자료: nielsen

  ㅇ 인도 헤어케어 시장은 헤어오일(컨디셔너), 샴푸, 염색약, 헤어살롱 전문 제품 분야로 나뉨

인도 헤어케어 품목별 시장규모

(단위: 인도 INR 백만)

자료: Euromonitor

△ 헤어오일

  ㅇ 인도 헤어오일 (코코넛 올리브 향 오일 등)의 시장점유율은 48% 수준(2018년 기준)으로 헤어케어 시장의 최대 인기 상품임

    - (높은 제품 침투력) 인도에서는 건강한 모발을 위해 코코넛 오일을 머리에 바르는 것을 오랜 전통으로 여겨왔음. 따라서 헤어오일 제품은 인도에서 오랫동안 필수제로 자리 잡아 왔으며 도시지역과 비도시지역에 제품 침투력이 높고 널리 사용됨.

    - (비도시지역 탈모 예방 제품군 확대) 최근 스타일링 제품의 인기로 도시지역과 젊은 고객층에서 헤어오일 제품의 소비량이 줄고 있음. 소비자 이탈을 막기 위해, 헤어오일 제조사들은 비도시지역과 탈모예방 기능을 앞세운 제품을 출시하면서 제품 점유율을 확대 유지하고 있음.

  ㅇ 인도 헤어오일 시장은 인도의 건강생활 용품 업체 마리코(Marico Ltd) 사의 ‘Parachute Coconut Oil’ 이 주도하고 있으며, 인도 체 헤어케어 시장 브랜드 점유율이 2018년, 8.2%로 가장 높음

    - 저가 제품 부문에는 Parachute, Anomol, Dabur Amala, Nihar Shanti Amla 등의 제품이 해마다 6-15% 성장률을 기록하고 있음.

    - 고가 제품 헤어오일, ayurvedic hair oil의 경우 탈모방지 기능을 추가로 e-commerce와 modern retail 부문에서 빠르게 성장 중.

 △ 샴푸

  ㅇ 인도 샴푸의 시장규모는 8억 2,500만 달러(2018년 기준)로 2023년까지 연평균 5.2% 성장률을 기록할 것으로 전망

  ㅇ 인도 샴푸시장은 힌두스탄 유니레버, P&G 가 주도하고 있으며 Patanjali Ayurved가 빠른 성장률을 보이며 경쟁이 매우 치열하다는 특징이 있음

  ㅇ 기능성 샴푸 (Medicated Shampoo) 의 상승세가 뚜렷함

    - 유로모니터에 따르면 Medicated Shampoo의 경우 2013~18년 연평균 8.7%의 높은 성장률을 보였으며 2023년 연평균 7.3% 성장률을 보일 것으로 전망.

  ㅇ 최근 3년간 수입규모 및 수입동향

    - 인도 상공부에서 발표한 샴푸(HS330510) 수입액을 살펴보면 ’16.4~’19.3(인도의 회계연도는 4월부터 차년 3월까지) 평균 46.63%의 성장을 기록함. 특히 비도시지역 (Rural Area) 제품 침투력이 낮아서 샴푸 수입은 꾸준히 증가 중.

최근 3년간 인도 샴푸 수입 규모 및 성장률

(단위: USD 백만, %)

  ㅇ The Economic Times에 따르면 인도 염색약 시장은 L’Oréal (25.8%) , Godrej (24%) (2018년) 주도하고 있으며 L’Oréal 사의 프리미엄 제품이 특히 도시지역에서 70%의 점유율로 높은 수요를 보임

  ㅇ 염색약 제품은 오래전부터 암모니아 같은 화학 첨가물에 대한 부작용 우려가 높았음. 오늘날 인도에서는 암모니아 free와 자연원료를 사용한 염색약 제품이 주를 이룸

  ㅇ 최근 3년간 수입규모 및 수입동향

    - 인도 상공부에서 발표한 염색약 (HS33059040) 수입액을 살펴보면 ’16.4-’19.3(인도의 회계연도는 4월부터 차년 3월까지) 평균 26%의 성장을 기록함. 특히, 인도 중상류층 소비자들과 젊은 세대를 중심으로 헤어컬러링 연출이 대중화되면서 인도 염색약 수입량 소폭 증가.

