-
추운 벨라루스의 겨울, 따뜻한 커피와 차 수요는?
- 상품DB
- 벨라루스
- 민스크무역관 김동묘
- 2019-12-18
- 출처 : KOTRA
-
- 커피의 소비량이 차(Tea) 소비량의 약 2배, 최근 원두커피 소비 급성장 -
- 믹스커피 및 캔커피 등 틈새시장 공략 및 관련 기기의 진출 도모 필요 -
□ 벨라루스 원두커피시장 급성장
ㅇ 최근 출근길에 커피를 손에 들고 거리를 걷는 직장인들과 학생들을 쉽게 볼 수 있게 됐음. 소위 “coffee-to-go” 분야는 벨라루스 커피시장에서 가장 빠르게 성장하고 있음. 벨라루스 국립경제대학에 따르면 2018년까지 벨라루스 커피시장 구조는 15%가 원두커피고 85%가 인스턴트커피였으나 2019년에는 원두커피의 비중이 25%까지 성장했음.
자료: KOTRA 민스크 무역관 자체 촬영
ㅇ 벨라루스 뜨거운 음료(Hot Drink)는 시장 구조는 대략 도소매 시장에서 판매의 90%가 이뤄지고 호텔, 식당, 카페(HoReCa) 등을 통해 약 10%의 판매가 이뤄짐. 한편 커피시장은 다소 계절의 영향을 받는데 6~8월 하절기에는 평소보다 약 4% 정도 소비가 감소된다고 함.
ㅇ 벨라루스 도소매 판매액 기준 2019년 커피시장 규모는 약 4억3850만 루블(약 2억1900만 달러)로 전체 뜨거운 음료(Hot Drink) 시장의 약 55.8%를 차지하고 있으며, 전년대비 약 8.5% 성장했음. (2014~2019년간 연평균 성장률은 10~12%)
벨라루스 뜨거운 음료(Hot Drink) 도소매 판매 추이
(단위: 백만 루블)
구분
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Coffee
227.7
295.5
336.1
370.4
404.1
438.5
Tea
132.2
176.6
214.9
257.6
287.7
312.2
기타 Hot Drinks
16.4
20.2
25.5
29.2
32.4
35.5
전체 Hot Drinks
376.3
492.3
576.4
657.2
724.2
786.2
자료: Euromonitor International
ㅇ 벨라루스 도소매 판매량 기준 2019년 커피시장 규모는 약 1만 1496.5톤으로 전체 뜨거운 음료(Hot Drink) 시장의 약 60.4%를 차지하고 있으며, 전년대비 약 9.7% 성장했음. 커피숍(특히 키오스크형 소형 카페) 수의 대폭 증가에 힘입어 2019년 요식업(HoReCa)에서의 판매량도 전년대비 8.6% 성장함.
- 소비량 기준 벨라루스 커피시장은 벨라루스 차(Tea)시장의 약 2배이며, Euromonitor International에 의하면 향후 5년간 커피시장의 연평균 성장률은 4%로 차 또는 기타 Hot Drinks의 증가율(각 1.5%, 1.2%)보다 가파른 성장이 예상됨.
벨라루스 뜨거운 음료(Hot Drink) 판매 추이
(단위 : 톤)
구분
소비처
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Coffee
(1)도소매
7,183.40
8,451.20
8,733.90
9,532.10
10,481.70
11,496.50
요식업
646.2
783.4
794.4
854
936.6
1,016.50
소계
7,829.60
9,234.60
9,528.30
10,386.10
11,418.30
12,513.00
Tea
(2)도소매
4,491.00
4,715.90
4,770.00
5,123.50
5,290.00
5,388.20
요식업
252.1
273.5
279.2
287.2
295.9
304.4
소계
4,743.10
4,989.30
5,049.20
5,410.70
5,585.90
5,692.60
기타 Hot Drinks
(3)도소매
1,865.40
1,936.20
1,986.60
2,038.90
2,086.90
2,138.60
요식업
67.1
68.7
70.6
72.7
75
77.3
소계
1,932.50
2,005.00
2,057.20
2,111.60
2,161.90
2,216.00
전체 Hot Drinks
(1+2+3)도소매
13,539.80
15,103.30
15,490.50
16,694.40
17,858.60
19,023.40
요식업
956.4
1,125.60
1,144.20
1,213.90
1,307.50
1,398.20
총계
14,505.20
16,228.90
16,634.70
17,908.30
19,166.00
20,421.60
자료: Euromonitor International
ㅇ 벨라루스 최대 커피유통기업인 SORSO(https://sorso.by/)사가 수행한 최근 설문조사 결과에 따르면 벨라루스인들은 하루 평균 약 2잔의 커피를 마시며 65%가 이미 분쇄된 원두커피를, 23%는 인스턴트커피를, 12%는 커피원두을 즉석에서 갈아서 커피를 마시는 것을 선호하는 것으로 조사됨.
