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중국 자동차부품 시장동향
2019-10-25 동흔 중국 선양무역관

- 중국 자동차 부품시장, 완성차 시장규모 대비 40% 수준으로 자동차 산업 선진국에 비해 여전히 낮은 편 -

- 자동차 부품 수입은 중국 자체 기술력이 부족한 파워트레인 등 핵심부품을 중심으로 증가 -

 



□ 상품명 및 HS 코드


  ㅇ 상품명: 자동차 부품

  ㅇ HS 코드: 8708


□ 시장 동향

 

  ㅇ 중국 자동차부품 시장은 2000년대 중반 이후 자국 내 자동차 생산량 증가와 부품조달 현지화로 빠르게 성장하고 있음.

   - 20043500억 위안이던 시장규모가 연간 20% 증가하면서 2018년에는 4조 위안을 기록했음.

 

중국 자동차부품 시장규모

(단위: 억 위안)

자료원: 皮书数据库, 前瞻产业研究

 

   - 특히 완성차 수요의 증대와 함께 중국 중고차 판매 증가로 A/S 부품 수요가 늘어나는 것이 고성장의 원인임.

 

중국 자동차 보유량 현황

(단위: 억대)

자료원: 前瞻产业研究

 

  ㅇ 그러나 부품시장의 급성장에도 불구하고 전체 완성차 시장 대비 부품시장이 차지하는 비중은 여전히 낮은 수준임.

   - 자동차 산업이 성숙기에 접어든 선진국의 경우 이 비중이 60~70%인 반면, 중국 부품시장 비중은 40%에 불과함.

   - 따라서 향후 중국 자동차 부품시장의 성장잠재력은 매우 높은 것으로 전망됨.

 

중국 자동차부품 시장 전망

(단위: 억 위안)

자료원: 前瞻产业研究

 

□ 수입 동향

 

  ㅇ 2018년 중국 자동차부품 수입규모는 2931500만 달러로 전년에 비해 약 8.3% 증가함.

 

중국의 자동차부품 수입 현황 (HS Code 8708 기준)

(단위: 백만 달러)

자료원: GTA

 

  ㅇ 부품 수입은 중국 자체 기술력이 부족한 파워트레인 등 핵심 부품을 중심으로 증가하고 있으며, 특히 독일과 일본으로부터의 수입 비중이 약 60%를 차지하고 있음.

  

주요 국가별 자동차 부품 수입 현황  (HS Code 8708 기준)

(단위: 백만 달러, %)

순위

국가

2016

2017

2018

증감률('18/'17)

 

World

25,451

27,078

29,315

8.26

1

Germany

7,819

8,656

9,370

8.24

2

Japan

6,109

7,174

7,958

10.94

3

Korea, South

4,322

2,790

2,302

-17.5

4

United States

1,697

1,841

2,022

9.84

5

Mexico

733

606

1,035

70.73

6

France

644

653

676

3.45

7

Thailand

324

528

619

17.26

8

Czech Republic

381

481

525

9.08

9

Hungary

271

350

462

31.93

10

Poland

261

369

444

20.3

자료원: GTA


   - 한국 제품 수입은 2018년 기준 23200만 달러로 전체 수입국에서 3위를 차지하고 있으나, 2017년 이후 수입규모가 급격하게 위축되면서 시장점유율이 지속적으로 떨어지고 있음.

 

한국산 자동차부품 수입현황  (HS Code 8708 기준)

(단위: 백만 달러, %)

자료원: GTA

 

□ 경쟁 동향

 

  ㅇ 현재 중국에는 환발해(环渤海)지역, 동북(东北) 지역, 서남(西南) 지역, 중부(中部) 지역, 장강삼각주(长三角), 주강삼각주(珠三角) 6개 지역에 자동차 부품 클러스터가 형성되어 있으며, 자동차 부품기업은 약 10만 개가 넘는 것으로 추정됨.


중국의 주요 자동차 및 부품산업 클러스터

자료원: 건홍리서치

 

   - 그 중 중소기업의 비중90%로 다수 기업들은 규모의 영세성으로 독자적인 기술 및 자본 축적이 미흡한 상황임.

