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미국 얼굴 마사지 기기 시장 동향
- 상품DB
- 미국
- 워싱턴무역관 Samuel Lee
- 2019-12-24
- 출처 : KOTRA
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- 미국 뷰티 시장, 2008년 금융위기 이후 가장 호황 -
- K팝의 영향으로 한국 얼굴 마사지기 또한 큰 인기 -
□ 상품명 및 HS 코드
ㅇ 상품명: 얼굴 마사지기
ㅇ HS 코드: 9019.10(기계요법용 기기, 마사지용 기기, 심리학적 적성검사용 기기)
□ 시장 및 경쟁동향
ㅇ 글로벌 시장 조사 기관 Prescience & Strategic Intelligence에 따르면, 2023년까지 글로벌 뷰티 기기 시장은 약 970억 달러로 확대될 것이라고 전함.
- 그 중 북미 지역 시장이 가장 클 것으로 예상했으며, 현재까지 LED와 광회춘(photorejuvenation)를 활용한 얼굴 마사지 기기에 대한 수요가 가장 높다고 전함.
- 미국 피부과학회(AAD: American Academy of Dermatology)는 미국 인구의 85%가 여드름 및 뽀루지로 고생한 경험이 있다고 밝히면서, 이는 얼굴 마사지 및 치료기기의 수요로 이어질 것이라고 전함.
- 美 노동통계국(U.S Bureau of Labor Statistics)에 따르면 2026년까지 미국인들의 가처분소득이 20조 달러에 육박할 것으로 예측함. 이에 산업 전문가들은 가처분소득이 늘어난만큼 화장품 및 얼굴 마사지기 기기 등 전반적인 뷰티 시장의 호황으로 이어질 것으로 전망함.
ㅇ 미국의 미용산업(cosmetic & beauty products manufacturing)은 최근 5년간 연평균성장율 1.3%를 기록하며, 향후 2024년까지 연간 0.2%씩 증가할 것으로 전망
- SNS를 통한 마케팅 증가와, e커머스의 꾸준한 성장에 힘입어 미용산업은 지속적인 성장세를 유지할 것으로 보임.
- 매년 증가하는 매출로 인해 ‘19년 산업 마진율은 7.1%를 기록함.
- 동 산업의 매출 대비 임금상승률은 ’19년 6.1% 기록했으며, 미국 내 수요 또한 지속적으로 증가할 것으로 예측됨.
- 또한, ’14-’19년 기업 수는 증가하여, 향후 기업들 간의 치열한 경쟁이 예상됨.
- 산업 전문 조사 업체 IBIS World는 미용(뷰티) 산업 특성상 대형 기업들이 유망한 인디 브랜드 기업을 인수하는 일이 잦다고 전함.
美 뷰티 시장 주요 동향
2019년 매출
’14-’19
연평균성장율
’19-’24
연평균성장율
2019년 산업 마진율
’14-’19
기업 수 증가율
$520억 달러
1.3%
0.2%
6.1%
5.7%
자료원: IBIS World
ㅇ IBIS World는 미국 내 미용기기에 대한 미국 내 수요가 ’19년을 기준으로 ’25년까지 매년 약 0.5%씩 성장할 것으로 예측된다고 전함.
- ’05년부터 ’19년까지 연평균수요는 약 1%의 성장률을 기록
- 2008년 금융위기 이후 화장품에 대한 수요가 큰 폭으로 감소했으나, 지속적인 경제 성장에 힙입어 2010년을 기점으로 높은 성장세를 이어오고 있음.
美 미용 제품 수요 동향
자료원: IBIS World
□ 美 얼굴용 마시지기 인기 제품
ㅇ 제품 리뷰 사이트 BestAdvisor는 미국 내 얼굴 마사지기 인기제품 5가지를 추천
2019 미국 내 인기 얼굴용 마사지기
자료원: BestAdvisor
□ 美 마사지용 기기( HS 코드: 901910) 수입 상위 10개 국 현황
ㅇ 대미 얼굴 마사지 기기 최대 수출국은 중국(57%)으로 집계되었으며, 전년 대비 수출 증가율은 23%를 기록함.
- 차 순위인 멕시코(19%)와 비교하여, 2019년 10월까지의 기준으로 약 6%의 수출 비중 차이를 보임.
ㅇ 한국은 2019년 10월까지의 기준으로 약 1%의 수출 비중을 기록하였으나, K뷰티에 관심이 높아지고 있는 만큼 향후 높은 성장세를 보일 것으로 전망됨.
