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말레이시아 동물사료 시장동향
2019-12-02 오유진 말레이시아 쿠알라룸푸르무역관



제품명동물사료(HS Code 2309.90)

 

□ 시장동향

 

  ㅇ 말레이시아의 애완 고양이 수는 약 85만7000마리로 추정되며, 이는 애완견 수보다 두배 많은 수치임.

    - 말레이시아 인구의 60%에 달하는 무슬림들이 개를 만지거나 기를 수 없는 문화이기에 고양이가 상대적으로 많음.

    - 유로모니터에 따르면, 2019년 말레이시아인들은 고양이 사료에 5억1860만 링깃, 강아지 사료에 2억7290만 링깃을 지출했음. 


  최근 말레이시아 유기농 사료, 프리미엄 사료의 수요가 늘어나 추세이며, 말레이시아 경제 성장에 따라 프리미엄 사료의 수요가 더욱 늘어날 것으로 기대됨 

 

수출입 현황


말레이시아 동물사료 수출입동향(HS 코드 230990)
(단위: US$ 백만)

     

2015

2016

2017

2018

2018년 상반기

  2019년 상반기 


수출

116.0

134.2

145.9

162.7

85.3

75.4

수입

182.0

155.2

193.0

216.2

106.5

104.6

자료: World Trade Atlas


  2018년 기준 말레이시아의 동물사료 총 교역량은  3억 7890만 달러로 2015년 2억 9800만 달러 대비  27.1% 성장했으며, 연평균 성장률은 약 8.7% 수준임.


  2019년 상반기 기준 말레이시아의 동물사료 총 교역량은 1억 8천만달러로 2018년 1억 9180만 달러에 비해 6.1% 감소했으며, 총 수출액은 7540만달러로 11.6% 감소, 총 수입액은 1억 460만달러로 지난해 대비 1.7% 감소함.


 

말레이시아 동물사료 국가별 수출동향 (HS 코드230990, US$ 백만)

순위

국가

2016

2017

2018

 2019년 상반기

1

미국

23.0

32.4

42.5

24.5

2

베트남

17.4

18.5

20.1

6.8

3

싱가포르

4.7

5.4

11.0

6.3

4

브루나이

14.8

14.0

15.3

4.8

5

러시아

2.9

7.1

9.1

3.5

6

파키스탄

2.3

3.3

4.5

2.4

7

중국

16.4

10.7

6.3

2.4

8

캐나다

0.9

1.3

1.2

1.9

9

남아프리카공화국

5.6

6.4

5.5

1.8

10

인도

3.0

2.9

3.7

1.8

자료: World Trade Atlas

 

   말레이시아의 동물사료 수출대상국 1위는 미국으로, 2019년 상반기 수출액은 전년대비 8.2% 증가 2450만 달러 규모 였으며전체 수출액의 33.0%를 차지함.


  ㅇ 베트남으로의 수출은 전년 대비 32.8% 감소한 680만 달러, 싱가포르로의 수출은 43.8% 증가한 510만 달러를 기록함. 

 

말레이시아 동물사료 국가별 수입동향(HS 코드230990, US$ 백만)

순위

국가

2016

2017

2018

2019년 상반기

1

베트남

17.0

39.9

51.7

25.3

2

태국

28.6

29.1

26.4

14.5

3

미국

17.3

21.0

21.6

11.5

4

중국

19.1

22.2

26.7

11.4

5

싱가포르

10.9

9.5

13.0

6.0

6

벨기에

8.6

9.4

7.9

3.5

7

네덜란드

9.7

6.1

6.1

3.2

8

호주

5.2

5.6

5.7

2.8

9

대만

2.8

4.7

5.1

2.4

10

독일

1.8

2.8

4.0

2.2

자료: World Trade Atlas

 

  ㅇ  말레이시아의 동물사료 1위 수입대상국은 베트남으로 2019년 상반기 수입액은 전년 대비 9.6% 증가한 2530만 달러를 기록했으며전체 수입 시장점유율의 24.0%를 차지함.


