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[부품소재] 미국 금속가공기기 시장현황(HS 845710)
- 상품DB
- 미국
- 달라스무역관 이성은
- 2019-08-22
- 출처 : KOTRA
-
- 미국 금속가공기기 제조업 매출 규모 약 330억 달러 –
- 자동차, 건설 부문 수요 증가로 2023년까지 안정적 성장 전망 -
□ 시장 규모 및 동향
ㅇ 시장 규모
- 2018년 미국의 금속가공기기 제조시장 규모는 전년대비 2.9% 증가한 330억 달러
- 금속가공기기 제조업 매출은 향후 5년간 연평균 1.5% 성장해 2023년 355억 달러 규모 전망
미국 금속가공기기 제조업 규모 및 전망
(단위: 백만 달러, 명)
구분
‘18
‘19
‘20
‘21
‘22
‘23
‘24
매출액
32,978
33,905
34,561
34,818
35,166
35,485
35,833
고용인원
144,857
146,958
148,511
148,493
149,350
150,473
151,652
자료: IBIS World(2018.12)
ㅇ 시장동향
- 자동차 부문과 건설 부문의 수요가 증가함에 따라 금속가공기기 제조업에 대한 투자가 계속됐으며 꾸준한 성장을 이끌었음.
- 특히, 아시아 시장에서의 수요가 크게 증가할 것으로 예상됨에 따라 2023년까지 향후 5년간 안정적 성장 전망
ㅇ 소재국 해당 품목 수출 규모 및 대상 국가
- 2019년 상반기 미국의 수출액은 2억5000만 달러
- 주요 수출국은 멕시코로 전체 수출의 26.9%를 차지하며 그 외에는 벨기에 21.1%, 캐나다 16.8%, 인도 8.5%를 차지
- 한국으로의 수출액은 453만 달러로 8위 수출국
미국 수출 통계(HS Code 8457.10 기준)
(단위: 백만 달러, %)
순위
국가
수출액
점유율
2019/2018
2017
2018
2019 상반기
2017
2018
2019 상반기
전체
627.3
628.1
250.4
100
100
100
-27.13
1
멕시코
131.4
183.7
250.4
20.94
29.24
26.9
-22.41
2
벨기에
133.6
92.3
67.3
21.3
14.7
21.1
-10.27
3
캐나다
108.1
134.4
52.9
17.2
21.4
16.8
-38.26
4
인도
41.9
58.3
42.1
6.7
9.3
8.5
-35.29
5
영국
24.1
24.1
21.3
3.8
3.8
4.9
-4.61
8
한국
12.2
9.4
4.5
1.95
1.49
1.81
-38.38
자료: Global Trade Atlas(2019.8)
□ 한국의 대미 수입 관세율
ㅇ 협정세율(HS Code 8457.10 기준)
년도
협정세율
2019년
1.6%
2020년
0.8%
2021년
0%
자료: 한국 관세청(2019.8)
□ 품목 관련 기타 사항
ㅇ 제조업체 소재지
- 미시간주를 중심으로 관련 업체들이 다수 소재함. 이는 주 고객층인 자동차 생산업체, 주요 수출국인 캐나다와 지역 근접성이 원인
- 주별로는 미시간주 17.1%, 오하이오주 10.0%, 캘리포니아주 8.7%, 일리노이주 7.9%, 펜실베이니아주 5.9%의 순
업체 소재지 분포도
자료: IBIS World(2018.12)
□ 품목 관련 소재지역 협․단체
ㅇ 협단체명: National Tooling and Machining Association
- 홈페이지: https://ntma.org/
- 연락처: (전화)1-800-248-6862, (팩스)1-216-264-2840, (이메일)info@ntma.org
ㅇ 협단체명: Fabricators & Manufacturers Association
- 홈페이지: https://www.fmanet.org/
- 연락처: (전화)1-815-399-8700, (이메일)info@fmanet.org
□ 주요 제조기업
회사명
Haas Automation
주요 생산품목
수직형 금속가공용 머시닝 센터(VMC), 수평형 금속가공용 머시닝 센터(HMC), 드릴장비, 밀링장비, 몰딩장비
연간 매출액
13억 달러
종업원 수
1,500
설립연도
1983
홈페이지
www.haascnc.com
주소
2800 Sturgis Road Oxnard, CA
기타 참고사항
(주요 생산제품 사진 등)
북미에서 가장 큰 기계 공구 제조업체로 지난 5년간 연평균 5.3% 성장 추정됨. 최근 몇 년간 특히 중국으로의 수출이 활발했음. 세계적으로 하스 기술교육센터(HTEC)를 설립해 대학과 기술협회 학생들에게 제품 사용법에 대한 교육을 제공하고 있음.
· 시장 점유율은 3.8%
VMC VF
HMC EC-400
회사명
Kennametal Inc.
주요 생산품목
밀링기(Face Mills, Shoulder Mills, Slotting, High Feed Series), 드릴(Modular Drills, High Performance Solid Carbide Drills)
연간 매출액
6억 7,000만 달러
종업원 수
10,500
설립연도
1938
홈페이지
www.kennametal.com
주소
600 Grant Street Suite 5100 Pittsburgh, PA
기타 참고사항
(주요 생산제품 사진 등)
미국 내 생산비중은 50%임. 이외에는 중국, 인도, 독일, 이스라엘, 이탈리아, 폴란드, 스페인, 영국, 캐나다 등에서 생산되고 있음.
· 시장 점유율은 2.0%
Modular End Mills
KenTIP™ Modular Drill System
회사명
Hardinge Inc.
주요 생산품목
분쇄기(Universal OD/ID Cylindrical Grinders, Cylindrical ID/OD Grinders, Jig Grinders), 밀링기(Knee Mills, 3 to 4 Axis CNC Mills, 5 Axis/5 Face CNC Mills)
연간 매출액
3억 2,000만 달러
종업원 수
1,500
설립연도
1890
홈페이지
주소
1235 Westlakes Drive.Suite 410 Berwyn, PA
기타 참고사항
(주요 생산제품 사진 등)
미국, 스위스, 영국, 대만, 중국에 총 18곳의 생산기지를 보유하고 있으며, 미국 내에는 3개의 생산시설을 보유함. 전체 생산품의 71%는 미국 외 생산 및 매출의 68%는 미국 외 지역에서 발생함.
회사는 크게 금속절단기계 솔루션(Metal Cutting Machine Solutions)과 애프터마켓 기구 및 액세서리(Aftermarket Tooling and Accessories)의 두 부문으로 운영됨. 주요 관련 산업은 항공우주, 자동차, 소비자 가전, 컴퓨터 분야임.
2013년 기계 공구와 금속 가공장비 부속품 제조업체인 Forkardt를 인수해 제품 라인 확장
· 시장 점유율은 0.4%
Grinder Kellenberger 100
Mill GX Series
자료: Hoovers, IBIS World, 각 사 홈페이지
자료: IBIS World, Global Trade Atlas, 한국 관세청, Hovers, Haas Automation, Kennametal, Hardinge 홈페이지
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