- 미용기기 중에서도 피부관리 미용기기인 전동 클렌저 인기가 크게 증가 -

- 연령별로는 80~90년대생, 성별로는 여성을 타깃으로 SNS를 활용한 온라인 마케팅 전략이 중요 -

□ 상품 개요

 ㅇ 상품명 : 미용기기

 ㅇ HS Code : 9019.10 (기계요법용 기기)

 

□ 중국 미용기기 시장 동향

 

 ㅇ 연도별 미용기기 시장 규모

   - 중국의 미용기기 시장은 2014년부터 2018년까지 연평균 18%의 성장세를 기록하고 있음. 특히 2018년 중국 미용기기 시장규모는 50억 2900만 위안으로 전년 대비 31.3%가 증가하였고, 첸잔산업연구원(前曕产业研究院)에 따르면 2023년 시장규모는 68억 위안이 예상되는 등 중국의 미용기기 시장은 가파르게 성장하고 있는 것으로 보임.

   - 2018년 중국 미용기기 시장에서 수입제품은 28억 8492만 달러로 전체 시장의 약 56%를 차지하였음.

   - 미용기기 중 얼굴 피부 관리에 탁월한 전동 클렌저에 대한 소비 규모 및 시장 성장성이 큼.

2014~2018년 중국 미용기기 시장 규모

(단위 : 억 위안)

자료 : 中国报告网

 

 ㅇ 연령별, 성별 미용기기 선호도

   - 첸잔산업연구원의 검색 연령 분포도에 따르면, 19~24세가 41%, 25~34세가 52%, 35~39세가 5%, 50세 이상이 2%를 기록하여, 25~34세인 현 80~90년대생의 관심도가 큰 것으로 보임. 25~34세 중 80년대생이 1인당 미용기기 구매에 사용하는 금액이 전 연령층 가운데 가장 높고, 90년대생은 1인당 소비액 중 미용기기가 차지하는 비중이 전 연령층 가운데 가장 큰 것으로 조사됨. 성별로는 검색량 기준 여성비율이 70%에 달해, 여성이 남성보다 압도적으로 미용기기에 관심을 보이는 것으로 조사됨.

   - 따라서 80~90년대생의 여성을 타깃으로 한 마케팅 전략이 중요할 것으로 보임. 

 

2019년 중국 포털 사이트 내 '미용기기' 연령별 검색 비율

자료 : 360趋势

2019년 중국 포털 사이트 내 '미용기기' 성별 검색 비율

 자료 : 360趋势

□ 최근 3년 간 수입규모 및 상위 10개국 수입 동향

 ㅇ 중국의 미용기기 연도별 수입 동향 (3년간)

   - 미용기기 수입액은 2018년까지 증가했으나, 2019년에는 7월 누계 기준 전년 동기 대비 수입액이 감소함.

 

미용기기 (HS CODE 9019.10) 최근 3년간 수입동향

(단위 : 천 달러, %)

연도	2017년	2018년	2019년(7월까지 누계)
수입액	154,025	204,616	95,229
증가율	69.5	32.8	-13.7

자료 : KITA

 ㅇ 중국의 미용기기 국가별 수입 동향(상위 10개국)

   - 일본 제품의 수입비중이 전체 국가 중 가장 큼.

   - 일본을 제외한 타 국가끼리는 수입액 차이가 크지 않음.

 

미용기기 (HS CODE 9019.10) 상위 10개 수입국

(단위 : 천 달러)

순위	국가명	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 (7월 누계)
1	일본	11,082	21,148	64,065	74,545	39,683
2	미국	9,249	9,584	8,362	10,655	5,653
3	독일	9,652	10,321	12,101	12,277	4,877
4	대만	7,756	7,204	7,150	15,770	4,548
5	인도네시아	1,523	689	4,634	14,762	4,332
6	스웨덴	3,175	2,686	2,066	8,853	3,908
7	싱가포르	161	60	586	2,223	2,935
8	한국	5,808	5,260	12,497	7,044	2,522
9	이탈리아	3,056	4,294	3,862	4,597	2,199
10	프랑스	1,670	1,966	3,479	4,471	1,953

 자료 : KITA

주 : 2019년 7월 기준 중국의 수입금액 기준으로 내림차순 배열 

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁 기업

 

 ㅇ 다양한 미용기기 중 전동클렌저가 유망한 제품으로, 경쟁 동향 및 주요 경쟁 기업은 전동클렌저 제품 중심으로 서술

   -  피부 관련 미용기기, 그 중에서도 안면피부 관리에 필요한 전동클렌저에 대한 관심이 크게 증가

   - 첸잔산업연구원에 따르면 미용기기 중 특히 최근 인기가 있는 제품은 피부관리 미용기기임. 중국은 대체로 공기오염이 심하며 특히 북방 및 내륙지역의 경우 기후가 건조하여 피부 갈라짐 등의 증상이 심하게 나타나는데, 이로 인해 피부 관리에 대한 관심도가 최근 크게 증가하였음.

