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[부품소재] 러시아 강관(파이프, 관) 시장현황
- 상품DB
- 러시아연방
- 모스크바무역관
- 2019-10-29
- 출처 : KOTRA
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- 러시아 생산 강관 중 LDP(대직경 파이프)는 100% 현지화 가능성 높아–
- 러시아는 강관 수출국으로 부상 중이며 LDP(대직경 파이프) 수출 최대 규모 기록-
□ 러시아 강관(파이프 및 관) 시장 규모 및 동향
강철관 주요 제품 분류
H.S Code
제품
설명
사진
7304590000
이음매 없는 관, 냉간 압연 되지않은 합금강
(Not Cold Drawn nor Cold Rolled)
730459 이하
전 품목
- 이음매 없는 전기 용접 파이프와 중간 직경의 범용 파이프가 포함됨.
7305311000
파이프와 튜브
(외경 406.4mm 이상)
대직경 파이프
(LDP)
- 철 또는 강철(주철 제외)
- 외부 직경이 406.4mm를 초과하는 튜브와 파이프(석유나 가스 파이프 라인에 사용되는 파이프와 케이싱 제외, 이음매 없음.)
- 세로로 용접되며 원형 단면을 가짐.
7306292000
석유 및 가스 시추를 위한 케이싱과 배관
유정용 강관
(OCTG)
- 유정 및 가스정 건설과 현장 개발에서 가장 중요한 요소
- 파이프가 정(井)으로 내려져 암석이 흘러내리지 않도록 함.
- 파이프 간 나사로 조이거나 커플링을 사용해 고정하며, 정(井) 전체에 기둥을 형성함.
자료: KOTRA 모스크바 무역관 자료 수집
ㅇ (시장 규모) 러시아 강관 시장 규모는 1170만 톤이며 전년대비 3.5% 증가
주*: 러시아 전체 철강 파이프 및 강관 시장 규모 중 HS 코드별로 명확히 구분돼 시장을 나눌 수는 없는 상황
- 유정용 강관(OCTG) 배관은 2018년 기준 230만 톤이 생산됐고 전년대비 12% 증가
- 건설 및 인프라 구축용 산업 파이프는 2018년 기준 410만 톤이 생산됐고 전년대비 9% 증가
- 기타 산업용 파이프는 2018년 기준 90만 톤 생산됐고 전년대비 14% 증가
자료: Finmarket ( http://www.finmarket.ru/news/4756443), The Yekaterinburg Times (Ural’s leading English-language publication for international investors) (https://yekaterinburgtimes.com/russias-pipe-manufacturers-freezing-smiles-global-ambitions/)
ㅇ (시장동향) 러시아 철강 제품 생산성 제고를 위해 지난 20년동안 해당 분야에 민간 투자된 규모는 약 5000억 루블(약 80억 달러)임.
- 해당 투자 규모는 중국 철강산업 투자 규모와 유사한 수준으로 중국 투자와 다르게 민간 투자로 이뤄졌음.
· 중국 철강산업 투자는 대부분 정부 예산 지원 또는 공공기관 펀드 투자임.
- 러시아에서 강관 생산력이 높은 지역은 우랄 연방지구로 전체 생산의 42.26% 차지
- 볼가 지역은 두 번째로 높은 비중을 차지하고 있으며, 전체 생산의 31.01%를 차지
- 러시아 강관 생산 품목 중 생산성이 가장 높은 것은 대직경 파이프(LDP)로 2018년 기준 567만 톤이 생산됐고 전년대비 4.9% 증가했으며 2019년에도 4% 이상 생산성이 증가할 것으로 전망
· 대직경 파이프(LDP)의 경우는 러시아 산업 구조상 강관 중 수입대체화가 가장 빠른 품목으로 지목받고 있으며, 2020년부터 100% 국내 생산으로 전환하게 될 것으로 전망
· 2005년 기준 러시아의 LDP 수입의존도는 70%를 상회
자료: KOTRA 모스크바 무역관 편집
러시아 대직경 파이프 시장 규모
(단위: 천 톤)
자료: Pipe Industry Development Fund
ㅇ (수출 규모 및 대상국가) 2018년 기준 러시아 강관, LDP, OCTG 총 수출액은 1억7370만 달러로 전년대비 62.4% 증가
- 러시아의 연간 강관 수출 규모는 214만~246만 톤으로 수출 중심 품목임.
· 러시아의 연간 강관 수입 규모는 50만~70만 톤 규모
- 주요 수출지역은 카자흐스탄(25.4%), 미국(21.7%), 우즈베키스탄(10.3%), 벨라루스(10.2%) 등임.
