- 2020년 전기 및 광산 프로젝트로 긍정적 전망 -

- 특수 케이블 및 적절한 가격의 한국산 제품은 신생 기업을 위한 기회 -

페루 알루미늄 케이블 시장동향

자료: Pixabay

□ 제품명 및 HS CODE

  ㅇ 제품명: 철강심으로 돼 있는 알루미늄 케이블(761410), 기타 전선용 알루미늄 케이블(761490)

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 성장 중인 페루 알루미늄 케이블 수입시장

    - 해당 시장은 국내 생산과 해외 수입시장으로 구분할 수 있음. 국내 생산은 주로 Celsa SA, Polindustria SA, Conductores Electricos Peruanos SA 등 페루에 공장과 지사를 둔 글로벌 경쟁업체로 대표됨.

    - 해당 시장은 직접적으로 에너지 부문 프로젝트들과 연계가 돼있으며, 특히 2015~2016년 해외 기업 이권 허가로 시장 규모 성장세가 돋보였음.

    - 페루 건설회의소(CAPECO)에 의하면 국내 생산은 2012~2015년 연평균 2.2% 하락한 반면에 수입은 연평균 2.27%의 성장이 있었음. 최근의 정부 프로젝트는 중국 기업이 이권을 획득했고 해당 기업들은 프로젝트 자재를 중국에서 수입하며, 이러한 추세 변화가 있었음.

    - 잡지 <Peru Construye>에 의하면 이러한 추세에 힘입어 주요 인프라의 시작점인 광업 및 전략화 프로젝트는 건설 부문과 국가 경제를 활성화해 전기 케이블 시장이 성장할 것으로 전망됨.

□ 수입 동향

2016~2018 페루 알루미늄 케이블 수입 동향

(단위: US$)

자료: Veritrade

  ㅇ 상승세인 페루 알루미늄 케이블 수입시장

    - 2016년 페루 알루미늄 수입시장은 1370만 달러 수입을 기록했고 2017년 1010만 달러로 잠시 주춤했다가 2018년 1440만 달러로 재도약했음.

    - 2019년 9월까지의 수입량은 850만 달러이며, 2018년과 비슷한 추세이거나 넘어설 것으로 예상됨.

□ 경쟁 동향

  ㅇ 중국 및 인도 우세, 한국은 도약 단계

    - 2016~2018년 사이 원산지 비중은 중국과 인도가 누적 약 91%의 시장 비율을 차지할 정도로 압도적임.

    - 인도의 경우 2015년 중국을 넘어 1위를 기록했으나 이후 하락세를 보임.

2016~2018 페루 알루미늄 케이블 시장 국가별 점유율

자료: Veritrade

  ㅇ 주요 해외 경쟁업체

    - 해당 시장의 경우 기업별 단독 계약을 맺는 경우가 대부분이며, 이는 즉 하나의 경쟁업체별 하나의 판매처만 있는 경우가 다반사임.

2016~2018 페루 알루미늄 케이블 주요 기업 수출액

(단위: USD)

자료: Veritrade

    - 중국 기업 People's Cable Group사가 2016~2018 누적 500만 달러를 기록하며, 1위를 차지했음. 2위는 인도의 Sterlite Technologies Limited사가 3년 누적 400만 달러를 기록했음. 2016년에는 인도의 Sterlite사가 중국의 People사를 넘어섰으나 2017년부터 주춤해 2018년에는 41만 달러 규모로 대폭 수출이 축소됐음.

    - 이러한 알루미늄 케이블 수입 추세의 변화에는 페루 에너지 프로젝트 시장에서 중국 기업 입찰률이 높아짐에 따라 중국산 제품 수입이 더욱 많아진 것이 원인으로 분석되며, 이에 따라 인도 및 여타 국가 제품 수입은 감소했음.

  ㅇ 주요 국내 제조업체

    - 해당 품목 관련 주요 국내 제조업체는 약 5개사가 있으며, 해당 기업들에 대한 세부 정보는 아래 표와 같음.

연번	회사명	기업정보
1	Indeco SA	-절연 케이블 생산업체로 자체 제작 고압케이블, 광업용 케이블 등을 주력으로 함.  - 연매출(2018): US$ 2억
2	Celsa SA	- 전선 및 전화선 제조업체로 전선 설치 및 특정 전도 케이블, 단극, 병렬 및 다극 케이블을 주로 함.  - 연매출(2018): US$ 3000만
3	Electro Conductores Peruanos	- 케이블, 전도체 및 기타 관련 제품 생산업체  - 연매출(2018): US$ 900만러
4	Miguelez Internacional	- 1951년 설립된 회사로 저전압 전선 제조를 주로 함.  - 연매출(2018): US$ 700만
5	Conductores y Cables del Peru	- 케이블, 전선 및 전기 기구 생산 업체로 중압전력 케이블, 무할로겐 케이블, 바이플라스토플렉스, 알루미늄선 및 구리케이블선을 주로 함.  - 연매출(2018): US$ 550만

 

□ 유통구조

  ㅇ 2가지 페루 내 알루미늄 케이블 유통 구조

    - 알루미늄 케이블 직접 수입하는 경우가 있음. 건설용 철강 시장과는 달리 중간단계를 거치지 않고 직접 공장에서 케이블을 수입함.

    - 중소 규모 유통업체들은 소규모 프로젝트 공급을 주로 하고 있음. 이외 소매업체 중 국내 제품만을 다루는 경우도 있음.

□ 관세율

  ㅇ HS CODE 7614 기준 0%

  ㅇ 일반세율

세금 종류	세율(%)
국내소비세	0
부가세	16
도시진흥세	2
특정법률	-
반덤핑법률	-
보험	1.25
추가세(surcharge)	0

자료: 페루 관세청(SUNAT) 

 □ 시사점

  ㅇ 긍정적인 페루 알루미늄 케이블 시장 전망

    - 페루 알루미늄 케이블 최대 생산업체인 Indeco사에 의하면 전체 케이블 시장이 현재 프로젝트 등 활동 감소로 부진한 상태임에도 불구하고 알루미늄 케이블 시장은 전년대비 5%의 성장이 전망됨. 아울러 페루 내 아마존 및 안데스 산맥 지역 전기 설치 프로젝트의 본격적인 시행으로 2020년도에는 시장이 더욱 활기를 띨 것으로 예측함.

자료: Pixabay, Veritrade, SUNAT 등 KOTRA 리마 무역관 자료 종합