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러시아 의료 소모품 시장동향
- 상품DB
- 러시아연방
- 모스크바무역관
- 2019-10-28
- 출처 : KOTRA
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- 러시아 수입대체화정책 지원을 활용, 현지 진출로 시장인지도 높혀야 -
- 의료 소모품 자체 수출보다는 생산 플랜트 수출을 고려해야 할 것 -
의료 소모품(일회용 포함, 단순기능 기기 등)
HS Code: 300510, 630790, 382200, 901831
□ 러시아 의료 소모품 시장 개요
ㅇ 2018년 기준 러시아 의료 소모품 시장은 안정적으로 성장했으며 2019~2020년 정부 복지 지원예산 확대로 성장률은 지속될 전망
- 2019년 1월부터 러시아 부가가치세율이 18%에서 20%로 오르면서 복지부문 정부 예산이 비중이 커질 전망
ㅇ 러시아에서 대표적인 의료 소모품은 드레싱 및 밴드, 수술 마스크 등 수술용품, 의료 섬유제품, 실헙용 합성물 및 시약, 주사기 및 바늘, 혈액 테스트기, 카테테르 등
- 의료 소모품 개념: 낮은 가격대로 사용 시 특수 의료기술이 요구되지 않은 제품
HS Code별 대표적인 의료 소모품 설명
HS코드별
품목설명
내용
이미지
300510
접착 밴드 및 드레싱
드레싱, 밴드, 일회용 반창고 등
630790
수술 마스크 등 의료 섬유제품
수술용 마스크, 시술용 마스크로도 알려졌으며, 수술 중 의료 전문가가 착용하도록 돼있음. 수술용 마스크는 공기 중 질병이 확산될 가능성을 줄이고 대기오염으로 인한 미세먼지의 흡입을 막기위해 일반인들이 즐겨 착용
382200
합성물, 실험용 시약 등
포도당 수치 진단에 필요한 소모품(혈당측정 스트립), 속성 진단 스트립을 사용해 HIV 또는 다른 질병을 진단할 수 있음.
901831
주사기, 주사바늘, 기타 관련 부품 등
주사기–의료에 사용되는 도구의 총칭, 피스톤 압력을 이용해 액체 및 가스의 주입 및 제거를 위한 기술
자료: KOTRA 모스크바 무역관 편집
ㅇ 2018년 기준 러시아 의료 소모품 시장 규모는 2억8090만 루블(약 45억 달러)이며, 2014년 대비 50% 성장
- 2014~2018년 동안 러시아 정부는 의료 소모품 제조산업을 위해 210억 루블(3억2710만 달러)을 지출
- 해당 기간 러시아 산업개발펀드는 28억 루블(4360만 달러)을 의료 소모품 시장에 투입
ㅇ 러시아 의료 관련 제품시장에서 일회용 포함 단순기능 기기 시장(의료 소모품) 비중은 약 30%
- 2018년 기준 일회용 의료시장 규모는 842억 루블(13억 달러)이며 70% 이상이 정부조달로 유통됨.
- 러시아 의료 소모품 전체시장에서 시약 및 혈액 테스트 용지 비중이 20%로 가장 높으며 주사기 및 바늘 시장이 18%, 수술용 의료용품이 17%, 상처 관리 제품이 15%임.
- 그밖에 시험관 진단 플라스틱 제품(8%), 카테테르(7%), 소생 관련 의료제품(5%) 등이 존재함.
