- 향후 5년, 연평균 1.9% 성장 전망 -

- 국방부 및 연방재난관리청 수요 증가 예상-

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 타포린, 텐트, 천막, 캔버스 제품 시장

 

  ㅇ HS Code: 630619

 

  ㅇ 타포린의 정의는 합성섬유에 염화비닐(PVC), 폴리에틸렌(PE), 열가소성 폴리우레텐(TPU) 등 열가소성 수지를 양면에 코팅해 여러 산업 분야에 사용되는 산업용 섬유제품을 의미함.

    - 해당 보고서에서는 통계, 동향조사 목적으로 타포린 소재가 다수 사용되는 미국 내 텐트, 천막, 캔버스 시장을 중심으로 조사 수행 (타포린 소재 제품은 미국 내 텐트, 천막, 캔버스 시장의 약 28.8%(2018년) 차지)

 

□ 미국 시장 규모 및 전망

 

  ㅇ 미국 내 타포린, 텐트, 천막, 캔버스 시장은 2018년말 기준 전년대비 3.4% 성장해 연간 30억 달러에 달하는 것으로 집계됨.

    - IBIS World에 따르면 지난 5년간 약 4.9%에 해당하는 비교적 높은 연평균 성장률을 기록함.

 

  ㅇ 이러한 성장세는 과거 5년 동안 미국 내 경기 호황에 따른 개인 가처분 소득 인상의 영향과 높은 고용률 등으로 레저용 제품에 대한 수요가 증가했기 때문인 것으로 분석됨.

    - 국내 시장 성장에 따라 2018년 해당 기업의 영업마진이 3.7%로 2013년 3.2%에 비해 큰 폭으로 개선됐으며, 기업 수도 연평균 0.3% 증가해 2018년 현재 2096개로 집계됨.

 

  ㅇ 해당 시장은 향후 5년 동안 연평균 1.9%의 꾸준한 성장세를 보여 2023년까지 약 33억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됨.

 

□ 시장 확대 요인

 

  ㅇ 스포츠·레저 관련 리테일 수요 확대

    - 최근 스포츠·레저 관련 전문점들이 성황 중이며, 미국 내 가계소득 증대에 따른 관련 수요가 지속 확대되는 추세

 

  ㅇ 국방, 재난관리 등 연방정부 수요 증가

    - 미국 국방부 및 연방재난관리청(FEMA) 등으로부터 수요 증대 및 예산 증가로 전체 업계에 긍정적 영향 전망

    - 특히 미중 무역분쟁의 영향으로 저가 중국산 제품에 대한 수요가 저하돼 여타 국가들로부터의 수입이 확대될 것으로 예상됨.

    - 타포린에 해당하는 HS Code 63061911 및 63061921은 대중 관세 대상 품목이며, 이번 미중 1차 무역 협상 타결로 7.5% 관세 부과 대상

 

  ㅇ 주 및 지방정부 투자 확대에 따른 수요

    - 미국 경제 회복에 따른 주 및 지방정부의 레저, 공원, 공공 인프라 건설 투자가 증가하고 재난 대비 예비품 관련 수요 확대 중

 

미국 내 타포린, 텐트, 천막, 캔버스 시장현황(2018년)

구 분	내 용
시장 규모	30억 달러
연평균 성장률(2013~2018)	4.9%
연평균 성장률 전망(2018~2023)	1.9%
영업이익	1.9억 달러
수출액	1.24억 달러
관련 기업 수	2096개

자료: IBIS World

 

 □ 세부 시장분석

 

  ㅇ 미국의 타포린, 텐트, 천막, 캔버스 제품은 소매 매장(19.6%), 교통 및 창고(17.7%) 그리고 레저 제품 도매업(11.3%)이 시장의 대부분을 점유하고 있음.(기타 제외)

    - 소매 매장 분야에서는 텐트나 차양 등을 마케팅, 인테리어, 햇빛 가림막 등의 목적으로 사용하며 향후 5년 동안 성장세를 보일 전망

    - 교통 및 창고 분야에서는 트럭 위 물건을 고정하거나 비, 바람 등으로부터 운반하는 제품의 피해를 막는 용도로 사용됨.

 

미국 내 타포린, 텐트, 천막, 캔버스 품목별 시장 점유율

□ 미국 수입 현황

 

  ㅇ 미국의 관련 제품(HS코드 6306기준) 전체 수입액은 2018년 7억 달러를 기록하며, 전년대비 약 3.6%의 성장률을 기록함.

    - 미국의 최대 수입국은 중국으로 2018년 기준 4억3000만 달러의 수출을 통해 전체 시장의 59%를 점유

    - 다음으로 방글라데시(점유율 17.0%), 베트남(4.3%), 대만(4.2%), 체코(2.9%) 등 순

  

  ㅇ 한국은 미국 시장으로 약 500만 달러를 수출해 전체 시장의 0.6%에 그친 9위를 차지했으나 2017년 대비 15.4%의 높은 수출 성장률을 보임.

