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탄자니아 트랙터 시장동향
- 상품DB
- 탄자니아
- 다레살람무역관 한대현
- 2019-10-14
- 출처 : KOTRA
-
- 탄자니아 정부, 농업 기계화에 대한 의지 뚜렷 -
- 상대적으로 저렴한 가격의 트랙터 수요 높아 -
□ 상품명, HS Code(6단위)
ㅇ 상품명: 트랙터
ㅇ HS Code(6단위): 870100
□ 시장규모
ㅇ 탄자니아 트랙터 시장은 수입에 의존
- 수입 통계에 따르면 2018년 기준 탄자니아는 트랙터 1억 7,908만 5천달러 수입
탄자니아 10개년 트랙터 수입액 변화추이 / (단위: 천 달러)
연도
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019.07
수출액
843
1,483
4,286
2,236
4,279
18
1,772
6,353
1,455
HS Code: 870100
자료: International Trade Centre
□ 최근 3년간 수입규모
ㅇ 탄자니아의 2018년 트랙터 수입액은 2017년 대비 약 2배 증가하여 최근 10년 최고 수입금액인 2012년 2억 2,618만 1천 달러의 약 79% 달성
- 2012년 최고점을 기록한 후 2017년까지 감소 추세였으나 2018년 수입액 증가
- 이는 농업 기계화에 대한 탄자니아 정부의 관심과 개발 의지*에 따른 결과로 분석
* 탄자니아 정부에서는 농업 부문 개발 프로그램(ASDP, Agricultural Sector Development Programme)을 통해 농가의 트랙터를 포함한 기계화된 농기구 이용률을 2016년 17%에서 2020년 40%로 증대시키는 계획을 발표
최근 3개년 트랙터 수입규모 / (단위: 천 달러)
연도
2016
2017
2018
금액
113,212
99,145
179,085
HS Code: 870100
자료: International Trade Centre
□ 탄자니아 트랙터 상위 10개국 수입 동향
ㅇ 탄자니아의 주요 트랙터 수입국가는 중국과 영국
- 2018년 중국과 영국으로부터 각 6,055만 9천 달러, 4,275만 달러 수입
* 2018년 기준 전체 트랙터 수입액 대비 중국 수입액 33%, 영국 수입액 23%로 양국으로부터 전체 트랙터 수입액의 57% 수입
탄자니아 트랙터 수입 상위10개국 현황 / (단위: 천 달러)
순위
국가
2014
2015
2016
2017
2018
1
중국
48,311
69,429
57,252
25,023
60,559
2
영국
54,516
34,176
15,484
18,157
42,750
3
케냐
1,432
561
1,793
1,280
19,572
4
인도
17,072
11,893
8,293
10,981
16,763
5
독일
9,560
3,752
1,668
3,197
7,203
6
스웨덴
18,456
6,113
7,796
5,204
6,598
7
남아공
12,382
10,066
13,215
6,739
4,200
8
한국
4,622
4,557
128
2,014
3,812
9
브라질
846
384
286
2,361
3,788
10
폴란드
0
34
271
17,025
1,922
전체
199,871
150,885
113,212
99,145
179,085
HS Code: 870100
자료: International Trade Centre
ㅇ 중국으로부터 수입비중 증가
- 2017년 대비 2018년 탄자니아 전체 트랙터 수입액은 약 1.8배 상승한 것에 비해 중국으로부터의 수입액은 약 2.4배 증가하여 중국 트랙터 수입 점유율 상승 * 2017년: 25% → 2018년: 33%
ㅇ 2016년 대비 2017년 폴란드로부터 수입액 대폭 증가
- 탄자니아의 對 폴란드 수입액은 2016년 27만 1천 달러에서 2017년 1702만 5천 달러로 증가
- 이는 탄자니아 정부기관인 NDC(National Development Corporation)와 폴란드의 URSUS社 간의 트랙터 조립 프로젝트에 의해 수요가 일시 증가한것으로 분석됨
□ 대한 수입규모 및 동향
ㅇ 2018년 기준 탄자니아의 트랙터 수출액
- 한국무역통계에 따르면, 2018년 對 탄자니아 수출액은 635만 3천 달러로 최근 10개년 중 가장 높은 수출액 달성
* 탄자니아의 2017년 대비 2018년의 트랙터 수입액이 약 2배로 증가하면서 對 한국 수입액도 증가한 것으로 분석
- 하지만 2018년 대한민국은 트랙터 품목 전세계 수출액의 0.5%*를 탄자니아에 수출, 탄자니아는 대한민국의 입장에서 수출 비중이 매우 낮음을 알 수 있음
* 2018년 대한민국 트랙터 수출액: 6억 6,034만 9천 달러
탄자니아의 對 대한민국 트랙터 수입액 / (단위: 천 달러)
연도
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019.07
수출액
843
1,483
4,286
2,236
4,279
18
1,772
6,353
1,455
HS Code: 870100
자료: 한국무역통계
□ 유통구조 및 경쟁기업
ㅇ 유통구조
- 탄자니아 내 판매되는 대부분의 트랙터는 수입업체들에 의해 직접 유통
- NDC(National Development Corporation)의 트랙터 조립 프로젝트, JKT(Jeshi la Kujenga Taifa, Nation Building Army)등 국가기관을 통해 유통
ㅇ 탄자니아 트랙터 유통 기업
기업명
특징
Agro Africa Net
- 트랙터, 콤바인, 농지 관개시설 설치 장비 등 판매
- New Holland, Massey Ferguson 수입 및 판매
- 중고 및 신제품 취급
- 파키스탄 및 유럽으로부터 수입
Rahsi Tractors
- 중고 트랙터 및 트랙터 용 disc harrow 판매
- 현지 농가, 탄자니아 농림부, 다양한 NGO단체에 중고 트랙터 등 다양한 농기계 판매
- 미국과 이탈리아에서 수입 및 유통
Zana Bora Limited.
