- 호흡기 건강에 대한 사회적 관심으로 공기처리제품 시장도 성장 중

- 우리나라와는 다른 프랑스의 기후, 문화적 상황에 대한 이해 필요

 

 

 

□ 상품명 및 HS code

 

  ㅇ HS Code 8479.89.1010 기준 공기청정기, 제습기, 가습기

    - HS Code 8479.89는 보일러·기계류의 다른 곳에 포함되지 않은 기계류(고유의 기능을 가진 것)

    - 제습 및 가습 기능이 있는 공기청정기 상품은 HS Code 847989.1010으로 분류됨

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 2018년 프랑스 공기처리제품의 전체 판매량은 전년대비 감소했으나, 이후 2023년까지 꾸준히 증가할 것으로 전망됨.

    - 2018년 프랑스에서 판매된 공기처리제품은 약 220만 대로 전 년 대비 6% 감소한 수치

    - 2017년 폭염으로 판매량이 특별히 증폭했음을 감안하면 2017년 이후 판매량은 계속적으로 증가하는 추세  

 

프랑스 공기처리기기 시장 규모

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 공기처리기 품목별 판매량 및 성장률

    - 공기처리기 중 가장 판매량이 많은 품목은 냉방기로 2018년 약 2 백만 대가 판매됨.

    - 2018년까지 가장 큰 성장률을 보인 제품은 공기청정기로, 2018년 총 25,000 대가 판매됐고, 이는 전년 대비 17% 성장한 수치

     * 2013-2018년 사이 성장률 25%

    - 가습기의 경우, 판매량은 크지 않지만 성장 전망률은 높은 편으로, 2023년까지 약 5% 성장 전망 

 

공기처리기기 품목별 시장 규모

자료원: Euromonitor

 

□ 시장특성  

 

  ㅇ 기후적 특성

    - 프랑스는 우리나라와 달리 여름은 건조하고 겨울은 온난 다습한 편으로 이러한 기후적 특징을 잘 이해하고 진출할 필요가 있음.  

    - 가습기 판매는 주로 건조한 여름에 활발하며, 공기 냉각기능이 있거나 선풍기 기능이 있는 제품들이 인기가 있음.    

    - 또한, 제습기는 다습한 겨울에 판매가 활발한 편으로, 히터 기능이 있는 제품들이 많이 출시되고 있음.

 

  ㅇ 건축적 특성

    - 프랑스의 집들은 옛날식 건물이 대부분이고, 집안 구조가 개방형이 아닌 복도식이 많아 환기가 쉽지 않다는 특징이 있음.

    - 또한, 옛날식 프랑스 건물에는 한국처럼 베란다가 크게 설치되어 있지 않아서 빨래를 실내에서 건조시키는 집들이 많다 보니 제습기와 가습기 등의 공기처리제품의 중요성이 큰 편임.

    - 무엇보다 창 밖으로 실외기를 설치할 수 없는 건물이 많아서 집안에서 쉽게 이동시키며 사용할 수 있는 콤팩트하고 바퀴 달린 기기들이 주로 판매됨.

 

  ㅇ 공기오염과 알레르기 문제로 인한 공기처리기기의 필요성 대두

    - 한국 등 아시아 지역에서만큼 심각한 정도는 아니지만, 프랑스에서도 파리와 지방의 공업지대를 중심으로 미세먼지 문제가 중요하게 대두되고 있음.  

    - 또한, 도시의 아파트에서도 반려동물이 있는 가정이 증가하면서 동물 알레르기나 꽃가루 알레르기 등의 관리가 점점 중요한 문제로 떠오르고 있음.   

 

□ 수입동향

 

  ㅇ 최근 3 년간 공기처리기기 수입현황

     * HS Code 847989 기준, 제습기, 가습기, 공기청정기뿐 아니라 전자부품 장착기, 기타 프레스 압출기 등의 기기 포함

    - 2016년 이후 3년 간의 프랑스 공기처리기기 수입량은 계속적으로 증가하고 있으며, 2018년의 경우 전년 대비 6% 증가

    - 공기처리기기 10대 수입국을 살펴보면, 주변 유럽 국가가 중요한 비중을 차지하고, 아시아 국가로는 중국이 유일한 상황

    - 한국제품의 경우 2018년 약 576만 유로 규모가 수입됐으며, 약 0.7%의 점유율 차지해 전년대비 약 29% 감소한 수치를 기록

 

프랑스 공기처리기기 수입규모 동향

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	수입액			점유율 %			성장률
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2018/2017
	전체	714,207	790,250	837,297	100.0	100.0	100.0	6.0
1	독일	265,160	293,663	312,884	37.1	37.2	37.4	6.6
2	이탈리아	77,800	94,141	101,973	10.9	11.9	12.2	8.3
3	스위스	63,800	55,844	54,507	8.9	7.1	6.5	- 2.4
4	네덜란드	37,205	42,799	49,879	5.2	5.4	6.0	16.5
5	미국	41,401	42,715	40,525	5.8	5.4	4.8	- 5.1
6	덴마크	26,479	35,098	37,980	3.7	4.4	4.5	8.2
7	스페인	27,107	23,577	37,512	3.8	3.0	4.5	59.1
8	중국	28,830	28,216	35,291	4.0	3.6	4.2	25.1
9	벨기에	25,558	32,769	34,472	3.6	4.2	4.1	5.2
10	영국	20,080	18,848	27,609	2.8	2.4	3.3	46.5
17	한국	2,221	8,134	5,762	0.3	1.0	0.7	- 29.2