자료: Development of production in the regions as a vector of import substitution policy: segment of disposable medical products , Vladivostok State University of Economics and Service, (https://cyberleninka.ru/article/v/razvitie-proizvodstva-v-regionah-kak-vektor-politiki-importzamescheniya-segment-odnorazovyh-meditsinskih-izdeliy)
ㅇ 2014~2015년 러시아 의료소모품 소비시장은 급격히 위축됐다가 2019년부터 2014년 이전 시장 규모로 회복 전망
- 2014~2015년 러시아 의료소모품 소비가 21.9% 감소
- 2016년부터 2.5~7% 사이의 연간 성장률을 보이며, 최고 성장률을 보였던 2014년 연간 시장 규모 수준은 2020년부터 달성 전망
- 2025년까지 연간 6%대의 성장이 지속될 전망
2013~2016 러시아 의료 소모품 시장 규모 및 2017~2025 시장전망
자료: Indexbox Research Agency (http://www.indexbox.ru/news/rynok-medicinskih-raskhodnikov-v-rossii-pokazyvaet-neznachitelnyj-rost/
□ 주요 품목별 시장
ㅇ (소독용) 러시아 드레싱 소모품 시장 규모는 97억6000만 루블(1억5203만 달러) 시장으로 30%가 수입에 의존 중
- 러시아 시장 인지도가 높은 외국 기업은 Paul Hartman, B Braun, Cotoplast 등이며 은 이온제품과 의료용 필러 등은 수입 의존도가 90%에 달함.
- 키토산, 콜라겐, 콜로이드 실버(살균), 포비온요드 등의 약성분 패치 등은 Naturing, Green Dubrava, Iodine Technologies and Marketing, Plant Belkozin 등의 러시아 기업 제품이 유명
· 소독용품 생산 기계는 주로 대만, 한국, 중국에서 수입해 옴.
자료: Investment Group “Professional Integrated Solutions”(PKR) https://prcs.ru/analytics-article/perevyaska/
ㅇ (수술용 마스크) 러시아 수입대체산업 정책 영향으로 의료소모품 중 마스크는 일회용 의료제품 중 현지 생산제품 비중이 가장 높음.
- 2018년 금액 기준 현지산 마스크 비중은 전체 시장의 80%에 달하며 개수 기준으로는 55% 차지
- 2018년 기준 러시아에서 유통된 수술용 마스크 개수는 3억 개 수준임.
- 중국산이 전체 수입 수술용 마스크 시장의 55%를 차지하며, 32%가 미국산(Kimberly-Clark사) 임.
- 2018년 기준 러시아 수술용 마스크 시장 규모는 4억 루블(620만 달러) 수준임.
자료: Investment Group “Professional Integrated Solutions” (PKR) https://prcs.ru/analytics-article/rossijskij-rynok-medicinskih-masok/
자료: Investment Group “Professional Integrated Solutions” (PKR)
https://prcs.ru/analytics-article/rossijskij-rynok-medicinskih-masok/
ㅇ (주사기 및 바늘) 2018년 기준 러시아 주사기(바늘 포함) 시장 규모는 3억4347만 달러로 전년대비 19% 증가
- 2018년 기준 러시아에서 유통된 주사기 개수는 280만 개이며, 개수 기준으로 전년대비 24.5% 증가
- 2018년 기준 현지 생산 주사기 개수는 96만 개로 러시아의 주사기 수입의존율은 65%에 달함.
· 2018년 기준 러시아에서 유통된 주사기 바늘 수는 1358만 개임.
자료: DISCOVERY Research Group
ㅇ (혈당측정 및 테스트 용지) 2018년 기준 테스트 용지 시장 규모는 전년대비 15% 증가
- 러시아 혈당측정 및 테스트 용지 전체 규모는 명확하지 않으나 수입 기준으로 용지 포함한 혈당측정기와 일반 의료용 테스트 용지 시장 규모는 약 1억 달러 수준
- 2018년 기준 의료용 테스트 용지 수입은 전년대비 15% 증가했으며 팩 기준으로 17% 증가
□ 러시아 의료 소모품 수입현황
ㅇ 2018년 러시아 수입 점유율 기준으로 한국산 유망품목은 접착 밴드 및 드레싱 제품과 의료용 섬유제품(마스크 등), 합성물 및 실험용 시약 등임.