- 금액기준으로 3개 품목 중 OCTG 수출 규모가 가장 큰 편으로 연간 2200만~7100만 달러 수준
· 2018년 기준 7168만 달러 수출을 기록했는데 이는 러시아 수출 역사상 최대 규모임.
러시아 강관 수출입 규모
(단위: 백만 톤)
자료: 연방 관세 통계 서비스
러시아 강관(파이프) 주요 수출국
자료: 파이프 산업 개발 기금
러시아 강관 수출
(단위: 천 달러, %)
HS코드: 730459(합금강으로 만들어진 이음매 없고 냉간 압연되지 않은 관, 파이프, 중공 프로파일)
순위
수출국
수출액
점유율
증감률
2017
2018
2019
(1~5월)
2017
2018
2019
(1~5월)
2018/2017
2019/2018
(1~5월)
총 계
41,108
50,060
39,628
100
100
100
21.78
111.24
1
미국
17,061
21,215
27,802
41.50
42.38
70.16
24.34
290.94
2
카자흐스탄
7,865
6,330
3,548
19.13
12.65
8.95
- 19.51
59.89
3
폴란드
2,773
5,785
2,380
6.75
11.56
6.01
108.61
- 20.32
4
벨라루스
5,279
4,138
2,185
12.84
8.27
5.52
- 21.62
- 85.00
5
우크라이나
3,599
3,110
1,360
8.76
6.21
3.43
- 13.57
- 3.18
자료: 러시아 연방 관세청(Global Trade Atlas) (https://www.gtis.com/gta/)
러시아 LDP 수출
(단위: 천 달러, %)
HS코드: 730531(외부 직경 406.4mm 이상인 파이프 및 관)
순위
수출국
수출액
점유율
증감률
2017
2018
2019
(1~5월)
2018
2019
(1~5월)
2018/2017
2019/2018
(1~5월)
총 계
43,205
51,961
16,827
100
100
20.27
- 26.45
1
카자흐스탄
15,865
19,338
6,249
37.22
37.14
21.89
8.06
2
벨라루스
7,985
7,155
2,617
13.77
15.56
- 10.39
- 23.05
3
네덜란드
3,191
6,569
2,384
12.64
14.17
105.84
- 17.48
4
아제르바이잔
3,909
4,033
1,931
7.76
11.48
3.16
- 18.95
5
프랑스
763
3,970
90
7.64
0.54
420.02
- 95.03
자료: 러시아 연방 관세청(Global Trade Atlas) (https://www.gtis.com/gta/)
러시아 OCTG 수출
(단위: 천 달러, %)
HS코드: 730629(석유 및 가스 시추를 위한 케이싱과 배관)
순위
수출국
수출액
점유율
증감률
2017
2018
2019
(1~5월)
2017
2018
2019
(1~5월)
2018/2017
2019
(1~5월)
총 계
22,627
71,687
38,316
100
100
100
216.82
401.02
1
미국
21,826
71,214
37,666
96.46
99.34
98.31
226.27
400.29
2
벨라루스
16.8
8.8
23.3
0.07
0.01
0.06
- 47.55
0.00
3
카자흐스탄
240.07
342.3
170.4
1.06
0.48
0.44
42.58
5,290.95
4
우크라이나
59.1
52.8
147.7
0.26
0.07
0.39
- 10.50
219.63
5
우즈베키스탄
8.9
0
70.6
0.04
0.00
0.18
- 100.00
0.00
자료: Federal Customs Service of Russia(Global Trade Atlas) (https://www.gtis.com/gta/)
□ 해당 품목 수입 시 관세율(러시아→한국)
ㅇ 기본세율: (HS코드 730459000) 8%, (7305311000) 8%, (7306292000) 8%
ㅇ 탄력·양허세율: (HS코드 730459000) 0%, (7305311000) 0%, (7306292000) 0%
□ 러시아 강관에 대한 기타사항
ㅇ 러시아에서 생산되는 강관은 주로 석유가스 자원개발에서 사용되며, 수요처도 자원개발 기업 비중이 매우 높음.
- 러시아 LDP의 주요 수요처는 Gazprom(25% 수요), Transneft(14%), 에너지 기업들(12%), 기타 지역 기업들(16%) 등임.
