- 싱가포르 펫 제품 트렌드 변화로 인한 애완동물 용품 시장 지각변동 -

- 2024년까지 싱가포르 애완동물 제품 전체 시장 규모 연 평균 2% 상승 전망 -

□ 상품명: 애완동물 사료(HS 2309.10), 기타 애완동물 용품(HS 4201.00)

 

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 싱가포르 내 반려동물 수요 확대 추이 지속

    - 2019년 기준 싱가포르 내 전체 반려동물 수는 28만 8900마리로 전년 대비 1.98% 상승

    - 반려견의 경우, 시츄의 인기가 가장 많으며, 이어 포메라니안, 골든 리트리버 등의 순임.

    - 반려묘는 반려견 대비 상대적으로 적은 개체 수이지만, 2019년 전체 개체 수가 2018년 대비 약4%의 가장 큰 증가율을 보임.(2014~2019년간 연평균 8.5% 상승)

    - 기타 인기 애완동물 종류로는 소형 포유동물(햄스터, 토끼, 기니피그 등)과 조류 등이 있음.

싱가포르 애완동물별 개체 비중 (2019년)

자료: Euromonitor 통계를 바탕으로 KOTRA싱가포르무역관 작성

 

  ㅇ 싱가포르 애완동물 용품 시장 동향

    - 2019년도 애완동물 용품 시장 규모는 2700만 싱가포르달러로, 전년대비 3% 성장함.

    - 애완동물 용품 중, Cat Litter(고양이 배설용 상자에 까는 점토)가 지난 3년간 4% 이상 꾸준한 성장률을 보임.

    - 애완동물 헬스케어 용품의 경우, 2019년 기준 약 880만 싱가포르달러 규모의 시장을 형성하였으며, 전년 대비 2.3%의 성장률을 보임.

    - 펫 기타 용품에는 악세서리, 뷰티용품 등이 각각 약 23%, 58%의 비중을 차지함. 

 

싱가포르 펫 용품별 시장규모

단위: 백만 싱가포르달러, %

자료: Euromonitor

  ㅇ 싱가포르 애완동물 사료 시장 성장 추이 지속

     - 싱가포르 펫 사료 시장은 2019년도 기준 약 1억 2000만 싱가포르달러의 규모로 지난해 대비 3.9% 성장했으며, 그 중 개·고양이 사료의 비중이 88% 이상을 차지하고 있음.

    - 반려묘용 습식사료의 판매율이 가장 높으며, 2019년 기준 전년대비 14.8% 상승함.

    - 반려견의 경우 건식사료 판매율이 상대적으로 높으며, 2019년 기준 전년대비 51% 상승함.

    - 물고기용 사료의 성장 또한 꾸준히 지속되고 있으며, 2018년도 판매액이 600만 싱가포르 달러를 기록함.

    - 그 외 조류, 소형 포유류(햄스터, 토끼, 기니피그 등) 사료 역시 연 4% 이상 판매율을 보임.

 

싱가포르 펫 사료 시장규모

단위: 백만 싱가포르달러, %

자료: Euromonitor

□ 수입규모 및 동향

  ㅇ 애완동물 용품 수입규모 지속 증가 추세

    - 기타 애완동물 용품 수입규모는 2019년 기준 약 247만 미국달러로, 전년대비 6% 성장률을 보임.

    - 중국 제품의 점유율이 2018년 처음 50%를 넘었으며, 2019년도 기준 50.6%를 유지

    - 한국산 수입규모는 2019년 기준 약 1만 5천 미국달러로 전년대비 72.6% 증가

 

싱가포르 기타 애완동물 용품 국가별 수입동향 (HS 4201.00 기준)

단위: 미국달러, %

자료: Global Trade Atlas

ㅇ 애완동물용 사료 전체 수입규모는 증가 추세이나, 한국산 제품 점유율은 감소추세

    - 싱가포르 애완동물용 사료 수입규모는 2019년 기준 약 4860만 미국달러로 전년 대비 약 11.3%의 증가율을 보임.

    - 태국과 미국산 제품 수입액이 전체 수입액의 절반 이상을 차지하고 있음.

    - 한국산 수입규모는 2019년 기준 약 24만 달러로 전년대비 5% 증가

 

싱가포르 애완동물용 사료 국가별 수입동향 (HS Code 230910 기준)

단위: 미국달러, %

자료: Global Trade Atlas

 

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ Merial Asia Pte Ltd

     - 애완동물전용 약품 제조사로 대표 브랜드는 Frontline이며 싱가포르 애완동물 용품 업체 점유율 1위(9.1%)임.

애완동물 전용 약품

자료: Lazada Singapore

  ㅇ Pet Lovers Centere Pte Ltd

    - 싱가포르 내 대표적인 애완동물 제품 판매점으로, 업체점유율 2위(4.0%)이며 근래 오프라인 샵 뿐만 아니라 온라인 채널을 통해서도 판매망을 확장 중임.

    - 근교국인 말레이시아, 태국, 베트남, 필리핀 등에도 판매점을 설립 및 확장하며 공격적인 해외 진출에 박차를 가하는 중임.

