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베트남 자기공명 촬영기, 컴퓨터 단층촬영기 시장동향
2019-12-02 최준환 베트남 다낭무역관

- 건강관리 수요 증가에 따른 의료시장 확대로 고급 장비 구매 증가-

- 영상진단기 등 고급 장비 70% 이상 독일, 일본 등에서 수입-

 

 

 

HS Code 및 제품명


  ㅇ HS Code 9018.13 자기공명 촬영기


  ㅇ HS Code 9022.12 컴퓨터 단층촬영기

         

□ 시장 규모 및 동향


  ㅇ 2019년 베트남 의료기기 시장 규모는 10억 달러에 달하며, 2016~2020년까지 5년간 약 20%의 평균 성장률을 보일 것으로 예상


  ㅇ 경제 성장에 따라 건강관리 수요가 증가하면서 2017년 건강관리 관련 지출은 약 16억 달러로 GDP7.5%를 차지했고 2021년에는 23억 달러에 이를 것으로 전망


  ㅇ 이에 베트남 정부는 지난 9년간 의료 시스템 개선에 공적개발원조(ODA) 4억 달러, 국채 24억 달러를 투자했고 보건부 산하 19개 의료시설은 2017년에만 16억 달러 규모의 185개 합작 투자를 진행


  ㅇ 베트남 대도시 중앙병원을 중심으로 첨단 의료기기에 대한 투자도 증가하고 있음. 베트남 의료기기협회 흐아 푸 조안(Hua Phu Doan) 부회장에 따르면 2017년 베트남 의료기기 총 구매액은 약 12억 달러에 달함.


  ㅇ 베트남에는 190여 개의 현지기업과 40여 개의 FDI 기업 등 약 230여 개의 의료기기 제조사가 존재함. 현지기업은 주로 부가가치가 낮은 병상, 캐비닛 등 기타 소모품을 생산


  ㅇ 현재 수입되는 의료기기의 90%는 영상진단기기(MRI, CT등) 및 스크리닝기기와 같은 최첨단 제품으로 현지 수입업체들을 중심으로 첨단의료기기에 대한 수요가 늘고 있음.

 

□ 최근 5년간 수입규모 및 수입국 동향


  ㅇ 베트남 의료기기 수입시장은 일본, 독일, 미국, 중국, 싱가포르가 전체 수입액의 55%를 차지하고 있으며 주요 수입 품목은 영상진단기기, 수술 기구, 실험 및 살균 장비임.


  2017년 베트남 자기공명 촬영기 수입 1위국은 독일로 전체 수입의 약 34%를 차지했고 20131700만 달러 규모였던 수입 시장은 4년 만에 3000만 달러로 약 2배 증가


  ㅇ 베트남 자기공명 촬영기 시장은 아직 작은 편으로 대부분의 자기공명 촬영기는 공적개발원조(ODA)의해서 공급되고 있으며, 민간 병원 중에는 자금력이 있는 VINMEC, Hoan My같은 병원이 보유


  ㅇ 베트남 자기공명 촬영기기 시장에서 한국 제품 수입은 아직 미미한 편


국가별 베트남 자기공명 촬영기(MRI) 수입 규모 추이

(단위: 천 달러)

순위

국가

2013

2014

2015

2016

2017

1

독일

5,892

7,158

3,166

8,419

10,851

2

중국

2,493

6,326

8,742

5,697

7,198

3

일본

5,320

3,427

6,606

6,990

3,982

4

미국

2,579

2,964

5,668

6,326

8,551

5

네덜란드

590

900

1,279

1,124

852

6

프랑스

0

0

182

754

257

7

한국

407

1

76

0

0

8

기타

639

1,856

2,453

0

27

 

총액

17,920

22,632

28,172

29,310

31,718

자료: Trademap

 

  ㅇ 베트남 컴퓨터 단층촬영기 수입 규모는 2013년 약 2000만 달러에서 20175800만 달러로 4년만에 약 3배 증가


  ㅇ 베트남 컴퓨터 단층촬영기는 대부분 일본에서 수입되고 있으며, 한국은 매년 35%의 수입 증가세를 보이고 있으나 수입 규모면에서는 일본의 1/30 수준

 

국가별 베트남 컴퓨터 단층촬영기(CT) 수입 규모 추이

(단위: 천 달러)

순위

국가

2013

2014

2015

2016

2017

1

일본

10,551

5,403

15,026

19,227

18,304

2

중국

4,715

9,376

6,869

7,526

6,527

3

독일

2,383

3,892

2,392

13,310

12,468

4

미국

299

848

2,356

6,579

13,569

5

프랑스

179

905

1,510

4,480

1,898

6

호주

1,983

0

1,410

341

983

7

인도

0

0

0

2,118

1,709

8

한국

280

650

408

543

607

9

이스라엘

0

166

0

460

1,832

10

기타

393

1,569

270

143

198

 

총액

20,783

22,809

30,241

54,727

58,095

자료 : Trademap

 