- 일반적으로 원두커피는 50g, 100g, 250g 및 500g 진공백과 250g 및 500g 금속 캔에 포장된 형태로 판매 중임.
- SORSO는 각종 형태의 커피를 벨라루스 내 유통 중이며, 2018년 말 기존 스틱형 인스턴트 커피가 아닌 원형 쿠키모양의 새로운 형태의 1회용 인스턴트 커피 브랜드인 Coffeetabs를 출시해 시장 내 주목을 받고 있음.(https://sorso.by/catalog/coffeetab_kofe_dlya_chashki/)
ㅇ 벨라루스 내 판매상위 커피 브랜드는 아래와 같음.
기업명
브랜드명
Nestle SA(러시아)
Nescafe
Orimi Trade OOO(러시아)
Jardin, Jockey
Jacobs Douwe Egbert(러시아)
Jacobs, Carte Noire
Tchibo GmbH(독일)
Tchibo
AVD Production OOO(벨라루스)
Indian Aroma, Gutt, Barista
Lavazza(이탈리아)
Lavazza
illy(이탈리아)
illy
벨라루스 대형마트 판매대에 진열된 원두커피
자료: KOTRA 민스크 무역관 자체 촬영
벨라루스 대형마트 판매대에 진열된 인스턴트커피
자료: KOTRA 민스크 무역관 자체 촬영
벨라루스 대형마트에 진열된 믹스커피(주로 계산대 나가는 쪽에 진열)
자료: KOTRA 민스크 무역관 자체 촬영
□ 기타 차(Tea) 및 기타 Hot Drinks 시장도 지속성장 중
ㅇ 벨라루스 도소매 판매액 기준 2019년 차 시장 규모는 약 3억1220만 루블(약 1억5600만 달러)로 전체 뜨거운 음료(Hot Drink) 시장의 약 39.7%를 차지하고 있으며, 전년대비 약 8.5% 성장했음.
- 벨라루스 도소매 판매량 기준 2019년 차 시장 규모는 약 5388.2톤으로 전체 뜨거운 음료(Hot Drink) 시장의 약 28.3%를 차지하고 있으며, 전년대비 약 1.9% 소폭 성장했음.
ㅇ 가장 판매가 많이 되는 제품은 홍차류이며 그밖에 녹차, 과일차, 허브차 등이 판매 중임. 주로 러시아에서 생산된 제품들이 수입되고 있음. 단순 홍차나 녹차에 향미가 첨가된 다양한 제품군이 시장에 출시돼 있음.
ㅇ 벨라루스 내 판매상위 차(Tea) 브랜드는 아래와 같음.
기업명
브랜드명
Orimi Trade OOO (러시아)
Greenfield, Tess, Princess
Unilever Group (러시아)
Lipton
Mai Kompanya OOO (러시아)
Curtis, Lisma, Maisky Chai
Regency teas Ltd (스리랑카)
Hyleys
Ahmad Tea ltd (러시아)
Ahmad Tea
벨라루스 대형마트 판매대에 진열된 차(Tea)
자료: KOTRA 민스크 무역관 자체 촬영
ㅇ 벨라루스 도소매 판매액 기준 2019년 기타 Hot Drinks 시장 규모는 약 3550만 루블(약 1770만 달러)로 전체 뜨거운 음료(Hot Drink) 시장의 약 4.5%를 차지하고 있으며, 전년대비 약 9.5% 성장했음.
- 벨라루스 도소매 판매량 기준 2019년 기타 Hot Drinks 시장 규모는 약 2138.6톤으로 전체 뜨거운 음료(Hot Drink) 시장의 약 11.3%를 차지하고 있으며, 전년대비 약 2.4% 소폭 성장했음.
