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파라과이 가정용 의료기기 시장동향
2020-05-13 서주영 파라과이 아순시온무역관

- 코로나 19로 인한 자가진단 선호현상으로 가정용 의료기기 수요 증가 기대 –

- 건강과 관심이 많은 소비자 증가로 가정용 의료기기 및 관련 용품 수요 지속 성장 –

- 파라과이 시장진출을 위해 우리 기업의 가격 경쟁력 제고, AS 관리강화 필요 -

 

   


□ 상품명 및 HS CODE

 

  ㅇ 상품명 및 HS code

    - 체온계: HS CODE 9025.19

    - 재활기기: HS CODE 9506.91

    - 혈압 측정기: HS CODE 9018.19

    - 혈당 측정기: HS CODE 9018.90

  •     - 체중계: HS CODE 8423.10           

 

□ 선정사유

 

  •    코로나19 확산으로 병원 방문 기피 성향이 생기며 가정에서 자가 측정이 가능한 가정용 의료기기 수요 증가
        - Covid19로 인해 가정에서 간편하고, 정확하게 측정이 가능한 가정용 의료기기와 재활 의료기기의 관심이 높아지고 있으며 이에 따른 관련제품 판매 성장 기대


  •    건강관리에 대한 관심 증가로 가정용 의료기기 관련 제품 수요 증가 전망

  •     - 2019년 파라과이 보건복지부 조사에 따르면 파라과이 인구의 50%가 과체중 혹은 비만으로 집계되며, 파라과이 인구의 상당수가 비만, 당뇨, 심혈관계 질환을 앓고 있음.

  •     - 이에 따라, 정부 차원의 캠페인이 전개되는 등 건강관리의 사회적 공감대가 형성

 

□ 시장 개요

 

  ㅇ 시장동향

    - 파라과이 가정용 의료기기 (HS코드 9025.19/9506.91/9018.19/9018.90/8423.10) 시장의 2019년 총 수입액은 약 2,546만 달러를 기록하였으며, 전년 대비 2.15%의 증가세를 보였음. 파라과이는 자체 의료기기 제조업이 전무하기 때문에 수입시장 규모를 전체 시장규모로 추산해 볼 수 있음. 

    - Covid19의 영향으로 2020년 1~3월 기준 누계 수입액은 전년 동기 대비 9.98%가 증가한 약 602만 달러를 기록함

    - 2015년부터 시작된 달러화 가치 상승의 영향으로 대부분의 의료기기 수입이 줄었으나, 가정용 의료기기 수입은 전반적으로 유지 및 소폭의 상승세를 보이고 있음.

 

파라과이 가정용 의료기기 (HS코드 9025.19/9506.91/9018.19/9018.90/8423.10) 수입현황

(단위: US$, %)

HS Code

품목

2018

2019

2020 (3월)

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

(전년 동기 대비)

9025.19

체온계

419,998

-37.98

511,848

21.87

140.894

-9.41

9506.91

재활기기

9,040,214

-0.43

7,340,384

-18.8

1,849,977

-10.32

9018.19

혈압 측정기

2,975,949

-5

3,030,348

1.83

534,800

9.75

9018.90

혈당 측정기

12,110,064

12.87

14,097,653

16.41

3,518,749

29.38

8423.10

체중계

378,012

-9.71

450,698

19.23

118,237

136.08

총계

24,924,237

2.41

25,460,931

2.15

6,021,904

9.98

자료: Penta Transaction Online

 

 

□ 품목별 수입 및 경쟁동향

 

  ㅇ 체온계(HS코드9025.19)

자료: La casa del medico S.A

 

   체온계(HS코드 9025.19)  주요 수입국가

    - 2019년 기준 주요 수입국은 브라질(시장 점유율 41.57%), 미국(19.25%), 독일(12.20%) 등임.

    - 한국은 2019년 약 1,888달러 규모의 수입액으로 전체 수입시장에서 약 0.37%의 점유율을 기록했으며, 수입금액 기준 15위를 차지했음.