 

  ㅇ 기술, 관리, 브랜드 면에서 모두 우위를 가진 외국 부품업체들이 거대한 시장 잠재력을 감안하여 중국 진출에 박차를 가하고 있음.

   - Bosch, Denso, ZF Friedrichshafen AG, Magna, Continental AG 등 많은 다국적 자동차 부품기업들이 중국 시장을 낙관적으로 전망하고 중국 사업을 계속 확대하고 있음.

   - 이들 다국적 기업들은 중국에 다수의 공장을 두고 있고 선진 기술과 우수한 A/S 망을 기반으로 중국 주요 자동차 제조기업들과 파트너십을 맺고 있음.

   - 또한 중국에 R&D센터도 설립해 중국 자동차산업의 기술 발전에 크게 기여하고 있으며, 제품 개발ᆞ제조ᆞ판매에서 사후 서비스에 이르기까지 완전한 체계를 이루고 있음.

 

글로벌 부품기업의 중국시장 진출 현황

기업명

진출현황

Bosch

- 중국 60 자회사 운영

- 직원 수 약 6만 명에 육박

- 2017년 자동차 부문 매출액 800억 위안 기록

Denso

- 중국 내 34개 자회사 보유

- 직원 수 약 16,000명에 달함

- 2017년 중국 내 매출액 310억 위안 기록

ZF Friedrichshafen AG

- 중국 내 38개 자회사 보유

- 2016년 기준 매출액 430억 위안 기록

Magna

- 중국 내 31개 공장 운영 중

- 직원 수 1만 명 돌파

- 2019년 매출액 400억 위안에 달할 예정

Continental AG

- 중국 내 27개 생산거점, 17개 R&D세터 운영 중

- 직원 수 25,000명 초과

자료원: 浙商证券研究所


  ㅇ 한편, 중국의 자동차 부품업체들은 통합 및 업체간 합병 등을 통해 외형 규모를 확대하고 있음.

   - 완성차 업체들은 산재된 계열 부품업체들을 하나의 그룹으로 통합하였으며, 점차 내부에서 제작하던 부품들을 계열사 부품업체로 생산을 이관하고 있음.

   - 2009년 상하이자동차는 부품 계열사들을 재편하여 화위자동차시스템(华域汽车系统)을 설립했으며, 기계ᆞ중공업 계열의 부품업체들도 유사업종과의 합병을 통해 규모를 확대하고 있음.

   - 산둥성의 자동차 부품업체 웨이차이(潍柴)는 산투이(山推) 건설기계 등 유사업종의 기업과 합병하여 종합 기계그룹으로 성장하였음.

 

중국의 주요 로컬 부품업체

순위

기업명

주요 품목

2017년 매출액

(억 위안)

1

Weichai Holding Group Co., Ltd.

潍柴控股集团有限公司

엔진시스템

2,582

2

HUAYU Automotive Systems Co., Ltd.

华域汽车系统股份有限公司

내외장식ᆞ전기전자

1,405

3

Beijing Hainachuan Automotive Parts Co.,Ltd.

北京海纳川汽车部件有限公司

내외장식ᆞ좌석시스템ᆞ

전기전자ᆞ열교환스시템

512

4

AVIC Automotive System Holding Co., Ltd.

国航空汽车系统控股有限公司

조향/동력전달시스템ᆞ

전자부품ᆞ액세서리

373

5

Ningbo Joyson Electronic Corp. 

宁波均胜电子股份有限公司

안전시스템ᆞ기능성부품ᆞ

전기차 동력제어시스템ᆞ

스마트 드라이빙

266

6

CITIC Diacastal Co., Ltd.

中信戴卡股份有限公司

타이어 휠

260

7

Tri-Ring Group Corporation

环集团有限公司

새시ᆞ전자부품ᆞ엔진

260

8

Guangxi Automobile Group Co., Ltd.

广西汽车集团有限公司

엔진ᆞ새시ᆞ내외장식

220

9

North Lingyun Industrial Group Co., Ltd.

北方凌云工业集团有限公司

엔진시스템

215

10

Shanxi Fast Auto Drive Group Co., Ltd.

陕西法士特汽车传动集团有限公司

동력전달 시스템

209

자료원: 浙商证券研究所

 

  ㅇ 특히 최근 몇 년 동안 중국 부품업체들은 선진업체 인수를 통해 고부가가치 핵심부품 개발 능력 확보에 적극 나서고 있음.