 

최근 3년간 인도 염색약 수입 규모 및 성장률

(단위: USD 백만, %)

자료: 인도 상공부

 △ 헤어살롱 제품 

    -  인도인의 소득수준 향상과 외모에 대한 관심 증가는 더 좋은 결과를 위한 헤어살롱 전문제품 성장의 주 원동력 

    -  인도 헤어살롱 전문제품은 18년 L’Oréal Professional, Wella Professional가 주도하고 있으며 자사의 전용 매장 및 온라인 디지털 플랫폼을 활용하여 판매하고 있음. 

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 상위 5개 기업이 전체 시장의 50-55% 차지

    - 인도 헤어케어 시장은 다양한 헤어케어 제품들이 유통되고 있으며, 현지 기업과 다국적 기업 등 상위 5개 기업이 전체 시장의 50-55%를 차지하고 있음.

    - 인도 대표적인 헤어케어 브랜드는 자사의 주력 제품과 프리미엄 제품의 브랜드 정체성 구축으로 자리 잡고 있음. 

 

□ 헤어케어 유통구조

ㅇ 인도의 헤어케어 제품은 74.3% 이상이 소매 시장에서 유통되고 있으며 그중 50.4%가 길거리의 좌판이나 소형 소매점 등 전통적인 인도 소매 유통임 

    - 현대적인 대형 마트와 슈퍼 등을 통해 판매되는 비중이 증가 중이며 2018년 기준 약 24%를 차지함. 또한 화장품 전문 매장과 온라인 판매가 증가 추세

인도 헤어케어 시장 유통구조

자료: Euromonitor

□ 주요 트렌드

  ㅇ 기능을 앞세운 제품이 유행 

    - 시장조사기관 닐슨에 따르면 인도 헤어케어 제품의 ‘Problem Solving’ 부분을 세분화하면 인도 제품의 트렌드를 분석할 수 있음. 

Problem Solving 세분화 구성 및 성장률

자료: nielsen

    - 세분화 조사 결과, 백모현상(44%), 탈모증세(21%), 비듬(15%), 수준으로 백모 완화와 관련된 제품의 비중이 높았고 연평균 성장률 또한 15.1%로 높은 수준.

    - 인도의 높은 대기오염도와 스트레스, 잦은 생활패턴 변동으로 인해 소비자들 사이에서 특히 탈모 예방에 대한 관심이 높아짐. 

    - 자외선, 열, 오염으로부터 헤어를 보호하는 기능성 성분을 가진 제품들은 인도의 헤어케어 분야를 재정립할 것으로 전망.

  ㅇ 화학성분이 첨가되지 않은 천연 제품과 유기농 제품에 대한 수요 증가 

    - 시장조사기관 닐슨에 따르면 조사응답자 중 17% 가 건강한 모발을 가장 중요한 미적 요소로 여김.

    - 인도 소비자들의 건강에 대한 인식이 증대됨에 따라 화학제품을 첨가하지 않은 헤어케어 제품의 수요가 증가하고 있으며, 천연성분을 가진 브랜드 포지셔닝으로 출시되는 신제품이 증가하고 있음.

    - 인도의 VEGANISM이 큰 인기를 끌고 있음. 많은 인도 소비자들은 비건제품을 자연제품으로 여기며 제품원료의 안심, 안전에 대한 니즈가 강해지는 추세.

    - 최근 헤어케어 제조사들은 시장 트렌드와 맞물려 내추럴 지향 제품과 무첨가 소구 등 비건 트렌드에 맞게 기존제품을 식물기반제품과 코코넛과 올리브 같은 자연원료를 사용한 제품을 출시하고 있음.

    - 글로벌 시장조사기관 민텔(Mintel) 에 따르면 특히 유해 물질로 알려진 파라벤(Paraben), 황산염(Sulphate), 실리콘이 첨가되지 않은 제품에 대한 수요가 증가하고 있음.

  ㅇ 도시와 농촌 소비 성향 차이 

자료: nielsen

    - 시장조사기관 닐슨에 따르면 도시와 비도시지역에서 모두 헤어케어 제품 소비 증가 중. 2018년, 도시 소비량이 비도시지역보다 3배 더 높은 제품 소비량을 보임. 

