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[부품소재] 베트남 밸브 시장현황(HS 848180)
- 상품DB
- 베트남
- 하노이무역관 심수진
- 2019-11-20
- 출처 : KOTRA
-
- 베트남 수입밸브 시장 규모는 매년 평균 11.9%의 성장세를 보이고 있음 -
- 민간용 밸브의 경우 베트남 현지에서 자체생산 가능하나 공업용밸브는 주로 수입에 의존 -
□ 밸브 시장 규모 및 동향(HS CODE: 848180)
ㅇ 시장 규모
- 베트남의 공업용 밸브 시장은 주로 수입에 의존하고 있음. 베트남 제조산업의 조립공정이 발달하면서 높은 수입액을 보이고 있으며, 지속적으로 시장규모는 커지고 있음. 2018년도 베트남의 밸브 수입액은 4억3454만 달러로 전년대비 64.9% 성장함.
베트남 수입밸브 시장 규모
(단위: USD 천, %)
자료: Trademap
- 국가별 수입액을 살펴보면 중국산 밸브는 베트남 총 수입물량의 47.2%로 1위를 차지하고 있음. 한국과 일본은 각각 8.7%(2위), 6.8%(3위)로 그 뒤를 잇고 있음.
밸브(HS Code 848180기준) 주요 수입국 현황
(단위: USD 천, %)
순위
국가명
수입액
수입증감률
2016년
2017년
2018년
2018년/2017년
총계
291,700
263,591
434,544
64.9
1
중국
88,588
103,205
205,235
98.9
2
한국
44,771
36,412
37,823
3.9
3
일본
24,741
24,762
29,481
19.1
4
필리핀
25
37
28,361
76,551.4
5
태국
16,764
19,613
24,317
24.0
6
독일
11,095
10,155
23,538
131.8
7
싱가포르
2,891
1,539
15,750
923.4
8
이탈리아
37,643
14,411
14,714
2.1
9
대만
10,794
13,040
11,397
-12.6
10
미국
9,236
8,443
8,647
2.4
자료: Trademap
ㅇ 시장동향
- 밸브는 유체의 흐름을 제어하는 주요 설비 중 하나로써 주로 석유, 천연가스, 전력, 화학공업, 상하수도, 제지, 야금, 제약, 식품, 채굴, 전자 등 영역에 활용되고 있음.
- 베트남에서 밸브를 생산 및 판매(유통)하는 업체는 약 340개로 추정됨. 대표적으로 Minh Hoa 투자 주식회사, Mai Dong 주식회사와 같은 현지 대기업 밸브 생산 업체가 있으며 GHIBSON(이탈리아), ARI(이스라엘), HITACHI(일본), SAMWOO(한국), WONIL(한국)등의 브랜드가 판매되고 있음.
2018년도 밸브 수입국별 점유율
자료: Trademap 및 KOTRA 하노이 무역관 자체 취합ㅇ 대한 수입규모 및 동향
- 2018년 기준 베트남 대한국 밸브(HS Code 848180기준) 수입액은 전년대비 3.9% 증가한 3700만 달러로 수입국 중 3위 차지
베트남 대한국 밸브(HS Code 848180기준) 수입 규모
(단위: USD 천, %)
국가명
수입액
증감률
2016년
2017년
2018년
2018년/ 2017년
한국
44,771
36,412
37,823
3.9
자료: Trademap
베트남에 진출한 한국 밸브 브랜드
브랜드명
제품이미지
모델명
소매 가격(VND)
DHC
DHC DN 40
2,800,000
Samwoo
(삼우)
Samwoo DN 50
2,100,000
YDK
YDK DN50, 10k, PN16
800,000
자료: Vatgia.com 및 KOTRA 하노이 무역관 자체 취합
ㅇ 소재국 해당 품목 수출 규모 및 대상 국가
- 베트남의 밸브계 공구(HS CODE 848180)의 2018년도 대세계 수출액은 5억4509만 달러로 전년대비 62.24% 증가함.
- 제1수출국은 일본으로 ‘18년도 수출액은 2억4532만 달러로 전년대비 약 227.47% 증가함.
- 태국(6455만 달러), 대한민국(5706만 달러), 중국(5062만 달러)이 그 뒤를 이음.
- 현지 생산업계에 따르면 베트남에서 생산해 수출되는 밸브는 주로 민간 소비용이 많으며, 공업용 밸브는 수입 의존율이 높음.
