- 저염, 식이섬유 함유 등 보다 건강한 스낵에 대한 수요 증가-

- 한국 과자와 비슷한 맛과 식감의 스낵류가 대형 유통망 자사상품으로 등장 -

□ 상품명

  ㅇ 스낵류(HS Code 190590, 190531 등)

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 2019년 남아공 스낵류 시장은 전년대비 9.5% 성장해 18.5억 랜드의 시장 규모를 기록

    - 부문별로는 감자칩류 판매가 12% 증가하며 시장 확대를 주도

  ㅇ ‘간편함’과 ‘건강’이 남아공 스낵류 시장의 주요 키워드

    - 이동 중에도 간편하게 섭취 가능한 작은 사이즈의 패키징이 인기

    - 염분, 색소 및 인공감미료 함량을 낮추고 곡물(퀴노아), 야채 등의 건강한 식재료 비율을 높인 스낵류가 현지 시장에 속속 등장

  ㅇ 감자칩과 바삭한 식감의 퍼프(puffed) 스낵이 대중적인 인기를 자랑하며 견과류 바, 쌀과자, 빌통(남아공 육포) 등은 보다 건강하게 필요 영양분을 채울 수 있는 스낵이라는 인식이 있음.

    - 상대적으로 가격이 높은 견과류 바, 빌통 등의 판매 증가는 남아공 스낵 시장 규모 확대를 견인

  ㅇ 남아공 현지에서 생산되는 스낵은 일반적인 모양의 감자칩이나 퍼프 스낵이 대부분이었으나 최근 다양한 모양과 색감의 스낵이 출시되고 있음.

    - 루이보스의 원산지인 남아공 소비자들은 차(tea)를 즐겨마시는데, 차 한잔에 비스킷류 과자를 찍어 먹는 것으로 아침식사를 대체하기도 해 필요 영양분이 골고루 함유된 브랙퍼스트 비스킷도 성행

남아공 스낵류 시장 규모

자료: Euromonitor

□ 수입동향

  ㅇ 남아공 스낵류 수입시장은 최근 3년간 지속 성장하는 추세로 2018년 기타 스낵 수입액은 4660만 달러를 돌파함.

최근 3년간 수입규모

(단위: 달러, %)

자료: WTA

  ㅇ 기타 스낵의 경우 유럽 국가로부터의 수입이 대부분이며 말레이시아, 태국 등 아시아 국가로의 수입이 증가하는 추세

    - 대한국 수입액 역시 최근 3년 증가세를 보이고 있으며 2018년에는 전년대비 33.32% 증가

기타 스낵(HS Code 190590) 수입동향

(단위: 달러, %)

자료: WTA

  ㅇ 전무하던 대바레인 스위트 비스켓 2018년 수입이 급증하며 1위 수입국 자리 기록

스위트 비스킷(HS Code 190531) 수입동향

(단위: 달러, %)

자료: WTA

□ 경쟁동향 및 유통구조

  ㅇ 남아공 시장에서 유통되는 과자류는 감자칩 비중이 높아 보다 다양한 스낵류에 대한 현지 수요가 존재하며, 수입 과자에 대한 관심으로 이어지고 있음.

    - 수입과자의 높은 단가로 인해 소비자들은 구매를 망설이는 편이며, 이에 현지 유통망들은 자사상품 형태로 새로운 스낵류들을 출시 중

  ㅇ Simba, Lay’s, Niknaks, Doritos 등을 출시하는 Simba사가 약 43%에 달하는 가장 높은 시장 지분을 보유하고 있으며 National Brands Ltd가 그 뒤를 이어 17%의 지분으로 Willards Cheese Curls, Willards Crinkle Cuts 등을 시장에 선보이고 있음.

    - 대형 유통망 중에는 Pick n Pay, Shoprite Checker, Woolworths, Spar가 각각 2.1%, 1.8%, 0.7%, 0.7%의 점유율을 기록하며 자사상품 스낵류를 출시

  ㅇ 특히 현지 프리미엄 유통망 Woolworths 자사상품으로 양파맛 과자, 새우칩, 베이컨 맛 과자 등 한국 과자와 매우 흡사한 스낵류가 출시, 판매되고 있음.

    - 일부 슈퍼마켓이나 드럭스토어에서는 한국산 과자와 쌀강정이 판매되기도 함.

남아공 시장에 유통되는 주요 스낵류

자료: PnP, Woolworths, Dischem 등

  ㅇ 유통구조는 Pick n Pay, Woolworths, Checkers 등 현지 대형 유통망이 대부분의 유통구조 지분을 보유하고 있으며, 간단한 과자나 음료수는 현지 마켓이나 길거리에서 개인이 판매하기도 함.

    - 대부분의 스낵류는 현대식 유통망과 재래식 마켓에서 모두 찾아볼 수 있는 편이나 저소득층을 타깃으로 하는 Truda Foods, Frimax Foods 등 일부 브랜드들도 존재

남아공 스낵류 유통구조

자료: Euromonitor

□ 관세율

  ㅇ 기타 스낵의 경우 HS코드 8단위에 따라 17~21%의 관세가 부과되며 스위트 비스킷 종류의 관세는 21%

  ㅇ 남아공 정부의 '식품 라벨링 및 광고와 관련된 법률'에 따른 라벨링 규제 준수가 필수적이며 영문으로 패키징 시 통관에 유리

자료: 남아공 국세청

□ 시사점

  ㅇ 건강에 대한 현지 소비자들의 관심 확대는 남아공 스낵류 시장의 주요 이슈 중 하나인 바 설탕, 소금 등 함량을 낮춘 스낵류 진출이 유리

    - 이러한 맥락에서 기름에 튀기지 않은 쌀과자류를 찾는 현지인들이 늘어나고 있으며 관련 수요는 지속될 것으로 기대

  ㅇ 가격과 칼로리 모두 부담이 적은 소포장 형태의 제품으로 시장에 진입하거나 대형 유통망의 자사상품으로 현지 시장에 진출하는 것이 바람직

    - 현지 바이어 A씨는 할랄, 베지테리안, 글루텐프리 등 관련 인증을 취득해 패키징에 표기하는 것이 유리하다고 조언

자료: Euromonitor, News24, WTA, 남아공 국세청, Woolworths, Pick n Pay 등 KOTRA 요하네스버그 무역관 자료 종합