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[부품소재] 말레이시아 메모리 집적회로 시장 현황(HS 8542.32)
2019-11-15 오유진 말레이시아 쿠알라룸푸르무역관

□ 제품명: 하이브리 집적회로(HS Code 8542.32)

 


□ 시장규모 및 동향

   전기전자(E&E) 산업은 말레이시아의 주요 원동력으로 GDP 성장, 투자 및 고용, 수출입에 크게 기여하고 있음.

    - 2018년 전기전자 분야의 투자는 112억 링깃 규모로 네덜란드, 일본, 중국으로 부터의 투자가(107억 링깃) 전체 투자의 95.8%를 차지함.

     - 2018년 말레이시아의 전체 수출액(9,980억 링깃) 중 전기전자 분야 수출액은 3,808억 링깃으로 전체 수출액의 38.2%를 차지하였으며, 이는 2017년 3,431억 링깃 대비 1.5%p 증가한 수치임.

 

2018년 말레이시아 품목별 수출 현황

(단위 : 십억 링깃)


    자료원 : MATRADE

 


 특히, 말레이시아의 수출 10대 품목 중 1, 3, 10위에 해당하는 세부 품목이 전자집적회로 관련 품목이며, 이들 품목의 수출액은 총 수출액의 16.6%를 차지함.

    - 메모리 집적회로는 우리나라의 대일 수입의존도가 84.8%나 되는 품목으로, 일본의 우리나라 '화이트리스트' 제외에 따라, 말레이시아가 메모리 집적회로 대체 공급처로 가능성이 있어 보임. 


 

2018년 말레이시아 세부품목별 수출 현황 (1~10)

(단위: USD 백만)

순위

HS CODE

품목명

수출금액

수출증감률

1

854231

Electronic integrated circuits as processors and controllers, whether

26,328,607.0

47.9

2

271019

Other petroleum oils and preparations

12,455,249.0

47.4

3

854239

Electronic integrated circuits (excl. such as processors, controllers,

10,830,797.0

54.9

4

271111

NATURAL GAS, LIQUEFIED

9,924,872.0

5.5

5

270900

PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, CRUDE

9,433,969.0

52.7

6

151190

Palm oil and its fractions refined but not chemically modified

6,734,263.0

-12.3

7

854140

Photosensitive semiconduct device,photovoltaic cells&light emit diodes

4,511,733.0

14.6

8

401519

Gloves nes of rubber

4,010,233.0

23.7

9

847180

Units of automatic data processing equipment nes

3,943,531.0

28.1

10

854232

Electronic integrated circuits as memories

3,864,421.0

68.2

자료원: KITA

 


 메모리 집적회로 수출입 현황


말레이시아 메모리 집적회로 수출입동향(HS Code 8542.32)

(단위: USD 백만

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

수출

696

698

779

1,313

3,085

3,867

수입

1,398

1,816

1,951

2,016

3,424

4,193

자료원: World Trade Atlas

 

   2018년 메모리 집적회로 수출액은 전년대비 25.3% 증가한 3867백만 달러를 기록했고, 수입액은 전년대비 22.5% 증가한 4193백만 달러를 기록함.

   - 말레이시아의 2019년 메모리 집적회로 수출액은 2013년 대비 455.6% 성장하였으며, 수입액은 199.9% 성장함.


말레이시아 메모리 집적회로 국가별 수출동향(HS Code 8542.32)

(단위: USD 백만)

순위

국가

2016

2017

2018

1

싱가포르

725

2307

2900

2

홍콩

89

270

281

3

대만

54

31

137

4

중국

123

85

133

5

독일

14

81

108

6

필리핀

54

88

96

7

미국

49

59

85

8

태국

19

37

38

9

벨기에

2

18

29

10

베트남

0

4

17

11

불가리아

9

11

12

12

일본

15

8

10

13

인도

18

30

3

14

멕시코

2

5

2

15

헝가리

0

0

2

16

네덜란드

0

0

1

17

한국

72

5

1

       자료원: World Trade Atlas

  

   말레이시아의 메모리 집적회로 수출대상국 1위는 싱가포르로, 2018년 수출액은 전년대비 26.5% 증가해 2900백만 달러에 달했으며전체 수출액의 75.0%를 차지함.

 

 2018년 수출대상국 2위인 대홍콩 수출액은 전년 대비 4.2% 증가한 281백만 달러를 기록하였고, 수출 3위국인 대대만 수출액은 344.7% 증가한 137백만 달러를 기록함

 

 한국은 수출대상국 17위에 머물렀으며, 대한국 수출액은 1백만 달러 수준임.

