- 소득향상 및 생활패턴 변화와 함께 시장 전망 유망 -

- K-beauty에 대한 인지도 확산 속 온라인 마케팅과 제품 프리미엄화에 신경써야 -  

□ 상품명 및 HS Code(6단위)

  ㅇ 상품명: 스킨케어 화장품

  ㅇ HS Code(6단위) : 3304.99류

□ 시장 규모 및 시장동향

  

  ㅇ 방글라데시 화장품 수입규모는 현재 약 10억 달러로 파악

    - 'The State of the Global Islamic Economic Report 2016~2017' 보고서에는 2016년 전체 소비량을 25억 달러 규모로 추정하고 방글라데시가 전 세계 무슬림 국가 중 6번째로 큰 화장품 시장이라고 분석하고 있음.

  ㅇ 방글라데시 화장품산업은 소비재 중 가장 빠르게  성장하고 있는 분야로 큰 잠재력을 보유

    - 뷰티산업의 빠른 성장과 함께 방글라데시 내 기업들의 경쟁이 가속되고 있으며, 많은 외국 브랜드들도 인도로 진출하고 있음.

  ㅇ 시장동향

    - 최근 전체적인 수입량은 증가하고 있지만 관세를 납부하는 공식 루트를 통한 수입은 줄어들고 비공식적인 수입량이 늘고 있음.

    - 비공식적인 수입이란 사전에 화장품업자와 결탁한 항공 승무원들에 의한 배달과 일부 화장품업자들이 본인 및 가족을 동반해 해외여행 겸 물건을 몰래 들여오는 것을 말함.

    - 이러한 이유는 방글라데시 화장품 관세가 매우 높기 때문임. 기초화장품인 크림의 경우 수입 시 세관에 지불해야 하는 총 세금(관세+기타 세금)이 127.84%에 이르기 때문

□ 수입동향

  ㅇ 비공식적인 화장품 수입가 많아 유의미한 수입통계를 정확히 제시할 수 없음.(전체적인 시장 규모 등은 화장품 수입협회로부터 입수한 것임.)

최근 5년간 방글라데시 화장품 및 미용용품 수입동향

(단위: 백만 달러)

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
공식적인 수입	650	675	650	600	580
비공식적인 수입	30	40	70	130	260
합계	680	715	720	730	840

자료: Bangladesh Cosmetics and Toiletries Importers Association(방글라데시 화장품 및 미용용품 수입협회)

방글라데시 화장품(HS Code 3304류) 국별 수입동향

(단위: 천 달러, %)

국가명	FY2018/19 수입액	FY2017/18 수입액	FY2018/19 비중
인도	6,496	9,232	62.1
태국	1,095	964	10.5
중국	935	822	8.9
파키스탄	328	158	3.1
UAE	316	125	3.0
말레이시아	209	281	2.0
프랑스	180	127	1.0
기타	937	1,707	9.3
합계	10,460	13,406	100

 자료: 방글라데시 중앙은행

□ 대한국 수입규모 및 동향

방글라데시 화장품 대한 수입동향(HS 3304류)

(단위: 천 달러, %)

연도	금액	증감률
2019년(11월)	541	8.3
2018년	560	55.7
2017년	360	13.6
2016년	317	60.0
2015년	198	667.0

 주: 2019년은 11월까지 누계치

자료원: 무역협회

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 한국 화장품의 인기는 한국 화장품 전문점의 확산을 통해 확인할 수 있음. 아래는 대표적인 한국 화장품 전문매장인 KOSMETICA의 사진

  ㅇ 한국을 제외한 수입 화장품의 주요 브랜드는 Noir, L’oreal, Garnier, Mac, Ponds and Dove 등이나 고급 화장품의 경우 한국 제품을 가장 선호

방글라데시 다카 시내 한국 화장품 매장(KOSMETICA) 전경 및 홈페이지

자료: KOSMETICA 홈페이지

 □ 유통구조

  ㅇ 방글라데시 화장품 시장은 여러 유통 채널 중에서 슈퍼마켓과 같은 잡화점이 가장 큰 비중을 차지하고 있음.

