- 터키 무선 블루투스 이어폰 시장 규모 ‘17년 기준 5천만 달러 -

- 중국산 중저가 브랜드가 시장 주도 -

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

ㅇ HS Code 851762: 음성·영상이나 그 밖의 자료의 송신용·수신용 그 밖의 기기(근거리 통신망이나 원거리 통신망과 같은 유선·무선 통신망에서 통신하기 위한 기기를 포함한다)

 

□ 시장동향

  

  ㅇ 2017년 기준 터키의 무선 이어폰 시장 규모는 5천만 달러를 기록했으며, 터키 소비자들도 히어러블 기기에 관심을 갖기 시작함.

    - 터키의 대형 전자기기 유통업체에 따르면 히어러블 기기는 젊은층을 중심으로 수요가 빠르게 증가하여, 2016년까지 터키 이어폰 시장 전체에서 유선 이어폰이 시장을 지배했으나, 2017년 무선 블루투스 이어폰의 점유율은 터키 이어폰 시장 내 50%를 넘어섰음.

    *히어러블 기기: 히어러블은 hear와 wearable의 합성어로 귀에 꽂아 사용하는 이어폰 형태의 웨어러블 기기를 뜻함(무선 블루투스 이어폰). 히어러블 기기의 조건으로 무선 연결이 되어야 하며, 센서나 인공지능이 탑재되어 있어야 함. 

 

  ㅇ 터키의 국민소득은 약 1만 달러 내외로 구매력이 높은 편은 아니나, 시장 형성 초기 단계에 유입된 소수의 고가 브랜드가 얼리어답터, 트렌드세터를 중심으로 판매됨. 

    - 삼성과 애플은 터키 내 브랜드 직영매장을 통해 히어러블 기기 신제품을 글로벌 출시일과 맞추어 발매 및 판매 중이며 유행에 민감한 터키 소비자들에게 좋은 반응을 얻고 있음.

   - 히어러블 기기가 대중화되자 상대적으로 저렴한 중국 브랜드인 화웨이, 샤오미 등도 터키에 진출하였으며, 이어서 유명 브랜드 제품의 중국산 모조품도 시장에 유입되었고 현재는 다양한 가격대의 시장이 형성되어 있음.

 

□ 수입 동향

 

  ㅇ 무선 블루투스 이어폰이 포함된 HS Code 851762의 ‘18년 수입액은 9억6천만 달러를 기록함.

   * 무선 블루투스 이어폰은 따로 HS Code가 부여되어있지 않으며, 무선 통신장비로 분류되어 851762 항목으로 함께 분류됨.

  ㅇ HS Code 851762 기준 수입시장은 중국산 제품이 점유율 62%를 차지하고 있으며, 뒤를 이어 미국, 대만 등의 제품이 수입되고 있음.

 

  ㅇ 한국산 무선 블루투스 이어폰 수입은 이루어지지 않고 있으나 한국 브랜드의 해외생산 제품이 터키로 수입되고 있음.

 

2016-2018 터키 무선이어폰 수입 동향

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	2016		2017		2018
		수입액	점유율	수입액	점유율	수입액	점유율
전세계 수입액		1,140,655	100	1,091,836	100	961,623	100
1	중국	684,476	60.01	663,926	60.81	604,648	62.88
2	미국	63,826	5.60	71,337	6.53	57,400	5.97
3	대만	44,318	3.89	43,362	3.97	35,977	3.74
4	멕시코	47,837	4.19	49,958	4.58	30,789	3.20
5	말레이시아	45,864	4.02	30,035	2.75	27,801	2.89
6	프랑스	28,151	2.47	31,764	2.91	24,918	2.59
7	독일	20,640	1.81	25,692	2.35	23,593	2.45
8	에스토니아	27,715	2.43	25,158	2.30	17,017	1.77
9	이탈리아	2,723	0.24	4,860	0.45	14,979	1.56
10	체코	17,880	1.57	14,976	1.37	13,555	1.41
19	대한민국	36,431	3.19	5,826	0.53	5,033	0.52

자료: Global Trade Atlas

 

□ 경쟁 동향

 

  ㅇ 시장조사기관 Consulpeople이 집계한 바에 따르면 '19년 12월1일부터 18일까지 19,000 대의 히어러블 기기가 판매 되었으며, 판매량 기준 터키 히어러블 기기 시장은 샤오미(50%)와 TWS(15%)가 시장 내 높은 점유율을 차지하고 있음.

