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캐나다 플라스틱 제품 산업 동향
- 상품DB
- 캐나다
- 토론토무역관 이희원
- 2019-10-29
- 출처 : KOTRA
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- 2018년 C$284억 매출 규모 기록, 2023년까지 연평균 1.2% 안정적인 성장세 -
- 정부정책에 따라 바이오플라스틱 및 재활용 관련 산업 수요가 증가할 것으로 기대-
□ 상품명 및 HS Code
◦ 상품명: 플라스틱 제품
◦ HS Code: 3901~3926
□ 시장 규모 및 동향
◦ 2018년 캐나다 플라스틱제품의 연간 매출액은 전년 대비 3.5% 증가한 C$ 284억 2,200만을 기록함.
- 2016년 기준(확인가능최신자료), 캐나다 내 플라스틱 제품을 제조하는 기업 수는 2,600개사, 종사자 수는 82,000명으로 추정됨.
캐나다 플라스틱 제품 시장규모
(단위: C$ 백만)
구 분
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
매출액
24,058
25,100
25,593
27,462
28,422
자료: 유로모니터(Euromonitor)
◦ 플라스틱 품목별 시장 규모 추이(2012~2017년)로 보면, 전체 품목 중 플라스틱 판, 시트, 튜브, 플라스틱 포장용기 등이 가장 큰 비중을 차지하고 있음.
- 플라스틱제 건축재료가 가장 작은 비중을 차지하고 있으나, 매년 꾸준한 수요가 있는 것으로 분석됨.
플라스틱 품목별 시장 규모
자료: 유로모니터(Euromonitor)
◦ 캐나다 내 주요 플라스틱 제품 기업들은 플라스틱 건축자재, 포장용기, 필름, 튜브, 자동차 부품 등의 제조에 주력하고 있음.
캐나다 주요 플라스틱 제품 제조기업
(단위: %)
순위
기업명
지역
분야
홈페이지
점유율
1
Royal Group Inc.
Woodbridge
건축자재(플라스틱 제품)
www.royalbuildingproducts.com
6.0
2
Winpak Ltd.
Winnipeg
플라스틱 용기, 필름 관련 제품
www.winpak.com
1.4
3
ABC Group Inc.
Toronto
플라스틱 자동차 부품
abctechnologies.com
1.3
4
AP Plasman Inc.
Tecumseh
플라스틱 사출 성형(Injection Molding)
www.applasman.com
1.1
5
CCL Industries Inc.
Toronto
플라스틱 튜브, 병, 포장용기
www.cclind.com
1.0
6
IPL Inc.
Montreal
플라스틱 포장 용기
www.ipl-plastics.com/en
1.0
7
Woodbridge Foam Corporation
Mississauga
플라스틱 발포 고무
www.woodbridgegroup.com
0.8
8
Amcor Ltd.
Saint-Césaire
플라스틱 포장 용기
www.amcor.com
0.5
자료: 유로모니터(Euromonitor), 각 기업별 홈페이지
◦ 한편, 캐나다는 연간 300만톤의 심각한 플라스틱 폐기물 문제가 대두되어, 지난 6월 캐나다 정부는 환경규제 일환으로 플라스틱 사용 금지 정책을 발표함.
- 캐나다 연방정부는 일회용 플라스틱 사용을 2021년부터 단계적으로 광범위하게 중단할 계획
- 주요 사용금지 품목은 플라스틱 비닐백, 빨대, 일회용 수저나 포크, 접시와 젓가락 등
- 연방정부는 주정부와 협력을 통해 플라스틱 제품 또는 플라스틱으로 포장해 제품을 판매하는 기업에 대해 플라스틱 폐기물 처리에 대한 기준과 목표를 제시할 방침
- 이에 따라, 기존의 플라스틱을 대체하는 바이오플라스틱(Bioplastic)* 제품과 재활용 관련 산업이 확대될 것으로 보임.