 

파라과이 체온계(HS코드 9025.19) 주요 수입국가

(단위: US$, %)

순위

국가

2018

2019

2020(1월~3월)

2019년

시장점유율

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

(전년

동기대비)

1

브라질

134,662

-28.70

212,758

57.99

47,197

-34.29

41.57

2

미국

92,805

11.75

98,507

6.14

42,905

137.67

19.25

3

독일

50,194

39.61

62,430

24.38

14,531

-25.59

12.20

4

중국

42,217

-79.96

39,238

-7.06

5,919

-34.17

7.67

5

아르헨티나

31,734

-68.82

32,327

1.87

-

-

6.32

15

대한민국

5,990

-

1,888

-68.48

632

-24.67

0.37

 

기타

62,396

-93.61

64,700

3.69

29,710

121

12.62

합계

419,998

-37.98

511,848

21.87

140,894

-9.41

100

자료: Penta Transaction Online

 

   체온계(HS코드 9025.19) 주요 수입업체

    - 2019년 기준 주요 수입업체는DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL(시장 점유율 13.23%), DENTAL BRASGUAY SRL(9.22%), 3M PARAGUAY (SUCURSAL DE 3M PERU) (7%) 등임.

 

파라과이 체온계(HS코드 9025.19) 주요 수입업체

(단위: US$, %)

순위

수입업체

2018

2019

2020(1월~3월)

2019년

시장점유율

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

(전년

동기대비)

1

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL

29,283

-0.10

67,695

131.18

26,355

-

13.23

2

BRASGUAY SRL

4,570

-88.99

47,201

932.84

4,094

-86.45

9.22

3

3M PARAGUAY (SUCURSAL DE 3M PERU)

23,716

165.96

35,806

50.98

-

-

7.00

4

ELECTRO DIESEL SA

30,208

-11.05

30,191

-0.06

-

-

5.90

5

EVEREST INGENIERIA SRL

43,344

94.39

20,663

-52.33

3,701

-39.45

4.04

 

기타

288,877

-65.66

310,292

7.41

106,744

-282.30

60.61

합계

419,998

-37.98

511,848

21.87

140,894

-9.41

100

자료: Penta Transaction Online

 

 

   재활기기(HS코드 9506.91)

   

자료: Centro Fisio-Kinésico "ADPO"

 

 

   재활기기(HS코드 9506.91) 주요 수입국가

    - 2019년 기준 주요 수입국은 중국(시장 점유율 76.08%), 브라질(9%), 미국(7.37%) 등임.

    - 한국은 2019년 기준 재활기기(HS 코드 9506.91)를 수출한 기록이 없음.

 

파라과이 재활기기(HS코드 9506.91) 주요수입국가

(단위: US$, %)

순위

국가

2018

2019

2020(1월~3월)

2019년

시장점유율

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

(전년

동기대비)

1

중국

7,265,665

4.66

5,584,822

-23.13

1,170,798

-25.99

76.08

2

브라질

857,609

1.25

660,699

-22.96

219,707

-15.11

9.00

3

미국

261,536

53.15

541,075

106.88

174,772

262.83

7.37

4

대만

463,432

91.88

357,021

-22.96

10,192

-86.73

4.86

5

이탈리아

14,464

-91.64

112,877

680.40

125,182

120.53

1.54

 

기타

177,508

-74.81

83,890

-52.74

149,326

270.38

1.15

합계

9,040,214

-0.43

7,340,384

-18.8

1,849,977

-10.32

100

자료: Penta Transaction Online

 

   재활기기(HS코드 9506.91) 주요 수입업체

    - 2019년 기준 주요 수입업체는CHACOMER SA (시장 점유율 57.24%), SMARTFIT PARAGUAY S.A.(9.39%), DIAZ E HIJOS SA (5.74%) 등임.