   2위 수입대상국 태국으로 부터의 수입은 전년 대비 18.1% 증가 1450만 달러 규모이며, 미국으로 부터의 수입은 전년 대비 0.1% 감소 1150만 달러를 기록함. 

 

한국으로부터의 수입현황

 

말레이시아 동물사료 대한국 수입동향 (HS 코드230990, US$ 백만)


2014

2015

2016

2017

2018

 2019년 상반기 

총액(백만 달러)

2.81

3.06

3.53

3.67

3.98

1.37

증가율(%)

-12.07

8.92

15.48

3.94

8.30

-36.19

자료: World Trade Atlas

 

   지난 5년간 말레이시아가 한국에서 수입한 동물사료 수입액은 2014 281 달러에서 2018 398 달러로 41.6% 증가함.
    - 
가장 높은 성장률을 보여준 해는 2016년으로 전년 대비 15.5% 증가한 353 달러 규모임. 

 

□ 관세: (일반) 0%, (AK FTA) 0%  / 판매용역세(SST): 0%

 

   동물사료(HS 코드 230990) Customs Duties order 2017에 따라 수입관세 0%.


  Sales Tax (Rates of Tax) Order 2018에 따르면, 동물사료(HS 코드 230990)에는 판매용역세 0%가 부과됨. 

 

□ 유통구조

 

 

    수입 동물사료의 대부분은 중저가 사료를 취급하는 수입 및 유통업체로부터 공급됨. 이러한 중저가 제품 수입 및 유통업체는 비용 및 편의에 민감하게 반응하는 소비자를 타깃으로 해 아웃렛이나 식료품점을 통해 제품을 납품하고 있음.


   ㅇ 반면, 프리미엄 동물사료 수입 및 유통업체는 애완동물 제품만을 취급하는 전문숍이나 온라인 소매 유통망을 주로 활용함. 전문점이나 온라인 소매 유통망을 활용하는 소비층은 주로 중산층으로 애완동물을 위한 사료를 선택할 때 영양과 원료에 민감하게 반응함.


□ 제품 등록·인증서·규정 등

   

  ㅇ 동물성 단백질을 함유한 동물사료사료 첨가제의 수입 승인(: 닭고기, 양고기, 소고기, 우유, 계란 함유)

    - 동물성 단백질을 함유한 동물사료, 사료 첨가제를 처음으로 수입하려는 수입업자는 Animal Feed Board(동물사료위원회)에 등록하기에 앞서 Department of Veterinary Services(DVS; 말레이시아 수의 서비스 당국) Malaysia의 검역부서 및 수출입 부서로부터 승인을 받아야 함.

    - 수입업체는 DVS 의 웹사이트(www.dvs.gov.my)에서 IMPORT/EXPORT 링크를 통해 신청서를 다운로드 해야 하며, 이 신청서를 수입하려는 원산지 국가의 제조업체에 전송해 작성하게끔 해야함. (신청서는 원산지 국가의 제조업체를 대신해 수입업자가 작성해도 무방)

    - 관련 당국에 신청서를 제출할 때 아래의 서류 또한 함께 구비해 제출해야 함.

      a. 각 제품의 성분 표

      b. 제조 온도 및 기간을 포함한 각 제품 일련의 프로세싱 과정(Process flow)

      c. 각 제품의 Certificate of Analysis(COA)

      d. 수출국 정부당국이 발행한 Sample Veterinary Health Certificate

      e. Rendering certificate(MBM에만 해당)

    - 말레이시아 수입업자는 신청서와 함께 위의 해당 서류를 아래 주소로 수입업자의 커버레터를 첨부해 제출해야 함.

        Head of Quarantine Services and Import/Export Section

        Biosecurity and SPS Management Division

        Department of Veterinary Services, Malaysia

        Wisma Tani, Level 5, Podium Block 1A, Lot 4G1, Precint 4, 62630 Putrajaya, Malaysia

    - 제출한 신청서와 관련 문서는 검역 서비스 및 수출입 당국의 담당관들에 의해 감사가 수행됨.

    - 제품의 수입이 승인되면, DVS의 검역 서비스 및 수출입 당국으로부터 수입 승인 서한이 수입업자에게 발행됨.