    - 최근에는 페이스북 페이지를 통한 온라인 판매가 증가 추세이며, 미용 전문 살롱에서의 전문적인 관리를 통한 소매 채널도 확장 추세

  ㅇ 방글라데시 한국 화장품 전문 유통벤더들도 늘어나고 있어 2019년 11월에 KOTRA 다카 무역관에서는 한국 화장품 유통벤더들을 초대했음. K-Beauty관을 운영해 현지에서 좋은 반응을 얻음.

2019년 11월 K-Beauty관 행사 개최 모습 

자료: KOTRA 다카 무역관 직접 촬영

□ 관세율 및 부가가치세

  ㅇ 방글라데시의 화장품 최종세율(TTI, Total Tax Incidence)은 127.84%에 이름. 여기에는 25%의 순수관세에 45%의 특별소비세 및 15% 부가세 등 각종 세금이 추가되기 때문

 

현지 수입관세 및 기타 세율(HS 3304류)

관세 종류	세율
Customs Duty	25
Supplementary Duty	45
Value Added Tax	15
Advanced Income Tax	5
Regulatory Duty	3
Advence Trade VAT	4
Total Tax Incidence	128.67

자료: Bangladesh Customs 

  ㅇ 수입규제, 인증

    - 담당기관에 따르면 별도의 수입규제 혹은 필수 인증은 존재하지 않음.

□ 방글라데시 현지 업체 인터뷰

  Q1. 제품 라인업은 어떻게 선택하고 있나?

  A1. 잘 알려진 유명 브랜드를 중심으로 신제품을 시장 테스트 후 라인업에 넣고 있다. 유통망을 통해 소비자들이 요구하는 제품 정보도 입수하고 있다.

 

  Q2. 수입품의 관세 수준은 어느 정도인가?

  A2. 화장품, 헤어용품 등은 90~160% 정도로 매우 높다.

 

  Q3. 수입품에 대해 별도의 인증절차나 표준 등이 있는가?

  A3. 일부 기준이 있기는 하나 실제 아무 제한 없이 수입되고 있으며, 유명 브랜드의 제품이라면 더욱 걱정할 것이 없다.

  Q4. 어떤 마케팅 방법을 사용하고 있는가?

  A4. 여러 수입상들이 동일한 브랜드의 제품을 수입하고 있기 때문에 단독 마케팅은 그리 효과가 높지 않은 편이다. 유명 브랜드 중심으로 취급하고 있기 때문에 TV 광고 등을 통해 제조사가 마케팅을 대신하고 있다고 보면 된다.

  Q5. 한국 화장품 수입이 늘고 있다고 들었다. 이유는 무엇인가?

  A5. 최근 중국에 화장품 공장을 가지고 있는 한국 화장품 회사에서 수입을 하고 있는데 시장 반응이 좋다. 영국에서 수입하는 고급 화장품에 비해 가격은 저렴하고 품질은 좋다보니 입소문이 나서 찾는 사람이 늘고 있다. 한국 드라마의 영향과 방글라데시인들의 피부관리에 대한 인식변화에 따른 시장확대로 해석하고 있다. 피부색이 달라 색조화장품보다는 기초화장품에 대한 수요가 높다.

□ 시사점

  

  ㅇ 최근 소득 증가에 따른 화장품 수요 확대에 따라 화장품업자들은 공식 수입 루트를 이용하지 않고 관세를 회피하기 위한 비공식 루트를 확대해가고 있음.

  

  ㅇ 관련 화장품협회와 정부에서도 이러한 실정을 감안해 이러한 상황을 야기한 관세에 대한 대대적인 개선 움직임을 보이고 있음. 조만간 관세가 대폭 인하될 경우 공식적인 수입채널을 통한 한국산 화장품의 진출에 적기가 될 것

  ㅇ 동남아시아 등에서의 한류가 방글라데시에서도 서서히 일고 있는바 한국산 화장품에 대한 선호도가 매우 높고 관련 바이어들의 문의도 증가하고 있어 지속적인 관심이 필요함.

 자료: 방글라데시 화장품 수입협회, 방글라데시 바이어 인터뷰, 방글라데시 관세청, KOTRA 다카 무역관 자료 종합