- 국제해사기구(IMO)의 선박 황산화물 배출 규제에 따라 스크러버 수요 확대 예상 -

- 선박 관련 대표 전시회 참가 및 현지 에이전트를 활용한 마케팅 공략 필요 -

□ 선박용 스크러버 개요

  ㅇ 스크러버란, 선박 엔진 및 보일러 배기가스로부터 황산화물을 제거하여 정화하는 탈황 설비를 의미

    - 스크러버 내부에서 황산화물이 통과하면서 장치 내 알칼리성 바닷물에 의해 황의 산성분이 제거된 뒤 배출되는 원리

  ㅇ 스크러버는 개방형, 폐쇄형, 하이브리드형으로 총 3가지의 종류로 구성

    - 개방형은 일반적으로 바다로부터 물을 끌어다 사용한 다음 다시 바다에 방류하는 하는 시스템으로 바닷물의 소금 성분이 황산화물의 산성분을 중화시키는데 효과적으로 사용됨.

    - 폐쇄형은 알칼리성 성분인 수산화 나트륨이 포함된 정화수를 사용하며 정화 프로세스 후에 물은 재사용되며 불순물이 포함된 소량의 물만 따로 분리돼 별도의 처리를 거친 후 바다로 방류

    - 하이브리드형은 선박의 상황에 따라 바닷물 또는 정화수를 사용할 수 있도록 작동

스크러버 종류별 사진

 자료: EGCSA(Exhaust Gas Cleaning System Association)

 

□ 선박용 스크러버 시장 동향

  ㅇ 2016년 10월 런던에서 열린 제70회 해양환경보호위원회(MEPC)에서 국제해사기구(IMO)는 2020년까지 선박의 황산화물 배출량을 3.5%m/m에서 0.5%m/m까지 제한하는 협약을 체결하였으며 북미, 미 카리브해, 북해, 발트해 등 황산화물 배출 통제 지역의 경우 0.1%m/m까지 제한

글로벌 황산화물 배출 규제

 자료: DNV-GL(Det Norske Veritas Germanischer Lloyd)

  ㅇ 황산화물 배출 협약에 따라 선주들이 할 수 있는 준수 옵션은 저황산화물 연료 사용, 스크러버 설치, LNG와 같은 대체연료 사용으로 구성됨.

옵션	장단점
저환산화물 연료 사용	- (장점) 선주의 투자비용이 가장 낮음.  - (단점) 연료 공급의 불안정성으로 인해 연료 가격 변동성이 단점
스크러버 설치	- (장점) 증유를 사용하는 선박에서 황산화물의 배출량을 최대 90%까지 감소시킬 수 있으며, 투자자본수익률이 높음.  - (단점) 초기 투자비용이 비싸며, 석유회사가 얼마나 더 증유를 생산해낼지 모른다는 불안정성
LNG 등 대체연료 사용	- (장점) 질소산화물과 황산화물의 배출량이 적으며, 상대적으로 연료 가격이 저렴  - (단점) LNG 엔진의 설치가 매우 복잡하며, 비용 또한 비쌈.

 

  ㅇ  2017년 11월 아테네에서 개최된 “Greener Shipping Summit”(선박 관련 기관 및 기업 참가설명회)에서는 그리스 최대 선주사 중 하나인 MARAN GAS가 스크러버에 관한 연구를 공개

    - 이 연구에 따르면, 스크러버를 장착한 VLCC의 경우 같은 기간 운항을 했다고 가정할 때, 저황산화물 또는 대체연료를 사용한 VLCC에 비해 매년 296만 달러의 연료를 절약할 수 있음.

    - 여기에 스크러버를 장착한 VLCC는 추가 전력 비용으로 매년 24만 달러와 유지비용으로 30만 달러가 지출되므로 이를 포함했을 때, 다른 연료를 사용하는 VLCC에 비해 최종적으로 매년 242만 달러를 절약할 수 있음.