    - 도시지역의 소비자들은 부가가치가 높은 제품 소비성향이 강하게 나타남. 이에 따라 헤어케어 제조사들은 (argan oil, tumeric , aloe vera and keratin) 과 같은 재료를 사용하여 높은 부가가치를 창출하는 제품을 선보이고 있음. 

    - 도시와 젊은 소비자들 중심으로 기본 헤에케어를 넘어 헤어 솔루션 제품과 스타일링 제품에 대한 소비 증가 중이며 프리미엄 제품에 관심과 선호도가 높아지고 있음.

    - 반면 비도시지역 소비자는 전통적인 헤에케어 제품 수요량이 높음. 헤어 오일의 경우 도시지역에서는 소비량이 줄고 있는 반면 비도시지역은 꾸준한 소비량을 보임.

    - Marico사의 경우, Parachute Advanced Ayurvedic Hair Oil 과 같은 프리미엄 제품 차별화와 기존 Parachute Coconut Oil 을 통해 도시 소비자와 비도시소비자를 공략하고 있음. 

ㅇ 현지바이어 면담 (첸나이 소재 화장품 수입업체 B사, C사장)     - Q : 현재 헤어케어 품목 시장이 급속하게 성장하고 있다.     - A : 인도에서는 과거에 샴푸 등에 대해서 특별소비세를 징수할 정도로 사치재 취급을 했지만, 최근에는 일반 소비자의 욕구, 경제 자유화에 기대 상당한 제품이 매년 소개되고 있다.      - Q : 인도 헤어케어 시장 내에서 보이는 가장 두드러진 변화는 무엇인가?     - A : 가장 커다란 키워드는 1) 기능성 2) 천연 유기농으로 볼 수 있다. 인도 소비자들은 일반 화학 물질로 만들어진 샴푸, 헤어케어 제품보다 한 단계 나아간 무엇인가를 요구하고 있다. 한국시장에도 어느정도 알려진 인도 브랜드의 사례에서 알 수 있듯이, 인도에서도 대기업들이 그 방향으로 나아가고 있다.     - Q : 한국에서도 똑같은 추세이다. 그것을 어떻게 인도 시장에 마케팅할 것인가라는 문제가 있다.      - A : 한국제품은 확실히 품질 면에서는 만족스럽다. 하지만, 이것을 어떻게 인도 소비자들에게 어필할 것인가는 전혀 다른 문제다. 그것이 해결되지 않으면, 인도 소비자들은 왜 그렇게 높은 가격을 지불하고 한국제품을 사야하는지 이해를 못할 것이다.      - Q : 좋은 마케팅 방법이 없겠는가?      - A : 한국에서도 다양한 천연 유기농 제품이 나오는 것으로 알고 있다. 그런데, 대부분 한방에서 비롯된 내용들인데, 인도 소비자들이 잘 와닿지를 않는다. 인도에도 아유르베다라고 불리우는 오랜 의학 전통이 있는데, 여기에 참고해서 마케팅을 해보면 어떨까하는 생각이 든다. 실제로 외국계 제약회사에서도 성분의 대부분이 아유르베다 천연 물질에서 추출된 것을 알고는 아예 마케팅 방향을 바꿔서 성공을 거둔 적이 있다. 또한 기능성 제품이 인기가 높은 만큼, 효능에 대한 충분한 정보를 활용하여 인터넷 판매를 적극적으로 추진해 볼 만 하다.      - Q : 한국의 수출업계에게 하고 싶은 말이 있다면?     - A : 화장품이나 헤어케어 제품에 대해서는 인도시장 내에서 인증이 필요한데, 대부분 내가 만나는 한국 업체들이 이에 대해서 정보가 없거나, 준비가 되어 있지 않다. 이런 부분을 적극적으로 해결해 준다면, 나 같은 수입업자들이 보다 자유롭게 마케팅을 할 수 있을 것이다.

   

 

□ 수입관세 및 인증정보

  ㅇ 관세 정보

    - 인도 헤어케어 제품은 CEPA 양허대상 품목으로 CEPA 협정세율 적용 시 0%의 기본관세율이 적용되며, 미적용시에는 20%의 기본관세가 부과.