   - 중국 국영 군수업체 중항자동차(中航汽车) 2011 GM 소유의 조향 부품업체 넥스티어(Nexteer)를 인수했으며, 쥔성전자(胜电子)는 센서, ECU, 컨트롤러 등의 전장기술을 위해 독일 프레(Preh)를 인수하였음.

   - 또한 중국 국영 화학업체인 중화그룹(中化集)은 이탈리아 타이어 업체인 피렐리(Pirelli)를 인수했고, 중국 타이어 업체 칭다오쐉싱(青岛双星)은 금호타이어를 인수하였음.


 중국 부품업체 해외 선진업체 인수 사례

시간

기업명

인수대상

국가

사업 분야

2011

AVIC Automotive System Holding Co., Ltd.

中航汽

Nexteer

미국

 스티어링

2011

Beijing Hainachuan Automotive Parts Co.,Ltd.

Inalfa

네덜란드

선루프

2011

Joyson Electronic Corp.

胜电

Preh

독일

센서ᆞECU

ᆞ컨터룰러

2012

Lingyun Industrial Group Co., Ltd.

凌云工

Kiekert

독일

 도어락 

2013

HUAYU Automotive Systems Co., Ltd.

域汽

YanfengVisteon

미국

내부장식

2013

Wanfeng Auto Holding Group Co., Ltd.

万丰

Meridian

캐나다

마그네슘 부품

2014

AVIC Electromechanical Systems Co., Ltd.

中航工

Hilite

독일

VVTᆞDCT

솔레노이드 밸브

2014

HUAYU Automotive Systems Co., Ltd.

域汽

KS Aluminium

독일

알루미늄부품

2015

Joyson Electronic Corp.

胜电

Quin

독일

내부 장식

2015

HUAYU Automotive Systems Co., Ltd.

域汽

Johnson Controls

(내부장식)

미국

내부 장식

2015

Zhejiang Yinlun Machinery Co.,Ltd.

银轮

TDI

미국

열교환 장치

2015

AVIC Automotive System Holding Co., Ltd.

中航汽

Henniges

미국

정밀 부품

2015

Sinochem Group

中化集

Pirelli

이탈리아

타이어

2015

Northeast Industries Group Co., Ltd.

北工

Delphi

(통신 시스템)

미국

통신 시스템

2016

Joyson Electronic Corp.

胜电

KSS

미국

안전벨트ᆞ에어백

2016

Joyson Electronic Corp.

胜电

TechniSat

독일

통신 시스템

2016

Aerospace Automobile Electromechanical Co., Ltd.

航天汽

Delphi

(상하이에어컨공장)

미국

에어컨

2016

Lingyun Industrial Corporation Limited

凌云股

Waldaschaff

독일

알루미늄부품

2016

Yinyi Co.,Ltd.

银亿

ARC

미국

가스발생기

2016

Yinyi Group Co.,Ltd.

银亿

Punch Powertrain

벨기에

자동변속기

2016

Northeast Industries Group Co., Ltd.

北工

Delphi

(메카트로닉스)

미국

스위치 모듈

2017

Dare Automotive Parts Co.,Ltd.

德尔股

CCI

독일

방음ᆞ방열 소재

2017

Aerospace Automobile Electromechanical Co., Ltd.

航天汽

erae Automotive

한국

 공조 부품

2017

Shanghai Shenda Co.,Ltd

IAC

미국

내부 장식

2017

Luxshare Precision Industry Co., Ltd.

精密

ZF

身控制事

독일

전자부품

2017

HUAYU Automotive Systems Co., Ltd.

域汽

Koito

(주식 50%)

일본

냄프

2017

Beijing Hainachuan Automotive Parts Co.,Ltd.

TRIMET

독일

알루미늄부품

2018

Joyson Electronic Corp.

胜电

다카다

일본

에어백

2018

Envision Group

景能源

닛산

일본

배터리

2018

Zhengzhou Coal Mining Machinery (Group) Co., Ltd.

州煤机械

Bosch

(시동기ᆞ발전기 부문)

독일

시동기ᆞ발전기

2018

Qingdao Doublestar Co.,Ltd

青岛双

금호타이어

한국

타이어

2018

Jifeng Co., Ltd.