    - DVS의 검역 서비스 및 수출입 당국에서 발행한 수입 승인 서한을 받은 수입업체는 Animal Feed Board(동물사료위원회)에 등록절차를 진행할 수 있게 됨.


  ㅇ Animal Feed Board(동물사료위원회)등록

    - 동물사료를 말레이시아로 수입하고자하는 모든 수입업자는 Section 9, Animal Feed Act 2009 (Act 698)에 따라 동물사료 및 사료 첨가제 수입 라이센스를 획득해야 하며, 이는 DVS 동물사료 부서의 동물사료위원회 사무국에 등록함으로써 얻을 수 있음.


  ㅇ 동물사료 및 사료 첨가제 수입을 수입 허가

    - 검역 서비스 및 수출입 당국으로부터 승인 서한을 받고, 수입 라이선스 획득을 위해 Animal Feed Board(동물사료위원회)에서의 등록절차를 모두 거쳐야 수입업자는 승인된 동물사료 및 동물사료 첨가제를 수입할 수 있게 됨.

    - 수입 전 수입업자는 Malaysian Quarantine and Inspection Services, Department (MAQIS; 말레이시아 검역 당국)로부터 모든 배송에 대한 수입 허가를 획득해야 하며, 이는 E-Permit 1 시스템을 통해 신청할 수 있음.

    - 수입 허가는 제품이 수출국(원산지)에서 출발하기 전에 신청되어야 함.  

 

□ 주요 판매자 현황(경쟁사)


  ㅇ 말레이시아에는 다양한 동물사료 브랜드가 유통되고 있으며, 외국 브랜드가 시장에 치열하게 진출하고 있음. 고양이 사료 브랜드로는 Whiskas Friskies 등이 있으며, 강아지 사료 브랜드로는 Pedigree 등이 높은 점유율을 차지하고 있음.


□ 시장진출전략

 

   현지 유통업체 혹은 에이전트

    - 외국기업이 말레이시아 시장진출을 위해서는 현지 유통업체나 에이전트와의 제휴를 맺는 것이 가장 일반적인 방법이며, 현지 유통업체는 수입허가신청, 통관, 해당 동물사료의 소매점 수의 클리닉에 직접적인 마케팅 진행 등을 담당함.


  ㅇ 기능 중점을 제품 출시

    - 애견인들이 점차 동물사료 첨가되는 재료에 관심을 가지고, 애완견의 영양상태에 대해 많은 지식을 접하게 됨에 따라 동물사료 산업 관계자들은 제품의 재료 성분의 혁신을 꾀해야할 것

    - 동물사료에 건강한 영양소를 담아 냄과 동시에 자연적이고 신선하며 생물학적으로도 적합한 성분의 사용이 강조되고 있음. 

    - 예를 들어, Purina Petcare Purina ONE 고양이 건강에 도움이 되는 6가지 기능을 제품이 포함하고 있음을 강조하고 있으며, Perfect Companion SmartHeart Gold 제품이 필수건강관련 9가지 이점이 있음을 강조함. 


  ㅇ 유통 채널 확장

    - 인터넷 플랫폼 S사 소싱 담당자 A에 따르면 말레이시아 소비자들이 점차 동물사료 등 애견용품을 온라인으로 구매함에 따라 기업들은 Lazada 혹은 Shopee와 같은 인터넷 소매 및 온라인 플랫폼을 통한 유통채널 확대를 고려할 수 있다고 조언함.

    - 현지 애완동물 시장동향 파악 새로운 에이전트 발굴을 위해 관련 전시회에 참여도 가능함.

      · Pet World Malaysia, 2020년 6월 26-29일, Mid Valley Exhibition Centre(https://www.facebook.com/petworldmalaysia/)

      · Pet Fiesta, 2020년 4월 10~12일, Setia City Convention Centre, Shah Alam, Selangor (https://petfiesta.com.my/)


  

자료: WTA, 유로모니터, Department of Veterinary Services (DVS) Malaysia, The Star, 바이어 인터뷰 및 KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합

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