- 러시아 조선기자재 시장, 수입 의존도 높아 -

- 조선기자재 현지화를 위해 입찰 가격 가점 제공, 국내 기업에게 좋은 기회 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 조선기자재

  ㅇ HS Code: 8419.50(열교환기), 9026.10(압력계, 열측정계 등 제어기기), 8411.11(터보제트·터보프로펠러와 그 밖의 가스터빈 중 추진력이 25킬로뉴턴 이하인 것)

□ 시장 규모 및 시장 동향

  ㅇ 러시아의 선박 수입 규모

    - 2019년 10월 기준 대한민국이 4억 2,328만 달러로 1위를 차지하고 있으며, 전년 동기 대비 2772.88% 증가함.

러시아 선박 수입 동향(HS Code 89 기준)

주: 증감률은 2019년 기준 전년 동기 대비

자료: GTA

  ㅇ 러시아 조선업은 정부 주도의 군사용 선박건조가 중심이나, 최근 민간부문 및 국내 선박건조 확대를 추진하고 있음.

    - 민간용 선박의 건조중량은 2016년 145,150톤에서 2017년 182,350톤으로, 2018년에는 약 20만 톤을 상회하며 빠른 속도로 증가함.

  ㅇ 러시아 정부는 『2015-2030년 까지 선박건조 분야 및 오프쇼어 필드장비 발전 프로그램』을 통해 조선분야의 발전을 추진하고 있음.

    - 정부는 선박 건조를 위해 보조금 지급을 지속하고 있음. 2018년의 총 지원 금액은 14조 5,000만 루블이며, 이를 통한 선박 건조 수는 110대임.

  ㅇ 러시아 정부는 조선 분야에서 다음과 같은 기자재 분야의 현지화를 추진하고 있음.

    - 디젤엔진, 공조기 시스템, 자동항법 운항장치, 연료 공급체계, 화물 하역 장치, 화재 진압 시스템, 전기 공급 시스템, 항해·통신장비, 구명정 등을 포함한 비상대응 장비 등

    - 상기의 조선 기자재는 러시아의 제품 경쟁력이 낮은 분야로 현재는 상당 부분을 수입에 의존함.

□ 최근 3년간 상위 10개국 수입 동향

열 교환기 수입 동향

(HS Code 8419.50)

주: 증감률은 2018년 기준 전년 동기 대비

자료: GTA

압력계, 열측정계 등 제어기기 수입 동향

(HS Code 9026.10)

주: 증감률은 2018년 기준 전년 동기 대비

자료: GTA

터보제트·터보프로펠러와 그 밖의 가스터빈(추진력이 25KN 이하인 것)수입 동향

(HS Code 8411.11)

주: 증감률은 2018년 기준 전년 동기 대비

자료: GTA

□ 경쟁 동향

United Shipbuilding Corporation (USC) - 조선소

자료: KOTRA 상트페테르부르크 무역관 자료 종합

  Sovcomflot – 선주사

자료: KOTRA 상트페테르부르크 무역관 자료 종합

□ 유통 구조

  o 러시아의 밸류 체인은 선주(또는 조선소), 입찰 관련 에이전트, 기자재 관련 대리점 등으로 구성되며, 러시아 조선소들은 대부분 에이전트와의 거래를 희망하고 있음.

    - USC 소속 소형 조선소 및 일부 민간 조선소에서 한국산 조선기자재를 사용하고 있는 것으로 알려졌으며, 대부분 에이전트를 통한 거래(USC 및 ROSNEFT, Gazprom 같은 대형 조선소 거래를 위해서는 벤더 등록이 필수적임)인 것으로 알려짐.

  o 러시아 대형 조선소의 벤더 등록은 시간이 많이 소요되고 언어 문제 등 각종 절차가 복잡해 벤더 등록 전문 에이전트를 통해 진출하는 것이 효과적임.

    - 조선기자재 관련 국내 유관기관(KOMERI 등)에서 러시아 대형 조선소 벤더 등록 지원 프로그램을 운영하고 있음.

□ 관세율

자료: alta.ru, 관세법령정보포털

□ 시사점

  ㅇ 한국조선해양기자재공업협동조합 강남영 러시아 지사장에 따르면, 러시아 정부는 외국 기업들이 러시아 파트너들과 현지화 작업을 보다 적극적으로 추진해 주기를 강력히 희망하고 있음. 이에 정부는 제도를 통해 현지화 비율이 30% (2019년 기준)를 넘을 시 입찰에서 15%의 가격 가점을 제공하고 있고, 우리 기업들에게 매우 좋은 기회라고 조언함.

  ㅇ 다양한 관련 전시회에 참가하여 기업 홍보 및 비즈니스 교류를 진행하는 것이 바람직함.

    - 러시아 상트페테르부르크에서 격년으로 개최되는 러시아 최대 조선해양항만개발전시회 ‘NEVA', 국내에서 개최되는 ’KORMARINE‘ 등의 전시회에서 비즈니스 교류가 이루어짐.

    - 지난 9월 개최된 'NEVA 2019'에 13개의 국내 업체가 참가하여 약 115회의 비즈니스 상담을 진행하였고, 의미 있는 성과를 얻을 수 있었음. 자세한 내용은 KOTRA 상트페테르부르크 무역관이 작성한 <NEVA 2019 참관기>에서 확인할 수 있음. (클릭 시 링크 이동)

자료: GTA, KOTRA Global Market Report 19-096, KOTRA 상트페테르부르크 무역관 자료 종합