- 2018년 C$284억 매출 규모 기록, 2023년까지 연평균 1.2% 안정적인 성장세 -

- 정부정책에 따라 바이오플라스틱 및 재활용 관련 산업 수요가 증가할 것으로 기대-

□ 상품명 및 HS Code

  ◦ 상품명: 플라스틱 제품

  ◦ HS Code: 3901~3926

□ 시장 규모 및 동향

  ◦ 2018년 캐나다 플라스틱제품의 연간 매출액은 전년 대비 3.5% 증가한 C$ 284억 2,200만을 기록함.

    - 2016년 기준(확인가능최신자료), 캐나다 내 플라스틱 제품을 제조하는 기업 수는 2,600개사, 종사자 수는 82,000명으로 추정됨.

캐나다 플라스틱 제품 시장규모

(단위: C$ 백만)

자료: 유로모니터(Euromonitor)

  ◦ 플라스틱 품목별 시장 규모 추이(2012~2017년)로 보면, 전체 품목 중 플라스틱 판, 시트, 튜브, 플라스틱 포장용기 등이 가장 큰 비중을 차지하고 있음.

    - 플라스틱제 건축재료가 가장 작은 비중을 차지하고 있으나, 매년 꾸준한 수요가 있는 것으로 분석됨. 

플라스틱 품목별 시장 규모

자료: 유로모니터(Euromonitor)

  ◦ 캐나다 내 주요 플라스틱 제품 기업들은 플라스틱 건축자재, 포장용기, 필름, 튜브, 자동차 부품 등의 제조에 주력하고 있음.

캐나다 주요 플라스틱 제품 제조기업

(단위: %)

자료: 유로모니터(Euromonitor), 각 기업별 홈페이지

  ◦ 한편, 캐나다는 연간 300만톤의 심각한 플라스틱 폐기물 문제가 대두되어, 지난 6월 캐나다 정부는 환경규제 일환으로 플라스틱 사용 금지 정책을 발표함.

    - 캐나다 연방정부는 일회용 플라스틱 사용을 2021년부터 단계적으로 광범위하게 중단할 계획

    - 주요 사용금지 품목은 플라스틱 비닐백, 빨대, 일회용 수저나 포크, 접시와 젓가락 등

    - 연방정부는 주정부와 협력을 통해 플라스틱 제품 또는 플라스틱으로 포장해 제품을 판매하는 기업에 대해 플라스틱 폐기물 처리에 대한 기준과 목표를 제시할 방침

    - 이에 따라, 기존의 플라스틱을 대체하는 바이오플라스틱(Bioplastic)* 제품과 재활용 관련 산업이 확대될 것으로 보임.

    * Bioplastic: 재생 가능한 원료로 만들어진 친환경 플라스틱

캐나다 주요 바이오플라스틱 관련 기업

자료: 각 기업별 홈페이지

□ 수출입동향

  ◦ 2018년 플라스틱 제품의 수출액은 전년 대비 8.1% 증가한 C$ 176억 3,952만을 기록

    - 캐나다 플라스틱 제품의 수출액은 2014년 이후 매년 늘어나는 추세로, 캐나다와 지리적으로 가까운 미국 및 멕시코가 전체 수출 시장의 92%를 차지하고 있음.

    - 이외에도 중국, 영국, 브라질 등으로 플라스틱 제품을 수출 중이며, 대 한국 수출액은 C$ 4,717만 규모로 전체 수출국 중 10위를 기록

플라스틱 제품 수출 현황

(단위: C$ 천)

자료: 캐나다 통계청(Statistics Canada)

  ◦ 2018년 플라스틱 제품의 수입액은 전년 대비 5.9% 증가한 C$ 220억 2,781만을 기록

    - 캐나다 플라스틱 제품의 수입규모는 수출규모와 동일하게 2014년 이후 꾸준히 늘어나는 추세로, 캐나다와 지리적으로 근접한 미국이 전체 수입 시장의 71%를 차지하고 있음.

    - 그 다음으로 중국, 독일, 멕시코 등으로부터 플라스틱 제품을 수입하고 있으며, 대 한국 수입액은 C$3억 3,483만 규모로 전체 수입국 중 5순위를 기록함.

플라스틱 제품 수입 현황

(단위: C$ 천)

자료: 캐나다 통계청(Statistics Canada)

□ 관세율

  ◦ 한국산 플라스틱 제품(HS Code 3901~3926)은 2015년 1월 1일부로 발효된 한-캐나다 FTA에 의거하여 무관세율이 적용됨으로, 캐나다 수출이 여타국가의 비해 용이함.

    - 현재 캐나다 정부는 자국의 산업을 보호하기 위해 중국, 인도, 오만, 파키스탄 등에 PET수지(Polyethylene Terephthalate Resin)에 대한 반덤핑 세율을 적용중

    - 한국의 플라스틱 제품에 대한 반덤핑 세율은 없는 것으로 확인됨.

□ 시사점

  ◦ 캐나다의 플라스틱 관련 제품 매출액은 5년간 연평균 1.2%씩 성장해 2022년까지 C$ 302억 9,000만을 기록할 전망

캐나다 플라스틱 제품 시장 전망

(단위: C$ 백만)

자료: 유로모니터(Euromonitor)

  ◦ 특히, 시장 조사 기업인 테크나비오(Technavio)는 전세계 바이오플라스틱 시장이 2023년까지 연평균 18%의 성장률로 성장할 것으로 예상하고 있음.

  ◦ 캐나다의 친환경 플라스틱 제조 기업 관계자는, 정부의 환경규제, 위험한 화학물질이 없는 제품에 대한 소비자의 요구, 화석 연료 의존을 줄이고 지속 가능한 경영을 하려는 기업들의 목표, 포장재료의 안정성에 대한 의식의 증가로 바이오플라스틱 시장의 꾸준한 성장이 전망된다고 전함.

    - 또한, 플라스틱 대체제품에 대한 수요 증가가 플라스틱 산업의 주요 트렌드가 되고 있다고 덧붙임.

    - 이에 따라 플라스틱 산업에서 바이오플라스틱 제품의 대한 수요가 증가할 뿐만 아니라, 재활용 사업도 함께 활성화 될 것으로 전망됨.

참고: 유망 전시회 및 관련 기관

  ◦ 유망 전시회

  ◦ 관련 기관

자료: 유로모니터(Euromonitor), 캐나다 통계청(Statistics Canada), 각 기업별 웹사이트, KOTRA 토론토 무역관 자료 종합