- 캐시리스 정책 추진 및 코로나사태에 따른 일본 내 비현금결제 도입 수요 확대 -

- 일본의 다양한 결제방식에 대응한 제품 개발 및 진출전략 수립 필요 -

□ 상품 기본정보
 
  ㅇ 상품명:  점포용 계산기(금전등록기 - Cash Register, 결제 단말기 등)

  ㅇ HS CODE : 8470.50

□ 시장규모 및 동향 

  ㅇ (시장규모) 일본의 국내 캐시리스 결제 시장규모는 2018년은 약82조엔, 2019년에는 약89조엔을 넘을 수준까지 확대되어, 2023년에는 126조엔 까지 성장 될 전망
    - 올림픽 개최 기간에 증가하는 해외 관광객 대응을 위한 결제 인프라 개선을 위해 정부차원에서 정책을 추진중으로, 세계적으로 보급된 비접촉 EMV(신용카드 비접촉 결제 시스템)의 도입이 급격히 늘어나고 있음. 
 

일본 국내 캐시리스 결제시장 규모 추이

 자료 : 야노경제연구소 "국내 캐시리스 결제시장 조사(2019)"

 
  ㅇ (정책동향) '캐시리스 후진국' 탈출을 도모하는 일본 정부
    - 2019년 10월 소비세 인상에 따라 '캐시리스 포인트 환원사업(비현금결제시 소비세 일부 환원)'을 실시하고 있으며, 2019년 10월부터 2020년 6월까지 중소 및 소규모 사업자를 대상으로 비현금결제 단말기를 설치를 무료로 지원하는 등, 비현금결제 도입을 위한 정책 추진중
    - 경제산업성에 따르면 동 사업을 통해 비현금결제 시스템을 도입한 점포 수는 누계 약 113만 점포(2020년 5월 1일 시점)로 도입이 시작된 2019년 10월 이후 2배 이상 점포 수가 증가함.
    - 결제 수단 비율은 신용카드 약3.7조 엔(약64%), QR코드 약0.4조 엔(약 7%), 기타 전자머니 1.7조 엔(약 29%)로 압도적으로 신용카드의 사용율이 높음.

캐시리스정책을 활용한 시스템 도입 현황 (2019년 10월 - 2020년 5월)

자료 : 경제산업성 "캐시리스 포인트 환원사업 도입 현황"

 
  ㅇ (무인점포 도입) 일손부족에 따른 무인점포(셀프계산 등) 도입시도 확대중
    - 음식점 및 물품판매 점포의 일손부족으로 손님 스스로 결제가 가능한 점포에 대한 도입시도가 늘어나고 있어, 보안 및 운영적인 관점에서 전자결제에 대한 수요 또한 증가 추세
    - 이러한 무인화 점포 시스템에 관련된 시장규모는 2025년에는 2019년(494억 엔)의 약 2배인 959억 엔에 달할 것으로 전망 

무인화 점포 결제 시스템 도입 추이 

자료 : 후지키메라종연 "캐시리스·비접촉 결제 관련 시장 조사 요람 2019"

 
□ 최근 3년간 수입규모(한국 포함) 및 동향

  ㅇ 점포용 계산기 對 한국 수입 급증
    - 일본의 점포용 계산기(HS 8470.50) 국가별 수입액은 2019년 기준 총 177.2백만 달러 규모로, 2018년 대비 12.27% 증가함.
    - 對 한국 수입액은 약 17.2백만 달러로 점유율은 10%에 못 미치나, 전년대비 220.45% 상승하며 시장점유율 확대중
    - 기타 수입 상위국은 중국(수입액 96.4백만 달러, 점유율 54.39%), 대만(수입액 17.6백만 달러, 점유율 9.92%), 인도네시아(수입액 14.01 백만 달러, 점유율 7.9%) 등으로, 동아시아(한국, 중국, 대만)로부터의 수입비중이 높음.
  

최근 3년간 점포용 계산기(HS 8470.50) 국가별 수입 동향

자료: Global Trade Atlas(2020.5.21.)
  

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업  

  ㅇ 점포용 계산기(결제단말기) 경쟁제품 현황
    - 일본의 결제 단말 시스템 주요 제조사는 Panasonic, NEC Platforms, TOSHIBA Tech, JREM(JR EAST MECHATRONICS), SEIKO Instruments(CREPiCO)의 5개사
    - 현재 일본에서 도입되어 있는 캐시리스 대응 결제 단말기에는 POS, IC카드, QR코드, 레지 카트, 셀프 계산대 등 다양한 종류가 있으며, 도입 점포의 규모 및 형태에 따라 시스템 선택에 차이가 있음.

일본국내 도입 주요 결제 단말기 현황

  자료 : 야노경제연구소 및 각 기업 홈페이지 

 
□ 유통구조

   ㅇ 사무용품 전문상사를 통한 구입 위주
    - 캐시리스 단말기를 포함한 점포용 금전 등록기 전반은 사무용품 전문상사나 점포용 레지스터 전문업체를 통해 도입이 일반적임.
    - 판매 루트는 전문 상사 또는 전문 업체로 접촉 후, 도입 검토 점포의 형태에 따라 상담/견적을 받아 결정함. 결제 시스템을 설치/설정 후 사용자를 대상으로 사용법 교육을 시킨면 납품이 완료 되는 것이 일반적임. 발주부터 설치 완료까지 평균 2주일 정도 소요  

□ 관세율 및 인증

  ㅇ 관세율(2020년 기준) : 0%

  ㅇ 수입 규제 : 관련 별도 수입규제 없음.
 
  ㅇ 인증 : 별도 인증 불요

  ㅇ 관련 전시회 정보

 
□ 시사점  
 
  ㅇ 올림픽 개최 및 코로나 사태로 급격히 보급이 늘어난 일본 캐시리스 사회
    - 도쿄올림픽 개최(2021년 재개최 예정)를 앞두고 정부주도로 캐시리스 보급이 확대중으로, 일본정부에서는 2025년까지 40%의 보급률 달성을 목표로 시장이 확대 예상
    - 최근 코로나 사태로 인해 현금을 만지는 것에 대한 거부감이 증가하고 있어, 정책효과와 더불어 비현금결제에 대한 수요는 당분간 지속될 전망
    

  ㅇ 한국과 다른 결제선호방식에 대한 인식을 전제로 수출전략을 수립해야
    -  일본 내 주요 비현금결제 결제수단은 1위 신용카드(87.2%), 2위는 교통계 전자머니(60.0%), 3위 QR코드(45.9%) 순으로 높음.(MOBILE MARKETING DATE LABO 조사) 
    - 관련하여 핀테크협회 Y씨는 "소비자의 결제니즈를 세분화해서, 니즈별로 맞는 서비스를 제공할 수 있다면 수백만명 규모의 사용자를 획득할 수도 있을 것"이라 언급하는 등, 다양한 일본 결제방식을 포함시킨 제품의 개발이 필요
    - 또한, 일본의 교통카드 규격은 세계에서 일반적으로 쓰이는 NFC-A/B규격과는 상이한 NFC-F를 사용중으로, 교통카드 결제기능을 포함한 제품개발시 해당규격에 대한 검토가 필요

자료원：경제산업성, 야노정제연구소, 후지경제, 후지키메라종연, 닛케이신문, Payment navi 및 관련 각 사 홈페이지 참조, KOTRA 도쿄무역관 종합