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싱가포르 맥주 시장동향
2019-12-03 김대현 싱가포르 싱가포르무역관

- 싱가포르 소득수준 상승 등 요인으로 맥주 소비량 및 소비자 기호 다변화 추세 -

- 2023년까지 싱가포르 맥주 소비량 연평균 2% 상승 전망 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

   맥주(HS Code: 220300)

 

□ 시장 규모 및 동향

 

   2018년도 맥주 판매량은 약 12400만L로 전년대비 2% 가량 증가함.

    - 2018년도 총 맥주 판매액은 25억 싱가포르 달러이며, 전년대비 4% 증가

    - 싱가포르인 1인당 맥주 소비량은 연간 약 20.9L 가량으로 지속 상승 중

 

싱가포르 내 맥주 판매량 추이

(단위: 백만 리터)

http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000950/20191115145602441_VCQJTAPX.png

자료: Euromonitor International

 

   맥주 기호 변화에 따른 종류별 판매 추이 변동

    - 싱가포르 내 젊은 층을 중심으로 맥주에 대한 기호가 다양해지며, 특히 현지 소규모 양조장 제조 맥주에 대한 선호도가 증가하고 있음.(싱가포르 내 운영허가 득한 소규모 양조장은 2018년 기준 약 20개사 운영 중)

    - 2018년 라거 판매량은 전년대비 1% 가량 상승했으나 중간 가격대의 라거의 경우 약간의 판매량 감소 추이를 보임.

    - Craft Ales 종류 맥주 판매량은 가장 가파른 성장세를 보였으며, 전년대비 9% 판매량 상승을 보임.

 

   라거류 맥주 가격대 및 판매 채널 추이

    - 라거는 가격대별 프리미엄 라거, 중저가 라거, 저가 라거로 나뉠 수 있음.

    - 싱가포르 내 프리미엄 라거는 Asahi Stella Artois가 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, pubs 혹은 bar on-trade 채널을 통한 판매가 가장 활발함.

    - 중저가 라거로는 Tiger가 가장 대표적이며, on-trade off-trade 채널에 고르게 판매 중임.

    - 저가 라거는 Skol 브랜드가 대표적이며, off-trade 채널에서 주로 판매 중

 

라거 종류별 리터당 평균 단가

http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000950/20191115143612204_E96G682R.png

자료: Euromonitor International

 

□ 주재국 수입동향

 

   2018년 맥주 전체 수입 규모는 전년대비 7.22% 감소한  13900만 미국 달러임. 주요 수입 국가는 말레이시아이며 그 외 베트남, 네덜란드 등이 있음.

 

   한국으로부터 맥주 수입액은 2018년 기준 435만 미국 달러이며, 주요 수입국에서 10위를 기록함.

    - 한국산 맥주 중 대표 수입 브랜드는 Hite(진로)가 있음  

 

주요 맥주 수입국 추이

                                                                               (단위: 미국 달러)                                                                           

http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000950/20191115143838979_2Q2VX5WO.png

자료: Global Trade Atlas

 

□ 주요 맥주 판매사 동향

 

   싱가포르 맥주 시장을 주도하고 있는 Asia Pacific Breweries Ltd

    - 대표 브랜드인 Tiger로 싱가포르 내 가장 높은 판매고를 올리고 있는 Asia Pacific Brewerise는 싱가포르 시장 내 가장 큰 판매 비중을 차지함.(2018년 기준 시장점유율 44%).

    - Asia Pacific Breweries는 대규모 마케팅 비용 투자를 통해 매년 젊은 층에게 어필할 수 있는 독창적이고 활발한 홍보활동을 진행하고 있음.

    - 저가형 라거 맥주의 총 판매량이 소폭 감소한 반면 그중 Heineken Guinness는 가파른 성장세를 보임.

    - 이로 인해 전체 판매량이 낮아질 우려가 있으나 현지 시장 내 높은 브랜드 인지도와 및 점유율을 통해 시장 내 선두주자로서의 자리 유지가 가능할 것으로 예상됨.

 

   제품 다양화를 통해 점유율 확보에 나서고 있는 Carlsberg (S) Pte Ltd

    - 대표 브랜드인 Carlsberg 2018년도 판매량이 소폭 감소하며, 근래 성장세 둔화 추세를 보이나 여전히 맥주 시장 내 점유율 2위를 차지함.

    - 저가형 브랜드인 Skol의 판매량이 상승 중인 한편 프리미엄 브랜드인 Asahi Kronenbourg에 대한 소비자들의 선호도 또한 상승하는 추세임.

 

   싱가포르 내 맥주 업계 상위 2개사가 전체 시장의 68% 가량을 차지함.


   맥주 브랜드별 시장 점유율

    - 한국산 맥주 브랜드인 Hite의 경우 싱가포르 내 1.8%가량의 시장 점유율을 차지하는 것으로 조사됨.