ㅇ 건강에 대한 관심이 증가하면서 카페인이 함유된 커피나 차의 대용품으로 치커리 및 블루베리, 인삼, 생강, 꿀 등이 함유된 치커리차의 판매가 꾸준히 증가세에 있음. 특히 어린이들에게는 코코아(핫쵸코)류도 인기있는 품목임. 주로 현지생산제품이 시장을 장악하고 있음.
ㅇ 벨라루스 내 판매상위 치커리·코코아(핫쵸코) 브랜드는 아래와 같음.
기업명
브랜드명
Nestle SA(러시아)
Nesquik
AVD Production OOO(벨라루스)
Stoletov, Ricco, Doctor Green
Zdorovyj Product OAO(벨라루스)
Chikoroff, Leroux, Seve, Bioniva
Kommunarka OAO(벨라루스)
Kakao Nastoyashchi,
Krinitsa OAO(벨라루스)
Krinitsa
벨라루스 대형마트 판매대에 진열된 치커리·코코아(핫초코)
자료: KOTRA 민스크 무역관 자체 촬영
□ 대부분의 커피 및 차대류 수입에 의존
ㅇ 벨라루스는 원두커피 전량을 수입에 의존하고 있으며 주요 수입국은 러시아, 이탈리아, 독일, 베트남, 브라질임.
벨라루스 커피(HS코드 0901) 국가별 수입현황
(단위: 달러, %)
구분
2018
2019.1-9
순위
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
전 세계
38,811,500
100
3.86
전 세계
27,049,200
100
-2.35
1
러시아
18,027,000
46.45
-8.33
러시아
12,981,000
47.99
-0.13
2
이탈리아
9,013,900
23.22
18.68
이탈리아
6,621,100
24.48
7.11
3
독일
4,729,700
12.19
-7.02
독일
2,742,700
10.14
-16.93
4
베트남
1,604,800
4.13
-14.01
베트남
1,006,800
3.72
-23.74
5
Brazil
891,800
2.3
131.7
Brazil
860,400
3.18
36.81
6
India
626,300
1.61
136.16
Colombia
405,800
1.5
37.79
7
폴란드
521,700
1.34
223.23
Ethiopia
245,600
0.91
84.66
8
Latvia
456,900
1.18
84.31
터키
199,400
0.74
228.5
9
Colombia
386,800
1
21.87
Sweden
186,600
0.69
29.4
10
우크라이나
270,100
0.7
83.87
우크라이나
185,500
0.69
-3.08
주: Products: 0901(Coffee, Whether Or Not Roasted Or Decaffeinated; Coffee Husks And Skins; Coffee Substitutes Containing Coffee)
자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
벨라루스 인스턴트 커피 (HS코드 210111) 국가별 수입현황
(단위: 달러, %)
구분
2018
2019.1-9
순위
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
전 세계
48,877,400
100
-3.13
전 세계
39,573,600
100
14.46
1
러시아
44,036,000
90.09
1.96
러시아
37,047,600
93.62
19.17
2
India
1,684,000
3.45
-41.35
네덜란드
804,100
2.03
15.96
3
네덜란드
1,293,100
2.65
-29.92
India
745,300
1.88
-42.72
4
폴란드
561,700
1.15
15.43
Egypt
355,300
0.9
35.46
5
Egypt
385,900
0.79
82.72
독일
234,000
0.59
474.94
6
Brazil
338,600
0.69
-33.96
Brazil
121,400
0.31
-64.07
7
독일
215,000
0.44
75.22
중국
112,000
0.28
106.64
8
벨기에
80,900
0.17
-48.11
폴란드
82,100
0.21
-84.27
9
베트남
73,100
0.15
-58.44
우크라이나
29,100
0.07
23.83
10
중국
54,200
0.11
-92.54
Ecuador
27,300
0.07
-36.51
주: Products: 210111 (Coffee Extracts, Essences And Concentrates, And Preparations With A Basis Of These Products Or With A Basis Of Coffee)
자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
ㅇ 소위 말하는 믹스커피(현지에서는 '3 in 1'으로 표현)의 주요 수입국은 러시아, 우크라이나, 터키, 인도, 폴란드임.
