작성일자: 2013.2.21

작성자: 오사카 무역관 하마다 유지 과장(hamadayuji@kotra.or.jp)

1. 자동차 배기가스 정화용 촉매의 수요동향

□ 2011년 일본 자동차 배기가스 정화용 촉매 출하량은 약 1만 864톤(전년대비 13.7% 감소). 출하금액은 1,835억 7,000만엔(1.25% 증가).

 ○ 2011년의 자동차 생산대수는 839만 8,654대로 전년대비 123만 266대(12.8%) 감소하여 자동차 업계 부진의 영향을 받은 것으로 보임.

□ EURO6에 의한 수요 증가 예측

 ○ 유럽의 “EURO6”나 일본의 “포스트 신 장기규제(자동차 폐출가스 규제의 강화 정책)” 등 선진국에서의 배기가스 규제 강화가 요구되고 있으며 또한 중국, 인도 등의 신흥국에서도 환경 문제에 대해 관심이 많아지고 있어 앞으로 이 분야의 수요는 증가할 것으로 예측되고 있음.

 ○ 그러나 유해물질의 정화에 필요한 Pt(백금), Ph(로듐), Pd(파라듐) 등의 귀금속 가격 인상에 따라 귀금속의 사용량 삭감과 규제치에 합격해야 하는 점이 큰 과제로 남아 있음.

 ○ Panasonic Eco Systems에서는 DPF에 사용되는 Pt의 대체품으로 알칼리 금속화학물을 촉매에 채용하는 방안을 추진 중임. 약 20% 낮은 온도로 같은 수준의 분해성능을 발휘하는 재료를 개발하고 있으며 2012년에 산업용 엔진용으로 양산을 시작, 자동차용은 2013년에 출하를 계획하고 있음.

□ 촉매컨버터의 시장규모

 ○ 자동차에 사용되는 촉매컨버터의 생산대수는2011년에 842만개를 기록. 앞으로도 큰 증가나 감소 없이 현 수준을 유지할 것으로 예측되고 있음.

촉매컨버터의 시장규모 추이(예측)

                                                                                                                        (단위: 천개, 백만 엔, %)

자료원: 자동차부품 마케팅 편람 2012

* 2020년만 2011년 대비

□ 촉매컨버터의 가격

 ○ Pt, Ph, Pd 등의 귀금속 원가가 제품가격의 대부분을 차지

 ○ Pt, Ph 등은 가격 인상/하락이 자주 일어나며 촉매 수요의 확대에 따라 해마다 상승하는 경향이 있음.

촉매컨버터의 가격(예상)

                                                                                                                                    (단위: 엔/개)

자료원: 자동차부품 마케팅변란 2012

□ 촉매컨버터 기업별 점유율

 ○ 일본시장의 약 35%는 자동차 제조사가 자체적으로 생산. 자동차 제조사는 촉매 담체를 조달하여 자사 컨버터용으로 모듈화 시키는 경우가 많음.

                        (단위: 천개, %)

자료원 : 자동차부품 마케팅 편람 2012, 각 제조기업 홈페이지

* 기타에는 Mahle Filter Systems, Calsonickansei, Sakamoto Industry, Sankei Industry, Sankei Giken Kogyo가 들어감.

□ 촉매컨버터의 공급 상황

 ○ 도요타와 도요타 계열의 다이하츠 자동차는 촉매담체를 Cataler Corp에서 조달. 자체적으로 내제하는 비율이 많음.

                                                                                                                                        (단위: 천개)

* 기타에는 A/S용도 포함됨