峰股

Grammer

독일

의자

자료원: 浙商证券研究所

 

□ 유통구조

  

  ㅇ 자동차 부품 시장은 신차 조립용인 OE시장과 보수용 시장인 RE시장으로 나뉨.

   - OE시장은 완성차 신차에 들어가는 부품의 생산과정에서 부품을 공동으로 개발해 판매하는 것으로 높은 기술력은 물론, 완성차 생산업체와의 장기적인 관계가 뒷받침되어야 하는 만큼 진입장벽이 높음.

   - RE시장은 보수를 위해 공업사ᆞ택시회사 등 운수회사에 납품하는 것으로 대형딜러에 의한 유통이 대부분이며, OE시장과 비교할 때 수익성이 낮은 편임.

  

OE시장과 RE시장의 비교

 

OE시장

RE시장(A/S용 부품)

시장구분

- OEM시장: 완성차 업체 신차 개발 시 공동개발,신차 조립에 장차하는 부품

- OES시장: 완성차 업체 대리점 및 A/S센터로 공급하는 순정품

- 일반 승용차 시장: 대리점 및 일반 카센터에 공급

- 영업용 시장: 버스 및 택시회사에 공급

특징

- 완성차 업체의 재질인증 필요로 높은 수준의 기술력과 품질의 신뢰 요구

- 신 차종 개발 초기부터 개발진행으로 진입장벽이 높아 이익률이 높음

- 진입장벽이 낮고 높은 유통 및 판매망 유지비용으로 수익성이 낮음

자료원: NH농협증권

 

  ㅇ 대형 부품 기업들은 중국 내 자동차 생산기업과 탄탄한 제휴 관계를 맺고 있어 OE시장에 절대 우위를 갖고 있음.

   - 특히 중국에 진출한 글로벌 부품사들은 탁월한 기술력으로 고급차 분야 OE시장을 과점하고 있는 실정임.

 

중국 내 완성차 업체의 1차 협력기업 현황

자료원: 浙商证券研究所

  

□ 관세율 및 인증제도


  ㅇ 관세율
  

HS CODE

품목명

기본관세율(%)

(MFN rate)

FTA 협정세율(%)

(FTA Preferential rate)

8708

Parts and accessories of the motor vehicles of headings

6

4 ~ 18.7

자료원: 한국무역협회

  ㅇ 인증제도

   - 중국 내에서 유통되거나 중국으로 수입되는 자동차 제품 중 CCC인증 대상 제품은 반드시 CCC인증 마크를 받아야 중국에서 출하, 판매, 수입이 가능함.

 

CCC인증 대상품목

순번

품목

1

안전벨트

2

자동차용 반사경

3

외부조명 및 광신호장치

4

자동차용 간접 시야장치

5

자동차 내부 장식재

6

자동차 도어락 및 도어힌지

7

자동차시트 및 헤드레스트

8

자동차 차체 반사표식

9

자동차 운행기록장치

자료원: 质量云

 

CCC인증 획득 절차

절차

내용

인증신청 및 수리

- 인증 신청 후, 당국에서는 관련 제품에 대한기초 정보를 파악하여 CCC 인증 대상이 맞는지 확인 후 정식으로 인증신청을 수리함

- 언어는 중국어 또는 영어를 사용

샘플ᆞ자료의 송부

인증기관이 고지한 지정시험소에 샘플 및 자료 송부

형식 시험

인증 신청 수리 및 샘플과 자료 송부 후, 제품에 대한 적합성을 시험하고 시험 레포트를 작성

공장심사

작성된 레포트와 신청 기업에서 제출한 제품 관련 정보를 바탕으로 CCC 요구사항에 부합하는 품질관리시스템 및 동일성검사를 실시

결과 평가 및 허가

시험레포트와 공장심사보고서를 바탕으로 인증 결과를 평가하고 CCC 인증 허가

CCC 마크 구매

혹은 등록 신청

인증서 취득 후, 제품 출시전에 마크를 구매하여 부착하거나 CCC 마크가 포함된 제품라벨에 대한 등록 신청

인증획득 후

사후검사 실시  

기업의 품질관리시스템이 잘 이루어지고 있는지 공장을 방문하여 사후관리 실시 (주기는 기업의 등급에 따라 다르나 일반적으로 년 1회)

