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오만 의료기기 시장동향
2019-12-10 이슬아 오만 무스카트무역관

- 2018~2023년 동안 오만 의료기기 시장 연평균 9.8% 성장 전망 –

- 꾸준한 인구 증가 대비를 대비한 보건부의 Oman Health Vision 2050 정책으로 오만 보건 관련 산업 성장세 -

 



□ 상품명 및 HS 코드

 

  ㅇ 상품명: 의료기기(Medical device)

    - HS 코드: 9018, 9019, 9020, 9021, 9022

 

시장 규모 특징

 

  ㅇ 오만은 출생률이 가장 높은 나라 중 하나로 의료시장 꾸준히 성장 중

    - 2017-2022년 인구 연평균복합성장률 3.2% 전망

    - 오만 인구는 2005년 250만 명에서 2019년 467만 명으로 크게 증가

    - 오만 보건부가 발표한 2018년 오만의 조출생률은 33.2, 기대수명은 77세

    - 고령 인구 증가와 비전염성 질병 증가 등으로 인해 의료시설 이용 인구 증가 예상

    - 오만 의료정책인 Health Vision 2050에 따라 오만 내 병원 및 관련 의료시설 등이 증설 중에 있으며 관련 의료기기 수요는 꾸준히 증가할 전망


2018 오만 의료기기 시장현황

시장 규모(백만달러)

100.1

의료지출(%)

3.3

GDP(%)

0.1

품목 수입(%)

97

예상 CAGR

9.8

1인당 금액($)

20.7

자료: 국가통계, Fitch Solution


수입 동향

 

2017년 기준 대오만 의료기기 최대 수입 대상국

(단위: 천 달러, %)

순번

국가

수입액

점유율

1

UAE

29,565

37.6

2

미국

13,571

17.3

3

독일

7,351

9.3

4

중국

4,963

6.3

5

스위스

2,636

3.4

6

인도

2,416

3.1

7

멕시코

2,186

2.8

8

아일랜드

1,971

2.5

9

영국

1,904

2.4

10

일본

1,727

2.2

11

싱가폴

960

1.2

12

이탈리아

934

1.2

13

캐나다

825

1.0

14

코스타리카

660

0.8

15

프랑스

644

0.8

16

네덜란드

630

0.8

17

벨기에

574

0.7

18

말레이시아

565

0.7

19

대한민국

515

0.7

20

사우디

373

0.5

 

기타

3,668

4.7

총계

 

78,638

100.0

자료: ITC, Fitch Solutions

 

  ㅇ 오만 내 주요 의료관련 제조 업체는 살랄라 지역에 위치한 미-오 합작회사 한 곳 뿐

    - 주 제조품목은 면 거즈, 반창고, 수술용 마스크 등의 의료소모품

 

  ㅇ 오만 내 진단영상기기, 치과용 기기, 환자보조기구, 인공관절 등 대부분의 의료기기품목은 수입에 높은 의존

    - 2017년 기준 97%가 수입제품임. UAE가 전체 수입의 약 38%을 차지하는 주요 수입대상국으로 이는 오만의 상대적으로 작은 내수시장 규모로 인해 UAE에서 대부분의 제품을 조달하기 때문

    - 한국의 경우 2017년 전체 오만 의료기기 시장 중 약 0.7%의 점유율로 미미하나 이 수치는 UAE에서 재수출된 한국 제품 수출이 반영되지 않은 것으로 해당 수치 적용 시 더 높을 것으로 예상


오만 주요 의료기기 수입 현황

(단위: 천 달러)

HS 코드

2016

2017

2018

상위 3개 수입국(2018년)

90181200
초음파 영상진단기

877

3,254

2,679

UAE, 카타르, 네덜란드

90181300
자기공명 촬영기기

197

5,879

2,680

독일, UAE, 미국

90181990
기타 기기식 진단기기

1,517

3,219

2,266

UAE, 룩셈부르크, 중국

90183990
주사바늘 카테터

3,450

3,645

4,847

UAE, 카타르, 중국

90184990
기타 치과용 기기

1,304

1,532

1,905

UAE, 독일, 중국

90189030
코와 목부를 위한 기기

2,145

3,249

4,083

UAE, 벨기에, 미국

90229000
엑스선 발생기

8,018

5,097

11,200

영국, UAE, 독일

자료: 오만 통계청


  2018년 오만 의료기기 시장 규모는 약 1억 달러로 2023년에는 1억5980만 달러로 연평균 9.8% 성장 전망

    - 진단기기(26%), 의료소모품(21.3%), 환자 보조기구(9.3%), 정형 및 보철(7.0%), 치과 관련 제품(5.8%) 순(2018년 기준)

    - 인구 증가를 대비해 의료시설 증설을 주 목표로 하는 오만 Health Vision 2050 정책으로 종합병원, 클리닉, 보건소 등 의료시설이 증가하고 있으며 의료기기 수입도 증가하는 추세