- 2018년 기준 접착밴드와 드레싱 제품의 한국산 수입 점유 순위는 12위, 의료용 섬유제품은 6위, 합성물 및 실험용 시약은 11위 차지
- 한편 주사기 및 주사바늘의 한국산 수입 비중은 0.29%에 불과
러시아 의료 소모품 수입 HS Code별 한국산 점유 순위(2018년 기준)
HS Code
설명
유망 여부
수입점유율 순위
300510
접착 밴드 및 드레싱
유망
12
630790
수술 마스크 등 의료 섬유제품
유망
6
382200
합성물, 실험용 시약 등
유망
11
901831
주사기, 주사바늘, 기타 관련 부품 등
비유망
(한국 비중: 0.29%)
17
자료: 러시아 연방 관세청(Global Trade Atlas) 자료 무역관 편집
ㅇ (밴드 및 드레싱 수입동향: 300510) 수요 수입국은 중국, 스페인 등
- 2019년 1~7월 기준 중국 수입 점유율은 23.4%이며, 전년대비 증가율은 +22.53%
- 해당 기간 한국 수입 점유율은 1.12%이고 전년대비 증가율은 4.97%로 -30.04%를 기록한 2018년 대비 증가세가 큰 편
ㅇ (의료용 섬유 수입동향: 630790) 주요 수입국은 중국, 베트남, 독일 등임.
- 2019년 1~7월 기준 중국 수입 점유율은 50%이며 베트남은 8.8%, 독일은 5.2%임.
- 해당 기간 한국 수입 점유율은 2.3%이나 증가율은 -20.7%로 2018년 대비 크게 저조
ㅇ (합성물 및 시약 수입동향: 382200) 주요 수입국은 미국, 독일, 영국 등임.
- 2019년 1~7월 기준 미국 수입 점유율은 23.2%, 독일은 22.1%, 영국은 19.9%임.
- 해당 기간 한국 수입 점유율은 1%이고 증가율은 -10.17%를 기록해 2018년 대비 저조한 편
러시아 의료 소모품 수입동향(HS코드별)
(단위: 백만 달러, %)
HS
코드별
국명
2016
2017
2018
2019.1~7
점유율
증감률
17/18증감률
'18.1-7/'19.1-7
2018
2019.1~7
300510
전체
31.6
36.01
41.3
29.7
100
100
14.82
16.08
1
중국
10.5
10.3
10.2
7
24.71
23.42
- 1.03
22.53
2
스페인
7.6
9.2
10
5.2
24.03
17.66
8.42
-15.74
3
헝가리
0
1.2
4.7
4.3
11.29
14.64
298.03
5.80
4
영국
0.3
1.3
3.6
3.4
8.74
11.58
184.99
114.00
5
폴란드
1.3
1.2
2
1.03
4.74
3.50
58.67
-4.77
6
이탈리아
2
3
1.7
2.8
4.20
9.49
- 42.17
121.18
7
이집트
1.4
1.6
1.7
0.8
4.08
2.55
6.10
-38.55
8
독일
2.1
2.09
1.5
1.3
3.76
4.43
- 26.04
62.26
9
핀란드
1.1
1.13
1.5
1
3.72
3.34
34.87
-2.17
10
일본
1
0.6
0.9
0.3
2.12
0.90
43.48
-5.13
12
한국
1.3
0.9
0.6
0.3
1.57
1.12
- 30.04
4.97
630790
전체
132.6
111.7
132.2
76.7
100
100
18.37
3.87
1
중국
41.09
55.5
63.06
38.7
47.70
50.50
13.61
6.54
2
베트남
8.2
8.9
10.4
6.8
7.90
8.84
17.58
24.59
3
독일
4
6.6
7.3
4
5.49
5.18
9.46
-6.02
4
폴란드
3.9
6
5.6
2
4.21
2.59
- 6.29
-38.08
5
벨라루스
47.9
3.6
4
3
3.02
3.91
6.50
36.67
6
한국
3.08
3.1
3.7
1.8
2.80
2.33
20.27
-20.78
7
미국
2.3
3.5
3.7
2.7
2.80
3.46
7.10
48.69
8
프랑스
1.3
1.6
3.4
1.5
2.56
1.94
93.06
-18.85
9
영국
2.5
2.2
3.2
2.7
2.44
3.50
42.74
40.61
10
태국
0.3
0.3
3.04
0.9
2.30
1.18
794.75
8.70
382200
전체
169.5
212.9
250.1
149.8
100
100
17.50
4.63
1
