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카타르 혈당 측정기 시장 동향
- 상품DB
- 카타르
- 도하무역관 김민경
- 2020-04-27
- 출처 : KOTRA
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- 당뇨병 발병률 세계 20위, 혈당측정기 수요 높아 –
- CE, FDA등 국제 인증을 보유한 제품 선호 -□ 시장 동향
ㅇ 높은 당뇨 및 비만 인구 비율
- 국제당뇨병협회(IDF)에 따르면 카타르의 인구 대비 당뇨병 발병률은 211개 국 중 상위 20위(15.5%), 중동아프리카(MENA) 지역 20개 국 중 5위*
- 2019년 카타르 바이오뱅크(Qatar Biobank)의 체질량지수(BMI) 연구에 따르면 13,000여 명의 표본집단 중 43.1%가 비만, 34.9%가 과체중 환자로 구분
- 무더운 날씨로 인한 신체 활동 부족, 고열량 식품 섭취 등 요인에 따라 비만률 높은 편
* (MENA 지역 주요국 당뇨 발병률) 쿠웨이트 22%, 사우디 18.3%, 수단 17.9%, 바레인 16.3%ㅇ 당뇨 환자 대상 코로나19 가이드라인 발표
- 공공보건부(MoPH) 주도로 면역 체계가 취약한 당뇨 환자 대상 코로나19 생활 수칙 공유
- 최소 2주간 사용할 수 있는 충분한 혈당 측정 용품 및 의약품 구비 권장
- 규칙적인 혈당 측정을 권장하며, 특히 1형 당뇨(Type 1) 환자는 매 4시간 마다 측정 권장
- 이 외에도 충분한 수분 섭취, 적절한 운동, 건강한 식단 섭취 등의 필요성 강조
- 코로나19 확산에 따라 당뇨병 환자 전담 전화 상담 시간을 확대 운영 중ㅇ 혈당 측정기 제품은 전량 해외 수입
- 의료기기 제조사는 1개사*에 불과해 대부분의 의료기기 수요를 해외 수입에 의존
* Qatar German Medical Devices(QGMD): 1회용 주사기, 인슐린용 주사기 등 생산
□ 수입 동향
ㅇ 혈당 측정기 수입은 전년 대비 25% 증가
- 2019년 혈당 측정기를 포함하는 측정용 검사기기류(HS 90278090)는 335만 달러 규모로 수입
- 미국산 제품은 215만 달러 규모로 수입, 수입 시장 규모의 64% 점유
- 한국산 제품은 2019년 16,600달러 규모로 수입, 1% 미만의 점유율 차지혈당 측정기 수입 동향
(단위: 달러, %)순위
('19 기준)
국가명
2017
2018
2019(8월 누계)
점유
증감
1
미국
588,488
1,223,033
2,154,790
64%
76%
2
영국
159,229
329,399
180,690
5%
-45%
3
멕시코
21,018
35,685
143,765
4%
303%
4
이탈리아
1,685
62,764
140,542
4%
124%
5
독일
129,660
160,464
126,292
4%
-21%
6
캐나다
5,239
29,040
103,936
3%
258%
7
프랑스
6,375
45,566
81,419
2%
79%
8
중국
8,098
179,461
66,840
2%
-63%
9
스페인
-
11,591
65,818
2%
468%
10
스위스
-
49,582
65,044
2%
31%
17
한국
19,365
44,117
16,647
0%
-62%
기타
438,309
557,200
227,557
7%
-59%
합계
1,358,101
2,683,785
3,356,693
100%
25%
주: HS Code 90278090 기준 (혈당 측정기를 포함하는 측정용 검사기기)
자료: PSA(Planning and Statistics Authority)□ 경쟁 동향
ㅇ 약국 및 온라인에서 판매되는 소비자 가격은 40달러에서 140달러 내외로 다양
- 채혈식 측정기가 보편적으로 활용되고 있으며, 시험지(Strip) 및 채혈침(Lancet)을 묶음 판매하는 제품이 다수
- 미국 아보트(Abbott)의 비채혈식(Needle free) 혈당 측정기도 카타르당뇨병협회(Qatar Diabetes Association)에서 판매 중혈당 측정기 브랜드별 가격 정보
제품 사진
제품 정보
- 기업명: BEURER (독일)
- 제품 구성: GL44 + 50’s Test Strips- 가격: 189 QAR (약52 USD)
- 기업명: Roche (미국)
- 제품 구성: Accu-Chek Active, 50 Test Strip, Softclix 100 Lancets- 가격: 189 QAR (약 52 USD)