- OCTG(유정용 배관)도 LDP와 같이 주요 수요처가 자원개발 기업들이며, 2019년 수요는 전년대비 4% 증가 전망
· 한편, 건설용 강관 수요는은 2018년 기준 전년대비 2% 감소(407만 톤 수요)
□ 러시아 강관 관련 협·단체
ㅇ 러시아에는 철강협회가 강관 관련 기관으로 비정부 기구로 설립
- 러시아 철강 및 강관 생산 대기업 지분 보유
- 협회장은 대부분 주요 기업 대표 또는 주정부 인사들로 선임
협회명
러시아 철강 협회
설립연도
1999년
전화번호
+7 (495) 955-00-72, +7 (495) 232-51-00
이메일
홈페이지
협회장
Igor Malyshev
참고 사항
- 러시아 최대 강관(파이프) 생산기업들의 지분 보유:
TMK(강관 생산), OMK(철강), ChelPipe(첼랴빈스크 튜빙 플랜트)
- 러시아 및 EAEU(유라시아 경제 연합) 역내 철강산업 개발 및 시장보호, 외국 시장 진출을 통한 이익 창출을 목적으로 설립된 비정부기구
□ 러시아 주요 제조기업 및 수출기업
ㅇ 러시아 최대 강관(파이프) 제조사는 OMK이며, ChelPipe는 강관류 생산에 전문공장임.
- Sveretal과Trubnaya사도 강관로 제조에 전문화돼 있으면서 수출 및 해외진출이 활발한 기업으로 알려져 있음.
- Zagorgsky, Metal-Trans, Ryazan 등은 국내 유통에 강한 편이며 특히 Zagorgsky는 Gazprom사에 직접 납품 중임.
회사명
United Metallurgical Company (JSC OMK)
주요 생산품
다목적용 파이프, 철도 바퀴, 압연 제품, 자동차 스프링 생산
주 고객으로는 Gazprom, 러시아 철도, Lukoil, Transneft, Surgutneftegas, Rosneft, ExxonMobil, Royal Dutch/Shell, General Electric, Samsung, Sibur, KamAZ, GAZ Group, MAZ 등이 있음.
ㅇ 시장 점유율:
- Casing(23%)
- 파이프 라인 피팅(15%)
- 수도 및 가스 파이프(14%)
- 러시아 석유 및 가스 파이프(18%)
- 관 이음쇄(13%)
- 각종 모양의 파이프(7%)
수익
26억 달러
설립연도
1992년
홈페이지
https://omksteel.com/
직원 수
약 24,000명
이메일
전화번호
+7 (495) 231 77 71
로고
주요사항
- 소유 기업:
· 빅사 제철소- 빅사(니즈니 노브고로드 지역). 빅사 야금 공장을 토대로 연구소를 설립
· 알메티예프스크 파이프 공장 - 알메티예프스크(타타르 공화국)
· 트루보데탈 – 첼랴빈스크
· 블라고베셴스크 밸브 공장-블라고베셴스크(바쉬코르토스탄)
· 추소보이 야금 공장 - 추소보이(페름 지역)
- 30개 이상의 국가에 제품 수출
회사명
ChelPipe(첼랴빈스크 관 압연 공장)
주요 생산품
강관 생산 및 유통
ㅇ 주요 제품:
- 대직경 용접 파이프(직경 530~1220mm)
- 이음매 없는 대직경 열간 가공 파이프(직경 245~550mm)
- 이음매 없는 소구경 열간 가공 파이프(직경 108~169mm)
- 이음매 없는 냉간 가공 파이프(직경 89~426mm)
수익
271억 달러
설립연도
1942년
홈페이지
https://chelpipegroup.com/
직원 수
약 25,000명
이메일
전화번호
+7 (495) 775-35-55
로고
주요사항
- 본사: 첼랴빈스크
- 석유, 천연 가스 및 수도관 건설에 사용되는 파이프 등 모든 종류의 강관과 제조 공정에 사용되는 파이프 제조
- 2018년 파이프 판매량은 1916만 톤에 달함.
회사명
Severstal
주요 생산품
- 열간 및 냉간 압연 강재, 굽은 부분, 파이프, 긴 제품 등 생산
- 회사 소유 주요 철강 기업: 러시아 체레포베츠 제철소(연간 1160만 톤)
- 러시아에서 당사의 광업 부문은 연간 1500만 톤의 철광석 정광을 생산하는Karelsky Okatysh사와 Olkon사로 대표됨. 두 개의 광업 및 가공 기업으로 대표됨.
- Vorkutaugol 석탄 회사(Komi Republic), PBS 석탄 회사(미국) 및 개발 도상국에서 허가 받은 다수의 유망한 광업 회사들
수익
73억 달러(2018년)
설립연도
1955년
홈페이지
https://www.severstal.com/eng/
직원 수
50,000명
이메일
전화번호
+7 (495) 926 77 66
로고
주요사항
- 러시아에서 두 번째로 큰 철강 공장인 체레포베츠 철강 공장을 소유한 수직 통합 철강 및 광업 회사
- 러시아, 우크라이나, 라트비아, 폴란드, 이탈리아, 라이베리아에서 자산을 소유
- 풀네임은 Severstal Public Joint Stock Company이며, Severstal Russian Steel 부서와 Severstal Resource부서로 구성됨.
