- UAE 내 여성경제활동인구와 고소득층 증가로 영유아 식품 시장 성장 -

- 외출 시에도 간편한 파우치형, 조리된 영유아 식품 인기 -

□ UAE 영유아 식품 시장 규모 및 동향

  ○ 지속적인 성장세를 보이는 UAE 영유아 식품 시장 규모

UAE 영유아 식품 시장 규모

(단위 : AED 백만, AED 1 = US$ 0.27)

주 : 2020년부터 추정치

자료 : Euromonitor

    - 글로벌 시장조사기관 Euromonitor에 따르면, 2019년 기준 UAE 전체 영유아 식품 시장 규모는 4억 7,790만 디르함(약 1억 2,903만 달러)으로 전년대비 5.5% 성장함.

    - 2019년 기준 UAE 전체 영유아 식품 시장 내 분유 품목이 약 69%로 가장 큰 비중을 차지함.

    - 조리된 영유아 식품의 경우 UAE 전체 영유아 식품 시장 내 비중은 약 10% 정도로 큰 편은 아니나, 가장 큰 폭으로 성장하고 있는 품목임. 2018년 대비 2019년 성장률은 8.8%이며, 2020년에는 5.2%의 성장률을 보일 것으로 전망됨. 별도의 준비과정 없이 바로 섭취가 가능하여 우수한 간편성과 휴대성이 해당 품목의 성장 요인임.

  ○ UAE 내 고소득층 인구와 여성의 경제활동 증가로 인한 영유아 식품 시장 성장

    - 스위스 금융기관인 Credit Suisse가 발간한 Global Wealth Database 보고서에 따르면, UAE 전체 성인 인구 중 10만 달러 이상의 재산을 보유한 인구가 2018년 17%에서 2019년에 22.8%로 증가함.

    - 세계은행 통계에 따르면, 2019년 기준 UAE 15세 이상 여성인구의 노동참여율은 51%로 세계 평균인 48% 보다 높음.

    - 경제활동을 하는 여성의 경우 지속적인 모유 수유 및 이유식 준비에 시공간적 제약이 있음. 한편 소득이 증가함에 따라 구매력이 높아져 분유, 간편 이유식 및 간식 소비가 증가하는 추세임.

□ UAE 영유아 식품 수출입 규모 및 동향

  ○ UAE 영유아 식품 수입 동향

UAE 국가별 영유아 식품 수입 현황

(단위 : US$ 백만, %)

주 : HS Code 190110 기준

자료 : Global Trade Atlas

    - UAE의 주요 영유아 식품 수입국은 네덜란드, 싱가포르, 이란, 스위스 등이며 한국으로부터의 수입은 아직까지 미미한 편임.

    - 네덜란드의 경우 분유 제조기업인 Kabrita를 보유했으며, 세계적인 식품기업 Danone은 자사 영유아 식품 브랜드 Nutricia의 분유 제조 시설을 네덜란드에서 운영 중임.

  ○ UAE 영유아 식품 수출 동향

2016-2018년 UAE 영유아 식품 연간 총 수출액 현황

(단위 : US$)

주 : HS Code 190110 기준

자료 : Global Trade Atlas

    - UAE의 영유아 식품 주요 수출국은 중국(18.82%), 사우디아라비아(13.32%), 시리아(9.87%), 기니(8.55%), 예멘(8.2%) 등

    - 주요 수출대상국들은 인근 MENA 지역 국가들이며, 이는 지리적인 이점과 더불어 선진화된 물류 인프라를 바탕으로 역내 물류 허브 역할을 수행하고 있는 UAE의 특징이 반영된 것으로 보임.

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁 기업

  ○ 글로벌 식품 제조사인 Nestle, Abbott, Nutricia(Danone) 3개사가 전체 시장 내 75% 이상을 점유하고 있음.

UAE 내 주요 영유아 식품 브랜드 및 제품 예시

자료 : Euromonitor, 각 기업 웹사이트

  ○ 한편, 2018년에 현지 기업인 Camelicious사가 낙타유를 기반으로 한 조제 분유를 최초로 출시한 바 있으며 낙타유가 우유보다 철분, 비타민C 등 영양소를 다량 함유하고 있다고 홍보하여 이목을 끌기도 함.

Camelicious사 낙타유 조제 분유 사진

자료 : Camelicious사 웹사이트

□ 유통구조

  ○ UAE 영유아 식품 유통구조

    - 라벨링 승인, 제품 등록 등 수출 과정에서 유효한 UAE 사업자등록증이 요구되어 UAE 국외 기업의 경우 현지 파트너사를 통해 진행하는 것이 일반적임.