     - 판매량 기준, 유명 브랜드인 삼성과 애플 외에는 저가 제품이 많은 중국산 브랜드가 시장 내 10위권 대부분을 차지함.

  ㅇ 판매액을 기준으로 시장을 분석할 경우,  샤오미(39%)가 시장 내 점유율  1위를 차지하고 있으며 애플(27%), 삼성(6%), 화웨이(6%) 순이며, 터키 무선 블루투스 이어폰 시장 평균가는 157 TL(30,750 원)로 형성되어 있음.

    - 터키 히어러블 기기 시장 내 상위 점유율은 대부분 중저가의 브랜드들이 차지하고 있으나, 고가 브랜드에 대한 수요도 존재하고 있음.

터키 무선 블루투스 이어폰 시장 점유율(‘19년 12월1일-18일 판매기준) 

(단위: %)

판매량			판매액
브랜드	본사 소재지	점유율	브랜드	평균 가격	점유율
Xiaomi	중국	50	Xiaomi	120 TL (23,473 원)	39
TWS	중국	15	Apple	1,135 TL (221,971 원)	27
Apple	미국	4	Samsung	354 TL (69,231 원)	6
Spigen	미국	3	Huawei	420 TL (82,131 원)	6
Samsung	한국	3	TWS	51 TL (9,973 원)	5
Anker	중국	2	Anker	252 TL (49,278 원)	4
Huawei	중국	2	Spigen	75 TL (14,666 원)	2
Azr	중국	1	JBL	154 TL (30,114 원)	1
A6S	중국	1	A6S	103 TL (20,148 원)	1
JBL	미국	1	Azr	29 TL (5,672 원)	0
기타		18	기타		9
합계		100	합계		100

자료: Consulpeople

 

  ㅇ 제품의 가격은 터키 소비자들의 구매 결정에 영향을 많이 끼치는 편임.

    - 현지 소비자의 말에 따르면, 처음 구매할 당시에는 브랜드 인지도를 기준으로 제품을 선택했으나, 기능적으로 큰 차이가 없는 경우에는 브랜드, 디자인 등의 조건보다 가격이 구매결정에 가장 크게 작용했다고 함.

 

터키 시장 내 주요 무선 블루투스 이어폰 제품과 가격 리스트

제품명	브랜드	브랜드 본사 소재지	제품 사진	가격
Airpods Pro	Apple	미국		1,899 TL (384,414 원)
Airpods 2	Apple	미국		1,399 TL (283,199 원)
FreeBuds 3	HUAWEI	중국		1,099 TL (222,470 원)
Galaxy Buds	SAMSUNG	한국		799 TL (161,741 원)
Tune 120TWS	JBL	미국		699 TL (141,498 원)
Redmi	Xiaomi	중국		199 TL (40,283 원)
i7S	TWS	중국		79 TL (15,991 원)

자료: 각 사 홈페이지

 

□ 유통 구조

 

  ㅇ 터키 무선 블루투스 이어폰 시장의 유통구조는 웨어러블 기기와 유사한 유통 구조를 띄고 있음.   

 

  ㅇ 터키 역내 유통되는 웨어러블 기기의 77%는 오프라인으로 판매되고 있으며, 23%는 온라인으로 판매되고 있음.

