□ 관련품목 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 시장규모

    - 기계/전자/금속산업(MEM-Machine, Electro, Metal) 3개 산업을 통틀어 MEM 산업이라고 부르기도 하며 통계도 보통 이 세가지 산업을 묶어서 발표함.

    - 스위스의 MEM* 산업은 총 GDP의 7.3%(2017년 기준)를 차지하고 있으며, 32만 명 이상이 근무하는 중요 산업분야로, 화학 산업과 더불어 스위스 최대 제조업을 형성하고 있음. 생산품의 80%를 해외로 수출하는 수출 집약적 산업임.

    - 2017년 공작기계의 수출규모는 212억 스위스 프랑으로 2016년 대비 2.3% 증가한 규모임. 공작기계는 MEM산업 내에서 Mechanical Engineering로 분류됨. Mechanical engineering은 2017년 MEM 전체 수출 중 31.7%가 Mechanical engineering에서 이루어졌으며 가장 중요한 분야로 손꼽히고 있음.

 

  ㅇ 시장동향

    - 2018년 스위스의 MEM 산업은 호황기를 맞이하였음. 전년대비하여 신규수주, 매출, 각각 6.5%, 11.4% 증가하였으며, 수출은 전년 대비 4.4% 증가한 697억 스위스 프랑을 달성하였음. 공작 기계분야는 4.5% 증가하였음.

    - 2018년 말부터 수주가 감소하는 추세를 보였으며 2019년에는 성장률이 둔화되기 시작함. 2019년 MEM 산업의 성장 둔화로 인해 1분기의 실적은 전년 동기대비 1.1% 감소하였으며, 수주 또한 5.1% 감소함. 미국으로의 수출은 6.4% 비교적 높은 상승률을 보였으나, EU와 아시아 지역으로의 수출은 각각 0.5%, 0.6%감소하였음.

 

  ㅇ 소재국 해당품목 수출규모 및 대상 국가

 

스위스의 레이저 공작 기계(HS code : 845611) 주요 수출대상국

(단위 : 천달러, %)

순위	국가명	규모변화(천달러)		점유율		% 증감률
		2017	2018	2017	2018	2018/2017
	총 합계	802,821.54	950,246.62	100.00	100.00	18.36
1	독일	131,359.53	153,467.08	16.36	16.15	16.83
2	미국	110,975.05	150,451.61	13.82	15.83	35.57
3	이탈리아	62,589.62	81,182.77	7.80	8.54	29.71
4	대한민국	59,818.25	50,392.16	7.45	5.30	- 15.76
5	폴란드	33,460.24	48,467.12	4.17	5.10	44.85
6	프랑스	45,224.23	44,126.96	5.63	4.64	- 2.43
7	영국	39,047.15	41,611.34	4.86	4.38	6.57
8	스페인	22,063.12	34,650.72	2.75	3.65	57.05
9	체코	19,016.82	24,071.20	2.37	2.53	26.58
10	네덜란드	15,414.13	23,188.53	1.92	2.44	50.44

자료원 : Global Trade Atlas

    - 스위스의 주요 수출 대상국은 독일과 미국으로, 이 두개국이 약 30% 이상의 수출 점유율을 차지함. 한국도 독일 미국 이탈리아에 이어 4위로 주요 수출국에 해당함. 전체적으로 2018년 Machine tool의 수출 규모는 전년대비 18.36% 증가하였으나, 한국으로의 수출은 15.76% 감소함.

 

□ 해당품목 수입시 관세율(소재국→한국)

 

  ㅇ EFTA 협약으로 Hs code 8456 품목은 모두 무관세임.

 

 

자료원 : 관세청

 

□ 해당 품목에 대한 기타사항

 

  ㅇ 한국에서 해당품목의 대일 의존도는 92.4%임. 세계 주요 10대 수출국 중에 스위스는 일본을 제치고 2위를 차지하고 있음.(1위는 독일)

 

  ㅇ 스위스의 대표적인 공작기계 전시회는 Prodex로 2019년에는 5월 14일부터 17일까지 4일간 스위스 도시 바젤(Basel)에서 개최되었음.

- 500개가 넘는 공작기계 관련 기업들이 전시회에 참가하였으며 약 3만4천여명이 방문함. .

 

□ 품목 관련 소재지역 협․단체

 

  ㅇ 협단체명 : Swissmem

    - 홈페이지 : www.swissmem.ch

    - 연락처 : +41 44 384 41 11

 

□ 주요 제조기업

회사명	TORNOS SA
주요생산품목	Machine tools, software
연간 매출액	CHF 245 million	종업원 수	728 명
설립년도	1914
홈페이지	https://www.tornos.com/en
주소	Rue Industrielle 111, CH-2740 MOUTIER, Switzerland
기타 참고사항 (주요생산제품 사진 등)	고 정밀 가공이 필요한 CNC sliding headstock automatic turning machines, numerically controlled multi-spindle machines, and machining centers 등을 제조함. 자동차 및 의료, 치과, 마이크로 기계 및 전자제품에 이르기까지 다양한 솔루션 제공

 

자료원 : Global Trade Atlas, 대한민국 관세청, 스위스 관세청, Tornos 홈페이지 무역관 종합