- 탄자니아 최대의 농기계 전문 업체 중 하나로 탄자니아 전국에 농기계 판매 중
- 거래처는 주로 현지 농가, 탄자니아 농림부, 다양한 NGO기관
Agricom
- 음투와라, 음베야, 모로고로 지역에 5개의 지점 보유
- 각 지점마다 농기계 부품 센터, 농기계 정비센터, 장비 판매센터, 농업 교육센터 운영
- 금융기관과 업무협약을 맺어 재정난을 겪고 있는 농가에 hire purchase 프로그램 제공 (다음해까지 대출금의 50% 상환)
CMC Motors
- 승용차를 포함한 트럭, 버스 등 다양한 차량 유통
- New Holland社 제품 수입 및 유통
- 탄자니아의 아루샤 및 케냐, 우간다에서 사업 활동
MeTL Group
- 탄자니아 내 대형 유통기업
- 트랙터 및 트랙터에 이용할 수 있는 추가 부품 판매
- TAFE社의 트랙터 취급
NDC
- 탄자니아 국가기관
- 폴란드 URSUS社제품 조립 판매
- 분할납부 등 농민들을 위한 정책 마련
JKT
- 탄자니아 국가기관
- 2010년부터 탄자니아 트랙터 보급을 목적으로 공급 중
- 판매 및 임대 사업 중이며 판매 후 유지보수 서비스 제공
자료: 무역관 종합(각 기업 홈페이지)
ㅇ 탄자니아 내 판매중인 트랙터 제품
- TAFE, New Holland, Massey Ferguson, URSUS 등 여러 회사들의 다양한 기능을 갖춘 트랙터가 판매 중
탄자니아 내 판매중인 모델
브랜드/모델
New Holland/TT55
브랜드/모델
New Holland/TS 6110
가격
17,500 달러
가격
40,500 달러
특징
2륜구동, 55마력
특징
2륜구동, 110마력
브랜드/모델
TAFE/8502 2WD
브랜드/모델
Massey Ferguson/Mf-240
가격
N/A
가격
N/A
특징
2륜구동, 85마력
특징
2륜구동, 50마력
브랜드/모델
Massey Ferguson/Mf-175
브랜드/모델
Massey Ferguson/Mf-675
가격
10,500 달러 (중고가)
가격
12,500 달러 (중고가)
특징
2륜구동, 75마력
특징
2륜구동, 75마력
브랜드/모델
URSUS/3512
브랜드/모델
URSUS/6014
가격
16,600 달러
가격
26,700 달러
특징
2륜구동, 50마력
NDS 트랙터 조립 프로젝트
특징
4륜구동, 85마력
NDS 트랙터 조립 프로젝트
주: 해당 금액은 변동 가능성 있어 단순 참고용
자료: 무역관 종합 (Agro Africa Net, MeTL Group, CMC Motors, NDC 홈페이지)
□ 수요 동향
ㅇ 비교적 저렴한 트랙터 수요 높음
- 트랙터 가격은 1만 달러 이상으로 농가들의 구매 부담 높음
- 신제품의 약 1/3가격에 구매할 수 있는 중고 트랙터 시장도 활발
- 비교적 수명이 짧고 내구성이 약함에도 2륜 트랙터 인기
- 상대적으로 낮은 마력(30~60마력)을 가진 트랙터의 수요 높음
ㅇ 최근 탄자니아 정부기관 NDC(National Development Corporation), 외국기업과 협력하여 자국 조립 시설 가동 중
- 폴란드의 URSUS社와 트랙터 2,400대 및 트랙터 예비부품을 비롯한 농기구 공급계약
- 트랙터 부품 수입 후 탄자니아에 설립한 키바하 지역의 조립 공장에서 조립 및 판매
- 현재 URSUS社의 감독하에 트랙터 조립하고 있으나 점진적으로 자체 조립을 목표로 프로젝트 진행 중
- 약 5,400만 달러 규모