HS CODE 848180 국가별 수출액 동향
(단위: USD 천)
국가
2016년
2017년
2018년
1
일본
68,300
74,915
245,324
2
태국
35,472
51,447
64,549
3
대한민국
41,538
43,450
57,059
4
중국
55,387
84,621
50,624
5
미국
25,322
30,403
43,779
6
호주
635
1,043
14,534
7
르마니아
16,244
14,486
14,090
8
대만
2,160
2,055
9,644
9
인도네시아
5,987
6,344
7,843
10
멕시코
588
7,391
7,189
기타
30,515
19,820
30,458
합계
282,148
335,975
545,093
자료: ITC trademap
□ 수입 관세율(한국→베트남)
ㅇ 관세율
- 밸브일 경우 FTA협정 관세 정책 적용(아래 표 참조)
- 관세 외에 부가가치세 10% 부과
- 원산지 증명서 제출 시 협정관세율 0% 적용
베트남 밸브 (HS Code 848180기준) 수입 관세율
HS Code
품목명
기본세율
AKFTA
VKFTA
848180
Pressure-reducing valves
8%
0%
0%
자료: 베트남 관세청
□ 해당 품목에 대한 기타사항
ㅇ 경쟁동향
베트남 10대 밸브 브랜드
순위
브랜드
제품 이미지
회사소개
1
Arita
- 회사명: Arita Engineering SDN BHD
- 설립연도: 1994년
- 특징: 말레이시아 증권시장에서 상장된 Unimech Group Berhad의 자회사로 Unimech Group Berhad는 총 12개 공장을 소유하고 있으며 말레이시아에서 가장 큰 밸브, 이음관 등 공급업체임. 싱가포르, 인도네시아, 태국, 중국, 한국, 베트남 등 많은 국가에 수출 중임. Arita의 주요 생산 제품은 볼밸브, 나비형밸브, 게이트밸브, 체크밸브 등이 있음.
- 홈페이지: http://arita.com.my/
2
Kitz
- 회사명: KITZ Corporation
- 설립연도: 1951년
- 특징: 도쿄 증권거래소에 상장된 KITZ Corporation은 세계적으로 유명한 밸브 제조사로 직원 수 5000명, 매출이 12억 달러 달하는 회사임. 주요 생산 제품은 볼밸브, 나비형밸브, 게이트밸브, 체크밸브 등이 있음.
- 홈페이지: https://www.kitz.com/
3
Yoshitake
- 회사명: Yoshitake Inc.
- 설립연도: 1944년
- 특징: 19억 자본금으로 현재까지 475여 명의 직원이 근무 중인 생산업체
- 홈페이지: http://www.yoshitake.jp/index.html
4
KSB
- 회사명: KSB SE & Co. KGaA
- 설립연도: 1871년
- 특징: 1만 5000여 명의 직원이 있으며, 전 세계 170개의 서비스센터를 소유한 유명 펌프, 밸브 제조사
- 홈페이지: https://www.ksb.com/ksb-en/
5
Leser
- 회사명: LESER GmbH & Co. KG
- 설립연도: 1981년
- 특징: 직원 수 950여 명, 연간 13만 개의 제품을 생산하며 좋은 품질로 유명한 밸브 제조사
- 홈페이지: https://www.leser.com/
6
Shinyi
- 회사명: ShinYi Valve Joint Stock Compnay
- 설립연도: 1994년
- 특징: 2005년 대만과 베트남 기업이 합작해 200만 달러를 투자해 설립된 제조업체. 주요 생산 제품은 게이트밸브, 나비형밸브, 수력밸브 등이 있음.
7
Minh Hoa
- 회사명: Minh Hoa Investment Joint Stock Company
- 설립연도: 1993년
- 특징: 밸브, 수도꼭지 등 부품들을 베트남 현지에서 자체 생산 및 수입 판매하는 업체임. 베트남 전국에 1000개 이상 대리점 및 소매 판매라인을 구축하고 있으며, 국내 판매 및 수출입 모두 활발함.
- 홈페이지: http://www.minhhoa.com.vn/
8
Mai Dong
- 회사명: Mai Dong Joint Stock Company
- 설립연도: 1960년
- 특징: 주요 생산 제품은 밸브외에 주철파이프, flange tee, 주조 제품 등이 있음.