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 싱가포르 내 주류 유통채널은 크게 On-trade 채널과 Off-Trade 채널로 양분

  

  ㅇ on-trade 유통 채널은 싱가포르 내 주요 주류 유통 채널이며 Bar, 레스토랑, Club, Pub 등이 있음.

    - 2018 on-Trade 채널을 통해 8050만 리터가 유통돼 주류 판매 채널의 약 65%차지함.

    - Craft beer의 경우 on-trade 채널을 주력해 고가로 판매 중이며, 싱가포르의 경우 근교국 대비 높은 구매력을 통해 해당 제품에 대한 판매고가 높은 편임.

   도매상, 대형마트, 편의점 등은 off-Trade 채널로 구분되며 2018년도 기준 해당 채널을 통해 4330만 리터 가량 유통돼 전체 대비 약 35% 유통점유율을 보임.

    - 소득수준이 평균 대비 중간 이하인 소비자의 경우 off-trade 채널을 통한 구매 빈도가 높다는 특징이 있음.

 

off-trade 채널 세부 점유율(2018)

http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000950/20191115144619561_9DV9RKCB.png

자료: Euromonitor International

 

□ 관세율

 

  ㅇ 수입세 및 소비세

    싱가포르에는 투명하고 개방된 무역정책을 추진하고 있어 대부분 상품은 무관세로 수입하고 있으나 담배주류자동차유류 등 4개 카테고리의 품목에 대해서만 수입세(Customs  Duty) 및 소비세(Excise Duty)를 부과하고 있음.

    주류에 대한 세금 지불은 아래 표와 같이 리터 단위로 알코올 총 함량에 따름.

 

맥주 1리터당 관세율

                                             (단위: 싱가포르 달러)                                               

http://news.kotra.or.kr/crosseditor/binary/images/000950/20191115144739548_WUJB3R2C.png

자료싱가포르 관세청

 

  ㅇ 이외에 7% GST(상품 및 서비스세)도 부과하고 있음.

 

□ 전망 및 시사점

 

  Craft 맥주의 지속적인 성장세

    - 맥주 전문 Market Research 업체와의 인터뷰에 따르면 기존의 보편화된 라거 맥주 대비 Craft 맥주는 다양한 향과 풍미를 통해 고객층이 점차 두터워지고 있다고 함. 또한 주요 소비층은 경제활동을 하는 젊은 소비자층이며, 대표적인 로컬 브랜드로는 RedDot Brewhouse, Brewerkz 등이 있다고 함.

    - Craft 맥주는 on-trade 채널을 통해 판매가 주로 이뤄지고 있으며 그 외로 Cold Storage, FairPrice Finest 등과 같은 High-end Supermarket을 통해서도 수입 Craft 맥주가 판매되고 있음.

    - 대형 맥주제조사를 중심으로 다양한 제품 promotion 및 마케팅이 이뤄지고 있으며 근래 Beer Tasting Room, Food Pairing 행사 등 각종 서비스 및 행사를 통해 홍보효과를 거두고 있음.

    - 하지만 수입 Craft 맥주 제품의 경우 높은 알코올 도수에 기인한 높은 세율로 시장가격대가 다소 높게 책정됨. 이는 Craft 맥주 소비에 장애물로 작용함.

 

  ㅇ 싱가포르 국민들의 맥주에 대한 기호 변화

    - 싱가포르 국민들이 점차 고령화 되고 소득수준이 향상함으로 인해 건강한 이미지의 알코올 제품에 대한 수요가 상승하고 있음.

    - Asia Pacific Breweries는 이러한 소비자 추세에 걸맞는 저칼로리형 Tiger 브랜드인 Tiger Silver를 출시함.

    - Heineken 2018년 무알콜 제품인 Heineken 0.0을 출시함. 해당 제품은 Lager 특유의 풍미와 청량감은 유지하며, 알코올은 제거하여 무알콜 제품에 대한 수요를 충족시키고 있음.

 

  ㅇ 싱가포르 내 맥주 브랜드 유입 및 소비량 증가 추세 지속

    - 싱가포르는 말레이시아, 태국, 베트남 등 근교국가로의 주류 유입을 위한 채널 전략적 판매 창구 역할을 하고 있음.

    - 더불어 싱가포르 국민의 소득 수준 증가 및 관광산업 발달 등 주류 소비 촉진 요인들을 통해 싱가포르 내 맥주 소비량은 지속 증가할 것으로 예상됨.

    - 다만 국내 업체의 싱가포르 진출 전략 수립 시 기존 맥주 브랜드들과의 경쟁이 치열한 만큼 차별화할 수 있는 제품 개발 및 로컬 시장에 맞는 효과적인 마케팅 전략 수립이 선행돼야 할 것임.

 


자료: 싱가포르 관세청(Singapore Customs), 싱가포르 식품협회(SFA), 유로모니터, Global Trade Atlas, KOTRA 싱가포르 무역관 자료 종합

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