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대만 선케어 제품 시장동향
2019-12-06 박가현 대만 타이베이무역관

- 고온다습한 기후 특성으로 가벼운 제형의 제품 수요 증가 -

- 로레알, 시세이도, 카오 등 글로벌 브랜드 강세 -




  □ 상품명 및 Hs Code


    ○ 상품명: 선케어 제품(HS Code 330499)

      * 선케어 제품만을 별도로 표시한 HS Code가 없어 상기 HS Code는 기타 화장품을 의미함.


    시장규모 및 동향


    시장조사업체 유로모니터(Euromonitor)에 따르면, 2018년 기준 대만의 선케어 시장규모는 전년대비 9.3% 성장한 29억 대만달러(9358만 미 달러)에 달함. 2019년 이후 향후 5년간 대만 선케어 시장의 연평균 판매성장률은 5%대를 기록할 것으로 전망되며, 2023년에는 37억 대만달러(1억 1940만 미 달러) 규모 시장에 이를 것으로 기대되고 있음.


대만 선케어 품목별 매출규모

(단위: 백만 대만달러, %)

구분

2016

2017

2018

17/18 증감률

13/18 증감률

 성인용 선케어

    - 매스 선케어

    - 프리미엄 선케어

2,625

1,546

1,078

2,581

1,476

1,105

2,824

1,492

1,332

9.3

1.1

20.5

35.4

21.0

56.1

 유아 및 어린이용 선케어

39

39

41

3.8

11.2

합계

2,664

2,621

2,865

9.3

34.9

 자료원: 유로모니터(Euromoitor)


    거에는 SPF 30 제품이 많이 팔렸으나, 자외선의 유해한 효과를 걱정하는 소비자가 늘어나면서 SPF 50과 같이 자외선 차단 효과가 큰 제품이 인기를 얻고 있음. 또한 대만의 고온다습한 기후 특성으로 인해 제품을 피부에 발랐을 때 끈적거리지 않고 편안하고 가벼운 느낌의 제품을 선호함.


    수입 규모 및 동향


    선케어 제품은 기타 화장품(Hs Code 330499)으로 수입되며, 2018년 해당 Hs Code의 대만 수입액은 전년대비 16.7% 증가한 8억 6649만 달러를 기록함. 다만 기타 화장품 코드(330499)로는 선케어 제품 외 다른 화장품류도 포함돼 있어 수입 통계로 정확한 선케어 제품의 수입규모를 파악하기는 어려움.


최근 3개년 대만 기타 화장품 수입 규모

(단위: 천 달러, %)

구분

2016

2017

2018

2019 상반기

수입금액

773,579

742,451

866,485

560,607

증감률

-5.5

-0.7

16.7

-3.2

 주: Hs Code 330499(기타 화장품)

자료원: 대만 경제부 국제무역국(台灣經濟部國際貿易局)


     대만의 기타 화장품 주요 수입 대상국은 일본, 프랑스, 미국, 한국, 영국 등이며 2018년 우리나라로부터의 수입은 전년대비 13.8% 증가한 8607만 달러가 수입되어 대만 수입시장에서 4위를 차지하고 있음.

    - 일본은 2018년 기준 전체 수입액의 34.0%를 차지하고 있으며, 그 뒤를 이어 프랑스와 미국이 각각 20.7%, 14.5%의 수입시장 점유율을 기록하고 있음.


기타 화장품(Hs Code 330499) 국가별 수입 규모

(단위: 천 달러, %)

국가

2016

2017

2018

비중

17/18 증감률

2019 상반기

일본

246,869

249,535

294,952

34.0

18.2

203,542

프랑스

152,593

156,612

179,240

20.7

14.4

114,124

미국

138,314

94,865

125,265

14.5

32.0

80,108

한국

75,312

75,607

86,072

10.0

13.8

51,463

영국

35,330

35,358

38,987

4.5

10.3

24,123

스위스

24,360

23,678

21,774

2.5

-8.0

18,036

중국

20,578

18,561

22,931

2.6

23.5

13,603

독일

18,042

18,145

19,052

2.2

5.0

8,858

이탈리아

10,415

10,236

14,445

1.7

41.1

10,071

호주

6,789

7,900

9,921

1.1

25.6

6,041

자료원: 한국무역협회(KITA)


  경쟁 동향


    전체적으로 글로벌 브랜드가 강세이며, 특히 로레알(L'Oreal)이 2018년 대만 선케어 제품 시장의 19%를 차지하고 그 뒤를 이어 시세이도(SHISEIDO)가 16%를 점유하고 있음.