벨라루스(설탕 및 커피메이트(프림) 등이 함께 들어간) 인스턴트 커피(HS코드 21011292) 국가별 수입현황
(단위: 달러, %)
구분
2018
2019.1-9
순위
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
전 세계
8,014,500
100
-2.97
전 세계
4,338,800
100
-23.92
1
러시아
5,096,200
63.59
3.82
러시아
3,274,700
75.47
-5.31
2
우크라이나
2,228,100
27.8
-14.23
우크라이나
781,700
18.02
-55.56
3
India
232,400
2.9
-
터키
154,600
3.56
1.78
4
터키
208,500
2.6
-45.2
India
47,900
1.1
-76.84
5
Brazil
111,000
1.38
-
폴란드
31,700
0.73
63.4
6
폴란드
34,300
0.43
-9.97
체코
14,200
0.33
20.34
7
베트남
31,300
0.39
1204.17
네덜란드
13,500
0.31
121.31
8
독일
28,100
0.35
836.67
베트남
9,600
0.22
4.35
9
체코
15,300
0.19
73.86
스위스
6,500
0.15
364.29
10
이탈리아
10,000
0.12
-81.55
독일
2,000
0.05
-91.38
주: Products: 21011292 (Belarus, I&E) Preparations With A Basis Of Extracts, Essences And Concentrates Of Coffee; Preparations With A Basis Of Extracts, Essences And Concentrates Of Coffee
자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
ㅇ 차의 경우 주요 수입국은 러시아, 스리랑카, 우크라이나, 베트남, 중국임.
벨라루스 차(HS코드 0902) 국가별 수입현황
(단위: 달러, %)
구분
2018
2019.1-9
순위
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
전 세계
32,914,100
100
-14.09
전 세계
21,967,400
100
-7.97
1
러시아
26,491,300
80.49
-16.77
러시아
17,442,800
79.4
-8.61
2
스리랑카
3,526,000
10.71
-6.45
스리랑카
2,404,200
10.94
-5.38
3
우크라이나
723,100
2.2
66.92
우크라이나
787,400
3.58
51.89
4
베트남
633,500
1.92
26.5
베트남
426,200
1.94
-16.18
5
중국
393,900
1.2
75.53
중국
272,300
1.24
-16.29
6
UAE
252,800
0.77
-39
독일
165,400
0.75
-3.84
7
독일
251,000
0.76
-21.68
UAE
120,400
0.55
-37
8
India
162,500
0.49
-16.54
Argentina
104,900
0.48
-0.19
9
폴란드
155,400
0.47
-58.96
폴란드
56,500
0.26
-59.09
10
Argentina
105,100
0.32
0.1
India
40,300
0.18
-70.84
주: Products: 0902 (Tea, Whether Or Not Flavored)
자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
ㅇ 치커리는 대부분 현지생산을 하고 있어 수입액은 미미한 편이며 주요 수입국은 러시아, 우크라이나, 폴란드임.
벨라루스 치커리(chicory) 차 (HS코드 210130) 국가별 수입현황
(단위: 달러, %)
구분
2018
2019.1-9
순위
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
전 세계
1,134,100
100
-1.09
전 세계
799,300
100
-8.3
1
러시아
708,300
62.45
-11.05
러시아
524,000
65.56
2.18
2
우크라이나
330,100
29.11
21.45
우크라이나
180,700
22.61
-34.93
3
미국
39,900
3.52
-
폴란드
30,900
3.87
-16.26
4
폴란드
36,900
3.25
-13.99
미국
29,900
3.74
18.18
5
India
18,900
1.67
-46.91
India
18,800
2.35
-0.53
6
중국
14,400
1.8
-
7
스위스
500
0.06
-
8
독일
100
0.01
-
주: Products: 210130 (Chicory, Roasted, And Other Roasted Coffee Substitutes And Extracts, Essences And Concentrates Thereof)
자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
ㅇ 코코아(핫초코)의 주요 수입국은 러시아, 미국, 이탈리아, 폴란드, 독일임.