자료원: Global Trade Atlas

□ 경쟁동향 및 주요기업

 

  ㅇ 공기청정기

브랜드	제품명	가격	특징
Philips	AC2887/10	275 유로	- 평균 가격대 제품들 중 성능이 가장 우수한 제품으로 꼽힘. - 미세먼지, 알레르기 및 바이러스까지 3 가지 모드의 필터작용과 밤 동안의 소음방지모드가 효과적이라는 평 - 79m²의 공간까지 커버 가능
Dyson	TP04 Pure Cool	699 유로	- 공기청정기 제품 중 소비자에게 가장 신뢰받고 있는 브랜드 - 공기청정기와 선풍기 기능이 함께 작동 가능
Xiaomi	MI Air Purifier 2S AC-M4-AA	144 유로	- 저가 라인 제품 중 인지도가 가장 큰 브랜드 - OLED 모니터로 온도, 습도 표시, 모니터 밝기 조절가능 - wifi 접속 가능, 스마트 폰으로 조정 가능

 

ㅇ 가습기

- 건조한 여름에 많이 사용되므로 선풍기 기능이나 온도조절 기능이 함께 장착된 제품이 많음.

브랜드	제품명	가격	특징
Klarstein	Maxfresh BK IceLine	130 유로	- 가습기와 선풍기 기능이 함께 있는 상품. - 바퀴가 달려 실내에서 이동 가능 - 아이가 있는 가정을  고려해 소음제거 기능 장착
Levoit		90 유로	- 뜨겁거나 차갑게 온도조절 가능 - 소음제거 기능 - 6L 의 물통으로 20-36시간 가습 가능
Dyson	AM 10	450 유로	- 선풍기 기능 함께 장착 - 현대적인 디자인으로 데코레이션 기능 - 세균 99% 박멸 필터링 기능

 

ㅇ 제습기

- 습도가 높은 겨울이나 환기가 잘 되지 않는 아파트에서 사용되는 경우가 많아서, 빨래 건조기능이 함께 장착된 제품이 인기가 높음.  

브랜드	제품명	가격	특징
Klarstein	DryFy 16	290 유로	- 130 m²면적까지 커버 가능, 24시간동안 16리터의 탈습기능 - 공기청정기 기능 - 43 dB 의 소음제거 기능 - 바퀴가 달려 실내 이동 가능 - 다양한 기능이 탑재된 가습기, 제습기로 인기가 많은 브랜드
Delonghi	DEX 16F TASCIUGO ARIADRY MULTI	690 유로	- 75 m²면적까지 커버 가능, 24시간동안 16리터의 탈습기능 - 공기청정기 기능 - 빨래 건조기능
Hysure		80 유로	- 저가 라인의 제품 중 평가가 좋은 편 - 제습기 기능과 공기청정기 기능 (HEPA 필터) - 20 m²면적까지 커버 가능

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 유로모니터에 따르면, 프랑스 공기처리기기의 92%는 여전히 오프라인 상점으로 유통되고 있고, 그 중 64%는 전기전자제품 전문점에서 판매되고 있음.

    - 현재 온라인 유통 비중은 5.7% 로 큰 편은 아니지만 계속적으로 성장 중이며 특히 5.1%를 차지하는 인터넷 판매가 활발해지는 추세

 

프랑스 공기처리기기 유통구조 및 점유율(2013-2018년)

자료원: Euromonitor

 

 

□ 관세율 및 수입규제, 인증

 

  ㅇ 관세율

    - 한-EU FTA 협정으로 0% 무관세 적용

 

  ㅇ 필수인증 

    - 전자기기의 유럽시장 진출을 위해서는 CE 인증이 반드시 필요

 

□ 전문가 의견

  ㅇ 로웬타(Rowenta) 사의 마케팅 팀장 실비 라콩브(Sylvie Lacombe)는 « 미디어의 보도를 통해 사람들은 아시아 국가들이 겪고 있는 심각한 공해와 건강문제에 대해 점점 더 인지하고 있다. 프랑스의 공기처리기 제품 시장은 향후 5년 내에 약 5~10배까지 확장될 것이라고 본다 » 고 밝힘.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 공기처리기기에 대한 프랑스 소비자들의 관심도 매우 커지는 추세고 시장규모도 계속적으로 확장될 전망

 

  ㅇ 공기처리기기는 무엇보다 기후 및 건강과 큰 관련이 있으므로 우리나라와는 다른 프랑스 현지의 특성에 따라 소비자의 요구를 잘 이해하고 접근해야 함.

    - 프랑스 도시의 옛날식 아파트는 통풍이 잘 안되거나 좁은 집들이 많아서 작고 이동이 간편한 제품을 선호하는 경향이 큼.

    - 또한, 우리나라와 같은 미세먼지 보다는 꽃가루 및 동물 알레르기가 일상적으로 더 큰 문제로 여겨지는 만큼, 이와 관련한 기능을 앞세우는 것이 좋음.

 

  ㅇ 최소 두 가지 기능이 복합적으로 탑재된 기기가 인기를 끌고 있음.

    - 공기처리기기의 종류는 많지만, 모든 기계를 다 구비하기는 어려움.

    - 건조한 여름에는 선풍기 기능이 탑재된 가습기, 습한 겨울에는 빨래 건조기기능이 탑재된 제습기, 혹은 가습기능이 있는 공기청정기 등 복합적인 기능이 있는 제품들의 전망이 밝은 편

 

 

자료원: Euromonitor, GTA, 프랑스 관세청, Amazon, 일간지 Le monde, Les echos, Kotra 파리 무역관 자료 종합