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캐나다 플라스틱 제품 산업 동향
2019-10-29 이희원 캐나다 토론토무역관

- 2018C$284억 매출 규모 기록, 2023년까지 연평균 1.2% 안정적인 성장세 -

- 정부정책에 따라 바이오플라스틱 및 재활용 관련 산업 수요가 증가할 것으로 기대-

 

 

 

상품명 및 HS Code

 

  ◦ 상품명: 플라스틱 제품

 

  ◦ HS Code: 3901~3926

 

□ 시장 규모 및 동향

 

  ◦ 2018년 캐나다 플라스틱제품의 연간 매출액은 전년 대비 3.5% 증가한 C$ 284억 2,200만을 기록함.

    - 2016년 기준(확인가능최신자료), 캐나다 내 플라스틱 제품을 제조하는 기업 수는 2,600개사, 종사자 수는 82,000명으로 추정됨.

 

캐나다 플라스틱 제품 시장규모

(단위: C$ 백만)

구 분

2014

2015

2016

2017

2018

매출액

24,058

25,100

25,593

27,462

28,422

자료: 유로모니터(Euromonitor)

 

  플라스틱 품목별 시장 규모 추이(2012~2017년)로 보면, 전체 품목 중 플라스틱 판, 시트, 튜브, 플라스틱 포장용기 등이 가장 큰 비중을 차지하고 있음.

    - 플라스틱제 건축재료가 가장 작은 비중을 차지하고 있으나, 매년 꾸준한 수요가 있는 것으로 분석됨. 

 

플라스틱 품목별 시장 규모

자료: 유로모니터(Euromonitor)

 

  캐나다 내 주요 플라스틱 제품 기업들은 플라스틱 건축자재, 포장용기, 필름, 튜브, 자동차 부품 등의 제조에 주력하고 있음.

 

캐나다 주요 플라스틱 제품 제조기업

(단위: %)

순위

기업명

지역

분야

홈페이지

점유율

1

Royal Group Inc.

Woodbridge

건축자재(플라스틱 제품)

www.royalbuildingproducts.com

6.0

2

Winpak Ltd.

Winnipeg

플라스틱 용기, 필름 관련 제품

www.winpak.com

1.4

3

ABC Group Inc.

Toronto

플라스틱 자동차 부품

abctechnologies.com

1.3

4

AP Plasman Inc.

Tecumseh

플라스틱 사출 성형(Injection Molding)

www.applasman.com

1.1

5

CCL Industries Inc.

Toronto

플라스틱 튜브, 병, 포장용기

www.cclind.com

1.0

6

IPL Inc.

Montreal

플라스틱 포장 용기

www.ipl-plastics.com/en

1.0

7

Woodbridge Foam Corporation

Mississauga

플라스틱 발포 고무

www.woodbridgegroup.com

0.8

8

Amcor Ltd.

Saint-Césaire

플라스틱 포장 용기

www.amcor.com

0.5

자료: 유로모니터(Euromonitor), 각 기업별 홈페이지


  한편, 캐나다는 연간 300만톤의 심각한 플라스틱 폐기물 문제가 대두되어, 지난 6월 캐나다 정부는 환경규제 일환으로 플라스틱 사용 금지 정책을 발표함.

    - 캐나다 연방정부는 일회용 플라스틱 사용을 2021년부터 단계적으로 광범위하게 중단할 계획

    - 주요 사용금지 품목은 플라스틱 비닐백, 빨대, 일회용 수저나 포크, 접시와 젓가락 등

    - 연방정부는 주정부와 협력을 통해 플라스틱 제품 또는 플라스틱으로 포장해 제품을 판매하는 기업에 대해 플라스틱 폐기물 처리에 대한 기준과 목표를 제시할 방

    - 이에 따라, 기존의 플라스틱을 대체하는 바이오플라스틱(Bioplastic)* 제품과 재활용 관련 산업이 확대될 것으로 보임.