- 기업명: LifeScan Inc. (미국)
- 제품 구성: OneTouch Verio Flex, OneTouch Verio Test Strips 2 x 50pcs, OneTouch Delica Lancets- 가격: 399 QAR (약 110 USD)
- 기업명: LifeScan Inc (미국)
- 제품 구성: OneTouch Verio meter, 25’s Test Strips- 가격: 399 QAR (약 110 USD)
- 기업명: Essenlife (캐나다)
- 제품 구성: Allevia Plus EB6650, Strips 100’s- 가격: 198 QAR (약 54 USD)
- 기업명 : Abbott (미국)
- 제품 구성: FreeStyle Libre Reader, Sensor- 가격: 500 QAR (약 137 USD)
주: 1 USD = 3.64 QAR, 2020년 4월 확인 가격 기준
자료: KOTRA 도하무역관 자체 조사, LuluHypermarket, Wellcare Pharmacy, 각 사 홈페이지 자료 종합□ 유통구조
자료: KOTRA 도하무역관 자체 자료
□ 약국 운영 현황 및 주요 수입업체
ㅇ 공공보건부(MoPH)에 따르면 카타르 내 민간 약국은 300여 개 이상 운영
- 체인형 약국을 운영하는 기업들이 대부분의 민영 약국 및 의약품 공급 시장 점유
- 이러한 약국 체인들은 의약품 및 의료기기를 수입하는 자회사를 설립해 직접 운영하는 약국이나, 외부 수요처(병원, 약국, 기관 등)에 물품을 공급하기도 함.
주요 체인형 약국 운영 기업 현황
약국명(기업명)
기업 정보
Kulud Pharmacy
(Kulud Group,
International Medical Company)- 설립연도: 1998
- 약국 수: 75개- 운영 형태: 온라인/오프라인
- 홈페이지: https://www.kulud-pharmacy.com
Wellcare Pharmacy
(Wellcare Group)- 설립연도: 2000
- 약국 수: 27개
- 운영 형태: 온라인/오프라인- 홈페이지:https://www.wellcaregroup.com/, https://www.onlinepharmacy.qa
Al Tafa'ol Pharmacy
(Al Tafa'ol Trading Company)- 설립연도: 1987
- 약국 수: 16개
- 운영 형태: 오프라인
- 홈페이지: https://www.altafaol.netCare n Cure Pharmacy
(Care n Cure Group)- 설립연도: 2000
- 약국 수: 10개
- 운영 형태: 오프라인
- 홈페이지: www.carencureqatar.com/
Family Pharmacy
- 설립연도: 1989
- 약국 수: 10개
- 운영 형태: 오프라인
- 홈페이지: https://www.familypharmacy.qa/
Sunlife Pharmacy
(United InternationalTrading Company)
- 설립연도: 1983
- 약국 수: 5개
- 운영 형태: 오프라인
- 홈페이지: http://www.uitcqatar.com/Tylos Pharmacy
- 설립연도: 1997
- 약국 수: 5개
- 운영 형태: 온라인/오프라인
- 홈페이지: http://tylospharmacydq.com, https://tylospharmacyonline.com자료: 각 기업 홈페이지
ㅇ 공공보건부에 등록된 의약품 수입 에이전트는 36개 사
- 대부분의 의약품 수입 에이전트들은 의약품 뿐만 아니라 의료기기, 의료용 소모품도 수입 가능
- 공공보건부는 홈페이지에 카타르 내 의약품 에이전트 36개사 리스트를 제공*
- 의약품을 취급하지는 않지만 의료기기 및 소모품 등을 전문으로 수입하는 업체들도 다수 존재해 더 많은 기업을 대상으로 혈당측정기 제품 제안을 추진해 볼 수 있음.
* (참고자료) 카타르 의약품 에이전트 36개사 리스트 다운로드 (클릭)□ 바이어 인터뷰 (인증 및 허가, 관세율, 수요 등)
1. 의료 분야 바이어 B사 Executive Director 인터뷰
Q1. 혈당측정기 제품 수입 시 요구되는 필수 인증이 있는가?
A1. 보통 CE, FDA 인증을 취득한 제품을 선호하고 있으나, 정부의 필수 요구 사항은 아니다.
Q2. KFDA와 같은 한국 인증을 보유한 제품도 수입 가능한가?
