-  3D 프린터 활용 영역이 늘어나며 시장규모가 지속적으로 성장 -

-  중국 시장 진출을 위해선 기술력, 활용도를 높여야 할 것 -

□ 상품명 및 HSCODE

상품명	HSCODE
3D 프린터	8477.5910

자료원 : Global Trade Atlas

□ 시장 동향

3D 프린터

 

자료원 : 바이두

 ㅇ 3D프린터 산업의 가파른 성장세

  - 중국의 3D 프린트 시장은 2012년 1억6100만 달러에서 2019년에는 31억 8,000만 달러로 최근7년간 연평균 53.1%의 성장률을 보이며 급속도로 성장하고 있음. 중샹정보망(中商情报网, Askci)이 발표한 “3D프린트 산업 시장 수요 및 투자잠재력 분석보고서”에 따르면, 2022년까지 중국의 3D프린트 시장 규모는 80억 달러를 초과할 것으로 예상됨.

 

2012-2019년 중국 3D프린트 시장규모

(단위:억 달러)

 

자료원 : Askci(中商产业研究院)

 

 ㅇ 3D프린터는 주로 일반소비자용과 공업용으로 구분되어 있음. 공업용 3D프린터는 빠른 속도와 높은 정확도가 특징으로 주로 공업기계, 자동차, 항공산업, 의료, 건축 등 전문 분야에서 활용되고 있음. 공업용 3D프린터의 소비량은 중국 내 3D프린트 시장 구조상 일반소비자용 3D프린터보다 휠씬 많은 비중을 차지하고 있으며 2019년 평균 약 7:3 정도의 비율을 보임.

 

3D프린터 시장 소비량 비중 및 응용 영역

 

자료원 : qianzhan.com (前瞻产业研究院), 3DScienceValley（3D科学谷）

  ㅇ 일반소비자용 3D프린터의 경우 성능은 속도나 정확도 등 에서 공업용 3D프린트에 미치지 못하나 생활용품, 패션 잡화, 교육 등 비공업 수요는 충분히 만족시킬 수 있어 소비자들의 관심을 끌고 있음. qianzhan에서 발표한 데이터에 따르면 ‘2014~2019년 동안 일반소비자용 3D프린터의 시장 규모가 급속도로 성장했다’라고 밝힘. 2019년 기준 시장 규모는 약 2억 위안에 달하며 계속 커지는 추세임.

2014-2019년 개인 일반소비자용 3D프린터 시장규모

(단위:억 위안)

 

자료원 : Askci(中商产业研究院)

 

□ 수입 동향 (HS CODE 8477.5910기준)

ㅇ 중국 3D프린터 최근 5년간 수입 규모

  -2019년 중국 3D프린터 수입 규모는 전년 대비 2.76% 감소한 1억 5898만 달러를 기록함.

중국 3D프린터 수입규모

(단위:천 달러)

 

자료원 : Global Trade Atlas

 ㅇ 중국 3D프린터 상위 10개국 수입 동향

   -2019년 기준 중국 3D프린터 수입 규모 상위 5개국은 미국, 이탈리아, 일본, 독일, 한국임.

   - 미국은 3D 프린트를 최초 발명했던 국가로 중국의 3D프린터 수입대상국 1위의 자리를 계속 차지하며 안정적인 수출 규모를 유지하고 있음. 이탈리아, 일본, 독일, 한국과 네덜란드는 중국 전체 수입 규모가 2.8% 감소한 19년도에도 전년대비 수출 규모가 큰 폭으로 상승함.

 

중국 3D프린터(HS CODE 8477.5910) 상위 10개국 수입 동향

(단위:천 달러,%)

순위	국가명	2017년		2018년		2019년
		수입액	증감율	2018	증감율	2,019	증감율
	총계	133,254	82	163,487	22.7	158,981	-2.8
1	미국	25,979	-1.67	35,607	37.1	34,762	-2.4
2	이탈리아	16,606	13.6	16,476	-0.8	25,932	57.4
3	일본	18,412	-18	15,435	-16.2	20,337	31.8
4	독일	21,928	22.8	16,302	-25.7	14,129	-13.3
5	한국	3,803	-46.4	10,097	166.5	14,062	39.3
6	대만	12,760	15	17,707	38.8	12,150	-31.4
7	이스라엘	10,659	29.8	14,395	35.1	8,951	-37.8
8	크로아티아	12,154	-9.8	21,100	73.6	8,603	-59.2
9	싱가포르	2,954	248.8	4,669	58.1	3,834	-17.9
10	네덜란드	274	9.2	3060	1016.8	3586	17.2

자료원 : Global Trade Atlas

 

□ 대(對)한국 수입규모 및 동향

  ㅇ한국으로부터의 3D프린터(HS CODE 8477.5910) 수입 규모는 2016년, 2017년 잠시 하락세로 보이다가 다시 큰 폭으로(천만 달러 단위)로 상승하고 있음.