    * Bioplastic: 재생 가능한 원료로 만들어진 친환경 플라스틱

 

캐나다 주요 바이오플라스틱 관련 기업

구분

기업명

지역

분야

홈페이지

1

GoodNatured

Vancouver

바이오플라스틱 포장용기, 거주 사무용 플라스틱

goodnatured.ca

2

TerraVerdae BioWorks

Edmonton

바이오플라스틱 원료

www.terraverdae.com

3

Genecis

Scarborough

바이오플라스틱 원료

genecis.co

4

Ecolife Products

Burlington

바이오 비닐백

www.ecolifeproducts.ca

5

Greenmunch

 

Sherwood Park

바이오 플라스틱플라스틱 포장용기 및 기타 친환경 제품

www.greenmunch.ca

6

Ecopoly Solutions Inc.

Newmarket

농업용 플라스틱 및 바이오플라스틱 연구

www.ecopolysolutions.com

자료: 각 기업별 홈페이지

 

□ 수출입동향


  2018년 플라스틱 제품의 수출액은 전년 대비 8.1% 증가한 C$ 176억 3,952만을 기록

    - 캐나다 플라스틱 제품의 수출액은 2014년 이후 매년 늘어나는 추세로, 캐나다와 지리적으로 가까운 미국 및 멕시코가 전체 수출 시장의 92%를 차지하고 있음.

    - 이외에도 중국, 영국, 브라질 등으로 플라스틱 제품을 수출 중이며, 대 한국 수출액은 C$ 4,717만 규모로 전체 수출국 중 10위를 기록

 

플라스틱 제품 수출 현황

(단위: C$ 천)

순위

국가명

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

1

미국

12,932,492

14,224,242

14,382,890

14,771,724

15,859,036

2

멕시코

324,843

396,433

438,226

353,009

370,176

3

중국

375,264

382,270

357,290

232,752

307,496

4

영국

74,740

49,155

45,059

66,706

79,571

5

브라질

47,748

31,955

32,913

40,780

72,369

6

벨기에

83,327

75,541

64,494

75,440

71,769

7

싱가폴

42,780

43,679

36,442

37,436

51,326

8

일본

42,512

40,919

46,878

43,284

50,748

9

독일

35,256

32,751

30,886

39,635

48,950

10

한국

17,924

19,452

22,244

32,100

47,167

합계

14,567,858

15,945,825

16,058,623

16,316,552

17,639,528

자료: 캐나다 통계청(Statistics Canada)


  2018년 플라스틱 제품의 수입액은 전년 대비 5.9% 증가한 C$ 220억 2,781만을 기록

    - 캐나다 플라스틱 제품의 수입규모는 수출규모와 동일하게 2014년 이후 꾸준히 늘어나는 추세로, 캐나다와 지리적으로 근접한 미국이 전체 수입 시장의 71%를 차지하고 있음.

    - 그 다음으로 중국, 독일, 멕시코 등으로부터 플라스틱 제품을 수입하고 있으며, 대 한국 수입액은 C$3억 3,483만 규모로 전체 수입국 중 5순위를 기록함.

 

플라스틱 제품 수입 현황

(단위: C$ 천)

순위

국가명

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

1

미국

13,523,825

14,193,419

14,296,805

14,944,021

15,686,612

2

중국

2,024,387

2,257,618

2,312,961

2,613,843

2,849,634

3

독일

313,521

377,179

424,990

458,742

468,643

4

멕시코

246,400

290,741

335,792

362,007

376,256

5

한국

207,717

249,947

270,938

315,894

334,830

6

타이완

186,728

217,340

241,018

256,973

312,824

7

일본

134,195

168,879

182,718

175,300

179,450

8

이탈리아

111,062

110,249

124,558

134,210

166,418

9

프랑스

115,555

125,515

138,298

138,310

150,479

합계

17,774,300

19,079,034

19,508,811

20,803,583

22,027,816

자료: 캐나다 통계청(Statistics Canada)

 

□ 관세율

 

  한국산 플라스틱 제품(HS Code 3901~3926)은 2015년 1월 1일부로 발효된 한-캐나다 FTA에 의거하여 무관세율이 적용됨으로, 캐나다 수출이 여타국가의 비해 용이함.

    - 현재 캐나다 정부는 자국의 산업을 보호하기 위해 중국, 인도, 오만, 파키스탄 등에 PET수지(Polyethylene Terephthalate Resin)에 대한 반덤핑 세율을 적용중

    - 한국의 플라스틱 제품에 대한 반덤핑 세율은 없는 것으로 확인됨.

