- 2019년 철강 소비량 사상 최대치 기록 전망 -

- 철강제품 환경기준 규제 강화 조짐 보여, 관련 업계 종사하는 한국 기업 관심 필요 -

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 철이나 비합금강의 평판압연제품(폭이 600㎜ 이상인 것으로서 클래드(clad)·도금·도포한 것으로 한정한다)

  ㅇ HS Code: 7210.49 

□ 시장동향 및 규모

 

  ㅇ 필리핀의 조강(Crude Steel) 생산량

    - 세계 철강협회(World Steel Association)의 2019년 보고서(WORLD STEEL IN FIGURES 2019)에 의하면 필리핀의 조강(Crude Steel) 생산량은 150만 톤으로 전 세계 49위임.

  

전 세계 조강(Crude Steel) 생산량 순위

(단위: 백만 톤)

순위	국가명	2017	2018
-	전 세계	1,808.4	1,729.8
1	중국	870.9	928.3
2	인도	101.5	106.5
3	일본	104.7	104.3
4	미국	81.6	86.6
5	러시아	71.0	72.5
6	독일	71.5	71.7
7	터키	43.3	42.4
8	브라질	87.5	37.3
9	이탈리아	34.5	34.9
10	이란	24.1	24.5
49	필리핀	1.4	1.5

자료: World Steel Association

 

  ㅇ 2019년 필리핀 철강 소비량 사상 최대치 기록 전망

    - 필리핀 철강협회(Philippine Iron and Steel Institute)에 따르면 2017년 필리핀의 철강 소비량은 2% 증가에 그쳤지만 2018년에는 약 9% 증가한 1050만 톤을 소비함.

    - 2019년도 필리핀 철강 소비량은 5~6% 증가한 1110만 톤으로 사상 최대치를 기록할 것으로 전망함.

    - 필리핀 두테르테 정부의 ‘Build Build Build’ 프로젝트 진행으로 인프라 건설 수요가 급증함에 따라 건설용 철근 자재 등의 수요가 함께 상승함.

 

□ 수출입 동향

  ㅇ 수입 동향

    - 필리핀의 철강제품 수입액은 2017년 기준 2억5372만 달러에서 32.94% 증가한 2018년 3억3731만 달러를 기록함.

    - 베트남, 싱가포르, 남아프리카 공화국을 제외한 나머지 국가에서의 수입액이 모두 증가함.

    - 한국은 수입 상위 10개국 중 3위로 2018년 기준 1026만 달러를 수입했으며 3.04%의 시장 점유율을 보유함.

  ㅇ 중국산 철강제품이 필리핀 철강 수입의 대부분을 차지

    - 중국산 철강제품의 수입액은 2016년 이래 매년 증가해 2018년에 전년대비 33% 증가한 2억9939만 달러를 기록함.

    - 필리핀 철강 수입 시장의 약 89%의 점유율을 차지하며, 수입 상위 2위 국가인 일본의 점유율인 4.66%를 크게 웃돌음.

 

 필리핀의 철강(HS Code: 7210.49) 수입 추이

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	수입액			점유율			증감률 ‘18/’17
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
-	전 세계	252,876	253,729	337,316	100.00	100.00	100.00	32.94
1	중국	203,267	224,973	299,395	80.38	88.67	88.76	33.08
2	일본	23,675	12,120	15,731	9.36	4.78	4.66	29.79
3	한국	10,809	8,407	10,265	4.27	3.31	3.04	22.10
4	대만	8,953	5,111	7,790	3.54	2.01	2.31	52.41
5	태국	2,701	1,718	2,792	1.07	0.68	0.83	62.46
6	호주	14	116	991	0.01	0.05	0.29	757.26
7	베트남	2,697	928	249	1.07	0.37	0.07	- 73.18
8	홍콩	31	32	103	0.01	0.01	0.03	219.10
9	싱가포르	108	48	-	0.04	0.02	0.00	- 99.72
10	남아공	18	-	-	0.01	0.00	0.00	0.00

자료: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 수출 동향

    - 필리핀의 철강제품 수출액은 2018년 1만 6000달러로 같은 해 수입액인 3억3731만 달러 대비 미비한 수준

    - 2018년 기준 대만, 태국, 한국 등의 국가로만 수출하는 모습을 보임.