    - 헤어케어 제품에 대한 세율이 20%인 반면, 한-인도 CEPA 협정세율 적용 시 0%이므로, CEPA 활용을 통한 가격경쟁력 확보 가능

       *( )한 인도 FTA협정 세율 적용시 원산지 인정기준 CTSH(6단위 세번변경 기준)+35%RVC(35%의 역내부가가치 기준)

       *CEPA 적용 시 세율은 기본관세율(BCD) 0% + 내국소비세(IGST) 9%로 총 9%의 관세율이 부과

       *CEPA 미적용 시에는 기본관세율 20% + 사회보장가산세(SWC) 10% + 내국소비세 9%로 총 32.98%의 관세율 부과

   자료: 인도 트레이드 포털 인도 CBIC

  ㅇ 인증 정보

    - 헤어케어 제품의 제조, 유통, 판매, 수입은 인도 중앙의약품표준관리국(CDSCO)의 통제를 받고 있음. 인도에서 판매를 위해 수입되는 모든 제품은 의무적으로 Central Drugs General(DCGI)에 등록을 해야 함.

    - 인도로 화장품을 수출하고자 한다면 영업활동을 위한 등록증(Registration Certificate)을 발급받아야 하며, 이를 위해 신청서(Form 42)와 각종 첨부서류를 작성하여 DCGI, CDSCO, 인도 식품 및 약품관리부(FDA)에 제출해야 함.

  *CDSCO 인증 관련 자세한 사항은 벵갈로르 무역관 인도 화장품 시장의 첫 단추, CDSCO인증

    (http://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/782/globalBbsDataView.do?setIdx=243&dataIdx=165866) 참고

□ 시사점

  ㅇ 다가올 폭발적인 인도 소비시장을 공략하기 위해 본격적인 진출 준비작업  필요 

    - 인도 헤어케어 시장은 전통과 현대가 공존하고 있으며 인도 고유의 문화를 이해가 필수. 인도 소비자들의 머리 타입과 머릿결에 대한 이해가 필요.

    - 현지 헤어케어 방식을 고려한 다양한 제품군 필요 로컬 성분 등 시장의 주요 제품들에 어떤 원료가 사용되는지 주의 깊게 살펴야 함.

    - 인도 프리미엄 제품의 주요 원료는 인도 고유의 의학인 아유르베다 기법을 활용한 헤어케어 제품으로 한국의 우수한 제조기술을 인도의 전통기술과 접목한 새로운 제품생산 방안도 모색해야 함.

 

  ㅇ 기능성 헤어케어 제품을 통한 브랜드 구축

    - 글로벌 대형기업의 경쟁 구도와 지속적인 신규 브랜드의 진입으로 시장이 포화상태에 달하기는 했지만, 전문화, 세분화에 의해 꾸준한 성장세를 보일 것으로 전망함.

    - 탈모 방지와 백모 방지와 관련된 세분화 부문이 높은 성장세를 나타낼 것으로 나타나며, 틈새시장을 공략하기 위해 기능을 강조한 제품이 도움이 될 것으로 보임.

    - 유로모니터에 따르면 인도 헤어케어 제품 중 2-in-1 제품의 점유율은 0%대에 가까움. 인도는 가성비를 중시하는 시장이므로 기능을 앞세운 2-in-1 제품 개발과 CEPA 활용을 통한 가격경쟁력 확보도 고려해볼 수 있음.

 

  ㅇ 온라인 유통채널 활용과 홈쇼핑을 이용한 소비자 접근성 확대 

    - 인도는 급속한 디지털화가 이루어지고 있으며, 이에 따라 스마트폰과 SNS 활용이 활발하게 이루어짐, SNS와 현지 인플루언서를 활용한 온라인 마케팅을 통해 젊은 세대에게 매력적인 브랜드로 접근 필요.

    - 인도 홈쇼핑을 통해 대도시 25~45세의 중산층을 겨냥한 마케팅 전략을 고려해 볼 수 있음.

 

  ㅇ 주요 전시회

자료: IBEF, Euromonitor, nielsen, 대한화장품협회, 현지 언론, 인도 트레이드 포털, KOTRA 첸나이 무역관 자료 종합