 

  ㅇ 세계적인 선급협회이자 인증기관인 DNV-GL의 조사에 따르면, 2019년 중반까지 2,947대의 선박이 스크러버를 설치하였으며 2020년에는 3,502대까지 크게 증가할 것을 예측하고 2021~2023년에 안정적인 상승세를 보일 것으로 전망

   

  ㅇ 스크러버의 가격은 선박의 크기, 종류, 브랜드에 따라 다름.

선박 종류별 스크러버 가격 추정 금액

(단위 : 백만 달러)

자료: Clarksons Research “SOx  Scrubbers Technology Costs”

□ 유통 채널 및 경쟁 동향

ㅇ 그리스 내에서 스크러버는 현지 제조업체가 없어 수입에 의존

    -  전문 에이전트들을 통해 선주들과 거래되며 에이전트마다 다르지만 일반적으로 하나의 브랜드에 대해 독점 거래하는 것을 선호

 

ㅇ 스크러버는 주로 외국에서, 대부분 유럽 국가에서 수입

    - 그리스 스크러버 시장에서는 핀란드 기업인 Wartsila이며 그 뒤를 이어  스웨덴 기업 Alfa Laval, 이탈리아 기업 Ecospray사가 시장을 주도하고 있음. 

<전 세계 스크러버 시장내 회사별 점유율>

(단위 : %)

□ 수입 동향

 

  ㅇ 2019년 11월까지 그리스의 스크러버 수입은 전년 수입액 대비 약 12% 증가

    - 한국기업은 그리스 스크러버 시장에 거의 진출하지 않음.

그리스 스크러버 수입 현황(HS CODE : 840490)

(단위 : 천달러, %)

자료: Eurostat

  ㅇ 그러나, 대부분의 선박회사들은 세금 규제를 피하기 위해 그리스 국적선 보다 타 국적선을 선호하기 때문에 위의 수입 현황이 그리스 스크러버 시장의 실상을 그대로 반영한 것이라고 볼 수 없음.

  스크러버 관련 사진

 자료: 선박 산업 전문 온라인 매거진 홈페이지(shipinsight.com, marinelog.com, seatrade-maritime.com)

□ 시사점

 

  ㅇ 스크러버는 미국연안경비대와 EU에 의해서도 많은 규제가 이루어지기 때문에, Lloyd’s, DNV, Bureau Veritas 등과 같은 국제협회에서 필수적으로 인증을 받아야 함.

    - 그리스 수출 시 EU의 기준에 부합해야 하고, 가장 중요한 점은 2020 글로벌 황산화물 배출 규제를 반드시 지켜야함.

  ㅇ 스크러버에 관한 유럽의 수입 관세는 한국과 맺은 FTA로 인해 없지만, 그리스에서는 23% 부가가치세를 지불해야 함.

  ㅇ 그리스에 스크러버를 수출할 때 중요한 것은 조선소의 메이커 리스트(Maker’s list)에 업체가 포함되는 것

    - 그리스 선주들은 메이커 리스트에 업체가 포함되어 있으면 더 신용하는 경향이 있음.

  ㅇ 한국 기업이 그리스 시장에 진출하기 위해서는 가격 및 품질경쟁력 확보 필요   

 - 그리스 시장에서 한국 제품은 이미 브랜드 파워가 있기 때문에, 이를 잘 활용하고 마케팅 해줄 수 있는 현지 에이전트를 찾는 것이 좋은 방법

  ㅇ 일반적으로 스크러버와 같은 선박 부품들은 현지 에이전트들의 제품 기술 프리젠테이션을 통해 마케팅이 이루어짐

    - 그리스 내 선박 기업들과 긴밀한 네트워크가 있는 선박 부품 에이전트를 잘 이용해 거래를 하면 현지 기업들에 더 효과적으로 홍보 할 수 있음.

 

 ㅇ 그리스 아테네에서 격년으로 개최되는 세계 최대 선박 박람회인 ‘포시도니아(Posidonia)’ 에 참여하는 것이 좋은 마케팅 기회가 될 수 있음.

    - 기간: 2020년 6월 1~5일

    - 참고: http://www.posidonia-events.com

     * 2020년 3월10일 기준, 코로나 19 확산에 따른 전시회 취소 예정은 없으나 추후 코로나 19 확산에 따라 취소 가능성도 있음.