* Bioplastic: 재생 가능한 원료로 만들어진 친환경 플라스틱
캐나다 주요 바이오플라스틱 관련 기업
구분
기업명
지역
분야
홈페이지
1
GoodNatured
Vancouver
바이오플라스틱 포장용기, 거주∙ 사무용 플라스틱
goodnatured.ca
2
TerraVerdae BioWorks
Edmonton
바이오플라스틱 원료
www.terraverdae.com
3
Genecis
Scarborough
바이오플라스틱 원료
genecis.co
4
Ecolife Products
Burlington
바이오 비닐백
www.ecolifeproducts.ca
5
Greenmunch
Sherwood Park
바이오 플라스틱플라스틱 포장용기 및 기타 친환경 제품
www.greenmunch.ca
6
Ecopoly Solutions Inc.
Newmarket
농업용 플라스틱 및 바이오플라스틱 연구
www.ecopolysolutions.com
자료: 각 기업별 홈페이지
□ 수출입동향
◦ 2018년 플라스틱 제품의 수출액은 전년 대비 8.1% 증가한 C$ 176억 3,952만을 기록
- 캐나다 플라스틱 제품의 수출액은 2014년 이후 매년 늘어나는 추세로, 캐나다와 지리적으로 가까운 미국 및 멕시코가 전체 수출 시장의 92%를 차지하고 있음.
- 이외에도 중국, 영국, 브라질 등으로 플라스틱 제품을 수출 중이며, 대 한국 수출액은 C$ 4,717만 규모로 전체 수출국 중 10위를 기록
플라스틱 제품 수출 현황
(단위: C$ 천)
순위
국가명
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
1
미국
12,932,492
14,224,242
14,382,890
14,771,724
15,859,036
2
멕시코
324,843
396,433
438,226
353,009
370,176
3
중국
375,264
382,270
357,290
232,752
307,496
4
영국
74,740
49,155
45,059
66,706
79,571
5
브라질
47,748
31,955
32,913
40,780
72,369
6
벨기에
83,327
75,541
64,494
75,440
71,769
7
싱가폴
42,780
43,679
36,442
37,436
51,326
8
일본
42,512
40,919
46,878
43,284
50,748
9
독일
35,256
32,751
30,886
39,635
48,950
10
한국
17,924
19,452
22,244
32,100
47,167
합계
14,567,858
15,945,825
16,058,623
16,316,552
17,639,528
자료: 캐나다 통계청(Statistics Canada)
◦ 2018년 플라스틱 제품의 수입액은 전년 대비 5.9% 증가한 C$ 220억 2,781만을 기록
- 캐나다 플라스틱 제품의 수입규모는 수출규모와 동일하게 2014년 이후 꾸준히 늘어나는 추세로, 캐나다와 지리적으로 근접한 미국이 전체 수입 시장의 71%를 차지하고 있음.
- 그 다음으로 중국, 독일, 멕시코 등으로부터 플라스틱 제품을 수입하고 있으며, 대 한국 수입액은 C$3억 3,483만 규모로 전체 수입국 중 5순위를 기록함.
플라스틱 제품 수입 현황
(단위: C$ 천)
순위
국가명
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
1
미국
13,523,825
14,193,419
14,296,805
14,944,021
15,686,612
2
중국
2,024,387
2,257,618
2,312,961
2,613,843
2,849,634
3
독일
313,521
377,179
424,990
458,742
468,643
4
멕시코
246,400
290,741
335,792
362,007
376,256
5
한국
207,717
249,947
270,938
315,894
334,830
6
타이완
186,728
217,340
241,018
256,973
312,824
7
일본
134,195
168,879
182,718
175,300
179,450
8
이탈리아
111,062
110,249
124,558
134,210
166,418
9
프랑스
115,555
125,515
138,298
138,310
150,479
합계
17,774,300
19,079,034
19,508,811
20,803,583
22,027,816
자료: 캐나다 통계청(Statistics Canada)
□ 관세율
◦ 한국산 플라스틱 제품(HS Code 3901~3926)은 2015년 1월 1일부로 발효된 한-캐나다 FTA에 의거하여 무관세율이 적용됨으로, 캐나다 수출이 여타국가의 비해 용이함.
- 현재 캐나다 정부는 자국의 산업을 보호하기 위해 중국, 인도, 오만, 파키스탄 등에 PET수지(Polyethylene Terephthalate Resin)에 대한 반덤핑 세율을 적용중
- 한국의 플라스틱 제품에 대한 반덤핑 세율은 없는 것으로 확인됨.