 - 로레알(L'Oreal)은 자사 프리미엄 브랜드인 La Roche-Possay의 제품을 저렴한 가격에 판매하고 특히 민감성 피부를 위한 선케어 제품을 개발하여 2018년 판매량이 급증함.

 - 시세이도(SHISEIDO)는 자사 브랜드인 Anessa 라인에 초점을 맞추어 온/오프라인 판매 유통망을 넓힘. 또한 다양한 종류의 제품을 합리적인 가격으로 판매하는 프로모션을 통해 두터운 고객층을 보유하고 있음.

  - 일본 브랜드 중 Kao, Menthaolatum, Kose도 인기가 많으며, 다양한 신제품을 출시함으로써 소비자의 신뢰도와 충성도를 유지하고 있음.

 - 대만 제품 중에서는 CELLINA 브랜드를 출시한 Sheng Hsiang Tang Group이 시장점유율 2.9%를 차지함.


대만 선케어 제품 시장 점유율


자료원: 유로모니터(Euromonitor)


   선케어 제품별 특징


    액체크림, 로션, 스프레이 형태의 제품이 나와 있으며, 자외선 차단 성능, 방수효과, 백탁현상 유무 등 소비자의 다양한 기호를 반영한 제품이 속속 등장하고 있음.

    - SPF(Sun Protection Factor, 자외선B 차단지수), PA(Protection grade of UV-A, 자외선A 차단지수)


브랜드



제품이미지



용량(ml)



가격(NTD)



SPF/PA 수치



특징


SHISEIDO



60

950

SPF50+

PA++++

피지분비 억제,

빠른 흡수력,

미백효과

Kanebo



40/90

480/950

SPF50+

PA++++

방수 효과,

수분 함량 높음

MENTHOLATUM



20/60

379

SPF50+

PA++++

백탁현상 없음,

강한 자외선 차단,

빠른 흡수력

SHISEIDO



90

329/950

SPF50+

PA++++

백탁현상 없음,

방수 효과

Biore



90

280

SPF50+

PA++++

가벼운 제형

Biore



50

139

SPF48

저렴한 가격,

빠른 흡수력

Biore



50

280

SPF50+

PA++++

수분함량 높음,

백탁현상 없음

SEXYLOOK



150

199

SPF50+

PA++++

스프레이 타입,

저렴한 가격,

쿨링 효과

ORBIS



40

620

SPF50+

PA++++

고보습 효과,

수분 함량 높음

Curel



60

650

SPF50+

빠른 흡수력,

무향, 백탁현상 없음,

강한 자외선 차단

자료원: 각 사 홈페이지 및 타이베이 무역관 자료


    - 선케어 제품에 표기되어 있는 자외선 차단 지수(SFP, PA)에 따라 효과가 다른데, SPF 15면 흡수되는 자외선B의 양이 15분의 1로 줄어든다는 것을 뜻함.


SPF 지수에 따른 차단 효과

SPF (UV-B 차단) 지수

차단 단계

15

93% 차단

30

97% 차단

50

98% 차단


PA 지수에 따른 차단 효과

PA (UV-A 차단) 지수

차단 단계

+

2-4배 차단

++

4-8배 차단

+++

8-16배 차단

++++

16배이상 차단

자료원: 식품의약안전처, 미국피부과학회(American Academy of Dermatology)

 

   유통 구조               


   ○  대만 소비자들은 선케어 제품을 주로 약국이나 드럭스토어(Watsons, 康是美)에서 구입하는 것을 선호하며 유명 브랜드에 국한되지 않고 피부 타입에 맞는 제품을 선호함.

