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콜롬비아 농업용 기계 시장 동향
2020-05-13 김다희 콜롬비아 보고타무역관

- 콜롬비아, 커피, 화훼, 아보카도 등 다양한 농업 활동 존재 -

- 코로나19로 인한 장기간 자가격리 실시를 계기로 농업 분야의 중요성 재인식 -

 

 

□ 상품명  HS Code

 

   상품명농업용 기계 및 트랙터 등

 

   HS Code: 8432, 8438, 8701, 8708 (8438.60 )

 

□ 시장 동향

 

   ‘19년 기준 농/목축업 분야 성장

    - 콜롬비아 통계청(DANE)의 조사에 따르면 ‘19년 농//축산업분야는 전년 대비 2% 성장

    - 특히 농업 분야 중 커피재배는 콜롬비아의 주요 농업 생산물 중 하나

    - 커피농업은 토양의 PH밸런스 등 까다로운 재배 환경을 요구하는 품종임에도 불구하고 산업이 ‘19년 전년대비 약 10% 증가. 이는 커피 재배 환경 개선과 기술발전을 보여줌.

 

콜롬비아 산업별 성장률(2019년 기준)

(단위: %, 전년대비)

자료: DANE

 

농업 분야별 성장률(2019년 기준)

(단위: %, 전년대비)

자료: DANE

 

   중요산업으로 다시 주목 받는 농업

    - ‘20년 코로나19로 전 국민 자가격리를 실시하게 된 콜롬비아는 국민들의 일시적인 식료품 사재기 현상을 겪으면서 안정적인 식료품 공급의 중요성을 다시 인식하게 되는 계기가 됐음.

    - 격리기간 동안 의료, 보안, 교통분야 직종 외에 정상 업무가 가능한 직종으로 농업분야가 지정됨.

 

□ 수입 및 경쟁 동향

 

  ㅇ 트랙터 수입 급증

    - 농업용 기계 관련 수입은 소폭 하락했으나 트랙터의 경우 수입 급증. 트랙터는 농업에 필수요소로 꼽히는 농기계 중 하나.

 

최근 3년간 콜롬비아 농업용 기계 수입액 현황

(단위: 백만 달러)

Hs code

2017

2018

2019

8432

9.9

8.1

6.3

8438

52.6

65.5

56.0

8701

59.7

83.9

207.1

8708

637.8

696.8

678.5

자료: GTA

 

  ㅇ 농기계 수출 주요국가는 멕시코와 미국

 

농업용 기계 대 콜롬비아 상위 10개 수출국가 현황

 

Hs code

8432

8438

8701

8708

1

브라질

독일

멕시코

미국

2

중국

미국

미국

중국

3

이탈리아

이탈리아

브라질

루마니아

4

미국

중국

일본

브라질

5

스페인

스위스

중국

일본

6

아르헨티나

브라질

인도

프랑스

7

터키

네덜란드

영국

멕시코

8

프랑스

스페인

독일

한국

9

네덜란드

프랑스

네덜란드

칠레

10

독일

오스트리아

터키

독일

자료: GTA

  

  ㅇ 특히 2017/19 3년간 주요 농기계에 해당하는 Hs code 8432, 8438, 8701기준 최고 수출 국가는 멕시코

 

최근 3년간 대 콜롬비아 농기계 수출 상위 10개국

(hs code 8432, 8438, 8701 총계 기준)

자료: GTA

 

□ 주요 경쟁사별 수입 시장 점유 현황

 

   콜롬비아 주요 수입 농기계 브랜드는 KENWORTH가 차지


   콜롬비아 주요 수입업체 대부분을 차지하는 은행들

    - 콜롬비아의 주요 상위 10위 농기계 수입 업체 중 3곳은 은행.

    - 이는 소규모 농업인들이 은행을 통해 자본을 빌려 농사에 필요한 트랙터 등 고가의 농기계를 구입하기 때문.

 

콜롬비아 최근 3년간 수입 상위 10개 기업

업체명

BANCOLOMBIA

KENWORTH DE LA MONTAÑA

CASATORO S.A

INGENERIA MAQUINARIA Y EQUIPO

MOTO MART S.A

BANCO DAVIVIENDA S.A

BANCO DE OCCIDENTE

DAIMLER COLOMBIA

MOTORES DEL VALLE DE MOTO VALLE

BIMBO DE COLOMBIA

자료: SICEX

 

□ 유통구조

 


 자료: FEDESAROLLO

 

□ 관세율 및 수입규제

 

   농업용 기계의 경우 특별한 수입규제가 없으며, -FTA 관세율 혜택 있음.

 

HS CODE

기본 관세율(%)

한-콜 FTA 적용 관세율(%)

8432

5

0

8438

0

0

8701

15

7.5

8708

10

0

자료: Arancel legis

 

□ 전문가 코멘트 및 인터뷰

 

  ㅇ 콜롬비아 커피 생산자 협회(federacion nacional de cafeteros) 관계자인 A씨는 콜롬비아 커피 생산 확대와 사회적 취약층의 농업분야 취업 및 지원을 돕고 있음. A씨는 보고타 무역관과 인터뷰를 통해 커피재배는 콜롬비아 농업에 가장 큰 축을 담당하고 있으며, 많은 농업인들이 커피재배를 선호하는 만큼 다양한 관련 산업 개발에도 힘쓰고 있다고 언급.

 

  Boyaca 주에서 목축업을 전문으로 하고 있는 Jose씨는 보고타 무역관과 인터뷰를 통해 안정적인 목축업과 더 나아가 단순 목축업을 떠나 관광객을 유치해 방목목축업을 경험할 수 있는  에코투어 시스템 현실화를 위해 여러 방안을 고민하고 있으며, 이를 위해서는 드론이나 목축지 밖에서도 동물들의 상태를 파악할 수 있는 시스템 등 기술지원과 개발 및 투자가 필요하다고 설명.

 

□ 시사점

 

   콜정부, 농업분야 활성화 고민 중

    - 콜롬비아 정부는 농업부분의 개발 필요성을 인식하고 이를 활성화 하기 위해 다양한 방안 모색 중 

    - 특히 노후된 농기계 교체 지원 및 중소규모 농업인 지원 계획 외에도 농업 기계화 활성 방안 및 기금 설립 등이 논의 되고 있음. 이는 농업기계전자화에 관심이 있음을 시사

    - 논의가 구체화 되면 향후 농업 관련 기계 수입 증가나 IT 도입 가능성 존재

 

 

 

자료: DANE, Arancel.legis, FEDESAROLLO, 각종 언론사(semana, El espectador), GTA, SICEX, KOTRA 보고타 무역관 자료 종합

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