경쟁동향 및 주요 경쟁기업


  ㅇ 지멘스(Siemens), 필립스(Philips), 제너럴일렉트릭(GE) 등 유럽 및 미국계 기업과 도시바(Toshiba), 히타치(Hitachi) 등 일본계 글로벌 의료기기 제조사가 모두 기진출

 

베트남에서 유통되는 주요 자기공명 촬영기(MRI)

기업 브랜드명

국가

제품사진

지멘스 헬스니어

(MAGNETOM SEMPRA 1.5 Tesla)

독일

 

필립스

(Multiva 1.5T)

네덜란드

 

 히타치

(ECHELON MRI 1.5T)

일본

 

도시바

(EXCELART 1.5T)

일본

 

GE 헬스케어

(Signa Pioneer 3.0T)

미국

 

자료: 각 사 홈페이지, KOTRA 다낭 무역관 종합

 

베트남에서 유통되는 주요 컴퓨터 단층촬영기(CT)

기업 브랜드명

국가

가격

 (USD, )

제품 사진

필립스

(Brilliance CT)

네덜란드

472

도시바

(aquilion one vision tsx-301c)

일본

2,000

 

Anke

(Anatom Asr 1000)

중국

260

 

Neusoft Philips

(NeuViz 16 Classic)

네덜란드,중국

200

 

지멘스

(Somatom Emotion 16)

독일

425

 

자료: 각 사 홈페이지, KOTRA 다낭 무역관 종합

 

□ 유통구조


  ㅇ 베트남 자기공명 촬영기(MRI) 및 컴퓨터 단층촬영기(CT)시장의 유통 구조는 2가지 유형

    - 외국 제조사로부터 제품을 구매한 베트남 수입유통업자를 통해 병원 공급

    - 외국 제조사로부터 제품을 구매한 베트남 수입유통업자가 소매업자를 거쳐 병원 공급


자료: KOTRA 다낭무역관 정리

 

□ 관세율 및 수입규제, 인증절차 및 제도

 

자기공명 촬영기(HS Code 901813), 컴퓨터 단층촬영기(HS Code 902212) 관세율 및 부가세

HS Code및 품명

VKFTA, AKFTA

VJEPA, AJEPA

ASEAN

VAT

9018.13

(자기공명 영상진단기)

0%

0%

0%

5%

9022.12

(컴퓨터 단층촬영기)

0%

0%

0%

5%

자료: 베트남 관세 총국

 

  ㅇ 독일과 미국 역시 시행령 125/2017/ND-CP에 의해서 0% 관세율 적용 


  ㅇ 자기공명 촬영기(MRI)와 컴퓨터 단층촬영기(CT) 수입을 위해서는 다음과 같은 인증서 및 서류가 필요

    - 원산지증명서(C/O)

    - 품질증명서(C/Q)

    - 포장명세서(P/L)

    - 인보이스(Invoice)

    - 선하증권(B/L)

    - 계약서(Contract)

    - 베트남 보건부(MoH) 발행 수입허가증

    - 자유판매증명서(Certificate of Free Sale)

    - LOA(Letter of Authorization)

 

  ㅇ 베트남 보건부(MoH)에서 발행하는 수입허가증 발급을 위해서는 다음과 같은 서류 필요

    - 수입허가 신청서

    - 자유판매증명서(Certificate of Free Sale)

    - ISO(국제품질관리기준) 13485 또는 9001을 충족하는 증명서

    - 의료기기의 소유권자가 수입기관 또는 개인에게 발급하는 승인서

    - 베트남어로 된 의료기기의 유형을 설명하는 기술자료

    - 의료기기 기능 및 기술적 매개변수를 설명하는 카다로그

    - 의료기기 소유자 또는 제조자의 임상평가자료 및 설명서

 

□ 시사점


  ㅇ 베트남 경제성장에 따른 생활 수준의 향상으로 건강 관리 및 첨단의료기기에 대한 수요 증가 예상


  ㅇ 베트남은 의료기기의 90% 이상을 수입에 의존하고 있고 가장 많이 수입하는 의료기기는 영상진단기와 같은 고급 장비로 이 중 70% 이상은 일본, 미국, 독일 등이 점유


  ㅇ 국내 자기공명 촬영기(MRI)업체들은 기진출한 독일, 미국, 일본 기업들에 비해 성능과 가격 면에서 열세에 있기에 단기간에 시장점유율을 확보하기에는 어려움이 따를 것으로 예상


  ㅇ 베트남 민간 병원은 2011133개에서 2016231개로 100개 이상 증가함. 낙후한 시설의 국립 병원도 많기에 향후 수요 증가에 따른 한국 기업들의 제품 판매가능성은 열려 있음.


  ㅇ 베트남 국립병원의 경우 100% 입찰을 통해 기기를 구입하기에 그렇지 않은 경우가 많은 민간 병원을 중심으로 판매를 시작하는 것이 유리


  ㅇ 한국 제품이 글로벌 브랜드에 비해 약점으로 꼽히는 부분은 A/S이며, 서비스 개선 노력이 필요

 

 

자료: ITC Trade Map, 베트남 관세총국, British Business Group Vietnam, 현지 언론 보도 및 KOTRA 다낭 무역관 자료 종합

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