회사명
Trubnaya Metallurgicheskaya Kompaniya (파이프 야금 회사 OJSC')
주목할 점
- 주로 석유 및 가스 부문에 사용되는 파이프 제품 생산
- 제품은 화학, 에너지, 엔지니어링, 건설, 농업 및 기타 산업에도 사용됨.
- 이음매 없는 용접 파이프, 강철 빌렛을 생산
수익
439억 달러
설립연도
2001년
홈페이지
직원 수
45,000명
이메일
전화번호
+7 (495) 775 7600
로고
주요사항
- 러시아, 미국, 캐나다, 루마니아, 오만, 아랍에미리트 연합국, 카자흐스탄에 위치한 28개 지부와 러시아와 미국에 있는 2개의 연구소를 보유
- 80개국 이상에 수출(주요 수출지역은 유럽, 근동, 중동, 북아프리카, 동남 아시아, CIS 국가 등)
회사명
Zagorsky Pipe Plant, JSC (ZTZ)
주요 생산품
- 직경 530~1420mm, 강철에서 최대 12.2m인 세로 용접 파이프를 생산
- 테스트 압력은 최대 500기압
- 석유 및 가스 회사가 주 소비자. 연간 최대 5억 톤의 파이프 생산
수익
620.7만 달러
설립연도
2008년
홈페이지
직원 수
약 5,000명
이메일
전화번호
+7 495 988-06-86
로고
주요사항
- 2017년 Gazprom사의 발주가 시작됨. 올해 Gazprom과 2개의 대규모 계약을 체결함. 2017년 말에는 3년간 25만 톤의 파이프를 매년 공급하는 계약을, 2018년에는 2년동안 총 50만 톤의 파이프를 공급하는 계약을 맺음. 두 건 모두 단일 공급 업체 조건으로 계약
- 이 전에 Gazprom사는 ChTPZ, OMK, TMK, Severstal사에만 발주함. 당사는 불과 1.5년만에 Gazprom사와 약 630억 루블의 계약을 체결했으며, 이는 당사 수익 구조의 99.4%에 달함.
회사명
LLC "METALL-TRANS"
수익
470만 달러
설립연도
1999년
홈페이지
http://www.met-trans.ru/CHernyj-metalloprokat
직원 수
-
이메일
moscow@met-trans.ru
전화번호
+7 (495) 961-75-36
로고
주요사항
- 본사: 예카테린부르크에 기반
- 서비스센터 보유(파이프, 철강판 등)
회사명
LLC "Ryazan Pipe Plant"
주요 생산품
프로파일 파이프 공장은 원형, 직사각형, 기타 유형의 파이프 롤 및 직경과 벽 두께가 다양한 프로파일 부문을 제조
하며, 가장 인기 있는 제품 유형 중 하나인 전기 용접 파이프는 가열 주관, 석유 가스 제품, 기타 가연성의 위험한 화합물을 추출하도록 설계된 시스템을 구축하는데 쓰임.
수익
1590만 달러
설립 연도
2001년
홈페이지
http://www.td-rtz.ru/
직원 수
-
이메일
td-rtz@ferost.ru
전화번호
+7 (4912) 46-50-29
로고
주목할 점
- 본사 : 라쟌
- 당사 제품은 수도관 및 운송 시스템 설치를 위해 건축 및 산업 분야에서 사용됨
자료: 러시아 철강산업 관련 뉴스(https://yekaterinburgtimes.com/russias-pipe-manufacturers-freezing-smiles-global-ambitions/, https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/11/25/787416-gigantskogo-kontrakta-gazproma, https://plus.rbc.ru/news, www.vedomosti.ru/business/articles, https://www.metalinfo.ru/ru/news/110502, http://frtp.ru/wp-content/uploads, http://www.tks.ru/news/nearby), GTA, KOTRA 모스크바 무역관 정보 수집
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미국 강관 시장 동향
미국 2018-12-18
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2
[DB] 미국 배관 시장동향
미국 2018-10-17
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3
[유망] 인도네시아 강관 시장동향
인도네시아 2018-01-16
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4
캐나다 배관용 강관 시장 동향
캐나다 2022-10-05
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5
[부품소재] 태국 강관 및 튜브 시장 현황(HS 730531)
태국 2019-11-15
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2021 베트남 철강산업 정보
베트남 2021-11-08
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1
2021 러시아 자동차 산업
러시아연방 2022-01-19
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2
2021 러시아 광산업 정보
러시아연방 2022-01-11
-
3
러시아 화학 산업
러시아연방 2022-01-05
-
4
2021 러시아 의료기기산업 정보
러시아연방 2021-12-29
-
5
2021 러시아 의약품 산업
러시아연방 2021-12-27
-
6
2021년 러시아 조선산업 동향
러시아연방 2021-11-29
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