    - 삼성, 애플, 화웨이, 샤오미 등은 브랜드 직영매장을 보유하고 있어 자체적으로 판매하고 있으며, 그 외 Teknosa, Media markt, Vatan Bilgisar 등의 전자제품 전문점을 통해서도 삼성, 애플 등의 브랜드 외 다양한 브랜드들이 판매되고 있음.

     - 온라인 상에서는 각 브랜드들과 전자제품 전문점의 자사 직영 쇼핑몰이나 Trendyol, n11 등의 소셜 커머스를 통해 제품이 판매되고 있음.

 

□ 관세율 및 수입규제

 

  ㅇ 터키 정부는 무선 블루투스 이어폰의 터키 역내 유통 시 CE 인증 취득을 강제하고 있음.

 

  ㅇ HS Code 851762 제품은 터키 수입 시 수입관세가 면제되고 있음.

 

HS Code 851762 제품의 터키 수입관세율

(단위: %)

자료: Tariff-tr

 

  ㅇ 터키 정부는 무선 블루투스 이어폰 제품을 포함한 무선통신장비들을 역내로 수입하는업체들에게 터키 무역부가 관리하는 대외무역 리스크 관리 시스템(TAREKS)에 등록할 것을 강제하고 있음.

    - TAREKS 등록 시, 수입자는 제품의 운송장, 터키 세관 통관 서류를 증빙자료로 제출하게 되며 이 외에 터키어로 작성된 제품의 사용설명서 제출이 필요함.

 

□ 시사점

  

  ㅇ 터키의 무선 블루투스 이어폰 시장 규모는 ‘17년 기준 5천만 달러로, 젊은층을 중심으로 수요가 증가하고 있으며 '16년에는 이어폰 시장 내 유선 이어폰이 우세했지만 '17년에는 무선 이어폰이 시장 점유율 50% 이상을 차지함.

    - 초기에는 애플, 삼성 등 고가의 브랜드 위주로 시장이 형성되어 일부 소비자만 구입하는 양상을 보였으나, 점차 대중화가 되며 중저가 제품에 대한 수요가 발생하여 다양한 가격대의 제품들이 시장에 유입됨.

    - 전자기기 유통업체 관계자에 따르면, 초반에는 무선 블루투스 이어폰을 구매할 때는 일부 소수의 유명 브랜드만 터키 내 유통되고 있어, 트렌드세터, 얼리어답터를 중심으로 소비가 이루어짐. 그러나 가격에 민감한 터키 소비자들이 저렴한 제품을 찾기 시작하며 일부 저가의 브랜드도 유입됐으나, 품질이 현저히 낮다는 단점이 있음.  

  ㅇ 무선 블루투스 이어폰이 포함된 HS Code 851762 유무선 통신장비 수입 시장 내에는 중국산 제품이 62%의 높은 점유율을 차지하고 있음.

 

  ㅇ 터키 무선 블루투스 이어폰 시장은 중저가의 중국산 제품이 시장을 지배하고 있음. 그러나 한국산, 미국산 고가 브랜드 제품에 대한 수요도 존재하고 있음.

    - 판매량 기준 시장 점유율은 중국산이 우세하나, 판매액 기준으로 시장을 비교할 경우 한국과 미국산 브랜드가 각각 2위와 3위를 차지하고 있음.

 

  ㅇ 터키 내 유통되는 제품의 70% 이상은 브랜드 직영매장 혹은 전자기기 전문 판매점 등의 오프라인 매장을 통해 판매되고 있으며, 이 외에는 브랜드 및 전자기기 판매점 직영 온라인몰, 소셜 커머스 등을 통해서도 판매되고 있음.

 

  ㅇ 무선 블루투스 이어폰은 터키 역내 유통 시 CE 인증 취득을 필수로 하며, 수입관세가 면제되고 있음.

 

자료원: 터키 무역부, IDC, Euromonitor, Hurriyet, Global Trade Atlas, Tariff-tr, 이스탄불 무역관 자료 종합 등