    - 2019년 10월 기준 한국의 수출은 460만 달러를 기록 중

    - 미 수입 상위 10개국 중 베트남(15.94%) 다음으로 높은 성장률을 보임.

 

미국의 타포린, 텐트, 천막, 캔버스 제품 수입시장 현황(2016~2019년 10월)

(단위: US$, %)

수출국	수입액				시장점유율			시장성장률
	2016	2017	2018	2019(10월)	2016	2017	2018	(2018/2017)
전 세계	653,323	677,790	702,237	648,919	100.00	100.00	100.00	3.61
중국	399,543	401,425	426,107	417,137	61.16	59.23	60.68	6.15
방글라데시	113,083	125,451	119,749	99,356	17.31	18.51	17.05	- 4.54
베트남	25,748	25,853	29,975	24,227	3.94	3.81	4.27	15.94
대만	23,908	27,803	29,556	22,573	3.66	4.10	4.21	6.30
체코	21,680	19,343	20,524	17,965	3.32	2.85	2.92	6.10
스리랑카	13,932	17,167	19,185	17,355	2.13	2.53	2.73	11.76
캐나다	9,132	13,283	14,885	14,427	1.40	1.96	2.12	12.06
남아공	3,764	6,069	5,270	4,020	0.58	0.90	0.75	- 13.17
한국	1,290	4,307	4,971	4,579	0.20	0.64	0.71	15.41
독일	2,778	4,127	3,823	1,989	0.43	0.61	0.54	- 7.38

자료: Global Trade Atlas

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 5%의 시장점유율을 가지고 있는 기업 부재, 소규모의 기업들이 치열히 경쟁 중

    - 가장 높은 시장 점유율을 보유한 기업은 Outdoor Venture Corporation으로 1.2%를 기록하고 있으며, 텐트 및 부품 등을 판매

    - 또한 1984년부터 미 국방부에 2억6000만 달러 규모의 제품을 납품해온 기업임.

    - 다음으로 두각을 보이는 기업은 Eide Industries Inc.로 0.8%를 차지하고 있음. 차양, 캐노피 등의 다양한 캔버스 소재의 제품을 제조하고 있으며, 고객의 수요에 맞춰 맞춤 생산 서비스를 제공   

    - 해당 기업은 100명 이상의 직원을 고용하고 있으며, 2018년 2280만 달러의(산업 관련) 매출을 기록

 

□ 미국 시장의 유통구조

 

  ㅇ 제조기업은 섬유 직조 공장 등에서 원소재를 납품 받아 대량 생산 혹은 맞춤 생산 후 도매업 혹은 소비자에게 직접 납품

    - 대량 생산의 경우 일반 소비자들이 사용하는 텐트류, 차양 등을 대형 슈퍼마켓 혹은 전문 용품 매장 등의 도매업으로 유통되는 경우가 대부분임.

    - 맞춤 생산의 경우 상업용으로 매장 규모 혹은 디자인 등을 고객의 기호 및 필요성에 따라 개별 생산  

 

□ 관세율

 

  ㅇ HS 6306.19 관련 미국의 일반 수입 관세는 세부 품목에 따라 다르며, 한국의 경우 FTA가 적용돼 무관세임. 

 

해당 제품 관세율

(단위: %)

HS Code	일반관세율	한국 FTA 적용 관세율
63061911	Kg당 8	0
63061921	5.1	0

자료: USITC

 

□ 시사점

 

  ㅇ 미중 무역 갈등으로 저가 중국산 제품에 관세가 부과됨에 따라 한국 기업은 가격경쟁력을 통한 틈새시장 공략이 가능함.

  ㅇ 미국 국방부 및 연방재난관리청(FEMA) 등으로부터 예산 증가로 시장 성장세 전망

    - IBIS World의 분석가 Jeremy Moses는 “국방부의 예산 증가는 미국의 타포린, 텐트, 천막, 캔버스 시장에 긍정적 영향을 끼친다”고 분석

    - 이번 국회에서 통과된 회계연도 2020년 군사 예산은 총 7380억 달러였으며, 이 중 군사 시설의 재난 복구 예산으로는 53억 달러가 책정됨. (회계연도 2019년 군사 예산은 총 7160억 달러)

    - 또한 트럼프 대통령은 회계연도 2020년 재난관리청 예산으로 전년 대비 192%가 인상된 194억 달러를 요청한바 있음.

 

자료: 월스트리트저널, 포브스, 사우스차이나모닝, 퀄컴 홈페이지, ChammelE2E, 파이넌설타임즈, 뉴욕타임즈 및 KOTRA 워싱턴 무역관 자료 존합