미국
39.6
55.3
70.2
34.7
28.07
23.19
27.02
-5.40
2
독일
30.8
44.2
51.3
33.3
20.52
22.11
16.08
6.74
3
영국
24.7
39.4
42.7
29.9
17.09
19.98
8.36
13.29
4
일본
16.6
11.7
18.4
12.3
7.36
8.21
56.79
16.35
5
프랑스
6.7
7.5
9
4.9
3.57
3.26
19.60
-1.48
6
중국
6.5
5.4
8.2
4.6
3.27
3.07
51.89
14.31
7
벨라루스
5.6
7.1
8.01
6.2
3.20
4.14
13.27
32.98
8
스위스
6
6.8
4.3
1.9
1.71
1.29
-36.73
-40.33
9
대만
3.3
3.6
3.9
2.3
1.56
1.57
8.12
-10.11
10
스웨덴
5.5
6.1
3.7
2.5
1.47
1.66
-39.67
14.19
11
한국
3.4
2.6
3
1.5
1.19
1.00
12.13
- 10.17
901831
전체
90.7
79.4
109.06
55.3
100
100
37.41
-2.02
1
독일
38
27.6
40.8
17.3
37.40
31.00
47.96
-18.16
2
중국
18.5
19.4
19.4
10.4
17.77
18.84
-0.16
-4.51
3
프랑스
11.3
10.2
11.7
4.5
10.69
8.12
14.22
-12.34
4
핀란드
0.5
0.3
6.8
2.05
6.21
3.71
2191.30
-38.96
5
멕시코
2.9
3.9
6.3
4.7
5.82
8.58
61.00
6.96
6
스위스
5.3
7
6.1
5.9
5.56
10.65
-13.18
138.41
7
미국
7.6
4.1
5.9
2.9
5.37
5.33
43.58
-2.16
8
스페인
2.4
1.7
2.8
0.7
2.54
1.34
61.21
-42.09
9
덴마크
0.4
0.5
1.3
1.6
1.20
2.89
177.01
104.28
10
체코
0
0.006
1.2
0.3
1.09
0.54
∞
-51.17
17
한국
0.4
0.6
0.3
0.2
0.29
0.39
-47.04
26.37
자료: 러시아 연방 관세청(Global Trade Atlas) (https://www.gtis.com/gta/)
□ 러시아 의료 소모품 경쟁동향
ㅇ 러시아 의료 소모품 현지 생산기업 중 Valenta Pharm, Verofarm이 대기업군에 속함.
- Valenta Pharm과 Verofarm은 합작기업으로 의약품 제조업과 병행 중이며, Verofarm의 경우는 미국 Abbott사가 2014년에 현지 합작회사로 설립된 기업임.
- Ebers Grup, sterin, Pascal Medical, MedtechService, Med-Ekspress, Uralprommed 등은 의료 소모품 중 단품종 생산에 주력하는 기업들임.
러시아 현지 벤더(선별)
(단위: 명, US$)
기업명
제품 이미지
종업원 수
매출액
주요사항
"EVERS GRUP RUS" LLC
N/A
790만
· 2014년 설립
· 드레싱(깁스, 붕대) 및 수술용 마스크를 생산
· 가장 큰 업체 중 하나로 시장점유율 12% 차지
"VEROFARM"
Joint-Stock Company
https://veropharm.ru/
1600
1억
6,220만
· 1997년 설립
· 일반제품, 항암의약품, 의료용 석고가 주요 제품
· 2014년부터 미국의 화학약품회사 Abbott가 대주주(Abbott는 VEROPHARM의 모회사인 GardenHills LLC의 지분 98.3%를 소유)
VALENTA PHARM JSC
com/
1140
2억
2,360만
· 1997년 설립
· 의약품의 개발, 생산, 시장 출시에 관여
· 깁스(살균, 고정, 핀 대체)를 생산
"STERIN" LLC
80
360만
· 1992년 설립
· 연 1억5000만 개의 일회용 주사기 생산 가능
· 러시아, 벨라루스, 우크라이나 및 기타 CIS 공화국에서 구입
PASCAL MEDICAL LTD
https://pascal-med.ru/en/
162
160만
· 2014년 설립
· 러시아 연방 경제개발부와 협약을 체결한 Dubna 경제특구의 거주자격을 획득함.