 

말레이시아 메모리 집적회로 국가별 수입동향(HS Code 8542.32)

순위

국가

2016

2017

2018

1

싱가포르

673

1990

2293

2

중국

591

676

908

3

대만

126

232

306

4

일본

137

94

273

5

미국

273

194

162

6

한국

134

144

151

7

대만

24

40

25

8

필리핀

22

19

20

9

홍콩

27

20

17

10

Other Countries NES

0

8

10

(단위: USD 백만)

자료원: World Trade Atlas

 

   말레이시아의 메모리 집적회로 1위 수입대상국 또한 싱가포르로 2018년 수입액은 2293백만 달러 규모(15.2% 증가), 전체 수입 시장점유율의 54.7%를 차지함.

 

ㅇ 중국산 수입액은 전년대비 34.3% 증가한 908백만 달러를 기록했고, 대만산 수입액은 31.8% 증가한 306백만 달러를 기록함.

 

ㅇ 한국은 말레이시아의 메모리 집적회로 6대 수입 대상국으로, 2018년 기준 수입액은 151백만 달러, 점유율은 3.6% 수준임.

   


□ 대한국 수출입동향

 

말레이시아 메모리 집적회로 대한국 수출동향(HS Code 8542.32)

(단위: USD 백만, %) 

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

수출액

6

1

10

72

5

1

증감율

-45.5%

-83.3%

900.0%

620.0%

-93.1%

-80.0%

자료원: World Trade Atlas

 

   지난 6년간 말레이시아의 대한국 메모리 집적회로 수출액은 20136백만 달러에서 2018 1백만 달러로 83.3% 감소함.   

 

 

말레이시아 메모리 집적회로 대한국 수입동향(HS Code 8542.32)

(단위: USD 백만, %) 

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

수입액

173

202

174

134

144

151

증감율

-19.5

16.8

-13.9

-23.0

7.5

4.9

자료원: World Trade Atlas

 

   지난 6년간 말레이시아의 한국산 메모리 집적회로 수입액은 2013 173백만 달러에서 2018 151백만 달러로 12.7% 감소함.   

  


□ 수출시 관세율 (말레이시아한국) 관세: (일반) 0%, (AK FTA) 0% / 판매용역세(SST): 0%

 

  ㅇ 메모리 집적회로(HS Code 8542.32) Customs Duties order 2017에 따라 수출관세 0%가 부과되며, -아세안 자유무역협정(AKFTA)에 따라서는 0%의 수입관세가 부과됨.

 

  ㅇ 판매세(세금면제 상품) 2018에 따르면, 메모리 집적회로(HS Code 8542.32)는 판매세가 0%로 면제됨.

 

 

□ 품목 관련 소재지역 협단체

협단체명

영문

The Electrical and Electronics Association of Malaysia (TEEAM)

국문

말레이시아 전기전자 협회

설립년도

1952

회원사

1,700개사

홈페이지

https://www.teeam.org.my/

주소

5-B, Jalan Gelugor, Pudu, 55200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia

 

협단체명

영문

The Semiconductor Fabrication Association of Malaysia (SFAM)

국문

말레이시아 반도체 제조 협회

설립년도

2012

회원사

9개사

홈페이지

http://sfam.my/

주소

Lot 8 Phase 2, Kulim Hi-Tech Park, 09000 Kulim, Kedah Darul Aman, Malaysia

 


□ 주요 제조기업

 

회사명

Micron Semiconductor Malaysia Sdn Bhd 

주요생산품목

메모리 (DRAM, DRAM 모듈, 그래픽 메모리, 관리 형 NAND, 멀티 칩 패키지, NAND 플래시, NOR 플래시) 

연간 매출액

113백만 달러

설립년도

(말레이시아 지사) 2007

홈페이지

https://www.micron.com/

주소

No. K93 (Plo 74) 84007, Jalan Perindustrian 7, Kawasan Perindustrian Tanjung Agas, Johor, Malaysia

기타 참고사항
(주요생산제품
사진 등)

한국 영업사무소 Micron Semiconductor Korea Co. Ltd.

Tel: +82 2 530 7800

https://www.micron.com/support/sales-network

 

회사명

Smart Modular Technologies Sdn Bhd

주요생산품목

내장 플래시, 메모리 모듈

연간 매출액

240백만 달러 

설립년도

(말레이시아 지사) 1998

홈페이지

https://www.smartm.com

주소

Plot 18, Lorong Jelawat 4, 13700 Seberang Jaya, Pulau Pinang, Malaysia

 

회사명

V.S. ELECTRONICS SDN. BHD.

주요생산품목

OEM/ODM

연간 매출액

264백만 달러

설립년도

2005

홈페이지

http://www.vs-i.com/

주소

PLO 47, Jalan Perindustrian 1 Senai industrial Estate (phase II), 81400, Senai, Johor Darul Takzim, 81400

 

 

 

자료원: MIDA, MATRADE, KITA, Global Trade Atlas, RAM Credit Info, 각 기업 홈페이지 및 KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합

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