  - 2015년 중국의 대한국 3D 프린터 수입 규모는 92.1% 성장하며 5위를 차지함.

  - 이후 2016년, 2017년 중국의 대(對)한국3D프린터 수입 규모는 평균 50% 가까이 하락하였지만 2018, 2019년 기준 각각 166.5%, 39.3% 상승하며 상위 5위 자리를 되찾음.

  - 중국 산업 연구원 자료에 따르면 2015년부터 중국 3D 프린터(단가 2.5만 달러 및 이상)의 생산량은 평균 25% 이상 늘어나며 중국 내 3D 산업 관련 기업이 2017년 기준 500개사로 대폭 성장함. 이에 따라 주변국 수입 수요가 감소하였으나 2018년을 기점으로 다시 큰 폭으로 상승함. 

3D프린터 대한국 수입규모

(단위:천 달러,%)

자료원 : Global Trade Atlas

□ 경쟁 동향

중국 내 대표 3D 프린터 제조기업 

 

자료원 : 바이두(百度), 3DScienceValley(3D科学谷), 중국기계넷(中国机械网), 텐옌차(天眼查), KOTRA 난징무역관 정리

 

□ 유통 구조

자료원 : KOTRA 난징무역관 정리

 

□ 관세율

 ㅇ 2019년 기준 3D프린터(HS CODE 8477.5910)의 MFN(최혜국대우) 관세율은 5%임.

제품	HS CODE	MFN 세율
3D프린터	8477.5910	5%

자료원 : bianmachaxun(新通关网)

□ 인증제도

 ㅇ 중국 3C인증 (China Compulsory Certification)

   - 중국 3C 인증이란 중국 정부가 세계무역기구(WTO) 협약과 국제통행 규칙에 따라 소비자의 생명 보호, 동식물의 생명 보호, 그리고 환경 보호 및 국가 안전을 도모하기 위해 실시하는 일종의 제품 적격성 평가 제도임.  3D프린터는 중국 3C인증 필수 항목 159개 중의 정보 기술 설비류에 해당하므로 반드시 3C 인증을 받아야 함.

 

 3C인증 절차

단계1	해당 제품 신청 접수
단계2	자료 심사
단계3	샘플 제출 및 접수
단계4	샘플 테스트
단계5	공장 심사
단계6	심사 평정
단계7	인증서 비준
단계8	인증서 인쇄, 수령, 발송 및 관리

자료원 : KOTRA 난징무역관 정리

□ 시사점

 ㅇ전 세계 3D 프린터 산업의 지속적인 발전에 맞춰 중국은 2014년부터 자체 3D 프린트 기술을 개발하며 전자 소비재, 금형, 검사, 의료, 자동차, 항공 등 분야에 적용하고 있음. 중국 국내 기업들의 기술은 지속적으로 발전하고 있지만 수입 설비가 여전히 큰 점유율을 차지하고 있어 앞으로도 수요가 있을 것으로 예상됨.

 ㅇ Askci 조사 자료에 따르면 현재 중국은 각 지역 정부의 지원을 통해 연해 및 중부지역에 3D 프린터 산업 단지를 형성하는 등 3D 프린터 산업 발전에 대한 중국 정부의 의지를 보여주고 있음. 앞으로도 꾸준한 기술 개발이 이루어질 경우 해외 제품과의 치열한 경쟁이 예상됨.

 ㅇ 3D 프린트 기술은 공업 뿐만 아니라 일반 소비 영역인 교육, 문화 등 영역에서 더욱 높은 상업적 가치를 갖게 될 것이며 고유의 편리하고 가성비가 뛰어나다는 점을 활용해 일반소비자들의 수요가 늘어날 것으로 예상됨. 이러한 추세에 맞게 3D프린터 제조업체는 소비자들의 실제 요구에 적합한 사이즈와 기능의 개발에 노력해야 할 것임.