작성일자: 2013. 02. 28

작성자: 뉴욕 무역관 양하나(퇴직)

 

 

1. 수요동향

* Water Purification에 관련해 조사된 자료가 존재하지 않는 바, 관련 산업인 수도 공급 및 관개 시스템 산업 자료를 토대로 간접적인 수요동향 파악이 가능하도록 보고서를 작성하였음.

* 미국 산업동향 전문 조사 기관인 IBIS World의 Water Supply &Irrigation System in the US 보고서를 참고하여 작성되었음.

* 참고 자료는 2013년 1월에 출판된 자료로, 관련자료 중 가장 최신임.

 

□ 수도 공급 및 관개 산업 동향

 

 ○ 미국의 산업 동향 전문 조사기관인 IBIS 보고서에 의하면 미국의 수도 공급 및 관개 산업은 2012년동안 총 642억 달러의 매출 규모를 보인 것으로 나타났음.

 

 ○ 이것은 2008년부터 해마다2.5%의 성장률을 보인 것으로, 지난 5년동안 예기치 못했던 가뭄이나 홍수 등 이상 기후 현상이 잦아지면서 그 수요가 높아진 것으로 분석됐음.

 

 ○ 또한 각 주마다의 수도 공급의 가격을 책정하는 PUC(Public Utility Commission)가 수도 공급 가격을 꾸준히 올리면서 전체 매출액 증가에도 영향을 미친것으로 나타남.

  - 특히 2010년 후반부터 서서히 경기 회복세가 진행되면서 각종 제조 및 산업 시설들이 활기를 되찾음에 따라 수도 수요도 함께 높아졌음. 이에 따라 PUC가 산업체들에게 부과하는 각종 수도 관련 요금도 증가하였음.

 

 ○ 그러나 수도 공급 및 관개 산업체들은 지난 5년동안 감소하였음. 경기 불황이 본격적으로 시작되었던 2007년, 미국내 관련 산업체들은 총 51,468개였으나 경기 회복세를 보이고 있는 2012년에는 50,749개로 719개 업체가 감소하였음.

  - 업체 감소의 주요 이유는 수도 관개 분야의 프라이빗 컴퍼니들이 마켓쉐어를 높이면서 어려운 경제난에서 살아남고자 적극적인 인수,합병을 감행했기 때문인 것으로 분석됨.

  - 같은 시기, 수도 관련 공기업들은 각종 세금과 규제로 인해 매출을 신장하는데 대단히 어려움을 겪었으며 일부 기업들은 적자 상황을 면치 못하며 사기업들에 인수되었음.

 

미국의 PUC와 관개 시설

자료원: Google Image

 

□ 세부 산업 현황

 

 ○ 미국의 수도 공급 및 관개 시스템 산업은 90%가 수도 공급에 맞춰져 있는 것으로 나타남.

  - 타 지역으로부터 물을 끌어드려 상업/가정에 공급하는 양이 전체의 26.9%, 미 남동부 지역에서 끌어오는 양이 26.9%, 서부 지역은 24.2%, 남서부 지역은 13.9%로 수도 공급 사업만 총 91.9%에 이름.

 

 ○ 기타 관개산업이 4.0%, 하수 처리가 2.9%, 기타 사업이 1.2%로 나타났음.

 

 ○ 이러한 세부 산업 비율은 관개산업의 규모가 타 국가보다 유독 큰 미국치고는 상당히 꾸준한 편이며, 국가보다는 대부분이 사기업으로부터 수도 서비스 및 사업이 이루어지고 있음.

 

2012년 미국 수도 관개산업 세부 현황

자료원: IBIS World

 

□ 주요 시장 현황 및 전망

 

 ○ 수도 및 관개 시스템의 주요 공급지는 가정집인 것으로 나타남. 총 642억 달러 규모 중 61.1%가 일반 가정에 공급된 수도였음. 액수로 환산하면 약 392억2,620만 달러 가량임.

 

 ○ 상업 단지에 공급된 수도는 전체의20.9%였으며 경기 불황의 영향으로 동 시장은 지난 5년 동안 축소하였음.