- 홈페이지: http://maidong.vn/
9
Samwoo
- 회사명: (주)삼우밸브
- 설립연도: 1997년
- 특징: 조선, 발전소, 건물 등의 배관에 들어가는 밸브를 제조하는 업체
- 홈페이지: http://www.samwoovalve.kr/main.html
10
Wonil
- 회사명: (주)원일산업
- 설립연도: 1990년
- 특징: 밸브, 배관자재(파이프관이음쇠) 제조하는 업체
- 홈페이지: http://www.wonil-v.com/
자료: 각 사 홈페이지, KOTRA 하노이 무역관 종합
ㅇ 밸브 제품은 다음과 같은 소매유통 라인 혹은 프로젝트에 따라 공급 가능
- 일반적으로 쓰이는 민간용 소유량 밸브는 소매점 유통라인에 공급 가능
- 수로나 산업에 쓰이는 대용량 밸브는 프로젝트 입찰에 참여해 공급 가능
베트남 유통 구조
자료: KOTRA 하노이 무역관 종합
ㅇ 관련 전시회 정보
전시회명
산업분야
개최일
웹사이트
2019 베트남 하노이
무역 전시회
Vietnam Expo 2019
가정용품, 기계류, 식품·음료,
소비재, 섬유·직물
2019.04.10.~13.
베트남 하노이
물 산업 전시회
VIETWATER Hanoi 2019
담수화 및 탈수, 친환경 기술과 지속 가능한 물 기술, 산업 및 도시 급수 관리, 관개, 멤브레인, 정수 및 여과, 물 위생 서비스, 물 관개 및 하수도, 수자원 관리, 물 재사용, 폐수 처리 및 관리, 펌프 및 밸브 등등
2019.7.24.~26.
https://www.vietwater.com/en-us/
Vietnam Int'l Machinery Fair 2019 & Vietnam Supporting Industry Fair 2019
부품, 소재, 기계, 설비
2019.12.11.~14.
자료: KOTRA 하노이 무역관 종합
□ 품목 관련 소재지역 협·단체
ㅇ 협단체명: 베트남 기계협회(Vietnam Mechanical Business Association)
- 홈페이지: http://vami.com.vn/
- 연락처: + 84 024 3936 8503 / vphh@vami.com.vn
□ 주요 제조기업
회사명
MINH HOA INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
주요생산품목
밸브, 호스 등
연간 생산량(밸브)
1700만 개
종업원 수
500명
설립연도
1993년
홈페이지
주소
B2-4-4 Block - Nam Thang Long Industrial Zone , Thuy Phuong Ward, Bac Tu Liem District , Ha Noi, Viet Nam.
기타 참고사항
(주요 생산제품 사진 등)
회사명
MAIDONG JOINT STOCK COMPANY
주요생산품목
기계부품(파이프, 밸브, 소화기 등)
연간 매출액
10만 달러
종업원 수
100명
연간 생산량
850 톤
설립연도
1960년
홈페이지
주소
No. 310 Minh Khai street, Minh Khai ward, Hai Ba Trung district, Ha Noi city
기타 참고사항
(주요 생산제품 사진 등)
회사명
SHIN YI VALVES CORPORATION
주요생산품목
밸브 등
연간 생산량
1,500톤
종업원 수
88명
설립연도
2005년
홈페이지
주소
No.5 Road, Song May IZ, Bac Son Commune – Trang Bom County Dong Nai Province – Vietnam
기타 참고사항
(주요 생산제품 사진 등)
□ 시사점
ㅇ 베트남 밸브 시장 규모 지속 성장 기대
- 베트남의 건설 경기가 활발해 민간 및 산업 분야에서 다양한 밸브가 이용되고 있음.
- 이미 베트남시장에 진출해있는 많은 밸브 브랜드들의 경쟁이 갈수록 치열해지고 있으며, 소비자들이 가격과 품질에 더욱 주목하는 추세임.
- 일본 및 유럽 밸브는 품질이 높은 만큼 고가로 대규모 프로젝트 위주로 사용되고 있음.
- 중국 제품은 가격이 낮은 만큼 품질도 낮아 소규모 민간용으로 주로 사용되고 있으나 날로 품질이 개선되고 있어 앞으로 더욱 시장점유율이 늘어날 것으로 예상됨.
- 한국산 밸브의 경우 중간정도 품질에 조금 높은 가격이라는 인식이 있어 품질 및 가격 경쟁력 재고가 필요하며, 한국계 건설 및 인프라 프로젝트에 우선적으로 공급될 가능성이 높은 편
ㅇ KOTRA 하노이 무역관에서 바이어 인터뷰 결과를 종합해 본 결과 핵심 부품들은 품질이 중요함. 특히, 중국산 제품의 경우 가격이 저렴하나 품질이 높지 않아 주요 바이어들은 한국산, 일본산 제품을 선호한다고 밝힘. 베트남산 제품의 경우 품질에 대한 검증이 필요할 것으로 사료됨.
자료원: Trademap, Vatgia.com , 베트남 관세청, 각 사 홈페이지, 베트남 기계 협회, KOTRA 하노이 무역관 자료 종합
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