 

파라과이 재활기기(HS코드 9506.91)주요 수입업체

(단위: US$, %)

순위

수입업체

2018

2019

2020(1월~3월)

   2019년

시장점유율

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

(전년

동기대비)

1

CHACOMER SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO (CHACOMER S)

6,062,914

11.03

4,201,801

-30.71

713,693

-49.54

57.24

2

SMARTFIT PARAGUAY S.A.

-

-

689,286

-

201,654

-

9.39

3

DIAZ E HIJOS SA

103,984

136.83

421,584

305.43

106,113

69.20

5.74

4

NICOLAS GONZALEZ ODDONE SA

469,046

-22.38

244,041

-47.97

96,053

-38.63

3.32

5

INVERFIN INVERSORA Y COMERCIAL

376,387

119.11

197,131

-47.63

127,665

22.60

2.69

 

기타

2,027,883

-27.53

1,586,541

-21.76

604,799

86.01

21.62

합계

9,040,214

-0.43

7,340,384

-18.8

1,849,977

-10.32

100

자료: Penta Transaction Online

 

   혈압 측정기(HS코드 9018.19)

 

   

자료: La casa del medico S.A

                                                                                   

   혈압 측정기(HS코드 9018.19) 주요 수입국가

    - 2019년 기준 주요 수입국은 독일(시장 점유율 30.99%), 중국(21.53%), 일본(21.42%) 등임.

    - 한국은 2019년 약 103,243달러 규모의 수입액으로 전체 수입시장에서 약 3.41%의 점유율을 기록했으며, 수입금액 기준 5위를 차지했음.

 

파라과이 혈압 측정기(HS코드 9018.19)주요 수입국가

(단위: US$, %)

순위

국가

2018

2019

2020(1월~3월)

2019년

시장점유율

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

(전년

동기대비)

1

독일

954,929

8.50

938,977

-1.67

158,299

12.17

30.99

2

중국

600,678

7.88

652,542

8.63

123,421

137.69

21.53

3

일본

481,683

-41.09

649,181

34.77

59,003

-72.25

21.42

4

미국

181,141

-20.42

410,572

126.66

138,857

1514.80

13.55

5

대한민국

127,818

-33.58

103,243

-19.23

27,054

20.10

3.41

 

기타

629,700

37.45

275,833

-56.20

28,166

-44.19

9.10

합계

2,975,949

-5

3,030,348

1.83

534,800

9.75

100

자료: Penta Transaction Online

   혈압 측정기(HS코드 9018.19) 주요 수입업체  

    - 2019년 기준 주요 수입업체는ALBATROS SACI(시장 점유율 28.24%), SOLUMEDIC SA (16.62%), LA CASA DEL MEDICO SA (12.94%) 등임.

 

파라과이 혈압 측정기(HS코드 9018.19) 주요 수입업체

(단위: US$, %)

순위

수입업체

2018

2019

2020(1월~3월)

2019년

시장점유율

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

(전년

동기대비)

1

ALBATROS SACI

798,071

5.45

855,698

7.22

101,066

-2.33

28.24

2

SOLUMEDIC SA

349,153

-8.32

443,040

26.89

53,208

-22.96

16.62

3

LA CASA DEL MEDICO SA

246,024

-51.13

392,067

59.36

42,521

-75.50

12.94

4

RESCORP SOCIEDAD ANONIMA

-

-

200,467

-

7,224

1237.78

6.62

5

SALUMAX SA

261,628

-15.01

188,391

-27.99

-

-

6.22

 

기타

1,321,073

11.60

950,684

-28.04

330,781

218.44

29.36

합계

2,975,949

-5

3,030,348

1.83

534,800

9.75

100

자료: Penta Transaction Online


   혈당 측정기(HS코드9018.90)

 

 

자료: La casa del medico S.A

 

   혈당 측정기(HS코드9018.90) 주요 수입국가

    - 2019년 기준 주요 수입국은 미국(시장 점유율 30.88%), 중국(20.27%), 독일(11.96%) 등임.