  

필리핀의 철강(HS Code: 7210.49) 수출 추이

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	수출액			점유율			증감률 ‘18/’17
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
-	전 세계	159	2	16	100.00	100.00	100.00	629.28
1	대만	-	2	9	0.00	100.00	57.99	322.93
2	태국	17	-	4	10.67	0.00	22.68	0.00
3	한국	79	-	3	50.01	0.00	19.33	0.00
4	말레이시아	1	-	-	0.83	0.00	0.00	0.00
5	중국	1	-	-	0.78	0.00	0.00	0.00
6	인도네시아	15	-	-	9.37	0.00	0.00	0.00
7	일본	45	-	-	28.33	0.00	0.00	0.00

자료: Global Trade Atlas

 

□ 대한 수입 규모 및 동향

 

  ㅇ 필리핀의 대한 수입 규모 증가

    - 필리핀의 한국산 철강제품 수입액은 전년대비 22.1% 상승한 1026만 달러로 집계됨.

  

필리핀의 한국산 철강제품 수입 추이

(단위: 천 달러, %)

HS Code	제품명	수입액			비중			증감률 '17/'18
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
7210.49	철이나 비합금강의 평판 압연제품(폭이 600㎜ 이상인 것으로서 클래드(clad)·도금·도포한 것으로 한정한다)	10,809	8,407	10,265	100	100	100	22.1
7210.49.99	기타	10,524	4,303	6,909	97.37	51.18	67.31	60.6
7210.49.91	두께가 1.2㎜ 이하인 것	284	4,105	3,167	2.63	48.82	30.85	-22.9
7210.49.11	철-아연 합금 코팅방법에 의한 아연코팅된 것으로 무게기준으로 0.04 % 미만의 탄소함유량과 및 1.2㎜를 초과하지 않는 두께를 갖는 것	-	-	142	0	0	1.38	-
7210.49.13	두께가 1.2㎜ 그러나 1.5㎜ 이하 초과인 것	-	-	47	0	0	0.46	-

자료: Global Trade Atlas 

 

□ 주요 기업 및 협회

 

  ㅇ 필리핀 철강협회(Philippine Iron and Steel Institute, PISI)

    - 필리핀 철강산업의 발전과 진흥을 도모하기 위해 만들어진 협회임.

    - 홈페이지: http://philippineironsteel.org/

    - 전화번호: +63-2-8636-5263 / +63-917-707-9394

    - 이메일: secretariat@philippineironsteel.org

    - 주소: Suite 509 Cityland Shaw Tower, Shaw Blvd., Mandaluyong City, Metro Manila

 

  ㅇ 주요 기업

기업명	특징
SteelAsia Manufacturing Corp.	- 1965년에 설립된 기업으로 필리핀 최대 철강제품 생산기업이며, 연간 200만 톤의 철근을 생산함.   - 2019년 9월 중국 HBIS 그룹과 함께 Batangas 산업시설에 10억 달러 규모의 MOU를 체결함.    - 매출액: 25,563,179,424PHP(2014년) - 홈페이지: https://www.steelasia.com/ - 전화번호: +63-2-8856-6888, +63-2-8858-0500
TKC Metals Corporation	- 해당 기업은 TSC와 ZZS 두 개의 자회사를 보유함.  - Treasure Steelworks Corporation (TSC)는 20헥타르 규모의 단지에 강철 빌렛 제조공장과 용광로 시설을 운영 중, 연간 30만 톤의 생산능력을 갖춤.  - ZZ Stronghold Steel Works Co. ZZS)는 석유·가스 개발 산업을 위한 철강 파이프 생산업체로 중국에 위치하고 있음.    - 매출액: 83,988,891PHP(2014년) - 홈페이지: https://tkcmetals.com.ph/ - 전화번호: +63-2-8864-0734, +63-2-8864-0736 - 이메일: corporateservices@tkcmetals.com.ph
Power Steel Corporation	- 1974년 설립된 기업으로 1300개가 넘는 다양한 종류의 철강제품을 생산 판매함.   - 매출액: 962,604,813PHP(2014년) - 홈페이지: https://www.powersteel.com.ph/ - 전화번호: +63-2-8731-0000/+63-2-8831-0000 - 이메일: sales@powersteel.com.ph