UAE 영유아 식품 유통구조

자료 : KOTRA 두바이 무역관 작성

    - UAE 내 영유아 식품의 주요 유통채널은 Carrefour, Lulu, Al Maya, Waitrose 등 하이퍼마켓∙슈퍼마켓으로 전체 영유아 식품의 약 92%가 유통됨. 온라인 유통 비중은 약 2% 정도이나 Mumzworld, Sprii와 같은 아기용품 전문 인터넷 쇼핑몰을 통한 판매 비중도 점차 증가하고 있는 추세임.

□ 통관, 관세율 등 수출 관련 정보

  ○ (제품 등록) 수입식품을 비롯하여 UAE 내 생산, 유통되는 모든 식품은 연방 식품 포털인 ZAD에 등록되어야 함. 통관을 위해 사전에 기업 정보, 제품 정보 등록 및 라벨 심사를 진행해야 함. ZAD 웹사이트 주소는 https://zad.gov.ae/

  ○ (라벨링) 2018년 4월, UAE 내각은 모유에 대한 인식 제고와 모유 수유 장려를 위해 분유 제품의 광고를 금지하고 분유가 모유의 대체품이 아니라는 것을 명시한 라벨 부착 의무화 법안을 채택함. 위반 시 제품 전량 회수와 더불어 최대 1년간 UAE 내 마케팅 활동 금지 조치

  ○ (유통기한 기준) 품목별 유통기한을 제시하고 있으며 유아용 멸균우유의 경우 9개월, 정제된 영유아 식품의 경우 12개월 유통기한을 준수해야 함.

  ○ (검역) UAE는 식품 통관절차 중 정밀검사 단계에서 식품을 위험도에 따라 분류하여 검사를 진행함. 영유아 식품의 경우 고위험군으로 분류되며 고위험군의 경우 위생증명서(Health Certificate) 검토, 화물검사, 무작위 샘플 채취 검사를 진행하는 적색절차*를 거칠 확률이 80-100%로 높음.

      주* : 녹색절차는 위생증명서 검토, 황색절차는 위생서류검토와 화물검사, 적색절차는 위생증명서 검토와 화물검사와 무작위 샘플 채취 검사를 진행함. 녹색절차는 저위험 식품, 적색절차는 고위험 식품을 의미

자료 : Abu Dhabi Food Control Authority 발간 ‘Food Importers Guide’

  ○ (관세율 및 부가가치세) HS Code 190110 품목에 대한 UAE의 수입관세율은 GCC 관세협정에 따라 무관세가 적용되며, 부가가치세(VAT) 5%가 적용됨.

□ 시사점

  ○ 영유아 식품의 경우 천연, 유기농 제품을 선호

    - 포장지에 유기농 제품 홍보와 더불어 방부제 및 화학조미료가 첨가되지 않은 천연재료로 만들어졌다는 홍보 문구를 쉽게 찾아볼 수 있음.

UAE 내 판매 영유아 식품의 천연, 유기농 홍보 문구

자료 : KOTRA 두바이 무역관

  ○ 여성의 경제활동과 소득 증가의 영향으로 정부의 모유 수유 장려에도 불구, 분유를 비롯한 영유아 식품에 대한 수요는 점차 증가할 전망

    - 별도의 준비과정이 필요 없는 액체형 분유, 파우치형 제품 등 간편한 제품에 대한 수요도 계속해서 증가하는 추세

  ○ 현지 영유아 식품 유통 업체 A사와 KOTRA 두바이 무역관 인터뷰

    - UAE 영유아 식품 시장은 소비자들이 안전성과 영양소 등을 중시하여 인지도와 친숙도가 높은 브랜드를 선호하여 글로벌 식품 브랜드 제품이 상위를 점유하고 있는 형태이며 품목 특성상 브랜드 충성도가 높음.

    - 또한 영유아 식품은 아이의 건강과 직결된 품목이기에 산부인과 혹은 소아과 의사 추천 제품에 대한 신뢰가 높아, 전문의를 통한 마케팅 방법을 사용하는 경우도 있음.

    - 아직까지 한국 영유아 식품 브랜드에 대한 인지도는 낮은 편이며 시장 진입 후에도 즉각적인 점유율 성장은 기대하기 어려움. 식품 제조사라면 성인용 식품을 통해 브랜드 인지도를 확보한 후 영유아 식품으로 소비자를 확산시키는 것도 방법이 될 수 있다고 조언함.

자료 : Euromonitor, Global Trade Atlas, Dubai Municipality, Abu Dhabi Food Control Authority, Global Wealth Database, World Bank, 현지 언론 및 KOTRA 두바이 무역관 자료 종합