    - 한국은 2019년 약 320,979달러 규모의 수입액으로 전체 수입시장에서 약 2.28%의 점유율을 기록했으며, 수입금액 기준 7위를 차지했음.

 

파라과이 혈당 측정기(HS코드9018.90) 주요 수입국가

(단위: US$, %)

순위

국가

2018

2019

2020(1월~3월)

2019년

시장점유율

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

(전년

동기대비)

1

미국

2,926,149

-5.12

4,353,212

48.77

920,146

7.94

30.88

2

중국

2,931,355

33.90

2,856,919

-2.54

1,065,742

25.78

20.27

3

독일

1,124,409

3.51

1,686,730

50.01

163,953

-34.20

11.96

4

일본

867,916

402.05

1,185,048

36.54

87,876

87.01

8.41

5

브라질

854,529

-31.41

1,124,440

31.59

216,347

-8.63

7.98

7

대한민국

346,457

43

320,979

-7.35

52,663

7.87

2.28

 

기타

3,059,249

12.93

2,570,325

-15.98

1,012,022

131.01

18.22

합계

12,110,064

12.87

14,097,653

16.41

3,518,749

29.38

100

자료: Penta Transaction Online

 

   혈당 측정기(HS코드9018.90) 주요 수입업체

    - 2019년 기준 주요 수입업체는3M PARAGUAY (SUCURSAL DE 3M PERU)(시장 점유율 13.34%), VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A (10.89%), NELSON ARCOS S.R.L.(9.03%) 등임.

 

 파라과이 혈당 측정기(HS코드9018.90) 주요 수입업체

(단위: US$, %)

순위

수입업체

2018

2019

2020(1월~3월)

2019년

시장점유율

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

(전년

동기대비)

1

3M PARAGUAY (SUCURSAL DE 3M PERU)

1,266,427

17.59

1,880,113

48.46

260,094

-50.61

13.34

2

VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A

1,079,477

-30.89

1,535,722

42.27

208,112

-41.95

10.89

3

NELSON ARCOS S.R.L

1,210,507

8.39

1,273,599

5.21

493,801

359.78

9.03

4

EUROQUIMICA S.A

941,942

1399.22

1,236,679

31.29

464,995

20.92

8.77

5

SERV.ELECTROMEDICO PROF.S.R.L.

18,903

-

738,263

3805.53

-

-

5.24

 

기타

7,592,808

9.87

7,433,277

-2.10

2,091,747

55.81

52.73

합계

12,110,064

12.87

14,097,653

16.41

3,518,749

29.38

100

자료: Penta Transaction Online

 

   체중계(HS코드 8423.10)

 

   

자료: Argon SRL

                                                                                   

   체중계(HS코드 8423.10) 주요 수입국가

    - 2019년 기준 주요 수입국은 중국(시장 점유율 89.71%), 스페인(4.41%), 브라질(2.55%) 등임.

    - 한국은 2019년 기준 체중계(HS 코드 8423.10)를 수출한 기록이 없음.

 

파라과이 체중계(HS코드 8423.10주요 수입국가

(단위: US$, %)

순위

국가

2018

2019

2020(1월~3월)

2019년

시장점유율

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

(전년

동기대비)

1

중국

341,115

-1.39

404,326

18.53

67,818

45.50

89.71

2

스페인

3,712

-91.71

19,864

435.13

9,985

-

4.41

3

브라질

 

-

11,475

-

-

-

2.55

4

이탈리아

16,912

16.51

5,416

-67.98

9,752

180.63

1.20

5

독일

9,767

63.88

3,411

-65.08

18,593

-

0.76

 

기타

6,506

-98.45

6,206

-4.61

12,089

94.80

1.37

합계

378,012

-9.71

450,698

19.23

118,237

136.08

100

자료: Penta Transaction Online

 

   체중계(HS코드 8423.10) 주요 수입업체  

    - 2019년 기준 주요 수입업체는PENTAGONO S.A. (시장 점유율 23.93), PROGRESS GROUP S.A. (7.46%), GAESA SA (6.43%) 등임.