자료원: 한국무역협회

 

CCC인증 획득 시 제출서류

순번

제출서류

1

신청서

2

신청자 등록증명(영문 사업자등록증, 공장등록증 등)

3

대리인 위임장(해당시)

4

일치성 성명(제조자, 공장, 제품명, 모델명, GB표준의 확인)

5

상표등록 증명서

6

공장심사보고서(CCC 취득 인증의 경우)

7

제품에 대한 설명서(묘사)

8

CB 인증서 및 레포트

9

현재 CCC 인증서(변경신청 시)

자료원: 한국무역협회


□ 시사점

 

  ㅇ 중국 자동차산업의 부상은 한국 자동차 부품사에 상당한 위기요인으로 작용하고 있음.

   - IBK경제연구소에서 발표한 보고서에 따르면 중국의 자동차 기술은 5년 후 한국의 95% 수준까지 도달할 것으로 예상되며, 한국 부품사의 시장입지는 점차 축소될 전망임.

   - 따라서 국내 부품업체들은 중국 경쟁사들에 대한 모니터링을 강화하면서 차별화 방안을 수립해야 함.

 

  ㅇ 전기차 시대에 대응하기 위해서 국내 자동차 부품사들은 차별화된 기술력을 바탕으로 초기에 시장을 선점해야 함.

   - 중국정부의 강력한 육성정책에 힘입어 자동차 산업은 내연기관에서 전기차로 무게중심을 이동하면서 전기차 관련 배터리ᆞ모터 등 전장부품 관련 산업의 규모가 점차 확대되고 있음.

   - 아직 전기차 시장의 공급체인이 완성되지 않은 초기단계이므로 우리 기업은 차별화된 기술력을 바탕으로 성장이 기대되는 완성차 업체를 매출처로 확보하여 초기에 시장을 선점하는 전략을 수립해야 함.

 

자동차산업협회 관계자 인터뷰


Q1: 중국 부품시장의 성장성은 어떠한가?

A1: 그 동안 중국 자동차 부품 산업은 중국 자동차 산업의 고속 성장과 세계 자동차 부품 산업체인의 중국 이전에 힘입어 눈부신 발전을 이뤘다. 이미 거대한 규모를 형성했음에도 불구하고 여전히 성장 잠재력이 높고 향후에도 성장을 지속할 것으로 보인다. 세계 자동차부품 업체들에게 매우 매력적인 시장이라고 할 수 있다.

 

Q2: 중국 로컬 부품업체의 기술력은 어떠한가?

A2: 글로벌 선진 부품사와는 기술격차가 여전히 존재한다. 특히 고급차 및 미래형 자동차 분야에서 글로벌 부품사에 비해 기술수준이 전반적으로 낮은 상황이다. 최근 몇 년간 로컬 부품업체들은 정부의 정책 지원과 급성장하는 내수시장에 힘입어 인수합병과 기술투자를 통해 선진 부품업체와의 기술 격차를 좁혀가고 있으며, 이러한 경향은 향후에 더욱 활성화될 전망이다.

 

Q3: 중국 시장진출을 원하는 한국기업들에게 하고 싶은 조언이 있다면?

A3: 현재 한국은 고급승용차ᆞ핵심부품ᆞ고기능 스마트 안전부품 분야에서 경쟁 우위를 보이고 있으나, 중국의 품질과 기술력이 높아지면서 소형승용차ᆞ범용부품ᆞ전기차 등 분야에서 양국 기업간의 경쟁이 갈수록 치열해질 것으로 예상된다. 따라서 한국기업들은 기존 협력사 관계에만 안주하면 상당한 위험에 노출될 수 있기 때문에 중국 시장에서 살아남기 위해서는 철저한 품질관리와 차별화된 기술력으로 끊임없이 경쟁력을 강화해야 한다고 생각한다.


자료원: KOTRA 선양무역관 자체 진행

 


자료원: 书数据库, 前瞻产业研究院, GTA, 건홍리서치, 浙商证券研究所, NH농협증권, IBK경제연구소, 质量云, 한국무역협회, KOTRA 선양무역관 자료 종합

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