- 탄자니아 정부의 농업 기계화 정책의 하나로 농업개발은행(TADB, )와 국가기금(AGITF,)와의 협력을 통해 25% 선 결제 후 2년에 걸쳐 남은 금액을 결제하는 방식을 통해 트랙터 판매
- 2019년 5월 기준 25대의 트랙터 판매완료, 연간 100대 트랙터 판매 목표
□ 관세율
ㅇ 트랙터 관세율 0% 부과
트랙터 관세율
HS Code
품목명
관세율
8701
트랙터
8701.10.00
단일 차축(single axle) 트랙터
0%
세미트레일러(semi-trailer)견인용 도로주행식 트랙터
8701.20.10
조립되지 않은 트랙터
0%
8701.20.90
기타
10%
8701.30.00
무한궤도식 트랙터
0%
8701.91.00
18kW미만
0%
8701.92.00
18kW이상, 37kW 미만
0%
8701.93.00
37kW 이상, 75kW 미만
0%
8701.94.00
75kW 이상, 130kW 미만
0%
8701.95.0
130kW 이상
0%
자료: Tanzania Revenue Authority
□ 인터뷰 및 시사점
ㅇ 현지 유통업체 인터뷰
- 탄자니아 전역에 트랙터를 포함한 농기계를 판매하고 있는 Zana Bora Limited에서는 탄자니아 내에 높은 마력을 가진 트랙터의 수요가 없는 것은 아니지만, 탄자니아는 농지의 특성 상 대부분 낮은 마력(30~60마력)의 트랙터를 사용하고 있다. 따라서 탄자니아 트랙터 시장 진출을 위해서는 이를 고려 할 필요가 있다고 밝힘
ㅇ 탄자니아의 트랙터 시장 진출 시 시장의 특징을 고려하여야 함
- 상대적으로 가격이 저렴한 2륜 트랙터, 중고 트랙터, 낮은 마력(30~60마력)을 가진 트랙터 수요가 많음
- 트랙터 가격에 부담을 느끼는 구매자들이 많아 금융 업체와의 협업을 통해 분할납부 플랜을 제시하는 유통업체가 있음. 한국기업 또한 시장 진출 시 금융기관과의 협업을 통해 유연한 납부 플랜을 고려해 볼 필요가 있음
- 탄자니아의 트랙터 시장은 가격이 가장 중요시 되어 합리적인 가격을 제시하는 것이 중요함
ㅇ 탄 정부의 농업 기계화와 관련한 관심 및 제도를 적극 활용해야 함
- 2019년 10월 Ministry of Agriculture, Natural Resources, Livestock and Fisheries에서는 잔지바의 농부들에게 트랙터를 제공해주고 있으며, 트랙터 수 부족으로 최소 100개 이상의 트랙터를 구매할 것이라고 밝힘
- 탄자니아의 정부기관인 NDC와 폴란드의 USSR社는 총 2,400여대의 트랙터 조립 및 판매를 계약하는 등 탄자니아 정부는 트랙터 보급에 많은 관심을 가짐
- 탄자니아 정부는 ASDP(Agricultural Sector Development Programme)를 통해 농업 기계화에 대한 의지를 밝혔으며 이에 따라 트랙터 시장의 성장이 예상됨
- 트랙터는 관세 부과 면제 대상이며 일반적으로 차량에 연식에 따라 15~30%까지 부과하는 부가세 또한 면제되어 중고 트랙터 수출 또한 검토 할만 함
ㅇ 능력 있는 Agent 발굴 필요
- 탄자니아에서는 대부분의 수입업체가 판매까지 겸하고 있는 경우가 많아, 일반적으로 수입업체의 선정이 곧 판매업체의 선정으로 이어지는 경우가 많음
자료: ITC, 한국무역통계, NDC, TRA, JKT, Agro Africa Net, Rahsi Tractors, Zana Bora Limited, Agricom, CMC Motors, MeTL Group, 다레살람 무역관 자료 종합
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