  ㅇ Mars Foods Inc

    - 전 세계적으로 인지도 높은 프리미엄 브랜드인 Cesar, 중저가 브랜드 Pedigree, Whiskas 등을 소유하고 있는 Mars Foods사가 업체점유율 3위(2.9%)를 차지함.

    - 반려동물의 건강과 영양소에 대한 관심이 증대되면서 프리미엄 사료뿐만 아니라 건강보조식품을 출시해 공격적인 마케팅을 펼치고 있음.

싱가포르 애완동물용품 온라인 판매 전문점

 

 자료: THESMARTLOCAL

 

□ 현지 유통구조의 특성

  ㅇ 애완동물 제품 판매 오프라인 채널의 점유율 감소 추이

    - 펫 용품점 오프라인 매장의 점유율은 2019년 기준 전체 채널 중 79.9%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으나, 2014년도 86.4%에서 꾸준한 하락세를 보이고 있음

 

  ㅇ 젊은 소비자를 기반으로 빠르게 성장하는 온라인 펫 전문점

    - 온라인 쇼핑 이용자 수의 증가로 E-Commerce 채널의 점유율이 2014년 1.7%에서 2019년 8.5%로 상승함.

    - 애완동물 종류별 전문 온라인 판매점이 생겨나며, 취급하는 애완용품의 종류 또한 확대됨.

    - 라자다(Redmart) 등과 같은 대형 온라인 유통 채널 또한 애완용품 카테고리를 확대하며 지속 성장 중임.

 

싱가포르 애완동물 용품 유통채널별 점유율 (2019년)

자료: Euromonitor

 

□ 관세율·수입규제·인증

 

  ㅇ 관세율

    - 관세 없음. 상품용역세(Goods & Service Tax) 7%만 부과

    - 싱가포르는 개방경제 및 자유무역을 지향해 주류, 담배, 자동차, 석유 제품 등 4개 품목군 외 전면 무관세 정책을 시행함.

  ㅇ 애완동물 관련 규제 관할기관 변경

    - 식품안전과 동물 위생규제를 통합해 관리하던 싱가포르 농식품수의청(AVA)이 2019년 4월 1일부로 싱가포르 환경·수자원부(MEWR) 산하의 싱가포르식품협회(SFA)와 국립공원청(NParks) 산하의 동물 및 수의청(AVS) 두 기관으로 분리됨.

    - 이에 동물 및 수의 관련 업무를 맡는 동물 및 수의청(Animal and Veterinary Service, AVS)에서 애완동물용 사료 수입 허가 규정을 관리함.

애완동물 사료 제품 라벨 표기 필수사항

자료: 싱가포르 동물 및 수의청(AVS)

 

□ 시사점 및 전망 

  ㅇ 애완동물 시장 전망 및 유망 분야

    - 반려동물 개체 수 증가 및 반려동물에 대한 인식 증대로 인해 싱가포르 애완동물 제품시장은 2024년까지 연 평균 2% 이상 성장 예상

    - (펫 테크놀로지 산업) 젊은 반려동물 소유주를 중심으로 자동 사료 급여기, 자동 분수식 식수대, 반려동물 홈 CCTV 등의 제품이 인기이며 애완동물 관련 제품과 스마트폰 연동 기술 등의 개발이 확대되고 있음.

    - (친환경 제품) 애완동물 관련 사료, 제품 생산 시 친환경 재료를 사용하며, 생산과정에서 환경 유해물질 및 탄소발자국(carbon footprint)의 발생을 감소하기 위한 노력 또한 이어지고 있음.

    - (펫케어 시장 프리미엄화) 싱가포르 국민 소득 증가 및 애완동물을 가족 구성원의 일부로 여기는 사람이 늘어나면서 고품질의 사료, 간식이나 애완동물 호텔, 택시, 그루밍 등의 프리미엄 펫커어 제품 및 서비스에 대한 관심이 큼.

 

  ㅇ 한국기업 진출 시 유의사항

    - 현지 동물병원 A사는, 싱가포르 내 한국산 제품은 품질 면에서 우수하다는 기본 인식이 산재하며 긍정적인 국가 이미지를 보유하고 있다고 전함. 또한, 다소 값비싼 한국산 제품이라 할지라도 고품질 강점을 강조한 전략적인 마케팅 진행 시, 싱가포르 소비자의 큰 관심을 끌어 낼 수 있을 것이라 전망함.

    - 싱가포르 내 애완용품 시장을 주도하고 있는 대형 브랜드들이 있으나, 급변하는 애완동물 업계 이슈 및 트렌드에 발맞춰 신규 제품 개발을 통한 공격적인 마케팅이 있을 시, 현지 시장에 성공적인 진출을 기대해 볼 수 있겠음.

 

 

자료원: 싱가포르 동물 및 수의청(AVS), 통계청, 보건부(MOH), Euromonitor, Global Trade Atlas, The Strait Times, KOTRA 싱가포르 무역관 자료 종합