    - 최근 대만에서는 젊은 세대를 중심으로 인스타그램(Instagram)을 이용하여 화장품, 의류를 구매하는 판매경로가 새롭게 떠오르고 있음. 이는 모바일 애플리케이션에 접속만 하면 필요한 사진과 정보를 얻을 수 있고, 판매자와의 소통도 시공간의 제약 없이 실시간으로 구매가 가능한 장점이 있음.

    - 온라인 쇼핑몰의 경우, 모모(momo), SHOPPING 99, YAHOO가 여성 소비자를 위주로 높은 선호도를 보임.

    - 야후치모(YAHOO)는 대만의 대표적 포털사이트로 오픈마켓(超級商城)은 20대 위주로 형성

    - 모모(momo)는 TV홈쇼핑에서 파생된 온라인 쇼핑몰로 30~40대 소비자 위주로 형성


https://www.momoshop.com.tw

https://tw.shopping99.com

https://tw.mall.yahoo.com


   관세율, 인증


     크림을 비롯해 자외선 차단 기능이 있는 복합 제품은 현지 바이어가 대만 FDA를 통해 해당 제품 수입허가증을 취득해야 출시 가능

    - 사전수입허가 심사가 필요한 자외선 차단 성분만 총 49종에 달함.(함유량 상한율은 성분별로 상이)

 - 행정절차상 수출자(제조사)가 성분표, 성분 테스트 보고서 등과 같은 자료를 바이어 측에 제공해야 함.

 * 성분 및 함유량 기준(PDF 다운로드 링크): http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=133&id=24537


관세율

HS 코드

품명

관세율

부가가치세

330499

기타 미용·화장용품, 피부관리용품(의약품 제외)

0%

5%

자료원: 관무서

  

   전망 및 시사점


    외선이 강한 대만에서 선케어 제품은 대만 소비자들의 피부 보호를 위한 필수품으로 자리 잡으며 성장세를 지속해 나갈 전망이므로 대만 소비자들의 성향을 파악해 접근해야 함.

    - 선케어 제품은 햇볕이 강한 7월과 8월에 수요가 가장 높으나, 하늘이 흐린 날에도 자외선의 영향은 맑은 날과 크게 차이가 나지 않는다는 인식이 퍼지면서 판매가 늘어나고 있음.

 

    만의 고온다습한 기후로 인해 소비자들은 끈적임이 덜하고 가벼운 제형의 선케어 제품을 선호함.

    - 최근에는 흡수가 느린 액체 선크림의 단점을 보완한 파우더형 선케어 제품의 판매량이 증가하고 있으며, 사용 후 손으로 문지르지 않아도 되는 스프레이형 제품을 찾는 소비자는 지속적으로 늘어날 것으로 예상됨.

 

     온라인 시장(Yahoo, MOMO, UDN), 빠르고 꾸준히 성장 중

    - 대만 뷰티 애플리케이션인 '美麗修行' 앱은 개별 피부 유형에 따른 제품 적합도, 제품 성분 분석, 제품 사용 효과 등의 정보를 제공하여 스마트폰 소셜 미디어를 통한 마케팅이 대만 시장 확대에 유리할 것으로 판단됨.

    - 따라서 대만 시장을 겨냥한 애플리케이션을 통해 대만 소비자들과 소통한다면 상품 홍보 및 구매층 확보가 가능하며, 대만의 트렌드를 확인할 수 있을 것으로 예상됨.

 

     한류 스타를 이용한 마케팅으로 트렌디하고 세련된 브랜드 이미지는 형성했지만 아직까지 뚜렷하게 한국 선케어 제품에 대한 이미지는 없는 상황이기 때문에 대만 내 다른 해외 브랜드와 차별화된 한국 선케어 제품만의 고유한 이미지 확보가 필요함.

                                                                                                                                        

 

자료원: 유로모니터(Euromonitor), 대만 경제부 국제무역국(台灣經濟部國際貿易局), 한국무역협회(KITA), 식품의약안전처, 미국피부과학회(American Academy of Dermatoloy) 및 KOTRA 타이베이 무역관 자료 종합

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