   - 피부 분야는 세부적으로 두피, 손이나 발, 그리고 얼굴이 있는데 중국인들은 그 중에서도 최근 얼굴피부 관리에 대한 관심이 크게 증가하고 있음. 화장술도 중요하지만 무엇보다도 깨끗한 피부가 아름다움의 근간이며, 얼굴은 인체 중 아름다움을 가장 쉽게 표현할 수 있다고 중국인들이 인식하기 시작하면서 안면피부 관리에 대한 관심이 증가하고 있음.

   - 안면피부 미용기기 중에서도 전동 클렌저가 가장 인기를 끌고 있는데, 이는 전동 클렌저를 통해 클렌징 효과와 각질 제거 효과를 동시에 누릴 수 있기 때문인 것으로 분석됨.

 ㅇ 전동 클렌저의 미용 효과

   - 전동 클렌저는 미세 진동 효과로 메이크업 클렌징 효과와 피부 각질 제거 효과가 탁월함. 전동 클렌저 내에 있는 브러시는 섬유 소재로 만들어져 세안 시 모공 속 노폐물과 피지를 효과적으로 제거해주고 피부 손상 없이 클렌징을 가능하게 하는 것으로 알려짐. 이에 따라 제품에 대한 수요 및 인기가 여타 미용기기 중 가장 크다고 할 수 있음.

   - 또한 전동 클렌저를 사용하면 다음 화장 시 메이크업 효과가 더 잘 나타나고 피부결 정돈 및 피부 화이트닝에 크게 도움을 줌.

   - 피부과에 직접 방문하여 치료하는 대신 가정에서 간편하게 사용할 수 있다는 점에서, 시간이 부족한 소비자들이 대체재로서 전동 클렌저를 선택

 ㅇ 전동 클렌저 소비자 성향 및 판매기업 전략

   - 중국 소비자들은 기본적으로 미용기기에 대해 안정성을 가장 우선시하고 그 다음이 효능임. 한국, 미국, 일본 제품을 선호하는 경향이 있으나 비교적 가격이 높은 점에서 소비자들이 신중히 구매하는 형태를 보임.

   - 중국 브랜드인 notime의 경우, 상기 수입제품의 높은 가격과의 차별성에 초점을 두고, 성능은 우수하고 가격은 저렴한 전동 클렌저 제품을 출시하여 중국 소비자들에게 호응을 얻었으며, 출시 후 온라인 쇼핑몰(타오바오, 징동 등) 리뷰 수 약 5억개 돌파

   - 중국의 젊은 소비자 층은 SNS(더우인(抖音), 웨이보(微博))와 생방송 플랫폼(우윈송(吴云松), 화지아오(花椒)) 등 여러 가지 매체를 통해 미용기기 사용 후기와 장단점 등을 게재하고 있으며, 이러한 게시글을 공유하고 추천하는 것이 유행처럼 번지고 있음. 따라서 이들이 주로 활용하는 온라인 매체를 통한 마케팅 전략을 구사하는 것이 매우 중요함. 기업들도 이를 인지하여 적극적으로 온라인 마케팅을 펼치는 중임.

 ㅇ 중국 시장 내 주요 경쟁브랜드 현황 

브랜드	제품명	국가	사진
CFCF	FOREO RUNA MINI2	스웨덴
clarisonic	MIA PRIMA	미국
PUILIPS	BSC111/MS1011	네덜란드
Innisfree	电动洁面仪	대한민국
FOREO	FOREO RUNA MINI2	스웨덴
Blingbelle	洗脸仪	영국
notime	洗脸仪	중국

자료 : 각 브랜드별 사이트

□ 대한 수입 규모 및 동향

 

 ㅇ 미용기기의 경우 한국 상품은 2017년 대중 수출규모가 컸으나, 점차 현지 브랜드의 성장으로 2018년에는 그 성장세가 한 풀 꺾임.

   - 중국은 2017년 약 1249만 달러 상당의 한국 미용기기를 수입했으나 2018년에는 약 704만 달러에 그침.

   - 미용기기 중 전동 클렌저의 경우, 얼굴 피부에 대한 관심이 증가하면서 전체 소비 규모도 증가하는 추세임. 이에 따라 수입 제품에 대한 관심도 비례하여 상승하고 있음.