 

파라과이 체중계(HS코드 8423.10)주요 수입업체

(단위: US$, %)

순위

수입업체

2018

2019

2020(1월~3월)

2019년

시장점유율

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

(전년

동기대비)

1

PENTAGONO S.A.

-

-

107,853

-

-

-

23.93

2

PROGRESS GROUP S.A.

14,670

-

33,615

129.14

841

-84.09

7.46

3

GAESA SA

33,346

202.24

28,966

-13.14

970

-

6.43

4

NICOLAS GONZALEZ ODDONE SA

13,081

-84.67

26,782

104.74

-

-

5.94

5

ARGON SRL

16,446

-51.88

25,454

54.77

-

-

5.65

 

기타

300,469

4.28

228,028

-24.11

116,426

-48.94

51

합계

378,012

-9.71

450,698

19.23

118,237

136.08

100

자료: Penta Transaction Online


□ 제품 트렌드 및 유통구조

     

   시장 특성

    - 주요 수입업자 대부분이 가정용 기기 외에 다양한 의료기기 품목을 취급하고 있으며, 코로나 바이러스 사태 이후 파라과이 의료기기 시장에서 가정에서 쉽게 건강을 측정 할 수 있는 체온계, 체중계, 혈압 측정기 등의 수요가 비교적 높아지고 있음.

    - 저가 중국 제품 외에 파라과이에서 가장 많이 유통되고 있는 가정용 의료기기 원산지는 브라질, 독일, 미국, 이탈리아 등임. 특히, 가정용 기기 구매 시에는 가격보다 품질과 인지도를 보유한 브랜드 제품을 선호하고 있으며, 중국 제품보다 기능과 AS제공 여부를 우선적으로 고려하는 것으로 나타남.


   한국 제품 인지도

    - 파라과이 바이어들이 유통 및 판매한 한국 제품 브랜드로는 에스디마켓, 제일메디컬, GEKOREA, 인트로메딕, 오토닉스 등이 있음.

    - 한국 제품 사용 경험이 있는 현지 바이어들은 한국 제품이 뛰어난 기술력과 내구성을 갖추고 있다고 인식하고 있으나, 고장 시 부품 공급이 어려워 A/S에 불편을 겪고 있는 것으로 파악됨.

    - 현지 바이어들에 따르면 한국 브랜드 수입 시 수출기업들의 최소 주문 수량이 타국 브랜드에 비해서 많다고 지적함.

 

   가정용 의료기기 유통구조

    - 의료기 수입업체들이 소매점을 운영하며, 유통을 직접 담당하고 있음. 대부분의 기업들이 전국으로 유통시킬 수 있는 자체 유통망을 보유하고 있음. 

    - 주요 소매점으로는 약국, 헬스케어 판매점, 물리치료실, 의료기기 판매점 등이 있음.

 

 의료기기 관련 업계 관계자 의견

    - 아순시온 무역관 인터뷰에 따르면 의료기기를 취급하고 있는 Casino Importaciones S.A 의 대표 Marcos Pizza 씨는 최근 Covid19 확산으로 의료 관련 기기 판매율이 전체적으로 상승하고 있으며 특히나 가정에서 간편하게 진단할 수 있는 가정용 의료기기의 판매량이 증가해 향후 몇 년간은 그 판매량이 더욱 상승할 것으로 기대.

    - Casino Importaciones S.A사의 경우 모든 직원이 한국산 제품이라 하면 그 품질과 기술의 우수성, 제조업체의 신뢰도와 지원을 높게 평가 한다고 언급함.

    -또한 KOTRA 아순시온 무역관의 현지 지원은 한국 제품에 대한 당사의 관심을 강화 시키는 매우 중요한 요소로 작용했으며, 한국의 제조업체 또한 먼 거리임에도 배달시간을 준수하였고 또 판매 후 지원에 대해서도 좋은 경험을 바탕으로 꾸준히 오래 거래를 하고 싶다고 언급함.

