- 여성 1인당 출산률 2.5명으로 세계 최고 수준 -

- 여성 경제활동 증가에 따른 소비 확대로 아동복 시장 유망 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명 및 HS Code: 유아용 의류와 그 부속품 (HS Code 6111)

 

□ 시장규모

 

  o 시장조사 전문기관 유로모니터에 따르면 2019년 사우디 아동복 시장 규모는 약 41억 2,600만 달러로 추정

    - 저유가로 인해 2019년까지 감소세 기록했으나, 2020년 이후 플러스 성장 전망

 

  o GCC 6개국 중 가장 큰 아동복 시장 보유

    - 3,400만 인구로 GCC 국가 중 가장 큰 단일시장 보유

    - 인구의 50%가 30세 이하이며 여성 1인당 합계출산율이 2.5명으로 향후 10년 동안 아동복 시장 규모 대폭 증가 예상

    

  o 여성 경제활동 증가로 구매력 증가

    - 사우디 정부, Saudi Vision 2030 정책 일환으로 여성 경제활동 증진

    - 현 22% 수준의 여성 경제활동 비율을 2030년까지 30%로 끌어올릴 계획

    - 2018년 6월 여성운전 허용 이후 여성 경제활동 인구비율 1% 이상 증가

 

2017 – 22년 사우디 아동복 시장 규모

(단위: 백만 달러, %)

구분	2017	2018	2019e	2020e	2021f	2022f
수량	4,195.3	4,125.7	4,092.5	4,129.4	4,188.5	4,278.3
증가율	-3.6	-1.7	-0.8	0.9	1.4	2.1

주: 2019-20년 추정치, 2021-22년 전망치

자료: Euromonitor

 

□ 수입동향

 

  o 2018년 사우디 아동복 수입액은 총 1억 6,796만 달러이며, 중국이 전체의 35.90%로 수입비중 1위 기록

    - 중국에 이어 인도(26.60%), 방글라데시(9.20%), 태국(4.60%), 대한민국(3.30%), 터키(2.80%) 등이 주요 수출국

 

2018년 사우디 아동복 수입 규모

(단위: 천 달러, %)

순위	국가	금액	점유율
1	중국	60,344	35.9
2	인도	44,711	26.6
3	방글라데시	15,521	9.2
4	태국	7,644	4.6
5	대한민국	5,561	3.3
6	터키	4,687	2.8
7	파키스탄	4,168	2.5
8	베트남	4,143	2.5
9	스리랑카	4,135	2.5
10	인도네시아	3,437	2.0
합계		167,962	100

주: HS Code 6111, 2019년 12월 기준 입수가능 최신 수치

자료: ITC Trade Map

    

  o HS Code 6111 기준 2018년 사우디의 한국 아동복 수입은 556만 1천 달러 기록

    - 2016년 셰일가스 판매 증가로 인한 석유값 하락으로 GDP 감소, 2017년도 수입 최저치를 기록하였으나 이듬해 소폭 상승

 

2014-18년 사우디의 한국 아동복 수입 동향

(단위: 천 달러)

HS Code	품목명	2014	2015	2016	2017	2018
6111	유아용 의류와 그 부속품	6,514	8,309	6,049	3,887	5,561

주: 2019년 11월 기준 입수가능 최신 수치

자료: ITC Trade Map

 

2014-18년 HS Code별 사우디의 한국 아동복 수입 동향

(단위: 천 달러)

HS Code	품목명	2014	2015	2016	2017	2018
611120	면으로 만든 것	0	125	0	0	0
611130	합성섬유로 만든 것	0	0	0	0	70
611190	그 밖의 방직용 섬유로 만든 것	6,514	8,814	6,049	3,887	5,491
합계		6,514	8,309	6,049	3,887	5,561

주: 2019년 12월 기준 입수가능 최신 수치

자료: ITC Trade Map

 

