□ 관련품목 시장규모 및 동향

  O 시장규모

    - 2018년 전 세계 비스무트 총생산량은 17,572톤이며, 중국이 14,146톤을 생산하여 전 세계 시장 80%이상의 점유율을 가지고 있음. 그중 후난성에서 9,680톤을 생산하고, 장시성 2,680톤, 그 외 지역에서 1,786톤을 생산함.
    - 후난성 천저우시는 중국 내 비스무트 총생산량의 60% 이상을 차지하는 지역이며, 주요 제조기업으로는 진왕비예（金旺铋业）, 스주위안유색금속（柿竹园有色）이 있음

 

                                          표1-1 2016-2019년 전 세계 비스무트 수급량(단위 : 톤)

	2016년	2017년	2018년	2019년 (1월~6월까지)
전 세계 생산량	16960	16460	17572	7,200
전 세계 소비량	16359	16209	15500	6,000
중국 생산량	13,450	13,020	14,146	6,300
중국 소비량	7,500	4,100	4,500	2,150

데이터 출처 : USGS; 중국유색금속산업협회인비저(인듐, 비스무트, 게르마늄)분회(中国有色金属工业协会铟铋锗分会); 일본광업협회(日本矿业分会）

  

  O 중국 시장 동향

    - 2018년 비스무트의 주요 소비지역인 유럽의 경제 부진과 미·중 무역마찰 등의 이유로 전 세계 비스무트 총 소비량이 감소함. 이에 따라 중국의 비스무트 수출량은 2017년도에 비해 20%가량 감소하였음.

                                          표1-2 2016-2018년 중국 비스무트 수출입 규모(단위 : 톤)

	수입량	수출량	총 수출입 규모	전년 동기대비  수출입 규모 변화율
2016년	411	6,363	6,774	8.83%
2017년	490	5,120	6,853	1.16%
2018년	865	3,510	4,375	-8%
2019년 (1~6월까지)	75	1,620	1,695	N/A

데이터 출처 : 국비철금속산업협회인비저(인듐,비스무트,게르마늄)분회(中国有色金属工业协会铟铋锗分会) ; 중국해관(中国海关)

 

    - 2018년초 환경보호감찰의 영향으로 인해 타이트해진 시장 공급과 무역상들의 비스무트 추가매수 등의 요인은 비스무트의 가격을 상승시켰음.  

    - 2018년 1분기, 다른 금속의 가격이 크게 상승하자 비스무트 시장에 대한 관심도가 떨어졌고, 해외의 비스무트 수요가 감소하면서 가격이 지속해서 감소하였음.

    - 2018년 4분기, 비스무트 가격은 2018년 1분기에 비해 약 30%가량 감소하여 47,500-50,000위안의 가격을 유지함. 이에 따라 중국 내 제조기업은 자금에 대한 압박이 증가하였고, 일부 원가가 높은 기업은 시장에서 물러나거나 도산하였음.

    - 2018년 초, 1톤당 7만 위안을 유지하던 비스무트의 가격은 2019년 6월 1톤당 41,000위안까지 떨어짐. 하지만 중국 내 비스무트 시장의 공급과 수요는 여전히 안정적인 상태임.

                                    

                                                                   2018년 중국 비스무트 거래가격

       데이터 출처 :  중국 비철금속 조사기관 안타이커（安泰科）

 

  O 소재국 해당 품목 수출액 및 대상 국가

    - 2011-2016년 동안 중국의 총 비스무트 수출액은 5.51억 달러로서 전 세계 수출국 1위를 차지했음. 그 뒤를 이어서는 영국과 멕시코가 0.59억 달러로 공동 2위이며, 미국 0.42억 달러, 한국 0.30억 달러임.

                                      표1-3 2011-2016년까지 국가별 비트무스 총 수출액(단위 : 억 달러)

데이터 출처 : 연합국수치통계중심(联合国数据统计中心)

 

    - 2018년 중국의 비스무트 주요 수출국은 홍콩, 미국, 네덜란드, 인도, 독일 등임. 수출국 1위인 홍콩은 2018년 수출금액 전년 대비 4.7% 상승하였으며, 미국은 전년대비 24.0% 감소, 한국은 전년 대비 58.5% 대폭 감소함

 .                  표2-1 2017-2018년 중국 비스무트 가루(HS CODE 806010) 주요 수출국 통계(단위 : 천 불, %)

순위	국가명	2017년		2018년 (12월)
		수출금액	수출증감률	수출금액	수출증감률
	총계	24,671.0	-13.6	21,065.0	-14.6
1	홍콩	6,414.0	50.6	6,713.0	4.7
2	미국	5,626.0	39.5	4,273.0	-24.0
3	네덜란드	2,977.0	-1.6	2,214.0	-25.6
4	인도(인디아)	1,737.0	23.8	1,663.0	-4.2
5	독일	3,831.0	30,422.5	1,654.0	-56.8
6	대만	795.0	-15.2	1,305.0	64.1
7	일본	1,489.0	-19.0	1,117.0	-25.0
8	벨기에	443.0	-96.3	1,055.0	138.0
9	브라질	865.0	204.7	671.0	-22.4
10	호주	57.0	-83.3	147.0	159.6
18	한국	17.0	20.0	7.0	-58.5

데이터 출처 : 한국무역협회

 

□ 해당 품목 수입 시 관세율(소재국→한국)

  O 관세율(중국→한국)

    - 2019년 기준, 중국으로부터 비스무트의 괴(塊)나 가루를 수입할 시 1.5% 적용。

    - 비스무트 웨이스트(waste)와 스크랩(scrap)은 0%임. 