    -단, 가격 측면에서 중국의 저렴한 제품과 비교하게 되어 구매를 고려하게 될 때가 많으며, 파라과이 소비자가 품질보다는 낮은 가격을 선호하는 경향이 있어, 당사는 한국 제품을 구매 시 매우 많은 시장 조사와 컨설팅 영업이 필요 하다고 생각함

    - Covid19 확산으로 비대면, 비접촉을 선호하는 구매자들로 인해서, 향후 가정용 의료기기, 건강 관련 제품 수요가 늘어날 것으로 기대 되며, 남녀노소 누구나 쉽게 사용할 수 있도록 사용법이 간단하고 합리적인 가격의 제품, 우수한 품질의 한국 제품이 보다 많이 수입 되기를 희망함.

 

□ 수입관세

     

   수입관세

    - 남미공동시장(MERCOSUR) 회원국인 브라질, 아르헨티나, 우루과이로부터 가정용 의료기기 수입시 무관세로 수입됨.

    - 제품 종류별로 부과되는 수입관세가 상이하나, 현지 가정용 의료기기를 전량 수입하기 때문에 원산지 상관없이 영세율이 적용되는 품목이 있음.

 

품목별 관세 및 부가세

(단위: %)

HS코드

품목명

관세

부가세

9025.19

체온계

18

10

9506.91

재활기기

6

1.5

9018.19

혈압 측정기

0

10

9018.90

혈당 측정기

16

10

8423.10

체중계

8

1.5

자료: Mercosur External Common Tariff 자료

 

□ 시사점

     

   파라과이 가정용 의료기기 시장 성장세 지속 전망

    - 파라과이는 자체적으로 의료기기를 생산하지 않기 때문에 전량 해외에서 수입하여 국내수요를 충당하고 있음.

    - Covid19 이후, 정부와 방송 미디어 차원에서 건강 유지를 위한 프로그램을 제작.홍보하고 있으며, 현지인들도 건강관리와 운동의 필요성에 대한 인식이 높아지고 있음.

    - 병원에 방문하지 않고, 외부인과 접촉을 하지 않아도 집에서 쉽게 건강을 체크할 수 있는 가정용 의료기기는 향후 몇 년 간 꾸준히 성장세를 기록할 것으로 전망됨.

                                                                                                           

  의료기기 및 장비 수입을 위해서는 파라과이 산업통상부(MIC) 업체 등록 필요

    - 가정용 의료기기를 포함, 모든 의료기기 및 장비 수입을 위해서는 파라과이 산업통상부(MIC)에 기업 등록이 되어 있어야 하므로 거래 추진 시 현지 바이어의 의료기기 및 수입업체 등록 여부를 사전에 확인하는 것이 바람직함.

 

   브라질, 중국 등의 제품과 가격 및 A/S차별화 필요

    - 파라과이는 체온계, 재활기기, 체중계 등 다수 의료기기를 주변국인 브라질과 저렴한 중국에서 수입하기 때문에 브라질산이나 중국산 대비 경쟁력 있는 가정용 의료기기 위주로 시장진입이 유망할 것임. 특히, 물류 비용에서의 이점과 남미공동시장 무관세 적용을 받는 브라질산이 다수 수입되고 있으므로 브라질산과 중국산 제품 대비 가격 및 품질 면에서 우위를 차지할 수 있는 제품 위주로 시장진입 모색이 필요함.

    - 한국에서 가정용 의료기기 수출 시 지속적인 A/S 제공 방안을 반드시 마련해야 함. 제품판매 후 적정한 A/S 지원이 이루어질 경우, 제품 및 브랜드에 대한 신뢰도가 향상되어 판매 증가에 기여할 수 있음.

 


자료: 파라과이 관세청, Penta Transaction Online,  Mercosur External Common Tariff,  각 수입업체 홈페이지, Casino Importaciones S.A 수입업체 인터뷰, 아순시온  무역관 자료 종합

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