경쟁 동향


오만 내 주요 의료기기 브랜드

순번

브랜드 명

제조국가

주요제품

1

GE Healthcare

미국

CT 스캐너, 엑스레이기기, 영상진단기기

2

Siemens Healthineers

독일

MRI 스캐너

3

Phillips

네덜란드

심장-폐 기기

4

Toshiba

일본

영상기기

5

Hitachi

일본

초음파기기

6

3M

미국

구강관리, Drug Dispensers

 자료: KOTRA 무스카트 무역관 자체조사


   오만 내 의료관련 제조업체는 한 곳으로 대부분의 생산 제품은 의료소모품

    - 해당 제조업체는 오만 남부 자유무역지대 Raysut 내 위치하해 아프리카 및 타 국가 수출이 용이

    - 주요 수출국은 이라크, 지부티, GCC국가등으로 2017년 총 수출 금액은 약 1000만 달러


   오만 대부분의 의료기기는 UAE를 통해 수입되며, 대부분의 해외 기업들은 UAE에 중동 법인을 보유


  ㅇ 의료물품 전문 유통회사인 A사 대표 S는 KOTRA 무스카트 무역관에서의 면담에서 오만 내 의료 수요는 매 해 증가하며, 의료기기뿐만 아니라 치과용품, 의료소모품의 수요도 점차 증가 추세로 한국 기업이 오만 진출을 희망하는 경우 보건 유통망이 확보된 건실한 현지 에이전트를 통한 진출 방법을 조언

 

관세율·등록 인증정보

  

HS Code 수입관세

HS 코드

관세

9018

5%

9019

9020

9021

9022

  자료: 오만 경찰청


  ㅇ 오만의 경우 VAT 아직 미도입(2019년 11월 기준)

    - 전문가들은 2020년 내 VAT 도입을 전망하고 있으며, 도입 시 5%의 세율 적용 예상

    - 이미 VAT를 실행하고 있는 UAE의 경우 정부가 지정한 의료서비스 및 관련기기와 의약품에는 영세율이 도입됐으나 사우디의 경우 일괄 5%의 세율이 적용된 점 참고

 

  ㅇ 보건부(MoH)산하에 의약품관리국(DGPA&DC)은 의료기기 규제 전담부서인 Equipment and Medical Devices Control Department를 두고 있으며, 해당 부서는 다음의 6개 부문 포함

    - Medical Devices Registration

    - Laboratory & Surgical Supplies

    - Vigilance of Equipment & Medical Devices

    - Release of Imported and Exported of Equipment & Medical Devices

    - Licensing for Surgical and Medical Appliances Manufacturing Institutions

    - Laboratory Section


  ㅇ Equipment and Medical Devices Control Department는 다음과 같은 서비스를 제공

    - 오만 또는 해외에서 제조된 의료기기 및 수술용 물품 등록

    - 등록 완료 후 승인된 수입∙수출 의료기기 및 수술 물품의 유통 허가

    - 2년간의 의료기기 및 수술기기 제조 자격증 발급

    - 의료기기 및 수술기기 부작용 보고 및 환자의 공중보건 및 안전 촉진을 위한 조치

    - 정확성과 품질 확인을 위한 모든 의료기기 및 수술기구 조사


  ㅇ 규정

    - 현지 대리인을 통해 신청서 및 기타 관련 서류를 제출할 수 있으며 면허증은 5년간 유효

    - 정부 입찰에 참여하려는 경우 제조 회사의 사전자격심사가 수반되며 FDA, EU, MHLW 인증이 필수는 아니나 제출 시 승인 소요 시간이 단축될 수 있음.

    - 최근 보건부 고위 관계자 M과의 인터뷰에 따르면 2020년 중 의료기기 규정 간소화를 위한 새로운 관련 규정들이 발표될 예정이며 해당 규정은 의료기기 및 의료소모품들의 생산, 수입, 유통 및 사용을 포괄한 가이드라인이 될 예정

 

시사점

 

  의료기기 수입 의존도는 당분간 이어질 것으로 전망

    - 인구 증가와 맞물려 보건부의 의료시설 증설 정책으로 인해 의료기기 수요 증가 추세는 한동안 이어질 전망

    - 2020년 가스전 개발 등으로 오만의 경기는 일시적으로 호황상태일 것으로 전망되며, 최근 일부 긴축된 보건관련 예산 증가 전망


  ㅇ 관련 전시회


전시회명

(영문) OMAN HEALTH EXHIBITION & CONFERENCE 2020

(국문)2019 오만 무스카트 의료·보건 전시 & 콘퍼런스

개최기간

20209 21 ~ 23

개최장소

Oman Convention & Exhibition Centre, Muscat

홈페이지

https://omanhealthexpo.com/index.php

연혁

2011년 이래 매년 개최

규모

7,000sqm

전시 분야

병원 및 의료기기 인프라, 의료관광, 보건복지, 제약부문



자료: 오만 보건부, Fitch Solution, Alpen Captical, 현지 언론, KOTRA 무스카트 무역관 자료 종합

공공누리 4유형

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