 

 ○ 공공 시설이나 기관에 공급된 수도 및 증발이나 누수 등으로 유실된 수도는 전체의 13%로, 소방 시설에서 화재시에 사용된 수도도 동 카테고리에 포함되었음.

 

 ○ 기타 산업 시설에 공급된 수도는 5%로 나타났음.

 

2012년 미국 수도 관개 산업 주요 수요 현황

자료원: IBIS World

 

 ○ 전문가들은 계속되는 이상 기후 현상과 사막화 현상 등으로 수도 수요가 꾸준히 증가할 것이라고 전망함. 또한 가계 소득의 증가, 인구 증가 및 농작물 가격 등과도 긴밀한 연관이 있기 때문에 지금의 수준으로는 2018년까지 꾸준히 성장세를 보이게 될 것이라고 전망함.

  - 성장률은 연평균 2.1%로 지난 5년보다는 다소 떨어진 수준이나, 안정적인 시장을 형성하게 될 것이라고 전망함.

  - 특히 매출 규모는 약 712억 2,550만 달러까지 증가할 것으로 전문가들은 예상하고 있음.

  - 한편 수도 공급 및 관개 사업체 수도 그간의 인수 합병 추세를 계속해서 이어나가 2012년 5만 749개에서 2018년에는 5만 410개까지 줄여나갈 것으로 예상됨.

 

 

미국의 주요 수도 및 관개 시스템 산업체

자료원 : IBIS World/코트라 자체 보유자료

 

2. 경쟁 동향

* 동 자료는 UN 조달본부를 통해 얻은 최신 자료로, 2006-2011년 사이의 조달 기록을 참조하였음.

 

□ 조달 현황

 ○ 2004년부터 2012년까지 8년 동안 UN 조달 본부에서 조달된 Water 관련 기록들을 살펴보니 총 6건이 검색되었음. 그러나 미국 회사이면서 정수 장치 제조사는 존재하지 않았음.

 

 ○ 정수장치 및 시설 설비 지원으로는 이탈리아의 Euro Mec, 독일의Karcher Group, 이스라엘의 Odis Filtering사가 있었음.

 

UN 조달본부 조달 기록 자료

September 2012
Vendor	Cntry	Contract No.	Subject	Start Date	Expiry Date	NTE Amount	Ref No
ES-KO International INC.	PAN	PD/C0109/07 (5)	Provision of food rations, bottled water and other services and equipment to MINURSO	1-Sep-12	22-Aug-13	$1,074,926	RFPS-918

 

March 2011
Vendor	Cntry	Contract No.	Subject	Start Date	Expiry Date	NTE Amount	Ref No
EURO Mec Srl	ITA	PD/C0046/11	Supply of Drinking Water Treatment	30-Mar-11	29-Mar-14	17,348,453	RFPG-518

 

February 2011
Vendor	Cntry	Contract No.	Subject	Start Date	Expiry Date	NTE Amount	Ref No
Healthy Buildings INT'L, INC.	USA	PD/C0017/11	Indoor Air Quality and Water Testing	14-Feb-11	13-Feb-14	546,827	RFPS-1397

 

May 2008
Vendor	Cntry	Contract No.	Subject	Start Date	Expiry Date	NTE Amount	Ref No

Kaercher Futuretech GMBH

GER

PD/C0065/08

Spare Parts and Emergency Repair Services for Ultra-Filtration (UF) Water Treatment Plants

16-May-08

15-May-11

$6,504,180

·

 

May 2007
Vendor	Cntry	Contract No.	Subject	Start Date	Expiry Date	NTE Amount	Ref No
ODIS Filtering LTD.	ISR	PD/C0100/07	Supply of Peacekeeping Operations (PKO) Modular Drinking Water Treatment Systems	1-May-07	30-Apr-10	$12,050,840	RFPG-351

 

February 2004
Vendor	Cntry	Contract No.	Subject	Start Date	Expiry Date	NTE Amount	Ref No
Mabco INC	USA	PD/C0258/03	Maintenance of Rex Water Systems	7-Feb-04	14-Jan-06	$139,009	ITBS-837

자료원: UN.org