· 이 프로젝트 시행은 수입의료기기 대체에 기여하는 것. 모스크바 지역 내 시설 건설에 23억 루블 투자됨.
«MedTechService»
https://gmate.ru/
N/A
N/A
· 2008년 설립
· 본 업체는 글루코미터와 진단 스트립을 생산2016년 이르쿠츠크에 스트립 생산공장 설립
"MED-EKSPRESS-DIAGNOSTIKA" LLC
20
203만
· 1991년 설립
· 신속 진단 테스트를 선도하는 생산업체 중 하나
· 현재 이 업체는 국내시장에 19가지 신속 진단 테스트를 제공하고 있음 : 마약, 질병검사, HIV 감염, B형 간염, C형 간염, 결핵, 매독, 알코올, 임신.
"URALPROMMED"
http://xn--80ahcojic5b.xn--p1ai/
N/A
N/A
· 2011년 이제브스크시에 설립(city of Izhevsk)
· UralPromMed는 의료용 마스크 제작업체로 러시아 시장의 15%를 차지
자료: Spark, 기업별 홈페이지
ㅇ 러시아 의료 소모품 시장에서 인지도가 높은 외국계 기업들은 독일, 프랑스, 덴마크, 네덜란드, 체코 기업들이며 한국 제품 인지도도 높아지고 있음.
- 독일의 Roche Diabetes사는 20년 이상의 러시아 유통 경험을 기반으로 현지 포장으로 현지화함.
- 독일의 B Braun사는 현지 생산공장 진출로 러시아 의료 제품 현지생산 진출을 대표하고 있는 기업
- 한국의 i-SENS는 러시아 시장에서 인지도가 매우 높은 편이며, 측정 속도와 정확도가 매우 앞선 것으로 알려짐.
러시아 시장 활동 중인 외국계 벤더
국가, 기업명, 웹사이트
제품 이미지
종업원 수
매출액
주요 내용
네덜란드, 프랑스
Medicom
88
(러시아)
52만
(러시아)
· 1994년 설립
· 일회용 의료기기 제조 및 유통업체
· 2017년 러시아에 대표공식사무소 개설(LLC Medicom Rus)
· 북아메리카, 유럽, 아시아에 6개의 공장을 가지고 있으며 모스크바에는 통합창고를 운영
체코
Erba Lachema
com/ru/
40
700만
· 1967년 설립
· 진당용 생화학 키트 생산
· 1995년 ERBA RUS CJSC 대표사무소가 러시아에 개설함. 국가기관으로 설립된 이 회사가 소련에서도 시장 인지도가 높았음.
독일
Roche Diabetes Care
174
(러시아)
8,340만
· 1968년 설립
· Roche Diabetes Care Rus LLC는Roche Diabetes Care GmbH의 러시아 대표 사무소로 상트페테르부르크에 위치한 Raduga Production사를 기반으로 Accu-Chek Performa 테스트 스트립의 포장생산 현지화
· Roche사는 러시아 시장 내 당뇨병 자가진단 부분에서 선두주자임. 러시아 시장에서 20년 이상 Accu-Chek 혈당측정기와 테스트 스트립 같은 의료 기기 및 소모품 판매
한국
i-SENS, Inc.
