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크로아티아 음료수 시장동향
- 상품DB
- 크로아티아
- 자그레브무역관 이지택
- 2019-12-18
- 출처 : KOTRA
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- 관광산업 성장, 소비자의 가처분 소득 증 가로 소비재 및 음료수 시장 확대 -
- EU 가입 이후 빠르게 서구화된 소비성향에 따라 웰빙 식음료에 대한 관심이 높아지는 추세 -□ 상품명 및 HS codeㅇ 상품명: 음료수- HS code: 220210, 220299□ 시장규모 및 동향ㅇ 시장규모- 크로아티아는 2015년부터 평균 2.9%의 꾸준한 경제성장률을 시현하였음.- 이에 더해 정부의 4차례에 걸친 세제 개편(4차 세제개편은 2020년 시행)에 따른 가계 가처분 소득 증가로, 소비재시장 및 음료 시장도 확대되고 있음.- 인구 410만의 협소한 시장이나 크로아티아를 방문하는 수많은 해외관광객수를 고려 시, 시장 규모는 이보다 큼.- 크로아티아 관광시장은 매년 7~8%의 고성장을 하고 있으며, 2018년 기준으로 크로아티아를 방문한 해외관광객수는 약 1억 6천만 명에 달하는 등 해외관광객의 소비 수요는 매우 큼.크로아티아 음료시장 판매량
(단위: 백만 리터)
자료: Euromonitorㅇ 시장동향- 크로아티아의 EU 가입 이후 소비자들의 생활수준과 소비성향이 빠르게 서구화 되면서 웰빙제품에 대한 수요가 증가세- 탄산음료가 강세이나 설탕세(40kn/hl)가 부과되고 있으며, 정부는 2020년 제4차 세제개편으로 설탕세를 확대할 계획을 발표하는 등, 건강에 대한 관심과 함께 규제가 확대되고 있음.- 이에 따라 저카페인, 저설탕 음료시장이 성장할 것으로 기대됨.- 음료수의 주요 경쟁제품인 주류제품의 판매량이 매우 높은 것은 음료수 시장을 제약하는 요인이나 반대로 이미 1인당 주류판매량은 포화상태에 이르렀다는 관측이 지배적이기 때문에 주류시장이 음료수 판매를 크게 제약하지는 않을 것으로 예상
□ 수입동향ㅇ 수입 규모- 2018년 기준 약 9900만 달러를 수입함.- 2016년부터 수입액은 연평균 26% 이상의 고성장을 기록하는 등 음료 시장의 수입시장화가 가파르게 진행되고 있음.10개국 크로아티아 음료수 수입 동향(HSCODE: 220210, 220290, 220299)(단위: US$)주: 2017년부터 HSCODE 220290이 220299로 변경자료: 2019 IHS Markitㅇ 상위 10개국 수입동향- 수입액 기준 주요 수입국은 네덜란드, 보스니아 헤르체고비나, 오스트리아 순임.- 크로아티아 음료 수입시장은 EU국가가 75% 이상을 점유하고 있으며, 비유럽 국가로는 미국, 대만 등이 수출을 하고 있음.□ 대한수입 규모 및 동향ㅇ 2010년 들어 한국의 크로아티아 음료 수출은 꾸준히 진행 중- '15년, '16년에 잠시 수출이 저조했으나 2017년부터 다시 수출이 이뤄지고 있음.- 또한 롯데칠성 알로에베라 제품의 슬로베니아 우회 수출이 있어 실제 판매액은 통계치보다 큼.한국 대크로아티아 음료(HSCODE: 220210, 220290, 220299) 수출추이
(단위: US$)
자료: 2019 IHS Markit□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업ㅇ 식음료 제조산업은 크로아티아의 전통적인 기반산업이었으나 빠르게 수입시장 규모가 확대되고 있음.- 주류산업을 포함한 음료산업의 국내생산량은 2008년부터 2017년까지 10% 감소했음.- 2017년 들어 주류산업을 포함한 음료산업은 1%의 고용감소, 10%의 평균 임금 감소를 기록하는 등 해외의존도가 커지고 있음.- 특히 음료수 시장의 수입의존도가 커지고 있는 상황이며, 이는 탄산음료 시장의 70%를 점유하고 있는 코카콜라에 기인하는 바가 큼.크로아티아 음료수(생수 포함) 제조기업 수 추이(단위: 개사)자료: Statista(원출처: Eurostat)
ㅇ 크로아티아 음료수 시장은 시장집중도가 높으며, 상위 5개 기업이 시장의 70%를 점유하고 있음.- 크로아티아 기업인 Jamnica(얌니차)는 생수 및 주스 제조기업으로 생수. 탄산수 시장의 82%를 장악하는 최대기업- Jamnica, Jana(야나) 등 자체 브랜드뿐만 아니라 국내외 주스, 음료의 유통도 담당하고 있음.- 코카콜라 크로아티아는 탄산음료 시장의 70%를 점유하고 있으며, 2개의 공장과 7개의 유통센터를 운영하고 있음.크로아티아 주요 음료수 제조·유통사자료: 각 기업 홈페이지ㅇ 주요 유통채널- 크로아티아 음료시장은 대형마트, 편의점 등 매장기반의 오프라인 유통채널이 전체의 99%를 차지하며 인터넷 쇼핑몰을 통한 판매는 극히 미미함.- 슈퍼마켓을 통한 판매 비중이 31.1%로 가장 높으며 편의점(29.6%), 하이퍼마켓(16.6%)이 그 뒤를 이음.무알코올음료(생수, 청량음료, 주스) 유통채널 동향
(단위: %)
자료: Statista□ 관세율 및 수입규제ㅇ 관세율(220210, 220299): 0%- 일반관세율: 9.6%- EU 외 최대수입국(보스니아 헤르체고비나) 관세율: 0%ㅇ 인증제도 및 규격- EU 시장에 유통되는 모든 포장식품(음료 포함)은 크로아티아 농업, 식품 안전청(HAH)에서 공표한 라벨링 규정(OG 56/2013)을 따라야 함.- 해당 규정은 EU 1169/2011 지침과 동일하며, 반드시 크로아티아어로 표기돼야 함.□ 시사점ㅇ 크로아티아의 음료수 시장 규모는 견조한 성장을 할 것으로 기대- 크로아티아 내수시장은 작으나 관광시장이 커 관광객의 소비수요가 높음.- 시장 규모 성장 대비 빠르게 수입시장으로 변모하고 있음.ㅇ 소득수준의 증가로 웰빙상품에 대한 관심이 증가- 크로아티아는 EU 가입 이후 소비서향이 서구화되면서 웰빙상품, 건강음료에 대한 수요가 증가하고 있음.- 특히 정부가 설탕세의 확대를 추진하고 있어 건강음료 시장이 확대될 것으로 기대- 현지 웰빙식품 전문 유통사인 G사 세일즈 매니저에 따르면 현지 웰빙식음료에 대한 수요가 점차 증가하고 있어 건강기능 음료시장이 확대될 것으로 전망ㅇ 주요유통사들이 신규제품 도입에 소극적이기 때문에 아시아 마트 등을 중심으로 시장을 두드릴 필요 있음.- 아직 대형마트에 납품되는 한국 음료수는 롯데 알로에베라가 유일할 정도로 주요유통채널 진출이 쉽지는 않음.- 이 때문에 점차 규모가 커지고 있는 아시아 마트를 중심으로 시장진입을 꾀하는 것이 필요할 것으로 보임.자료: Euromonitor, Fitch Solutions, IHS Markit, 현지뉴스, 각 기업 홈페이지 및 KOTRA 자그레브 무역관 자료 종합<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
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