- 콜롬비아 제조산업의 성장으로 기계류 수입도 성장 -

- 섬유, 석유 및 화학, 제약 분야 기계류 수입 증가 가능성 존재 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 산업용기계

 

  ㅇ HS Code

    - 8479.89

 

□ 선정이유

                                                                                  

  ㅇ 제조산업 회복세 

    - 콜롬비아 제조산업이 2019년 3분기에 전년대비 2.16% 성장

    - 제조산업이 회복세로 들어서기 시작하면서 많은 기업들이 비용을 절감하고 생산성을 향상시키기 위해 고기술에 효율적인 제조 기계를 찾고 있음.

 

콜롬비아 제조업 성장동향

2017	2018	2019.3Q
-0.4%	2.95%	2.16%

자료: Economist

 

□ 시장 규모

콜롬비아 산업용 기계 수입 규모 동향

(단위: 백만 달러)

2016	2017	2018	2017/18 성장률
66.98	71.41	83.96	17.56%

자료: DANE, GTA

 

  ㅇ 비용절감을 위한 기계 교체

    - 산업용 기계 시장은 달러 가치 상승에서 불구하고 수입이 증가하고 있음.

    - 제조 회사들은 효율적인 생산 공정이 가능한 산업용 기계로 교체해 비용을 절감

 

□ 시장동향

 

  ㅇ 주요 산업용 기계류 시장

    - 윤활제 같은 석유를 원자재로 한 제품 가공 기계류

    - 플라스틱, 종이 및 판지 가공 기계류

    - 섬유기계, 철강 및 알루미늄 절단 및 성형 기계류 등

 

□ 수입현황

 

  ㅇ 산업용 기계 수입 성장 추세

    - 달러 가치 상승에도 불구하고 산업용 기계 수입액은 꾸준히 성장

    - 2018년 기준 수입액은 약 7500만 달러로 전년대비 12.8% 증가함.

 

콜롬비아 HS CODE 8479.89 기준 최근 3년간 수입액 현황

(단위: 백만 달러)

2016	2017	2018	2017/18 성장률
64.82	66.78	75.33	12.8%

자료: GTA

 

  ㅇ 산업용 기계 수출 국가 1위는 미국

    - 콜롬비아로 산업용 기계를 수출하는 주요 국가는 미국으로 전체 수입 시장에 47%를 차지

     

콜롬비아 산업용 기계 수입 상위 10개 국가

(단위: 백만 달러)

순위	국가	2016	2017	2018
1	미국	18.6	25.0	30.8
2	이탈리아	9.3	6.8	10.3
3	중국	8.2	3.7	3.8
4	브라질	4.7	3.5	3.7
5	독일	5.7	7.0	3.5
6	스페인	5.0	2.8	3.3
7	멕시코	1.3	1.9	2.4
8	캐나다	1.1	1.6	2.3
9	프랑스	0.2	0.4	1.8
10	네덜란드	0.8	0.1	1.4
13	한국	0.5	3.3	1.1

자료: GTA

 

 □ 대한국 수입 규모 및 동향

 

  ㅇ 한국, 2018년 기준 전체 수출 국가 중 13위 차지

    - 한국은 2017년 산업용 기계 수출액은 300만 달러로 증가했다가 2018년 100만 달러로 감소

 

□ 주요 경쟁사별 시장 점유율

 

  ㅇ 주요 점유 기업은 다국적 기업

    - 콜롬비아 산업용 기계 시장을 점유한 기업은 다국적기업이 대부분

    - 하지만 특정 시장 점유 리더 기업이 따로 없으며, 시장 점유율 1위 기업도 전체 시장 점유율에 10% 이하로 차지하고 있음.

 

콜롬비아 산업용 기계 시장 점유율 상위 10개 기업

(단위: %)

자료: SICEX

 

□ 유통구조

 

자료: ANDI

 

□ 관세율, 인증절차 및 제도

  

HS CODE	기본 관세율	한-콜 FTA관세율
8479.89.10	0%	0%
8479.89.20	5%
8479.89.30	0%
8479.89.40	0%
8479.89.50	0%
8479.89.80	0%
8479.89.90	5%

자료: Arancel legis

 

□ 인터뷰

 

  ㅇ Heraldo 신문사 경제 분석가 Lupe Mouthon에 따르면 제조회사들은 더 많은 자본재를 수입하고 있으며, 이는 제조업 분야의 성장으로 이어질 가능성이 높다고 전망함. 특히 섬유, 석유 및 화학, 제약 분야의 기계류 수입이 성장 가능성이 높다고 언급

 

  ㅇ ANDI 회장 Bruce Macmaster에 따르면 제조산업은 콜롬비아 GDP 성장에 중요한 산업 중 하나로 경제 성장은 제조산업의 지속적인 성장에 달려 있다고 언급함. 제조산업이 매우 중요한 만큼 기업 성장을 위해 기계류에 계속 투자를 확장해야 한다고 말함.

 

□ 시사점 및 전망

 

제조 산업 성장 전망

(단위: %)

자료: Economist

 

  ㅇ 제조산업 성장은 산업용 기계 시장 성장으로

    - 콜롬비아 정부는 콜롬비아 제조산업 분야를 강화하기 위한 방법 촉구 중

    - 제조산업이 성장 할수록 기계류 교체도 많아 질 것으로 전망

 

  ㅇ 제조산업 맞춤형 특수 기계류 시장

    - 제조 분야는 맞춤형 특수 기계류가 필요한 산업

    - 특히나 제조기업들은 본인들이 제조하려는 품목에 맞는 특수 기계류를 수입업체에서 들여오는 기성기계류가 아닌 기계제조사와 직접 협상을 통해 기계를 구매하려는 성향이 강함.

    - 현지 진출 시 콜롬비아 제조 기업들과 적극적인 협조가 필요

 

 

자료: Economist. 콜롬비아 통계청(DANE), Arancel legis, 콜롬비아 경제인연합(ADNI), 각종 언론사(El Tiempo, La Republica, Portapolio), GTA, SICEX, MIDCO, KOTRA 보고타 무역관 자료 종합