https://i-sens.com/
N/A
N/A
· 2000년 설립
· CareSens®는 빠르고 정확한 혈당 테스트 제품으로 인정받고 있음. 고효율 제조시설(한국 2개, 중국 1개)에서 연 22억 장의 테스트 스트립 생산 능력을 갖춤. 미국, 일본, 유럽을 포함한 110여 개 국에 수출 중
덴마크
"COLOPLAST" LLC
62
(러시아)
3,020만
(러시아)
· 1954년 설립
· 사업 범주에는 인공항문 성형술 관리 제품, 배설기능 중단을 위한 제품, 피부 및 상처 관리 제품이 포함
· 2007년 러시아에 대표사무소가 설립
독일
B. Braun Melsungen AG
/ru.h
455
(러시아)
1억
6,280만
· 1839년 설립
· 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 미국, 말레이시아에 제조시설을 인수 또는 설립
· 1980년대부터 러시아 주사기 시장을 주도함. 러시아 Tver에 생산 공장을 가지고 있음.
독일
PAUL HARTMANN
361
(러시아)
8,760만
(러시아)
· 1818년 설립
· 응급처치, 상처관리, 위생 및 소독, 홈케어 및 가정진단 등을 생산 및 공급
· 1997년 모스크바에 본부와 창고를 가진 자회사 설립
자료: 기업별 홈페이지, https://www.owler.com(매출액 정보)
□ 현지 기업 반응
ㅇ MedtechService의 Fedor Zheleznyakov 회장에 따르면 의료 소모품 중 혈당측정 테스트 용품 시장성이 가장 앞설 것임.
- 러시아 보건부에 따르면 현재 러시아는 800만 명의 성인 당뇨환자와 3000만 명의 어린이 당뇨환자가 있고 일부 지역은 지난 10년간 당뇨 환자수가 2배를 넘었다고 함.
- Fedor 회장 본인도 당뇨환자로서 러시아 혈당 측정 테스트 용품이 수입 의존도가 아직 높은데다 가격대도 높아서 현지화가 시급하며, 한국 기업과 같은 기술력을 보유한 외국 기업들의 현지 투자 유치에 정부가 적극 지원해주길 희망한다고 밝힘.
□ 유용정보
ㅇ 러시아 의료기기 및 소모품 국제협회
기관명
IMEDA(International Medical Device Manufacturers Association)
설립연도
2005
웹사이트
이메일
press-office@imeda.ru, imeda@imeda.ru
전화번호
+7 495 979-4803, + 7 926 185 5073
주소
123242, Russia, Moscow, 8 Barrikadnaya street, building 6
대표
Sergey Vanin
주요 활동
IMEDA는 러시아 시장에서 대표되는 의료설비, 장비, 공급의 국제 제조업체를 통합함. 오늘날 IMEDA는 세계적인 첨단의료 회사 중 40개 이상을 통합하고 있음.
ㅇ 유통구조
ㅇ 수입 규제 및 인증, 관세
HS 코드별
설명
VAT
관세
인증 및 규제사항
300510
접착 밴드 및 드레싱
20%
5%
· 위생 검역 대상으로 관세청 제199호에 의한 결정(2010년 5월 28일)
· 적합 신고서 필요
630790
수술 마스크 등
의료 섬유제품
20%
Kg당
0.61유로
· 러시아 연방 기술 규정(GOST R) 준수 인증서 또는 신고서
(GOST R은 2009년 12월 1일 러시아 연방 정부령 제 982호에 의해 제정)
· 2013년 3월 19일N47(2014년 3월 6일 개정)의 “포장 안전 관련”에 대한 관세동맹의 기술규정 요건 준수
· 2012년 6월 13일 N79(2013년 6월 25일 개정)의 "개인보호장비의 안전성에 관한" 관세청의 기술규정 요건 준수
382200
합성물, 실험용 시약 등
20%
5%
· Rospotrebnadzor(소비자 권리보호 및 보건복지 연방 서비스청)의 국가 등록 인증서
· 위생 검역 대상으로 관세청 제199호에 의한 결정(2010년 5월 28일)
901831
주사기, 주사바늘, 기타 관련 부품 등
20%
5%
· 위생 검역 대상으로 관세청 제199호에 의한 결정(2010년 5월 28일)
· 적합성 신고서 필요
자료: 러시아 관세청
ㅇ 관련 전시회 정보
전시회명