美 얼굴 마사지기 수입 상위 10개 국
(단위: USD, %)
순위
국가
수입액
비중
증가율 19/18
2017
2018
2019(10월까지)
2017
2018
2019(10월까지)
0
총계
1,128,567,655
1,286,230,240
1,581,746,231
100
100
100
22.98
1
중국
616,318,568
738,730,651
906,913,796
54.61
57.43
57.34
22.77
2
멕시코
196,612,503
252,170,725
293,764,885
17.42
19.61
18.57
16.49
3
캐나다
76,221,841
80,673,448
78,905,286
6.75
6.27
4.99
-2.19
4
코스타리카
524,319
12,571,340
61,386,175
0.05
0.98
3.88
388.3
5
대만
46,555,823
47,061,703
50,264,768
4.13
3.66
3.18
6.81
6
폴란드
43,551,488
35,105,150
35,892,178
3.86
2.73
2.27
2.24
7
도미니카 공화국
6,090,915
8,147,559
30,556,924
0.54
0.63
1.93
275.04
8
싱가포르
20,124,943
20,267,129
19,540,360
1.78
1.58
1.24
-3.59
9
한국
17,869,437
17,946,691
16,449,589
1.58
1.4
1.04
-8.34
10
독일
17,899,241
18,579,590
14,784,596
1.59
1.44
0.93
-20.43
자료원: Global Trade Atlas
□ 美 마사지기(HS 코드: 901910) 수출 상위 10개 국 현황
ㅇ 캐나다은 미국의 최대 얼굴 마사지 수출국으로 나타났으나, 2019년 10월까지의 통계 수치로는 전년 대비 약 2%의 증가율을 보임.
- 이에 반해, 일본은 8위이나 저년대비 2019년 증가율이 548% 증가해 주요 수출국 중 가장 큰 증가율을 보임.
ㅇ 2018년 대비 2019년 10월까지의 대한 수출 증가율은 37%를 기록하며 큰 성장세를 보임.
美 얼굴 마사지기 수출 상위 10개 국
(단위: USD, %)
순위
국가
수입액
비중
증가율 19/18
2017
2018
2019(10월까지)
2017
2018
2019(10월까지)
0
총계
356,252,388
364,551,186
447,438,038
100
100
100
22.74
1
캐나다
116,106,873
125,022,129
127,495,389
32.59
34.29
28.49
1.98
2
영국
41,179,536
40,186,127
48,792,459
11.56
11.02
10.9
21.42
3
멕시코
22,578,216
28,822,249
42,408,560
6.34
7.91
9.48
47.14
4
벨기에
23,894,931
18,450,656
30,640,491
6.71
5.06
6.85
66.07
5
독일
21,488,227
22,836,467
25,558,615
6.03
6.26
5.71
11.92
6
네덜란드
22,206,507
19,402,676
25,321,967
6.23
5.32
5.66
30.51
7
프랑스
15,256,331
18,783,636
19,899,681
4.28
5.15
4.45
5.94
8
일본
2,712,811
2,996,078
19,423,910
0.76
0.82
4.34
548.31
9
호주
9,965,892
11,159,805
17,860,406
2.8
3.06
3.99
60.04
10
스웨덴
10,991,683
12,077,183
9,377,043
3.09
3.31
2.1
-22.36
15
한국
2,864,562
3,398,970
4,658,529
0.8
0.93
1.04
37.06
자료원: Global Trade Atlas
□ 수입관세율
ㅇ 뷰티 제품(얼굴 마사지기) 대미 수입 관세는 기본세율 0%로 무관세이며, 한미 FTA 체결 조항에는 없음.
HS 코드(미국 기준)
기본세율
한미 FTA 관세율
9019.10.20
무관세
무관세(체결없음)
9022.90.40
무관세
무관세(체결없음)
9022.90.60
무관세
무관세(체결없음)
자료원: 美 국제무역위원회
□ 유통구조
ㅇ 뷰티 제품에 대한 수요가 많은 만큼 유통구조도 다양한 것으로 파악됨.
- e커머스가 지속적으로 성장하면서 온라인 플랫폼을 통한 수요가 가장 빠르게 증가할 것으로 전문가들은 예상함.
美 뷰티 제품 유통 구조 간략도
자료원: IBIS World
□ 시사점
ㅇ 미국 내 한국 뷰티 제품 및 개발 전문가 재클린 김 대표는 “미국인들의 한국 화장품에 관한 관심은 지속해서 높아지는 추세다”라고 밝혀 향후 뷰티 시장을 긍정적으로 평가하고 있음.
-SNS 인플루엔서들의 지속적인 한국 대기업 얼굴 마사지기를 홍보하면서 한국 제품을 친숙하게 느끼는 미국인들이 점차 많아질 것으로 사료됨.
ㅇ Gadgets Review에 따르면 한국 제품 중 가장 인기가 있는 얼굴 마사지 기기로는 갈바닉 마이크로 커렌(Galvanic Microcurrent) 제품들이라며 10분 내로 빠르고 효과적인 얼굴 개선이 가능하다고 소개함.
- 우리기업들도 SNS를 십분 활용하여 미국 내 현지 소비자들의 기호와 수요를 예측함으로서 다양한 제품 기획을 위한 중요한 참고자료로 삼을 수 있음.
자료원: BestAdvisor, IBIS World, 美 국제무역위원회, 美 노동통계국, Global Trade Atlas, Prescience & Strategic Intelligence, KOTRA 워싱턴 자체 자료 종합
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