벨라루스 코코아(핫쵸코) (HS코드 18069070) 국가별 수입현황
(단위: 달러, %)
구분
2018
2019.1-9
순위
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
전 세계
3,792,800
100
5.52
전 세계
3,114,100
100
12.57
1
러시아
2,006,800
52.91
6.52
러시아
1,168,800
37.53
-23.62
2
미국
465,000
12.26
98.13
미국
927,800
29.79
268.17
3
이탈리아
348,800
9.2
-7.21
이탈리아
209,300
6.72
-17.08
4
독일
284,600
7.5
55.43
폴란드
196,100
6.3
21.35
5
폴란드
222,000
5.85
17.27
독일
171,600
5.51
-20.22
6
프랑스
155,900
4.11
-41.3
프랑스
168,900
5.42
25.67
7
헝가리
85,400
2.25
-57.72
스위스
57,400
1.84
479.8
8
체코
49,300
1.3
-7.33
헝가리
57,300
1.84
-24.51
9
벨기에
42,800
1.13
-37.7
영국
48,800
1.57
162.37
10
리투아니아
42,700
1.13
188.51
체코
43,800
1.41
20.66
주: Products: 18069070 (Belarus, I&E) Preparations Containing Cocoa, For Making Beverages; Preparations Containing Cocoa, For Making Beveragesas
자료: Global Trade Atl, 벨라루스 통계청
ㅇ 우리나라가 러시아 및 중앙아시아에 상당히 수출을 많이 하고 있는 커피메이트(소위 프리마)의 경우 벨라루스에서는 직수입은 없으며 러시아 등을 통한 간접수입만 이뤄지고 있는 상황임.
- 벨라루스는 축산업이 발달해 신선한 유제품이 많이 현지에서 생산되고 있어 비교적 장기간 보존이 가능한 가루형태의 커피메이트 보다는 커피에 생우유 또는 액상 커피메이트 또는 달달한 연유를 주로 넣어서 마시는 편임.
- 벨라루스로 일부 수입되는 Dry Milk류의 경우 커피에 타서 먹는 일반 소매용이 아닌 식품 공장 납품용이 대부분인 것으로 파악됨.
- 참고로 낙농품(HS 2자리 기준 04)은 벨라루스의 4번째 주요 수출품목임.
벨라루스의 주요 품목별 수출 현황
(단위: 백만 달러, %)
2018
2019.1-9
순위
품목군
HS
금액
비중
증감
품목군
HS
금액
비중
증감
전품목
-
32,186.20
100.00
14.66
전품목
-
23,431.40
100.00
△2.51
1
연료/에너지
27
8,467.50
26.31
22.40
연료/에너지
27
5,284.40
22.55
△18.95
2
비료
31
3,220.30
10.01
21.90
비료
31
2,761.10
11.78
20.29
3
운송기기
87
2,592.80
8.06
15.79
운송기기
87
1,803.80
7.70
△6.32
4
낙농품
04
2,049.60
6.37
△6.01
낙농품
04
1,723.40
7.35
16.09
5
목재
44
1,403.90
4.36
24.92
보일러/기계
84
1,073.60
4.58
1.52
6
보일러/기계
84
1,392.10
4.33
△6.47
목재
44
1.054.20
4.50
0.15
7
철강
72
1,090.50
3.39
29.75
플라스틱류
39
822.50
3.51
0.24
8
플라스틱류
39
1,084.80
3.37
1.76
철강
72
778.80
3.32
△4.07
9
전자기기
85
933.90
2.90
10.50
전자기기
85
676.70
2.89
0.04
10
철강제품
73
884.50
2.75
11.19
철강제품
73
655.40
2.80
△1.42
자료: Global Trade Atlas (벨라루스 통계청 자료 기반)
벨라루스 현지생산 액상 커피메이트 및 연유 제품
자료: 각 제조사 홈페이지
벨라루스 인스턴트 커피메이트(프림) 포함(HS코드 21069092) 국가별 수입현황
(단위: 달러, %)
구분
2018
2019.1-9
순위
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
전 세계
16,645,600
100
3.66
전 세계
11,326,100
100
-10.06
1
러시아
4,553,700
27.36
57.28
러시아
3,661,200
32.33
3.72
2
독일
2,951,200
17.73
16.93
독일
1,394,500
12.31
-35.95
3
폴란드
1,417,700
8.52
-3.49
폴란드
959,300
8.47
-7.54
4
체코
999,800
6.01
-33.88
노르웨이
707,200
6.24
-6.97
5
노르웨이
944,000
5.67
11.36
체코
674,300
5.95
10.54
6
영국
746,900
4.49
16.78
우크라이나
526,800
4.65
13.95
7
벨기에
691,500
4.15
21.96
영국
489,900
4.33
-10.78
8
프랑스
602,800
3.62
43.73
미국
419,100
3.7
29.83
9
우크라이나
588,300
3.53
102.37
벨기에
344,300
3.04
-39.26
10
오스트리아
490,600
2.95
-40.19
프랑스
326,900
2.89