제 29회 건강관리 국제 박람회(Zdravookhraneniye 2019)
아이템
의료장비, 의료 소재부품, 혁신 의료제품
장소 및 도시
Moscow, Expocentre
일시
2019년 12월 2~6일
주최
Expocentre
웹사이트
https://www.zdravo-expo.ru/en/
전시회명
26회 제약제품 국제무역 박람회
국제 의료 및 제약 비즈니스 포럼
(APTEKA 2019)
아이템
의약품 및 의료제품 제조업체 및 유통업체, 약국 및 약국 체인점, 의료종사자, 신약 개발자, 의료당국
장소 및 도시
Moscow, Expocentre Fairgrounds , Pavilion 7
일시
2019년 12월 2-5일
주최
Euroexpo
웹사이트
□ 시사점
ㅇ 러시아 수입대체산업 정책 지원 하에 의료 제품들의 현지화는 증가추세이나 제조 기반이 약하고 제품 다변화가 어려운 가운데 당분간 수입의존도는 높을 것
- 의료 제품의 수입대체화 정책 목표는 2025년까지 계획돼 있으나 정부 지원 대비 투자가 미약해 외국 기업과의 기술투자 현지화에 대한 의지는 높아질 것
러시아 의료 소모품 시장SWOT 분석
강점
약점
ㅇ 러시아 수입대체산업 정책 지원의 핵심 분야
- 성장에 기여하는 산업에 대한 정부 규정하는 2015년 3월 31일 러시아 산업통상부 제655호 법: 의료기기 수입대체 계획
- 2016년 11월 30일 러시아 정부령 No. 1268로 수입 의료기기 목록 보완 및 구매 제한
ㅇ 2016년 이후 시장이 꾸준히 성장, 전문가들은 2025년까지 연간 약 6% 성장할 것으로 전망
ㅇ 장비조달은 주로 러시아 정부법에 따라 예산기관에 의한 국가 주문시스템을 통해 이뤄지며, 러시아 아날로그(장비)가 있을 경우 외국 장비를 구매할 수 없음.
기회
위협
ㅇ 러시아 기대 수명이 높아졌고 보건복지에 대한 관심도가 높아져, 다양한 가격대 및 제품군 수요가 확대 중
ㅇ 현지 제조 발달 속도가 느리고 수입의존도가 아직 높은 편
ㅇ 불안정한 경제 상황은 인구의 소득수준과 투자의지를 감소시키고 있음.
ㅇ 빈부 격차와 도시 및 지방 경제수출 차이로 품질 및 가격대 다변화 요구에 맞는 시장 형성 부족
ㅇ 러시아 수입대체산업 정책을 통해 현지화에 주력하고 있는 의료 제품 분야는 생산기반 구축이 수월한 의료 소모품이며, 그 밖에 임플란트와 같은 치과 제품, 재활 의료기기 등임.
- 의료 소모품 생산 플랜트 수출이나 기술제휴 현지제조, 단기 내 러시아 현지화가 불가한 첨단 제품의 공공조달 시장 진출 등이 현재로서는 러시아 진출의 유리한 형태임.
자료: Euromonitor(https://www.euromonitor.com/consumer-health-in-russia/report, 의료제품 언론((https://cyberleninka.ru/article/v/razvitie-proizvodstva-v-regionah-kak-vektor-politiki-importzamescheniya-segment-odnorazovyh-meditsinskih-izdeliy, https://prcs.ru/analytics-article/perevyaska/, https://prcs.ru/analytics-article/rossijskij-rynok-medicinskih-masok/ , http://www.indexbox.ru/news/rynok-medicinskih-raskhodnikov-v-rossii-pokazyvaet-neznachitelnyj-rost/, https://www.prnews.ru/topic/analiz-rynka-medicinskih-spricev-i-igl-v-rossii-2 등) , Spark(Interfax, 기업 매출액 정보), IMEDA( http://en.imeda.ru/poleznye-materialy/meditsinskie-izdeliya-v-rossii/), GTA, 기업 인터뷰 및 정보 수집(기업별 홈페이지) 등 KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합
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