 

□ 시사점

 

  캐나다의 플라스틱 관련 제품 매출액은 5년간 연평균 1.2%씩 성장해 2022년까지 C$ 302억 9,000만을 기록할 전망

 

캐나다 플라스틱 제품 시장 전망

(단위: C$ 백만)

구 분

2019

2020

2021

2022

2023

금 액

29,007

29,419

29,865

30,290

30,727

자료: 유로모니터(Euromonitor)

 

  특히, 시장 조사 기업인 테크나비오(Technavio)는 전세계 바이오플라스틱 시장이 2023년까지 연평균 18%의 성장률로 성장할 것으로 예상하고 있음.

 

  캐나다의 친환경 플라스틱 제조 기업 관계자는, 정부의 환경규제, 위험한 화학물질이 없는 제품에 대한 소비자의 요구, 화석 연료 의존을 줄이고 지속 가능한 경영을 하려는 기업들의 목표, 포장재료의 안정성에 대한 의식의 증가로 바이오플라스틱 시장의 꾸준한 성장이 전망된다고 전함.

    - 또한, 플라스틱 대체제품에 대한 수요 증가가 플라스틱 산업의 주요 트렌드가 되고 있다고 덧붙임.

    - 이에 따라 플라스틱 산업에서 바이오플라스틱 제품의 대한 수요가 증가할 뿐만 아니라, 재활용 사업도 함께 활성화 될 것으로 전망됨.

 

참고: 유망 전시회 및 관련 기관

  ◦ 유망 전시회

전시회명

Plast-Ex / Pack-Ex (ADM Toronto)

개요

· ADM TorontoPack-Ex, Plast-Ex, Design & Manufacturing, ATX(Automation Technology Expo), Power & Bulk Solids라는 5개의 전시회가 합쳐진 통합적 자동화 기술 전시회

· 이 중, Plast-Ex와 Pack-Ex는 플라스틱 제조 관련 산업을 대상으로 한 전시회로 약 300여개의 업체와 5,500명의 관련 종사자들이 참여함.

· Plast-Ex는 플라스틱 제품 제조, 원자재, 3D 프린팅 기술 등의 관련 업체들이 참여

· Pack-Ex는 플라스틱 포장용기 제조 관련 신기술, 자동화 기술 등의 개발 업체들이 참여

· 해당 전시회는 격년으로 토론토몬트리올에서 번갈아 가며 개최되어 2020년에는 몬트리올에서 개최 예정(2020 10 7~8)

시기

2021년 5월 11일∼13일

장소

Toronto Congress Centre (토론토)

홈페이지

www.admtoronto.com

 

전시회명

CMTS(Canadian Manufacturing Technology Show)

개요

· CMTS는 토론토에서 개최되는 캐나다 국제 기계 제조 전시회

· 3D 인쇄, 첨삭가공, 자동차, 항공우주, 자동화 로봇, 플라스틱, 의료 등 다양한 산업의 전문가들이 참여

· 590여개의 업체들과 12,316명의 참관객들이 참여

· 세미나, 기술전시, 네트워킹, 워크숍 등의 다양한 프로그램 제공

· 해당 전시회는 격년으로 토론토몬트리올에서 번갈아 가며 개최되어 2020년에는 몬트리올(MMTS, Montreal Manufacturing Technology Show)에서 개최 예정(2020 5 11~13)

시기

2021년 10월 4일∼7일

장소

The International Center (토론토)

홈페이지

cmts.ca

 

 

  ◦ 관련 기관

기관명

캐나다 플라스틱 산업 협회(CPIA, Canadian Plastics Industry Association)

개요

· CPIA는 1943년에 개설된 캐나다 플라스틱 관련 사업체들을 대표하고, 플라스틱 산업과 제품의 지속 가능한 경제, 환경 및 사회적 혜택을 장려하는 비영리 기관

· 정부와 혁신적이 재활용 전략을 수립하기 위해 협력 중

· CFIA는 포럼 및 네트워킹 이벤트를 통해 업체들과 비즈니스 기회와 아이디어 등을 논의하는 자리를 정기적으로 마련

주소

5955 Airport Road, Suite 125, Mississauga, Ontario, Canada

연락처

+1-905-678-7748, info@plastics.ca

홈페이지

www.plastics.ca/home

 


자료: 유로모니터(Euromonitor), 캐나다 통계청(Statistics Canada), 각 기업별 웹사이트, KOTRA 토론토 무역관 자료 종합

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