-32.49
주: Products: 21069092 (Belarus, I&E) Food Preparations, N.E.S., Not Containing Milkfats, Sucrose, Isoglucose Starch Or Glucose Or Containing, By Weight, < 1,5% Milkfat, < 5% Sucrose Or Isoglucose, < 5% Glucose Or < 5% Starch; Food Preparations, N.E.S., Not Containing Milkfats, Sucrose, Isoglucose Starch Or Glucose Or Containing, By Weight, < 1,5% Milkfat, < 5% Sucrose Or Isoglucose, < 5% Glucose Or < 5% Starch
자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
ㅇ 참고로 커피머신, (커피)그라인더, 보온 급수기 등 관련 기기의 수입동향은 아래와 같음.
벨라루스 커피머신(가정용 소형) (HS코드 851671) 국가별 수입현황
(단위: 달러, %)
구분
2018
2019.1-9
순위
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
전 세계
11,390,400
100
85.49
전 세계
8,173,500
100
15.4
1
러시아
8,854,100
77.73
90.07
러시아
6,751,200
82.6
26.5
2
중국
1,535,500
13.48
60.37
중국
752,700
9.21
-27.18
3
독일
287,200
2.52
297.23
이탈리아
286,600
3.51
56.7
4
이탈리아
263,200
2.31
71.8
독일
131,100
1.6
-48.35
5
루마니아
149,200
1.31
501.61
스위스
66,600
0.81
12.31
6
포르투갈
76,400
0.67
5.38
슬로베니아
56,800
0.69
4.6
7
스위스
76,300
0.67
-8.51
루마니아
49,900
0.61
-22.27
8
슬로베니아
75,900
0.67
-9.21
포르투갈
42,300
0.52
-8.44
9
터키
34,500
0.3
48.71
터키
29,300
0.36
14.01
10
아제르바이잔
15,500
0.14
-
에스토니아
3,200
0.04
-
주: Products: 851671 (Electric Coffee Or Tea Makers)
자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
벨라루스 커피머신(업소용 대형) (HS코드 84198120) 국가별 수입현황
(단위: 달러, %)
구분
2018
2019.1-9
순위
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
전 세계
3,939,400
100
77.23
전 세계
2,934,200
100
3.32
1
러시아
1,738,900
44.14
152.49
이탈리아
1,384,300
47.18
56.81
2
이탈리아
1,148,700
29.16
57.33
러시아
518,500
17.67
-60.26
3
스위스
474,400
12.04
303.06
스위스
296,400
10.1
19.23
4
스페인
176,800
4.49
51.37
독일
186,400
6.35
288.33
5
루마니아
154,400
3.92
7.6
중국
164,300
5.6
709.36
6
리투아니아
89,600
2.27
8.87
스페인
144,100
4.91
8.84
7
독일
65,100
1.65
-75.81
루마니아
129,900
4.43
6.65
8
터키
35,100
0.89
49.36
터키
36,300
1.24
298.9
9
중국
29,400
0.75
68.97
리투아니아
26,900
0.92
-54.79
10
네덜란드
15,100
0.38
459.26
우크라이나
19,200
0.65
1,500
주: Products: 84198120 (Belarus, I&E) Percolators And Other Appliances For Making Coffee And Other Hot Drinks (Excl. Domestic Appliances); Percolators And Other Appliances For Making Coffee And Other Hot Drinks (Excl. Domestic Appliances)
자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
벨라루스 (커피) 그라인더(가정용 소형) (HS코드 850940) 국가별 수입현황
(단위: 달러, %)
구분
2018
2019.1-9
순위
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
전 세계
17,705,900
100
36.47
전 세계
13,564,400
100
13.18
1
러시아
11,856,500
66.96
42
러시아
7,968,300
58.74
0.95
2
중국
5,259,800
29.71
27.19
중국
5,131,900
37.83
38.13
3
슬로베니아
180,600
1.02
113.48
한국
141,400
1.04
83.16
4
한국
124,700
0.7
-20.32
슬로베니아
122,100
0.9
24.21
5
이탈리아