□ 시장 트렌드

    

   o 가족, 친구 등 대부분의 모임이 대형 쇼핑몰에서 이뤄지기 때문에 의류에 대한 소비가 높음

    - 여성의류, 아동복 구매의 경우 대부분 쇼핑몰에서 이루어지며 다양한 브랜드의 옷가게가 모여 있음

 

   o 소비자 유치를 위한 할인행사 및 프로모션

    - 사우디 정부의 조세수입 확대를 위한 5%의 부가가치세가 의류에 적용되면서 아동복 시장 규모가 소폭 하락

    - 아동복 수요 감소에 의한 매출 하락을 만회하기 위해 다양한 소비자 할인행사 및 프로모션 진행 중

    - 1년 내내 약 10%의 세일을 진행하며, 라마단, 성지순례 연휴 이후 50-70% 할인행사 진행

    

  o 서양 의류 패션 영향 증가로 글로벌 트렌드에 민감

    - Zara, H&M, Justice, Next와 같은 국제 브랜드에 대한 인기 빠르게 상승

    - 사우디 사회의 개방이 진행되면서 좀 더 편하고 캐주얼한 제품에 대한 수요 증가 예상

    

  o 텔레비전, 영화, 만화 캐릭터를 도입한 디자인의 의류 인기

  - 여자아이를 위한 겨울왕국 테마의 드레스, 액세서리가 유행

  - 남자아이를 위한 스타워즈, 카 테마의 의류가 시장에서 높은 인기

 

2018 사우디 아동복 주요제품 시장 규모

(단위 : 백만 달러)

순위	제품	금액
1	여아 의류	1,637.8
2	아기 의류	1,347.5
3	남아 의류	1,140.3
합계		4,125.7

자료: Euromonitor

 

□ 경쟁 동향

    

  o 사우디 브랜드가 사우디 아동복 전체 시장의 약 15.5% 차지

    - 주요 기업은 Juniors(사우디), Max(UAE), Mothercare(사우디), RedTag(사우디) 등

 

  o 저유가로 인한 경제성장 저하로 저렴한 가격의 의류 브랜드 선호

    - Juniors(사우디), Max(UAE)등의 브랜드가 대표적인 중저가 의류 브랜드

 

2019 사우디 아동복 시장 주요 브랜드 점유율

(단위: %)

순위	기업명	점유율
1	Juniors	10.8
2	Max	7.8
3	Mothercare	3.1
4	RedTag	1.5
5	Zara	1.4
6	H&M	0.8
7	Okaïdi	0.4
8	Sergent Major	0.4
9	Bossini	0.4
10	The Children’s Place	0.4
기타		73.0
합계		100

자료: Euromonitor

□ 관세율, 인증 및 유통구조

 

  o HS Code 6111 및 이하 제품은 관세율 5% 일괄 적용

 

  ㅇ 아동복 포함 사우디로 수입되는 모든 공산품은 사우디 표준청(SASO) 인증을 취득해야 함

    - 사우디 표준청(SASO) 인증은 한국 기술시험연구원(KTL), Intertek Korea 등을 통해 취득 가능

    

  ㅇ 주말 가족단위 쇼핑몰 문화로 오프라인 구매가 전체의 90% 이상

    - 대형 쇼핑몰 내 아동복 전문점이 입점해 있으며, 대부분의 소비가 전문점을 통해 이루어짐

    - souq.com 등 온라인 쇼핑몰을 통한 구매는 10% 미만

 

□ 시사점

    

  o 인구의 50% 미만인 30세 이하 젊은 층의 부부 공략 필요

    - 인구의 50%가 30세 미만이며 높은 출산율로 향후 10년 내 아동복의 주요 소비자인 아동 층 급증 전망

    - 여성의 경제활동 증가 및 사회 진출로 소득 증가

    - 젊은 부부의 경우 최신 패션 트렌드에 관심이 많으므로 최신 해외 유행을 전달할 수 있는 마케팅 필요

    

  o 현지 아동복 유통사 A사에 따르면, 높은 가격에 형성된 명품 시장이 아니라 저가 시장 진출 유망

    - Juniors, Max 등의 제품은 합리적인 가격과 중저가 시장을 형성하여 높은 매출을 올리고 있음

    - 특히, 경제성장의 둔화로 소비성향이 조금씩 변화하고 있음

    - 부가가치세 도입으로 의류 가격이 상승, 아동복 또한 중저가 의류 선호 성향이 강화

    - 시장 전반적으로 저가 제품이 인기가 있기 때문에 적절한 가격 형성이 중요

    - 국내 브랜드 또한 저가형 의류 시장 공략 필요

 

 

자료: Euromonitor, ITC Trade Map, Arab News 등 현지언론, KOTRA 리야드 무역관 자료 종합