A2. 한국 인증을 취득한 제품도 수입될 수 있으나, 일반적으로 세계 시장에 수출하는 제품은 CE나 FDA 인증을 취득하고 있을 것이다. 카타르 수입 시 한국 인증이라고 해서 제한은 없으나, 소비자의 구매 결정 요인으로 중요하게 작용하고, 이로 인해 판매율에 영향이 있을 수도 있기 때문에 대부분의 바이어들이 해당 인증을 요구하는 편이다.
Q3. 혈당측정기 제품 수입 및 판매 전 정부 허가 절차가 필요한가?
A3. 아니다. 단, 제품을 수입하는 바이어사는 보건의료 분야 제품(의료기기, 의약품 등)에 대한 수입 및 유통 허가를 받아두어야 한다.
Q4. 국립 병원으로 공급 절차는 어떻게 되는가?
A4. 국립 병원은 대부분 공공입찰(Tender)을 통해 공급되고 있으나, 종종 개별 주문도 이루어지고 있다. 정부에서 운영하는 자선단체 ‘Qatar Charity’도 수요에 따라 개별적으로 구매하는 편이다.
2. 의료 분야 바이어 M사 Managing Director 인터뷰
Q1. 한국산 혈당측정기 제품에 대한 수요가 있는가?
A1. 미국 및 유럽산 제품이 많이 유통되고 있지만, 한국산 제품 검토에 언제든 열려있다. 2020년 상반기 동안에는 코로나19 관련 방역 관련 품목 수요에 주로 대응하고 있어, 당분간은 우리 뿐만 아니라 다른 업체들도 신규 혈당 측정기 제품에 대한 수입 수요는 낮을 것으로 예상한다. 다만, 정부에서 비만 및 당뇨 환자 관리를 위해 다양한 정책을 지속 추진하고 있고, 이로 인해 혈당측정기 수요가 지속 동반될 예정임에 따라, 혈당측정기 신규 공급선 발굴을 늘 염두에 두고 있다. 올해 하반기 중에는 관심 있게 검토할 의향이 있다.
Q2. 혈당측정기 제품의 관세율은 어떻게 되는가?
A2. 일반적으로 5%의 관세율이 적용되고 있고, 혈당측정기 제품도 5%가 적용되고 있다. 정부 프로젝트와 관련된 경우, 일부 허가 받은 사례에 한해 0%의 관세율이 적용되기도 한다.
자료: KOTRA 도하무역관 자체 인터뷰
□ 시사점
ㅇ 인구 증가 및 높은 당뇨병 발병률로 인해 혈당 측정기 수요 확대 전망
- 카타르의 인구는 2020년 2월 기준 278만 명으로 지난 10년간 연평균 5% 증가
- 당뇨병 진단 환자도 증가하는 추세로 정부 주도의 비만 환자 및 당뇨병 관리 정책과 함께 혈당 측정기 제품에 대한 꾸준한 수요 증가 전망
ㅇ 현지 파트너와 협력을 통한 차별화된 마케팅 고안 필요
- 미국 및 유럽산 제품을 선호하는 현지 소비자 특성 상 가격 경쟁력 확보 뿐만 아니라 홍보 측면에서도 차별화된 전략 수립 필요
- 코로나19로 외출이 줄어들고 온라인 서비스 이용이 증가하는 가운데, 온라인 쇼핑몰 입점, 페이스북 및 인스타그램을 통한 연동형 광고 운영 등을 통해 최종 소비자(End User)에 대한 노출 빈도를 높일 수 있음.
- 오프라인 마케팅의 경우, 현지 에이전트와 약국이 협의하여 약국 내 홍보 영상 재생 및 포스터 부착, 카탈로그 비치, 제품 정보 안내 관련 QR코드 부착 등을 모색해 볼 수 있음.
ㅇ 신중한 에이전트 선정
- 현지 파트너의 사업 능력에 따라 시장 점유율이 좌우될 수 있음에 따라, 바이어의 현지 사업 경험들을 꼼꼼히 따져보는 노력 필요
- 카타르는 상장기업이 아닌 이상 기업의 재무제표 공개 의무가 없기 때문에 바이어의 신용도나 사업 여력을 객관적으로 파악하기 어려움.
- 바이어의 사업 능력이나 신뢰도 등을 대략적으로 판단하기 위해 주요 거래처, 시장 점유율, 정부 프로젝트 수주 이력과 같은 별도의 참고자료를 요청해 볼 수 있음.
자료: 공공보건부(MoPH), PSA(Planning & Statistics Authority), 카타르바이오뱅크(Qatar Biobank), 국제당뇨병연맹(IDF), 주요 일간지(Gulf Times, Peninsula, Qatar Tribune), KOTRA 카타르 도하무역관 자료 종합 등
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