 

□ 해당 품목에 대한 기타사항

  O 천저우시 주요 비스무트 생산 기업

 

진왕비예(金旺铋业股有限公司)	우쾅그룹(五矿集团)의 자회사로서 중국내 비스무트 금속의 선두기업임. 연 비스무트 생산량이 전 세계 비스무트 생산량의 40%에 이름.
스주위안유색금속(柿竹园有色）	비스무트 제련과 그 외 정밀가공을 주로 다루는 과학기술과 공업, 무역이 융합된 회사임. 전 세계 산화비스무트 시장에서 40% 이상의 점유율을 차지함.
슝펑시구이금속재료(雄风稀贵贵 金 属材料股份有限公司)	중국내 금속 비스무트 생산 선두기업이며, 연 1~2,000톤의 생산능력 보유
위텅유색금속(湖南宇腾有色金属 股份有限公司)	광산개발, 유색금속제련, 국제무역, 기술개발，생산경영을 융합한 벤처기업임. 연 1~2,000톤의 금속 비스무트를 생산능력 보유
진구이인예(金贵银业股份有限公 司)	고순도의 은과 정밀 가공을 주로 다루는 벤처기업임. 연 종합 회수 고순도 비스무트는 800톤임.
구이양인싱유색제련금속(湖南省 桂阳银星有色冶炼有限公司)	연 1,200톤의 금속 비스무트를 생산능력 보유.
보린비예(湖南省柏林铋业有限 公司)	정밀 비스무트(精铋)를 주로 생산하는 제련기업임。연 1,000톤의 정밀 비스무트를 생산하며 비가공 비스무트를 600톤 이상 생산함.

 

□ 품목 관련 소재 지역 협․단체

  O 협단체명 : 중국비철금소공업협회인비저(인듐, 비스무트, 게르마늄)협회(中国有色金属工业协会铟铋锗分会)

    - 홈페이지 : http://www.chinainbige.org/

    - 연락처 :  010-6256-0631

 

□ 주요 제조·무역기업 (제조기업은 최소 3개 이상 작성이 원칙이나 파악가능 기업이 1개 또는 2개일 경우 1, 2개 작성도 가능)

 

회사명	창사구멍화공과학기술유한공사 (长沙固盟化工科技有限公司)
주요생산품목	비스무트, 인듐 등
연간 비스무트 계통 매출액	500만 달러	종업원 수	100
설립년도	2012
홈페이지	https://goomoochina.1688.com/?spm=a2615.7691481.autotrace-topNav.1.63d2fe5cBDXNRZ
주소	长沙市开福区 车站北路649号
기타 참고사항  (주요생산제품  사진 등)
주요 수출국	유럽, 미국, 일본

 

회사명	창사완터신재료유한공사(长沙万特新材料有限公司)
주요생산품목	인듐, 게르마늄, 비스무트, 셀렌과 비철금속합금류신재료
연간 비스무트 계통 매출액	180만 달러	종업원 수	30
설립년도	2013
홈페이지	https://cswt88.1688.com/?spm=a2615.7691481.autotrace-topNav.1.7b2b706fcAVxAV
주소地址	长沙市 望城经济开发区 金星大道518号
기타 참고사항  (주요생산제품  사진 등)
주요 수출국	유럽, 미국, 일본

 

회사명	창사성특신재료유한공사(长沙盛特新材料有限公司)
주요생산품목	텔루륨, 비스무트, 게르마늄, 갈륨, 인듐과 심층 가공한 생산품
연간 비스무트 계통 매출액	400만 달러	종업원 수	50
설립년도	2012
홈페이지	https://santechchem.1688.com/?spm=a2615.7691481.autotrace-topNav.1.6f5f15edqR9l1y
주소	长沙市芙蓉区 五一大道158号
기타 참고사항  (주요생산제품  사진 등)
주요 수출국	유럽, 미국, 일본

 

□ 주요 제조기업

 

회사명	진왕비예주식유한공사(湖南金旺铋业股份有限公司)
주요생산품목	비스무트, 텔루륨, 은 등
연간 비스무트 계통 매출액	3,000만 달러	종업원 수	5,000
설립년도	2001
홈페이지	http://www.jin-wang.com.cn/
주소	湖南省郴州锁石路1号
기타 참고사항  (주요생산제품  사진 등)

 

회사명	스주위안유색금속유한공사(湖南柿竹园有色金属有限公司)
주요생산품목	비스무트, 텅스텐, 은, 납
연간 비스무트 계통 매출액	2,000만 달러	종업원 수	3,100
설립년도	2008년
홈페이지	http://www.hnszy.com/szyweb/menu.go?method=style1&&menuName=lianxiwm
주소	湖南省郴州市苏仙区
기타 참고사항  (주요생산제품  사진 등)