자료: 각 사 홈페이지 및 KOTRA 마닐라 무역관 자체 종합 

 

□ 관련 규제 및 인증

 

  ㅇ 2019년 1월 6일 시행된 행정명령(Department Administrative Order 18-08) 철근 기술 규제

    - 필리핀 산업통상부(Department of Trade and Industry)는 철강 제품에 대해 필리핀 제품표준국(Bureau of Product Standards)에서 마련한 기준에 부합하는 것을 골자로 하는 새로운 행정명령(The New Technical Regulations Concerning the Mandatory Product Certification of Deformed Steel Bars, Rerolled Steel Bars and Equal Leg Angle Steel Bars)을 발표함.

    - 새로운 행정명령은 철강제품 수입 시 확인서(Statement of Confirmation, SOC)를 제출하도록 함. 확인서(SOC)에는 PS License를 취득한 제조자가 생산한 제품임을 명시해야 하며, 배치 번호(Batch number), 제조일자 등의 내용을 기재해야 함.

 

  ㅇ 2019년 9월 필리핀 산업통상부(Department of Trade and Industry, DTI) 장관 라몬 로페즈(Ramon Lopez)와 필리핀 환경천연자원부(Department of Environment and National Resources, DENR) 장관 로이 시마투(Roy Cimatu)는 철강업계가 품질과 안정성을 갖춘 제품을 생산할 수 있도록 제철에 관한 환경기준을 강화하기로 합의함.

    - 라몬 로페즈, DTI 장관에 따르면 DTI와 DENR은 제강 시 사용되는 중고 장비와 기계장치 사용 규제를 검토 중이라 함.

    - 두 기관은 특히 철강업계에서 사용되는 유도로(Induction Furnaces)에 우려를 표하며, 2017년 세계 최대 철강제품 생산국인 중국에서 유도로 사용을 금지한 것을 언급함.

 

  ㅇ 필리핀 산업통상부(DTI)에서 발표한 의무인증 대상 품목 중 철강제품 다수 포함

    - 2019년 9월 BPS Memorandum Circular No. 19-05로 발표한 의무인증 대상 품목(List of Products Under Mandatory Certification) 건축자재 카테고리에 건축용 철강제품이 다수 포함됨.

    - 이에 따라 해당 품목은 필리핀 수출 시 사전에 PS* 또는 ICC* 인증을 받아야 함.

    주*: PS 및 ICC 인증(Philippine Standard License)은 필리핀 품질규격국(Bureau of Philippine Standards)에서 시행하는 품질규격인증임.

 

필리핀 품질규격국의 PS 및 ICC 인증

자료: 필리핀 품질규격국(Bureau of Philippine Standards) 

□ 관세율

 

  ㅇ 필리핀 철강제품(HS Code: 721049) 관세율

    - 필리핀의 철강제품 HS Code: 721049 이하 모든 제품은 최혜국대우 관세율(MFN Tariff) 10%, 한-아세안 FTA인 AKFTA 활용 시 5%로 조회됨.

    - 해당 관세율은 제품 HS Code 품목 분류 상이 시 변동될 수 있음. 

 

필리핀 철강제품(HS Code: 721049) 관세 조회 결과

자료: 필리핀 관세위원회(Philippines Tariff Commission) 

 

□ 시사점

 

  ㅇ 필리핀 철강산업 수요 증가세 전망

    - 필리핀의 주요 철강 생산기업인 SteelAsia사의 Roberto Cola 부사장은 언론 인터뷰에서 두테르테 정부의 “Build Build Build” 프로젝트로 인해 필리핀 건설시장이 활성화돼 2019년도의 필리핀 철강 소비량은 5~6% 증가한 1110만 톤으로 사상 최대치를 기록할 것으로 전망함.

 

  ㅇ 필리핀 산업통상부와 환경천연자원부는 철강제품 생산 환경기준 강화를 논의하는 모습이 있었으며, 추후 규제가 강화될 수 있어 관련업계에 종사하는 한국 기업은 관심을 갖고 지켜볼 필요가 있음.

 

 

자료: 세계 철강협회(World Steel Association), Global Trade Atlas, 필리핀 품질규격국(Bureau of Philippine Standards), 각 사 홈페이지 및 현지 언론, KOTRA 마닐라 무역관 자체 종합