   - 한국산 제품 중 이니스프리의 전동 클렌저가 현지에서 가장 유명함. 이니스프리의 전동 클렌저의 경우 웨이보, 샤오홍수와 같은 온라인 SNS에서 사용후기를 통해 그 성능을 입증하면서 입소문을 타기 시작함. 대도시 주요 백화점 등에 입점한 이니스프리 매장에서는 전동 클렌저가 가장 눈에 잘 띄는 진열대에 배치되어 있음. 

   - 한국 미용기기에 대한 이미지가 좋아서 비록 한국산 미용기기 전체 수입규모는 감소했으나 전동 클렌저와 같이 소비가 증가하는 제품의 경우, 한국산 제품에 대한 수요도 꾸준히 증가한다고 볼 수 있음.
 

□ 유통 구조

 ㅇ 오프라인보다는 온라인의 판매 비중이 증가하고 있음 

   -  모바일 시장의 급격한 성장에 따라, 미용기기의 주요 유통 및 판매 경로도 온라인 비중이 증가하고 있음. 미용기기의 판매시장 중 온라인 시장이 차지하는 비중은 2014년 10%에 불과하였으나, 2018년에는 50%에 육박할 정도로 온라인 시장의 비중이 급격하게 성장하고 있음. 이를 고려할 때, 온라인 판매에 초점을 맞추는 것이 중요하다고 할 수 있음.

2014~2018년 중국 미용기기 온오프라인 시장 점유율 변화 (단위 : %)

(   ： 온라인,    : 오프라인 )

자료 : 中国报告网

주 : 전체를 100%로 볼 때 온라인과 오프라인의 비중 변화, 온라인의 비중은 갈수록 증대

  

 □ 관세율 및 수입 규제

 ㅇ 미용기기 관세율 등

HS Code	상품명	관세		증치세
		MFN	한중FTA
901910	기계요법용 기기	10%	7.5%	13%

자료 : 365贸易区, 대한민국 관세청

 

 ㅇ CCC인증

   - 중국의 품질 및 안전관련 인증제도는 국내 상품과 수입품에 대해 별도의 인증을 적용하는 등 이원적으로 운영하였으나 WTO 가입을 계기로 인증제도의 개선을 위해 2003년 5월 1일부터 이를 하나로 통합해 CCC(China Compulsory Certification) 마크를 통합 시행

   - 전동 클렌저는 중국 강제 인증제도에 따라 CCC 인증을 받아야 중국에서 판매, 수입, 출고, 통관 가능

   - CCC인증 비취득 제품 혹은 제품 출시 정지 및 취소된 상태의 제품을 무단 출하, 판매, 수입 시 지방검역국 인증인가조례 제 67조에 의거하여 5~20만 위안의 벌금이 부과됨.

   - CCC 인증은 국가품질인증센터(国家质量认证中心)에서 관리하며, 서류심사, 제품 테스트, 공장심사 등을 거쳐 CCC 인증 마크를 제품에 부착할 수 있음.

   - 한중 FTA 체결로 한중 전기전자제품 상호 인정(2017). 협약체결기관(KTL, KTR, KTC)에 CCC인증을 신청하여 인증 받을 수 있음.

 

□ 시사점

 

 ㅇ 중국 미용기기, 그 중에서도 전동 클렌저 등 피부관리 미용기기 시장은 빠르게 성장 중이며 온라인 홍보가 중요

   - 중국의 1인당 구매력 및 생활수준 향상, 80~90년대생으로 대변되는 젊은 세대들의 적극적인 구매로 미용기기 시장은 가파르게 성장 중

   - 모바일 등 온라인 시장의 판매비중이 증가하고 있고 젊은 여성의 관심도가 크다는 점에서, 온라인 SNS를 활용하여 젊은 여심을 사로잡는 홍보 방식이 중요하다고 할 수 있음.

 ㅇ 가성비 높은 전동 클렌저 제품이 유망한 진출 분야

   - 중국의 기후, 공기오염 등으로 피부 관리 미용기기가 유망하며, 그 중에서도 안면 피부를 효과적으로 관리하는 전동 클렌저가 유망한 상품으로 분석됨.

   - 전동 클렌저 중 중국의 notime 브랜드가 가성비 높은 제품을 출시하여 최근 5억개의 리뷰를 돌파하는 등 그 인기가 증가하고 있다는 점에서, 안정성 및 우수한 성능 못지 않게 가격경쟁력을 가진 제품이 시장에서 성공할 가능성이 크다고 할 수 있음.

자료 : 첸잔산업연구원(前曕产业研究院), 365贸易区, 中国报告网, 360趋势, 관세청, KITA, KOTRA 광저우무역관 자료 종합