□ 시사점
◦ 캐나다의 플라스틱 관련 제품 매출액은 5년간 연평균 1.2%씩 성장해 2022년까지 C$ 302억 9,000만을 기록할 전망
캐나다 플라스틱 제품 시장 전망
(단위: C$ 백만)
구 분
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
금 액
29,007
29,419
29,865
30,290
30,727
자료: 유로모니터(Euromonitor)
◦ 특히, 시장 조사 기업인 테크나비오(Technavio)는 전세계 바이오플라스틱 시장이 2023년까지 연평균 18%의 성장률로 성장할 것으로 예상하고 있음.
◦ 캐나다의 친환경 플라스틱 제조 기업 관계자는, 정부의 환경규제, 위험한 화학물질이 없는 제품에 대한 소비자의 요구, 화석 연료 의존을 줄이고 지속 가능한 경영을 하려는 기업들의 목표, 포장재료의 안정성에 대한 의식의 증가로 바이오플라스틱 시장의 꾸준한 성장이 전망된다고 전함.
- 또한, 플라스틱 대체제품에 대한 수요 증가가 플라스틱 산업의 주요 트렌드가 되고 있다고 덧붙임.
- 이에 따라 플라스틱 산업에서 바이오플라스틱 제품의 대한 수요가 증가할 뿐만 아니라, 재활용 사업도 함께 활성화 될 것으로 전망됨.
참고: 유망 전시회 및 관련 기관
◦ 유망 전시회
전시회명
Plast-Ex / Pack-Ex (ADM Toronto)
개요
· ADM Toronto는 Pack-Ex, Plast-Ex, Design & Manufacturing, ATX(Automation Technology Expo), Power & Bulk Solids라는 5개의 전시회가 합쳐진 통합적 자동화 기술 전시회
· 이 중, Plast-Ex와 Pack-Ex는 플라스틱 제조 관련 산업을 대상으로 한 전시회로 약 300여개의 업체와 5,500명의 관련 종사자들이 참여함.
· Plast-Ex는 플라스틱 제품 제조, 원자재, 3D 프린팅 기술 등의 관련 업체들이 참여
· Pack-Ex는 플라스틱 포장용기 제조 관련 신기술, 자동화 기술 등의 개발 업체들이 참여
· 해당 전시회는 격년으로 토론토∙몬트리올에서 번갈아 가며 개최되어 2020년에는 몬트리올에서 개최 예정(2020년 10월 7일~8일)
시기
2021년 5월 11일∼13일
장소
Toronto Congress Centre (토론토)
홈페이지
전시회명
CMTS(Canadian Manufacturing Technology Show)
개요
· CMTS는 토론토에서 개최되는 캐나다 국제 기계 제조 전시회
· 3D 인쇄, 첨삭가공, 자동차, 항공우주, 자동화 로봇, 플라스틱, 의료 등 다양한 산업의 전문가들이 참여
· 총 590여개의 업체들과 12,316명의 참관객들이 참여
· 세미나, 기술전시, 네트워킹, 워크숍 등의 다양한 프로그램 제공
· 해당 전시회는 격년으로 토론토∙몬트리올에서 번갈아 가며 개최되어 2020년에는 몬트리올(MMTS, Montreal Manufacturing Technology Show)에서 개최 예정(2020년 5월 11~13일)
시기
2021년 10월 4일∼7일
장소
The International Center (토론토)
홈페이지
cmts.ca
◦ 관련 기관
기관명
캐나다 플라스틱 산업 협회(CPIA, Canadian Plastics Industry Association)
개요
· CPIA는 1943년에 개설된 캐나다 플라스틱 관련 사업체들을 대표하고, 플라스틱 산업과 제품의 지속 가능한 경제, 환경 및 사회적 혜택을 장려하는 비영리 기관
· 정부와 혁신적이 재활용 전략을 수립하기 위해 협력 중
· CFIA는 포럼 및 네트워킹 이벤트를 통해 업체들과 비즈니스 기회와 아이디어 등을 논의하는 자리를 정기적으로 마련
주소
5955 Airport Road, Suite 125, Mississauga, Ontario, Canada
연락처
+1-905-678-7748, info@plastics.ca
홈페이지
www.plastics.ca/home
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