - 싱가포르의 가전, 전자제품 유통업체인 H사에 의하면 전통적으로는 일반 세탁기가 강세를 보인 건 맞지만 최근 들어서는 소비자들이 드럼 세탁기를 더 선호하는 경향이 있다고 함.

    - 특히 젊은층의 소비자들이 미니멀한 디자인뿐 아니라 경제성을 갖춘 모델을 찾기 시작하면서 일반 세탁기 보다 에너지 효율성이 뛰어난 드럼 세탁기를 선호하는 것으로 보임.

    - 또 다른 이유로는, 보통 한정된 공간을 활용하기 위해 세탁건조기를 세탁기 위에 쌓아 사용하기 때문에 일반 세탁기 보다는 드럼 세탁기가 더 인기가 많아 지는 것으로 보인다는 의견 제시.

 

  ○ 구매의 중요한 요소들

    - 세탁기 모델을 고르기에 앞서 소비자들이 고려하는 사항으로는 주거환경, 라이프 스타일 등이 적지 않은 영향을 미치는 것으로 보이며 한번 구매 시 오랜 기간을 사용 해야 하는 만큼 보증, 즉 A/S 여부 또한 중요한 요소 중 하나로 꼽힘.  

   

 

 

자료원: Euromonitor, Global Trade Atlas, Enterprise Singapore, KOTRA 싱가포르 무역관 자료, PUB 홈페이지, 각 사 홈페이지 종합.