100,100
0.57
9.64
프랑스
39,800
0.29
255.36
6
스페인
37,800
0.21
-1.05
폴란드
31,300
0.23
65.61
7
폴란드
23,500
0.13
119.63
스페인
29,000
0.21
34.26
8
프랑스
20,500
0.12
-2.38
이탈리아
25,500
0.19
-65.82
9
터키
16,700
0.09
1092.86
루마니아
23,800
0.18
66.43
10
루마니아
14,400
0.08
-43.31
미국
21,300
0.16
1,083.33
주: Products: 850940 (Electromechanical Domestic Food Grinders, Processors And Mixers, And Fruit Or Vegetable Juice Extractors, With Self-Contained Electric Motor)
자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
벨라루스 (커피) 그라인더(공장/업소용 대형) (HS코드 84388010) 국가별 수입현황
(단위 : 달러, %)
구분
2018
2019.1-9
순위
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
전 세계
287,000
100
76.62
전 세계
185,000
100
-1.54
1
이탈리아
232,300
80.94
102.18
이탈리아
116,700
63.08
-26.79
2
러시아
42,700
14.88
53.6
러시아
34,900
18.86
98.3
3
스페인
8,300
2.89
33.87
스페인
19,800
10.7
153.85
4
독일
3,100
1.08
-51.56
독일
9,300
5.03
200
5
헝가리
600
0.21
-
스위스
2,300
1.24
-
6
네덜란드
1,200
0.65
-
7
터키
800
0.43
-
주: Products: 84388010 (Belarus, I&E) Machinery For The Industrial Preparation Of Tea Or Coffee (Excl. Centrifuges, Filtering Equipment, Roasters, Freeze-Dryers And Other Heating Appliances); Machinery For The Industrial Preparation Of Tea Or Coffee (Excl. Centrifuges, Filtering Equipment, Roasters, Freeze-Dryers And Other Heating Appliances)
자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
벨라루스 보온 급수기 (HS코드 85167970) 국가별 수입현황
(단위: 달러, %)
구분
2018
2019.1-9
순위
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
전 세계
18,172,300
100
16.15
전 세계
12,892,300
100
0.38
1
러시아
8,705,500
47.91
17.52
러시아
6,448,900
50.02
10.78
2
중국
8,290,900
45.62
9.41
중국
5,666,100
43.95
-6.28
3
독일
491,700
2.71
252.22
이탈리아
250,100
1.94
46.77
4
이탈리아
220,500
1.21
187.48
독일
226,200
1.75
-48.71
5
루마니아
165,000
0.91
7.21
루마니아
77,100
0.6
-44.73
6
터키
83,000
0.46
363.69
보스니아 헤르체고비나
34,200
0.27
297.67
7
스위스
35,900
0.2
-5.77
체코
32,000
0.25
661.9
8
미국
24,300
0.13
-23.34
폴란드
28,200
0.22
662.16
9
프랑스
22,000
0.12
86.44
대만
24,600
0.19
30.16
10
보스니아 헤르체고비나 19,600
0.11
-
스위스
16,600
0.13
-52.44
15
한국
8,200
0.05
-82.48
한국
9,800
0.08
19.51
주: Products: 85167970 (Belarus, I&E) Electro-Thermic Appliances, For Domestic Use (Excl. Hairdressing Appliances And Hand Dryers, Space-Heating And Soil-Heating Apparatus, Water Heaters, Immersion Heaters, Smoothing Irons, Microwave Ovens, Ovens, Cookers, Cookin; Electro-Thermic Appliances, For Domestic Use (Excl. Hairdressing Appliances And Hand Dryers, Space-Heating And Soil-Heating Apparatus, Water Heaters, Immersion Heaters, Smoothing Irons, Microwave Ovens, Ovens, Cookers, Cookin
자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
ㅇ 커피, 차, 커피머신, 기타 관련제품의 관세율은 각각 다음과 같음.
제품
HS코드
관세율(%)
원두커피
0901 11 - 0901 12
0
원두커피
0901 21 - 0901 22
8(kg당 0.16유로 이상)
원두커피
0901 90
5
인스턴트 커피(커피만)
2101 11
7.5(kg당 0.34유로 이상)
인스턴트 커피(믹스커피)
2101 12 92
11
차
0902 10
12(kg당 0.34유로 이상)
차
0902 30
12.5(kg당 0.5유로 이상)
차
0902 20, 0902 40
0
치커리
2101 30
12 또는 13
카카오(핫쵸코)
1806 90 70
kg당 0.28유로
커피메이트(프리마)
2106 90 92
10
커피머신(가정용 소형)
8516 71
8.50
커피머신(업소용 대형)
8419 81 20
0
(커피)그라인더(소형)
8509 40
5
(커피)그라인더(대형)
8438 80 10
0
보온 급수기
8516 79 70
10
자료: http://www.eurasiancommission.org
□ 시사점
ㅇ 앞서 살펴보았듯이 벨라루스 커피 및 차(Tea) 시장은 꾸준한 성장이 예상되며, 상당수가 수입에 의존하고 있는 것으로 파악됐음. 아쉽게도 현재까지 우리나라 제품은 시장에 진입을 하지 못하고 있는 것으로 나타남.
- 그러나 가격경쟁력만 어느정도 갖춘다면 레져 또는 간편 음용을 위한 틈새시장 공략의 일환으로 믹스커피 또는 캔커피 등의 현지 시장진출은 가능하다 여겨지며 기타 커피머신, 그라인더, 보온 급수기 등 관련 기기 등의 시장진출도 고려할 수 있다 사료됨.
ㅇ 한국식 믹스커피나 캔커피의 경우 아직 벨라루스인들에게 생소한 제품이나 꾸준히 홍보를 해 나간다면 수요층을 확보할 수 있을 것으로 보이며, 벨라루스에 긍정적으로 확보돼 있는 한국 제품의 좋은 이미지와 한류를 활용한 마케팅 방안도 모색할 필요가 있음.
- 매년 개최되는 벨라루스 HoReCa RetailTech(http://www.horecaexpo.by/en) 참관 등 적극적인 현지 마케팅을 통해 관련 제품들의 현지 시장 진출기회를 마련해 볼 필요도 있음.
자료: http://www.horecaexpo.by/en
자료: 벨라루스 국립경제대학(http://library.bseu.by/), 벨라루스 통계청, 벨라루스 관세청, www.belta.ru, www.news.tut.by, https://www.gtis.com/gta, https://doingbusiness.by, http://revera.by, www.fitchsolution.com, http://youcoffee.by, https://www.cofix.ru/, https://sorso.by, https://p-va.by, http://www.eurasiancommission.org, www.yandex.by, Euromonitor International, KOTRA 민스크 무역관 자료 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스>
KOTRA의 저작물인 (추운 벨라루스의 겨울, 따뜻한 커피와 차 수요는?)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.
-
1
대만, 스마트 의료·헬스케어 시대가 온다
대만 2019-12-13
-
2
터키 인스턴트 커피 시장동향
튀르키예 2020-05-26
-
3
중국 주방용품 시장동향
중국 2019-12-13
-
4
중국인의 필수어플 ‘따종디엔핑’(大众点评)’전격 분석
중국 2019-12-18
-
5
가나 코코아산업 동향
가나 2019-05-09
-
6
고령화 시대의 일본이 침체된 지방을 살리는 아이디어
일본 2019-12-16
-
1
2022년 벨라루스 물류산업 정보
벨라루스 2022-11-02
-
2
2022년 벨라루스 의료기기 산업 정보
벨라루스 2022-10-12
-
3
2021년 벨라루스 통신산업 정보
벨라루스 2021-10-15
-
4
2021년 벨라루스 물류산업 정보
벨라루스 2021-10-06
-
5
2021년 벨라루스 기계산업 정보
벨라루스 2021-09-29
-
6
2021년 벨라루스 농축산업 정보
벨라루스 2021-09-13
- 이전글
- 다음글